2021-09-16中证投资参考（星期四）

2021-09-16中证投资参考（星期四）

【今日导读】
＞多部门印发方案遏制白色污染、可再生材料迎机遇
＞建设或提速、高标准农田建设政策吹风会明日召开
＞年度光电行业盛会将开、半导体激光器有望引关注
＞九月份将迎来专项债发行高峰、工程机械回暖可期

【中证视点】
多部门印发方案遏制白色污染、可再生材料迎机遇
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近日，国家发改委、生态环境部印发《“十四五”塑料污染治理行动方案》：到2025年，塑料污染治理机制运行更加有效，地方、部门和企业责任有效落实，塑料制品生产、流通、消费、回收利用、末端处置全链条治理成效更加显著，白色污染得到有效遏制。与此同时，农业农村部、国家发展改革委、科技部等六部门联合印发《“十四五”全国农业绿色发展规划》，其中重点提及减少地膜等农业面源污染，破痼疾实现增产又减污。
我国已经成为了塑料原料生产、制品生产和消费的大国。据统计，随着经济社会发展和人民生活水平不断提高，2020年我国塑料产量为1亿多吨，规模以上塑料制品产量超过7600万吨。塑料的巨大消费带来了大量的塑料废弃，但不是所有的塑料废弃物都会产生污染问题，绝大部分塑料材料都具有可再生性。回收废塑料不仅能解决塑料污染问题，而且可为工业生产提供可观的原材料，助力实现碳达峰、碳中和目标。
此前不久在德国国际汽车展也透露出汽车业发展两大趋势是环保和互联智能。在环保方面，主流车企不约而同强调制造材料再生循环利用，如宝马集团提出将100%可再生作为新能源整车最重要技术方向，此次展出的概念车保险杠、座椅和内饰等均由再生塑料制成。另据了解，欧盟委员会正在“考虑有关新车某些塑料部件的强制性可回收内容的规则”，使汽车符合循环使用原则。欧盟委员会此前提出，2030年前欧盟市场上全部塑料包装实现重复使用或循环再生，过半塑料垃圾要被回收利用。
业内预计，在食品包装、汽车零部件等塑料广泛使用领域，再生循环政策将加速落地，可再生材料相关企业有望迎来重大发展机遇。上市公司，
1）南京聚隆（300644）是国内汽车用改性塑料材料重要供应商，控股子公司聚锋新材在塑料再生产品领域技术领先；
2）英科再生（688087）主要从事可再生塑料的回收、再生、利用业务，公司打通了塑料循环再利用的全产业链；
3）三联虹普（300384）分别与浙江能源集团和英科再生签订了战略合作框架协议，在塑料循环利用领域展开合作。此外，公司还开拓煤化工领域，利用煤基苯资源回收再利用配套发展己内酰胺-聚酰胺产业链的布局已初见成效，此类项目对于煤炭行业再生资源回收产业的发展有很强的示范效应。

【热点聚焦】
建设或提速、高标准农田建设政策吹风会在即
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据悉，国新办将于9月16日上午10时举行国务院政策例行吹风会，请农业农村部副部长张桃林和国家发展改革委、财政部有关负责人介绍《全国高标准农田建设规划（2021-2030年）》，并答记者问。此前，9月2日至8日，全国政协农业和农村委员会副主任杜宇新率队就“加强高标准农田建设”先后在宁夏、吉林开展专题调研，助推中央有关政策落实，切实保障国家粮食安全。预计相关农田建设公司有望受益政策提振。
大禹节水（300021）高标准农田建设为公司主营业务之一，公司基于全国市场布局，积极参加各地高标准农田项目的竞标；
北大荒（600598）对《全国高标准农田建设总体规划》进行了关注和研究，主要内容为改造中低产田项目，改善耕地资源状况及配套服务设施建设，提升粮食生产能力。下一步公司将积极与上级项目主管部门进行沟通，做好项目申报前期准备工作，争取项目补贴资金用于农业建设，进一步提高基础设施标准和粮食综合生产能力；
吉峰科技（300022）此前在互动易表示，充分发挥公司在农机全程化推广中的优势，在高标准农田建设方面积极推进，把适用农机设备、综合农业方案运用于相关项目建设中。

【产业观察】
赢创大幅上调蛋氨酸报价、产业链龙头受益
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据行业网站消息，全球蛋氨酸行业巨头赢创自9月14日起上调饲料级固体蛋氨酸报价8%，这是8月下旬以来的第二次上调，近期价格的上涨主要受原材料价格和运费上涨推动。供给方面，此前马来西亚政府要求一半工人参加生产，希杰马来西亚工厂生产受限，考虑到近期马来西亚日新增确诊数维持在15000以上的高位水平，疫情形势依旧严峻，预计希杰马来西亚工厂产能继续受限。据外媒报道称，希杰因减产不确定性，停止对欧洲市场现货供应，9月6日希杰蛋氨酸提价至22元/公斤。需求方面，在猪肉价格创阶段新低后，短期继续下跌空间相对有限，猪价对禽肉价格的压制有所减弱。近期鸡苗，肉鸡价格回升，养殖户补栏热情明显回暖。随着国内散点疫情逐步受控叠加学校进入开学季等因素，禽肉消费有望回升进而对价格形成支撑。
综合来看，短期蛋氨酸价格有望继续上行，产业链有望受益，建议关注安迪苏（600299）、新和成（002001）等。

【行业动态】
年度光电行业盛会将开、半导体激光器或引关注
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备受光电产业关注的第23届中国国际光电博览会将于9月16-18日在深圳拉开帷幕。作为全球具有规模及影响力的光电产业综合性展会，同期六展覆盖信息通信、激光、红外、紫外、精密光学、镜头及模组、传感等，面向光电及应用领域展示前沿的光电创新技术及综合解决方案是众多光电企业市场拓展、品牌推广的首选平台。
光电产业是新兴高科技行业，即是光电技术为核心所构成的各类零件、组件、设备以及应用市场的总和。其多元化的应用技术产品作为智能产业的一个分支，未来有着广阔的市场发展空间和潜力。小到苹果手机的3D人脸识别芯片，大到工业机器人、自动驾驶的激光雷达，无论在传统的通讯领域，还是时下最热的人机交互、智能感知领域，光电技术都体现出更大的应用潜力。
随着光子时代的悄然到来，光电产品在通信、制造、消费电子、安防、半导体、医疗、能源、照明显示、传感等应用领域得到广泛应用。半导体激光器引领光子时代，为下游激光器提供不同光子能量。
杰普特（688025）基于自身激光器研发生产技术积累，切入半导体激光器这一核心零部件的研发生产，加大对半导体激光器的研发生产投入；
大族激光（002008）作为高端激光装备技术领先者和市场主导者，天津大族天成专注半导体激光研发。

首届量子产业大会将开、合肥量子产业迎风口
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18日，2021量子产业大会将在安徽正式开幕。本次大会将集中展出一系列量子领域先进成果，推进一批重大项目落地，众多量子领域“大咖”也将齐聚大会，共探量子科技前沿。作为量子科学和产业版图上的“双高地”，合肥举办的此次盛会，势必将对量子产业发展起到重要助推作用。
本次大会上，多项量子科技及产业的重磅项目及合作将实现“落地”与推进。包括启动建设合肥量子城域网项目，启动量子信息应用产业生态合作，发布一批量子产业应用成果。同时，一批知名企业将在大会上集中签约相关量子产业标杆项目。届时相关量子产业公司有望成为风口。
科大国创（300520）参股国仪量子，国仪量子是以量子精密测量为核心技术，为全球范围内企业、政府、研究机构提供以增强型量子传感器为代表的核心关键器件、用于分析测试的科学仪器装备、赋能行业应用的核心技术解决方案等产品和服务；
国盾量子（688027）在科创板成功上市，成为国内量子通信领域首家A股上市企业；
飞利信（300287）与安徽问天量子在量子保密通信、安全态势感知、信息安全技术服务、云计算、安全产品与培训等领域开展深入合作。

【信息追踪】
9月将迎来专项债发行高峰、工程机械回暖可期
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9月以来，专项债发行明显提速。据截至9月18日的发行安排来看，9月累计地方政府专项债发行达到3140亿，相比上月同期多增1422亿，专项债发行已呈现出明显提速的信号。从企业生产活动来看，基建反弹已初现端倪。8月建筑业生产活动明显加快，建筑业PMI为60.5%，高于上月3.0个百分点，主要源自专项债提速下，基建投资回暖，土木工程业景气度大幅回升。从市场需求来看，8月建筑业新订单指数为51.4%，高于上月1.4个百分点，市场活动明显加快。综上，看好工程机械需求回暖趋势。
CME工程机械网的此前数据显示，2021年8月，挖掘机销量17200台左右，同比增速-21%左右。其中，国内市场预估销量11700台，增速-38%左右，但出口市场预估销量5500台，增速92%左右。挖掘机出口势头保持强劲，不能证明新一波调整周期的到来。叠加，年内剩余时间内专项债发行提速，政策多次表态支持重大工程项目建设，加快将102项重大工程落实到具体的项目中，继续支撑专项债投向基建领域。将拉动工程机械设备的需求，支撑工程机械设备的稳定增长。挖掘机在国内市场的表现9月起有望好转。
可关注柳工（000528）、徐工机械（000425）及山河智能（002097）等。

加大“颠覆性技术”开发、中国将研发超高速列车
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近日，交通运输部、科学技术部发布《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》提出，开展超高速列车、超高速商用飞机等新型载运工具研制，攻克海底悬浮隧道理论体系与关键技术。
发展目标上，《意见》明确，到2025年，交通运输基础研究和应用基础研究显著加强，关键核心技术取得突破，前沿技术与交通运输加速融合，初步构建适应加快建设交通强国需要的科技创新体系。到2035年，交通运输基础研究和原始创新能力全面增强，关键核心技术自主可控，前沿技术与交通运输全面融合，基本建成适应交通强国需要的科技创新体系。
据了解，超高速列车方面，中国航天科工集团于2017年8月开始研究超高速列车，该公司为这些列车设计的最高速度预计将超过每小时1000公里；2021年7月，我国自主研发的时速600公里的世界上最快的磁悬浮运输系统在山东省青岛市下线，这是中国迅速崛起为全球高速铁路技术和制造业领导者的另一个关键里程碑。
中国一直在大力发展国内的轨道交通业务，除了将高铁里程扩大到3.5万公里以上，覆盖国内几乎每一个省份之外，中国还在不断地研发速度更快的各种高速列车，试图让高铁列车的运行速度进一步增加，而在中国青岛下线的中国磁悬浮轨道交通系统正是这一方向研发的成果之一，相比起普通高铁列车，磁悬浮列车有着多项优势。
中铁工业（600528）已在湖北和江西分别中标悬挂式单轨项目和磁悬浮轨道交通项目；
新筑股份（002480）磁悬浮车辆调试速度已达到169km/h，已组织行业内专家、政府相关部门及内部员工等进行了试乘体验，普遍反映试乘效果良好。

【休刊启事】
根据国家有关2021年节假日休假的通知和沪深交易所休市安排，《中证投资参考》9月19日休刊。