大冷股份2004年度董事会工作报告

2004年度董事会工作报告

各位股东：

2004年，在国家宏观调控、原材料价格大幅上涨及市场竞争日

益加剧的严峻形势下，公司充分发挥主观能动性，提出了“提早准备、积极应对、主动出击、确保市场”的基本思路，实现主营业务收入

121，681万元，同比增长 16.65%；实现利润总额 12，238万元，同比

增长 21.45%；实现净利润10，096万元，同比增长17.19%。

一、2004年公司经营情况的回顾

1、公司主营业务情况

（1）主营业务报告期内，公司承接了十二个 500万元以上的成套工程，其中

1，000万元以上的大型成套工程有五个，2，000万元以上的超大型成套工程有两个。

报告期内，公司完成了离心式冷水机组优化、半封闭螺杆冷水机组、石化专用螺杆压缩机组等20多项新产品，其中CJZS812.5CDW船用超低温制冷压缩机组、模块化冰水装置两项新产品荣获2004年度中国机械工业科学技术奖。

报告期内，公司荣获大连市十大信息化先进企业。公司ERP全面展开，实现了财务总帐系统、采购系统、库存系统、销售系统及发货、生产组织系统等重要职能部门的集成应用和联网运营，实现了冰山网站的动态管理和网上办公自动化的全面应用。

报告期内，公司董事长张和荣获由中国企联颁发的我国首批高级职业经理人资格证书。

报告期内，公司充分利用冰山集团整体优势，积极尝试集团联合

采购。11月份，首次集团联合采购铜管取得成功，采购总金额超过

5，000万元，节约成本100万元以上。

报告期内，公司通过全员、全方位降成本，在一定程度上消化了钢铁等原材料大幅涨价所带来的负面影响。三项费用总计14，363万元，同比下降1，440万元，其中营业费用下降362万元，管理费用下

降 499万元，财务费用下降579万元，费用控制得较好。

（2）合资企业

2004年末，公司合资企业群总资产为330，917万元，同比增长

14.24%；净资产为163，077万元，同比增长9.09%。

2004年，公司合资企业群实现销售收入 353，171万元，同比增

长 27.63%，其中出口产品销售收入69，542万元，同比增长85.69%；

公司获得投资收益9，509万元，同比增长16.62%。

报告期内，投资收益占公司净利润10%以上的合资企业有五家，

分别是三洋压缩机、三洋空调机、三洋冷链、三洋制冷、大冷王。

报告期内，在公司合资企业群中，主营业务收入同比增长30%以

上的有六家，净利润同比增长30%以上的有四家，净资产收益率15%

以上的有六家；主营业务收入超过5亿元的有三家，净利润超过5，000万元的有四家。

报告期内，三洋压缩机在人民日报社市场信息中心主办的“首届中国市场产品质量用户满意度调查”中荣获“中国压缩机市场产品质量用户满意第一品牌”称号。继成为飞达仕公司全球供应商后，又顺利通过美国约克公司的供应商资格审核。建筑面积达 12，000多 m2的研发中心于十月份正式破土动工，建成后将成为三洋电机在海外规格最高的研发中心。

报告期内，三洋冷链成功携手上海农工商集团、大商集团等中国零售业巨头。同家乐福形成了战略伙伴关系，获得家乐福60%的年采订单。在餐饮市场增势明显，继续保持 KFC、德克士店内接近 100%的占有率。建立了中日共同研发体系，联合研制低温医疗设备及冷藏柜系列产品，进一步强化了行业龙头地位。

报告期内，三洋空调机研发出具有环保冷媒新系列品种，在国内率先开始了环保冷媒的替换工作。一拖三焓差试验室全面通过日本冷冻工业协会的鉴定，为空调机大量出口奠定了坚实基础。成功将商用家用空调机组打入日本、中北美洲、中东、欧洲、西亚等地。

报告期内，三洋制冷荣获国家环保总局颁发的“中国环境标志优秀奖”。GHP燃气热泵已完成试生产，并实现产业化。顺利通过 ASME现场认证审核，取得进军国际市场资格。

2、主要控股公司的经营情况及业绩

（1）大连冰山集团制冷空调安装公司 该公司注册资本为人民

币 2，004万元，本公司拥有 100%的股权，主营成套制冷设备安装调

试，2004年实现销售收入7，557万元。

（2）大连冰山集团销售有限公司 该公司注册资本为人民币

1，800万元，其中本公司拥有 90%的股权，主营大连冰山集团成员企

业的产品销售，2004年实现销售收入14，322万元。

（3）大连冰山空调设备有限公司 该公司注册资金 7亿日元，其中本公司拥有70%的股权，主营风机盘管、空气处理机等空调末端产品的生产和销售，2004年实现销售收入11，513万元。

（4）大连冰山金属加工有限公司 该公司注册资本为 235万美元，其中本公司拥有64.3%的股权，主要为已成立的合资企业及本公司配套生产钣金、冲压件，2004年实现销售收入4，281万元。

3、主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额为 32，586万元，占年度采

购总额的34.66%。

公司前五名客户销售额合计为 11，308万元，占公司销售总额的

9.29%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2004年，公司在生产经营中所遇到的主要问题与困难是国家宏

观调控和原材料涨价所导致的需求与价格成本之间的矛盾，在一定程度上影响到公司的市场开拓计划。

针对上述困难，公司从多个方面加大了市场开拓力度。第一，各级领导知难而进，亲自进行市场调研，重点跟踪国家政策导向的一些大项目信息，取得了抢占市场的主动权。第二，加强企业集约化管理，不断提高产品的价格竞争优势。加大产品宣传力度，加强与重点客户的交流沟通，充分调动代理商、设计院等各类人员的积极性。第三，通过开办海外办事处、营销网络、发挥代理商作用等措施，大力开拓国际市场。

5、在公司2004年度财务预算报告中，提出 2004年度公司经营

计划指标如下：销售收入120，000万元；利润总额 12，000万元。经过努力，公司较好地完成了上述经营计划指标。

6、公司投资情况

截止 2004年末，公司分别与日本、香港、美国、英国等兴建了

如下合资企业：

企业名称 注册地址 主营业务 持股比例

冷王集装箱温度控制（苏州）有限公司 苏州市 船用集装箱温控产品 10%

大冷王运输制冷有限公司 深圳市 生产销售冷藏运输车 25%

大洋昭和汽车空调（大连）有限公司 大连开发区 生产销售汽车空调 25%

大连本庄化学有限公司 大连开发区 生产销售溴化锂溶液 30%

大连三洋明华电子有限公司 大连开发区 生产销售电子线路板 30%

大连冰山水环境设备有限公司 大连市 生产臭氧水处理设备 33%

大连三洋制冷有限公司 大连开发区 生产销售溴化锂制冷机 40%

大连三洋冷链有限公司 大连开发区 生产销售超市冷藏设备 40%

大连三洋压缩机有限公司 大连开发区 生产销售半、全封闭压缩机 40%

大连大洋运输冷冻工程有限公司 大连市 组装销售冷藏移动设备 40%

大连三洋空调机有限公司 大连开发区 生产销售空调机 40%

大连三洋家用电器有限公司 大连市 生产销售小型家用电器 40%

沈阳三洋空调有限公司 沈阳市 生产销售分体壁挂式空调机 40%

大连富士冰山自动售货机有限公司 大连开发区 生产销售自动售货机 49%

大连冰山保安休闲产业工程有限公司 大连市 设计安装休闲设施 50%

大连佳乐自动售货机经营有限公司 大连市 销售经营自动售货机 50%

大连冰山嘉德自动化有限公司 大连市 制冷等行业自动控制技术 60%

大连冰山金属加工有限公司 大连市 生产钣金、冲压件 64.3%大连冰山空调设备有限公司 大连市 生产销售空调末端产品 70%

大连冰山菱设速冻设备有限公司 大连开发区 生产销售各种速冻设备 70%

（1）募集资金使用情况

公司 1998年发行B股所得款项净额为人民币 3.6亿元，共有七

个投资项目，其中有一个投资项目的资金投入延续到报告期内。

大连三洋压缩机有限公司的增资扩建项目，累计投入15，525.56万元，折合 22.28亿日元，占应投资额的 100%。本报告期内投入4，630.624万元。2004年，该公司实现主营业务收入 70，629万元，同比增长33.93%。

目前，公司已投入募集资金 33，345.56万元，占总应投资额的

100%。

（2）非募集资金投资项目说明

2004年6月10日，公司以自有资金与日本富士电机株式会社合资兴建的大连富士冰山自动售货机有限公司正式开业。该公司注册资

本为 18亿日元，其中本公司拥有 49%股权。该公司主要从事自动售

货机的研发、生产与销售。2004年 7月 21日，富士冰山第一台自动售货机正式下线。

2004年 11月 11日，公司以自有资金与日本富士电机零售设备系统株式会社合资兴建的大连佳乐自动售货机经营有限公司正式开业。该公司注册资本为5亿日元，其中本公司拥有50%股权。该公司主要从事自动售货机的销售、设置、售后服务，以及通过自动售货机进行饮料、食品、物品的销售。

报告期内，公司以自有资金收购了武汉冷冻机厂持有的武汉新世界制冷工业有限公司30%的股权。

报告期内，公司以自有资金收购了日本三洋空调株式会社持有的

沈阳三洋空调有限公司40%的股权。

（3）已投资项目变动情况说明报告期内，大连明华电子有限公司将公司名称变更为大连三洋明华电子有限公司。本公司持有其股权比例不变，仍为 30%。

报告期内，大洋汽车空调工程（大连）有限公司引入新股东，并更名为大洋昭和汽车空调（大连）有限公司。本公司以630万元的价格将所持有的该公司 5%的股权转让给日本昭和电工株式会社。该公司目前的股权结构如下：香港大洋制造有限公司持股40%；日本昭和

电工株式会社持股35%；本公司持股25%。

7、公司财务状况及经营成果

截止 2004年 12月 31日，公司财务状况及经营成果如下：

（1）总资产195，994万元，比年初增加415万元。其中：流动

资产减少 11，467万元，主要是因归还借款使货币资金减少；固定资

产减少310万元，主要是因固定资产折旧；长期投资增加 11，871万元，主要是因合资企业实现利润及对合资企业新增投资；无形及其他资产增加321万元，主要是因无形资产增加。

（2）负债总额57，126万元，比年初减少6，736万元。其中：流

动负债减少3，836万元，主要是因短期借款减少；长期负债减少2，900万元，是因长期借款减少。

（3）股东权益135，275万元，比上年增加6，728万元，主要是

因计提公积金、未分配利润增加。

（4）主营业务利润17，014万元，比上年减少493万元，主要是因钢铁等原材料价格大幅上涨使公司成本增加。

（5）净利润10，096万元，比上年增加1，481万元，主要是因公

司费用控制较好使营业利润增加，以及合资企业投资收益增加。

（6）现金及现金等价物净减少额 9，204万元，主要是因归还短

期借款及对合资企业增资。经营活动产生的现金流量净额为2，870万元，同比减少8，117万元，主要是因预收帐款减少、应收票据增加。

（7）资产负债率为29.15%，同比下降3.5个百分点。流动比率

为 1.67，同比下降0.09；速动比率为1.12，同比下降0.06。

（8）毛利率为14.41%，同比下降2.84个百分点。

（9）净资产收益率为7.46%，同比上升0.76个百分点。

8、董事会日常工作情况

（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容

①三届十次董事会议

公司三届董事会于2004年4月20日在公司六楼会议室召开了第

十次会议。本次会议审议并通过了如下决议：公司 2003年度董事会

工作报告；公司 2003年度财务决算和2004年度财务预算报告；公司

2003年度利润分配预案；关于计提2003年度资产减值准备的报告；

关于修改公司章程的报告；公司 2003年年度报告；公司2004年第一

季度季度报告；关于聘请 2004年度审计机构的报告；关于对大连冰山集团销售有限公司增加投资的报告；关于公司第四届董事会董事候选人的报告；关于召开2003年度股东大会的有关事项。

②四届一次董事会议

公司四届董事会于204年 6月 3日在公司六楼会议室召开了第

一次会议。本次会议选举张和先生为公司董事长，穆传江先生为公司副董事长；聘任张和先生为公司总经理；聘任杨斌先生为公司常务副

总经理；聘任张宏智先生、王德昆先生、王志强先生、胡希堂先生为公司副总经理；聘任徐小蕊女士为公司财务总监；聘任吕连珍女士为公司董事会秘书。

③四届二次董事会议

公司四届董事会于2004年8月17日在公司六楼会议室召开了第

二次会议。本次会议审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要。

④四届三次董事会议

公司四届董事会于2004年 10月 19日在公司六楼会议室召开了

第三次会议。本次会议审议通过了公司2004年第三季度季度报告。

（2）董事会对股东大会决议的执行情况公司董事会较好地贯彻执行了2003年度股东大会的各项决议。

公司 2003年度分红方案由公司董事会于2004年 7月实施完毕。

二、新年度的经营计划

2005年公司经营计划指标：

销售收入：150，000万元；

利润总额：14，00万元。

1、充分认识和把握宏观政策导向及市场走势，紧紧抓住国内外两个市场。进一步发挥公司工业制冷成套、食品冷冻冷藏成套、中央空调成套、农产品深加工成套、石化装备成套等五大支柱的优势。继续加快在全国组建销售合资公司，逐步实现销售本地化、服务本地化、成套安装本地化的格局。

2、以产品结构调整为主线，加大新产品开发、技术改造及合资合作力度，提高企业核心竞争力。重点抓好二氧化碳、氨复叠低温机组、机房专用精密空调机组等新产品开发，产品实验室改造、引进卧式加工中心等技术改造，以及三洋压缩机、三洋冷链增资等项目。

3、加强企业管理创新，提高经济运行质量。全面抓好降成本工作，重要物资逐步实行集团统一采购。高度重视和遏制应收帐款的增长。重点抓好产品质量和采购质量。继续抓好ERP信息化管理。

4、加强思想政治工作与生产经营相结合，牢牢树立“责任感、危机感、紧迫感”，提高各级领导驾驭市场和本职工作的能力。

以上报告请审议。

2005年 5月 24日