国盛智科:申港证券股份有限公司关于南通国盛智能科技集团股份有限公司2021年半年度持续督导跟踪报告

申港证券股份有限公司
关于南通国盛智能科技集团股份有限公司
2021 年半年度持续督导跟踪报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，申港证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“国盛智科”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责国盛智科上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告：
一、2021 年上半年持续督导工作情况
序号 工作内容 持续督导情况建立健全并有效执行持续督导工作制保荐机构已建立并有效执行了持续督1 度，并针对具体的持续督导工作制定导制度，并制定了相应的工作计划相应的工作计划
根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续 保荐机构已与国盛智科签订《保荐协2 督导协议，明确双方在持续督导期间 议》，该协议明确了双方在持续督导的权利义务，并报上海证券交易所备 期间的权利和义务案
保荐机构通过日常沟通、定期或不定通过日常沟通、定期回访、现场检查、3 期回访等方式，了解国盛智科经营情尽职调查等方式开展持续督导工作况，对国盛智科开展了持续督导工作持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的， 2021 年上半年度国盛智科在持续督4 应于披露前向上海证券交易所报告， 导期间未发生按有关规定须保荐机构并经上海证券交易所审核后在指定媒 公开发表声明的违法违规情况体上公告
持续督导期间，上市公司或相关当事2021 年上半年度国盛智科在持续督
人出现违法违规、违背承诺等事项的，5 导期间未发生违法违规或违背承诺等应自发现或应当自发现之日起五个工事项
作日内向上海证券交易所报告，报告序号 工作内容 持续督导情况内容包括上市公司或相关当事人出现
违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等督导上市公司及其董事、监事、高级管 在持续督导期间，保荐机构督导国盛理人员遵守法律、法规、部门规章和上 智科及其董事、监事、高级管理人员海证券交易所发布的业务规则及其他 遵守法律、法规、部门规章和上海证6
规范性文件，并切实履行其所做出的 券交易所发布的业务规则及其他规范各项承诺 性文件，切实履行其所做出的各项承诺督导上市公司建立健全并有效执行公保荐机构督促国盛智科依照相关规定
司治理制度，包括但不限于股东大会、7 健全完善公司治理制度，并严格执行董事会、监事会议事规则以及董事、监公司治理制度事和高级管理人员的行为规范等督导上市公司建立健全并有效执行内保荐机构对国盛智科的内控制度的设控制度，包括但不限于财务管理制度、计、实施和有效性进行了核查，国盛会计核算制度和内部审计制度，以及8 智科的内控制度符合相关法规要求并
募集资金使用、关联交易、对外担保、得到了有效执行，能够保证公司的规对外投资、衍生品交易、对子公司的控范运行制等重大经营决策的程序与规则等督导上市公司建立健全并有效执行信
息披露制度，审阅信息披露文件及其保荐机构督促国盛智科严格执行信息
他相关文件，并有充分理由确信上市9 披露制度，审阅信息披露文件及其他公司向上海证券交易所提交的文件不相关文件
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏对上市公司的信息披露文件及向中国
证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司 保荐机构对国盛智科的信息披露文件
10 的信息披露文件未进行事前审阅的， 进行了审阅，并对存在问题的信息披应在上市公司履行信息披露义务后五 露文件及时督促公司予以更正或补充
个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告
序号 工作内容 持续督导情况
关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到2021 年上半年度国盛智科及其控股
中国证监会行政处罚、上海证券交易11 股东、实际控制人、董事、监事、高级所纪律处分或者被上海证券交易所出管理人员未发生该等事项
具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司 2021 年上半年度，国盛智科及其控股12 及控股股东、实际控制人等未履行承 股东、实际控制人不存在未履行承诺诺事项的，及时向上海证券交易所报 的情况告
关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的 2021 年上半年度，经保荐机构核查，13 重大事项或与披露的信息与事实不符 不存在应及时向上海证券交易所报告的，及时督促上市公司如实披露或予 的情况以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告
发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见
可能存在虚假记载、误导性陈述或重 2021 年上半年度，国盛智科未发生相14
大遗漏等违法违规情形或其他不当情 关情况
形；（三）公司出现《保荐办法》第七
十一条、第七十二规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形制定对上市公司的现场检查工作计保荐机构已制定了现场检查的相关工15 划，明确现场检查工作要求，确保现场作计划，并明确了现场检查工作要求检查工作质量
上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或者应当知道之日起十五
日内或上海证券交易所要求的期限 2021 年上半年度，国盛智科不存在前16内，对上市公司进行专项现场核查： 述情形
（一）控股股东、实际控制人或其他关
联方非经营性占用上市公司金；（二）
序号 工作内容 持续督导情况
违规为他人提供担保；（三）违规使用
募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义
务；（六）业绩出现亏损或营业利润比
上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形定期核对募集资金专户的银行对账单
持续关注发行人募集资金的专户存 及公司的募集资金使用情况表，持续17
储、投资项目的实施等承诺事项。 关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺。
二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况无。
三、重大风险事项
公司目前面临的风险因素主要如下：
（一）核心竞争力风险
1、技术升级迭代的风险以高档数控机床为核心的智能制造装备产业属于典型的技术密集型行业，技术创新是驱动智能制造装备企业发展的核心要素。全球智能制造装备产业先进技术、高端市场、高档产品基本上由德国、日本、美国等少数发达国家智能制造装备跨国公司掌握、把控，技术水平大幅领先，国内同类企业总体处于跟跑阶段。
如果公司未来在新型技术研发方向上出现重大误判，未能及时跟进更为有效的新的技术路线，研发成果产业化严重未达到预期，或者出现国外先进企业对新技术加强技术垄断，实施技术封锁，通过引领技术革新构筑新的技术壁垒等情形，则公司技术创新、新产品开发可能会受阻，进而面临产品竞争力下降、产品档次下移、毛利率下滑的风险。
2、专利被仿制、被侵权的风险智能制造装备技术研发难度大、成本高，中高端市场中国内企业较少，但其广阔的行业前景和较高的收益水平仍会吸引竞争者不断进入。智能制造装备软硬件技术最终集成于相关产品，通过提升产品性能、扩充产品功能发挥作用，市场中少数竞争者因自主创新能力不足或研发投入大等原因，可能选择直接仿制他人专利技术装备，或进行专利侵权。随着中高端细分市场发展不断向好，不能完全排除少数竞争对手仿制公司具有自主知识产权的各类中高档智能制造装备，或直接实施专利侵权，进而对公司生产经营造成重大不利影响的风险。
（二）经营风险
1、主要原材料、外购零部件价格波动风险公司数控机床、智能自动化生产线及装备部件所需的原材料主要包括生铁、废钢、冷轧钢板、热轧钢板等，该类原材料均从国内市场购买，市场供应较为充足。所需外购的零部件主要包括数控系统；主轴、丝杆、线轨等传动部件；转台、刀库、摆头、光栅尺、编码器等功能部件。其中，数控系统、转台、光栅尺及编码器等主要从国外供应商在国内的代理商处购买，外购零部件一般根据市场价格与供应商进行谈判，并与合格、优秀的供应商保持长期业务合作关系。
未来随着经营规模的扩大，主要原材料、外购零部件采购量也将持续上升，主要原材料、外购零部件价格波动对公司的影响会有所加大，特别是基础原材料生铁、废钢等价格波动的影响较为明显，如果公司不能及时向下游客户转移成本或通过其他途径消化原材料价格上涨的压力，主要原材料、外购零部件价格波动则可能导致公司经营业绩的波动。
（三）行业风险
1、市场竞争加剧风险公司定位于以中高档数控机床为核心的高端装备制造市场，所面临的市场竞争压力主要来自以德国、日本、美国等发达国家以及台湾地区的先进企业为代表的高档机床制造商，以及部分国内具有较强竞争力的中高档数控机床企业。受到市场竞争不断加剧的影响，公司需要不断加大技术研发投入，推进新技术的使用，若公司在激烈的竞争中无法保持自身的竞争优势，市场竞争地位将会受到一定的影响，从而对公司的生产经营和未来发展产生不利影响。
（四）宏观环境风险
1、全球新型冠状病毒肺炎疫情导致的经营风险新型冠状病毒肺炎疫情爆发，致使去年全国各行各业均遭受了不同程度的影响。但目前，在中国境内疫情已经得到了有效控制，但仍有部分地区出现疫情反复，并且全球很多国家和地区新冠疫情尚未结束，世界经济形势仍然复杂严峻，需求复苏不稳定不平衡。受国际疫情影响，境外客户减少并暂缓对装备部件产品的采购，造成上述业务订单减少，导致此类业务收入下降。另外，公司部分重要零部件如少量高档、复杂机型生产所需的数控系统、光栅尺等需从德国、西班牙等疫情较为严重的境外国家或地区采购，若相关国家或地区疫情得不到有效控制，国内暂时又无法选定可替代的合格供应商，则面临部分重要零部件供应不足的风险。
四、重大违规事项
在本次持续督导期间，公司不存在重大违规事项。
五、主要财务指标的变动原因及合理性
2021 年上半年度，公司主要财务数据如下所示：
单位：元项目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 变动幅度（%）
营业收入 554433243.52 328020684.77 69.02归属于上市公司股
98378821.19 53488383.67 83.93东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性 88259954.97 50088784.16 76.21损益的净利润经营活动产生的现
12106651.90 -6423554.19 -金流量净额
项目 2021 年 1-6 月 2020 年年末 变动幅度（%）归属于上市公司股
1291626385.62 1232526769.08 4.79东的净资产
总资产 1723027570.54 1586317174.66 8.62
2021 年上半年度，公司主要财务指标如下表所示：
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 变动幅度（%）基本每股收益（元/0.75 0.54 38.89
股）稀释每股收益（元/0.75 0.54 38.89
股）扣除非经常性损益
后的基本每股收益 0.67 0.51 31.37（元/股）加权平均净资产收
7.72 8.65 减少 0.93 个百分点益率（%）扣除非经常性损益
后的加权平均净资 6.92 8.10 减少 1.18 个百分点
产收益率（%）研发投入占营业收
4.43 5.29 减少 0.86 个百分点
入的比例（%）
2021 年上半年，公司营业收入较上年同期增长 69.02%，主要原因是市场需求旺盛，行业景气度持续向好，数控机床类产品订单快速上升，产能提升拉动产量稳步提高，尤其是数控机床类产品销量增长。
归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 83.93%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 76.21%，主要原因是 2021 年公司更加坚定以数控机床为核心主业，数控机床业务收入增长，同时发挥产业链优势和有效运用内部资源，加大成本控制等方法提升效益。经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动主要系本期销售订单增加、回款较多所致。基本每股收益较上年同期增长 38.89%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长 31.37%，主要原因是报告期销售收入增加，净利润增加所致。
综上，公司 2021 年上半年度主要财务数据及财务指标变动具有合理性。
六、核心竞争力的变化情况
2021 年上半年，公司的核心竞争力未发生不利变化，具体如下：
（一）技术优势
公司拥有长达数十年的机床制造历史，始终秉承工匠精神，在铸造工艺技术、精密零件加工技术、热处理技术、机床防护技术和传动技术等机械制造技术方面积累了丰富的经验，积累了一批具有丰富设计和制造经验的高级技术工人培育了一支研发人才和高级技师组成的专业研发队伍。坚持高精、高速、高效、高稳定性的产品开发战略，围绕下游客户的应用场景和个性化需求进行技术开发，先后在误差控制、可靠性、复合成套加工、高性能装备部件、二次开发与优化等五大智能制造装备关键技术领域积累形成核心技术，在金属切削数控机床领域整体技术水平达到国内先进水平。公司现已发展成为国内为数不多的成功开发出五轴联动数控机床等高档数控机床并实现量产的新兴智能制造装备商，在五轴联动加工中心、卧式镗铣加工中心、高速龙门加工中心等产品领域逐渐形成竞争力，努力推动五轴联动等高端装备国产化进程。
（二）装备部件制造优势
公司长期致力于高性能铸件、高品质精密钣焊件、功能部件开发，为全球领先的智能制造装备企业提供配套的精密钣焊件和铸件，紧跟国际领先，不断提升高端制造水平，持续保持高端部件制造优势，具体体现在：一是公司基于自身装备部件设计、工艺和技术，与数控机床、智能自动化生产线制造等前端协同发展，以高品质的基材、高性能的部件保障数控机床实现“高精、高速、高效、高稳定性”；二是公司自产自用的装备部件及核心功能部件占数控机床制造成本比例较高，通过减少外购环节以及优化自产部件配方、工艺降本，有效降低了数控机床采购成本，有利于维持较高的整体毛利率和盈利能力水平；三是公司纵向一体化的产业链配套能力为原材料供应的及时性、生产的稳定性提供了强有力的保障，能够对客户定制化需求作出快速响应，装备部件产业链配套更突现公司的效益优势，提升了公司的市场竞争力。
（三）客户优势公司二十多年来一直深耕并专注于智能制造装备行业，致力于研发生产“高精、高速、高效、高稳定性”的产品，持续为国内知名制造企业以及装备部件的客户如加拿大赫斯基、德马吉森精机、美国卡特彼勒等全球领先智能制造装备企业提供智能制造装备、配套装备部件和服务。高端客户的持续开发，一定程度上为公司构筑了中高端市场壁垒，强化了品牌效应，降低了公司遭遇价格战、恶意模仿等不正当竞争的可能性，得以保持一定利润空间；公司在同国内外领先制造商客户合作、交流的过程中，能够辩证吸收其先进的研发机制、品控管理、运营模式、企业文化等，把握世界前沿的技术、行业、市场动态，促进自身发展。
（四）管理优势
公司通过与全球领先智能制造装备企业的长期合作，学习和借鉴了先进的经营管理经验，持续开展质量与效率并重、兼顾成本控制的管理体系建设。在质量管理方面，公司基于 ISO9001 认证和海关 AEO 高级认证，建立了全面质量管控体系和知识产权管理体系，推行卓越绩效管理，并于 2021 年 3 月获得“2020年度南通市市长质量奖”。在成本控制方面，公司推行精益生产管理，通过严格执行成本控制管理制度并配合有效的监督和激励机制，实现从设计、采购、生产、检测到交货等各环节的全流程控制，形成了较强的成本控制能力。在管理效率方面，公司组织结构力求架构扁平化，减少沟通层次，优化业务流程，搭建信息化管理平台，涵盖采购、生产、营销、办公等，在加快信息的传递、分析、反馈和共享的同时清理了传递障碍，为企业管理效率的提升提供了支持和保证。
（五）服务优势
数控机床下游应用领域广泛，售前，公司专业化的技术服务团队深入业务场景了解客户需求，提供智能制造一体化解决方案，实现产品与下游多样化、差异化的应用场景深度融合对接。售后，公司为客户提供技术指导，帮助客户熟悉设备操作，维护设备正常运转。公司建立了完善的技术支持体系，配备了专门的维修工程师，开通在线报修、在线技术咨询，确保 2 小时内响应，24 小时内到达现场排查故障、解决问题。公司每年度安排机床大维保活动，针对主要客户机床售出 2 年内保修，可免费更换损坏件，做到让用户无忧，公司专业、高效的服务能力获得了客户的高度认可。
（六）品牌优势
公司凭借创新的技术、稳定优良的产品质量、优质高效的服务，塑造了研发主导、技术先进的品牌形象，在业内具有较高的知名度、美誉度，产品具有一定的品牌溢价。作为新兴金属切削机床民营企业的代表，公司已与国内外知名智能制造装备企业建立了长期稳定的合作关系，能够掌握行业、产品前沿技术动态，及时了解和把握客户的最新需求，准确地进行技术工艺提升和产品更新升级，确保产品在市场竞争中保持先发优势。
七、研发支出变化及研发进展
（一）研发支出报告期内，公司研发投入 24544415.36 元，同比增长 41.56%，占营业收入的比例为 4.43%。研发投入的持续增加保障了公司不断拓展和丰富产品的规格和品种，提升产品的市场竞争力。
（二）研发进展报告期内，公司新获授权专利 16 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 12项，外观设计专利 2 项；另获软件著作权 3 项。截至报告期末，公司累计拥有知识产权 268 项，其中发明专利 33 项，实用新型专利 153 项，外观设计专利 69项，软件著作权 4 项，商标 7 项，CE 认证 2 项。
报告期内，公司贴近下游船用发动机缸体、工程机械、航空航天等应用领域，加大产品研发，GMZ3022R 三面铣龙门加工中心、GMB2528 桥式五轴联动龙门加工中心、HMG650T 双面镗铣卧式加工中心等研发试制完成。
报告期内，公司继续保持技术研发和新品开发方面的投入，功能部件产品质量和稳定性稳步提高，功能部件的种类继续增加。实现五面加工的全自动直角头自制率进一步提升，自制能力完全满足客户需求；数控镗铣床的主轴自制率提升至 50%；自制电主轴持续测试中；龙门主轴传动部分包括齿轮箱、传动机构均按计划实现自主开发设计和自制；接下来将继续开发和自制大功率镗铣主轴、大承载高精度旋转工作台等核心功能部件产品。
八、新增业务进展是否与前期信息披露一致不适用。
九、募集资金的使用情况及是否合规
2021 年半年度，募集资金投入金额为 4322.26 万元，截至 2021 年 6 月 30日，公司累计已使用募集资金 8713.81 万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额为 1783.98 万元，使用暂时闲置募集资金购买七天通知存款4500.00 万元，具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 520461880.30
加：利息收入扣减手续费净额（含理财收益） 17839814.30减：直接投入募投项目 32105569.53减：募集资金置换 55032496.16减：使用募集资金进行现金管理 45000000.00应结余募集资金余额 406163628.91
实际结余募集资金余额 406598022.19
差异【注】 -434393.28
【注】：上述差异系公司以自有资金预先支付发行费用 434393.28 元，其中发行上市手续费用及其他费用 30424528 元，印花税 130148.00 元。该部分发行费用尚未从募集资金中置换。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行 银行账号 募集资金余额 备注中国建设银行股份有限公
32050164263609988888 400964203.00 活期司南通港闸支行中国民生银行股份有限公
632688558 5147964.25 活期司南通分行中国农业银行股份有限公
10716301040369818 485854.94 活期司南通港闸支行江苏银行股份有限公司南
50170188000688688 - -通分行
合计 406598022.19截至 2021 年 6 月 30 日，国盛智科募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况
1、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接持股情况截至 2021 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的直接持股情况如下：
直接持股数
姓名 与本公司关系 直接持股比例（%）（万股）
潘卫国 董事长、总经理 5824.85 44.13卫小虎 副董事长、副总经理 2485.94 18.832、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员间接持股情况公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员通过南通协众、南通齐聚间接持有发行人股份。其中，通过南通协众持有发行人 2.30%股份，南通齐聚持有发行人 1.79%股份。公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有南通协众、南通齐聚合伙份额情况如下：
①南通协众在南通协众出
序号 股东名称 职位 间接持股比例资比例
1 潘卫国 董事长、总经理 39.71% 1.64%2 陈娟 董事、常务副总经理 7.39% 0.31%3 卫红燕 董事、董事会秘书 5.37% 0.22%4 陈锦龙 监事 2.00% 0.08%
5 朱剑 职工代表监事 1.21% 0.05%
合计 55.68% 2.30%
②南通齐聚在南通齐聚出资
股东名称 职位 间接持股比例比例
1 卫小虎 副董事长、副总经理 44.27% 1.44%2 张志永 董事 5.25% 0.17%
3 姚菊红 监事会主席 2.69% 0.09%
4 赵艳秋 董事 2.91% 0.09%
合计 55.12% 1.79%
截至 2021 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项无。
（以下无正文）