上纬新材:上纬新材料科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件修订说明的公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2021-050上纬新材料科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月29日
召开了第二届董事会第八次会议、于2021年5月17日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于2021年7月31日披露了《上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）》；公司于2021年8月6日披露的《2021年半年度报告》；公司于2021年8月16日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2021〕52号，以下简称“问询函”）。
对募集说明书及本次审核问询函回复等申请文件中涉及的财务数据内容同步更新
至 2021年半年度，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《发行人及保荐机构关于上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复（2021年半年度财务数据更新版）》、《毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）关于上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复的专项说明（2021年半年度财务数据更新版）》、《上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2021年半年度财务数据更新版）》等文件。现将本次补充或更新的主要内容说明如下：
一、 对前次申报的募集说明书的补充、更新情况
序号 章节 标题 补充或更新情况
五、公司特别提请投 根据公司2021年半年度财务报告，
1 重大事项提示
资者关注下列风险 更新了相关财务数据内容。
八、发行人与本次发
第二节 本次发 更新了科创板跟投机构持股情
2 行有关的中介机构的行概况 况。
关系
根据公司 2021年半年度财务报
第三节 风险因 二、经营风险3 告，更新了经营风险和财务风险素 ；四、财务风险中的部分内容。
一、公司发行前股本 根据截至2021年6月末的股东名
第四节 发行人基
4 总额及前十名股东持 册，更新了公司的前十大股东、持本情况
股情况 股数量、持股比例及股东性质。
根据截至2021年6月末董监高及核
六、董事、监事、高
第四节 发行人基 心技术人员的情况，更新了董监高
5 级管理人员及核心技
本情况 及核心技术人员的兼职情况、对外术人员投资情况以及对公司的持股情况。
根据公司2021年1-6月份的情况，更新了公司2021年1-6月的产量、销量、产能情况、向前五大客户的销售情况、主要原材料采购情况、
第四节 发行人基 八、发行人主要业务
6 能源耗用情况、主要原材料采购单本情况 的有关情况
价及数量波动情况、向前五大供应商采购情况、主要污染物排放量情况、上纬兴业新增排污许可证情况等。
根据截至2021年6月末的情况，更
第四节 发行人基 九、与产品有关的技
7 新了公司的研发投入、研发人员、本情况 术情况
在研项目、合作研发情况等。
根据公司2021年半年度财务报告，
第四节 发行人基 十、主要固定资产及 更新了固定资产、主要生产设备、8
本情况 无形资产 房屋租赁情况、新增专利的相关情况。
根据截至2021年半年度财务报告，更新了境外经验情况、境外销售的
第四节 发行人基 十三、发行人的境外
9 地域性分布构成、境外经营主体截本情况 经营情况至2021年6月末的财务数据情况等。
根据截至2021年6月末的情况，更
第五节 合规经营 新了公司的关联方；根据公司截至
10 四、关联方及关联交易
与独立性 6月末的关联交易情况，更新了公司的关联交易。
11 第六节 财务会 整节 根据公司2021年半年度财务报告，计信息与管理层 更新了财务报表及财务数据；根据
分析 同行业上市公司2021年半年度报告更新了相关财务数据
十一、重大担保、诉
第六节 财务会 讼、其他或有事项和
更新了截至募集说明书签署日，公12 计信息与管理层 重大期后事项情况之司投资美佳新材的最新进展情况。
分析 “（四）重大期后事项”
三、本次募集资金投
根据最新设计方案，更新了新建行
第七节 本次募 资项目情况之
13 政办公中心和研发中心的面积情集资金运用 “（一）上纬新材科况创总部项目”
四、募集资金投资项 更新了上纬新材科创总部项目环
第七节 本次募
14 目涉及的审批进展情 评审批、土地审批的最新进展情集资金运用况 况。
二、 对审核问询函回复报告内容的补充披露情况
序号 章节 标题 补充或更新情况整合了募投项目实施风险中的“上纬新材科创总部项目用地的风险”和“上纬重大事项提 五、公司特别提醒投资 新材科创总部项目无法完成环评批复的示 者关注下列风险 风险”，删除了发行人的其他风险中的“风电叶片材料业务不能保持高速增长的风险”、“应收账款收款风险”八、公司持股 5%以上股
根据审核问询函要求，补充披露了公司重大事项提 东及董事、监事、高级2 持股 5%以上股东及董事、监事、高级管示 管理人员参与本次可转理人员参与本次可转债的认购情况。
债的认购情况根据审核问询函要求，补充披露了“2、建设内容及投资概算”、“3、项目投资“三、本次募集资金投 构成的测算依据及测算过程”、“4、模
第七节 本资项目情况”之 拟测算 IPO募投项目及本次募投项目全
3 次募集资金
“（一）上纬新材科创 部建成后公司资产构成情况及合理运用总部项目” 性”、“8、上纬新材科创总部项目环评审批及获取土地使用权进展情况”等内容。
“三、本次募集资金投 根据审核问询函要求，补充披露了资项目情况”之 “（4）上纬投控就解除买卖标的物权利
第七节 本
“（二）厂房及土地所 负担的具体时间流程安排及目前进展情4 次募集资金有权购置项目” 之 况”、“（5）权利负担对应贷款到期时运用“3、拟购买资产情 间以及抵押权人（第一商业银行股份有况” 限公司）是否配合相关操作”的内容。
5 第七节 本 “四、募集资金投资项 根据审核问询函要求，补充披露了“上次募集资金 目涉及的审批进展情 纬新材科创总部项目”环评及土地审批运用 况”之“（二）厂房及 情最新进展、“厂房及土地所有权购置土地所有权购置项目” 项目”的境内审批情况及合法合规情况。
除上述补充外，发行人对募集说明书中少量文字描述等非实质性内容进行了修订，并形成《上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2021年半年度财务数据更新版）》。
三、 其他申请文件的修订
申请报告、证券发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告、尽调报告等文件均相应进行了更新修订。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会2021年9月16日