金融街增发Ａ股发行结果公告

金融街控股股份有限公司增发A股发行结果公告


金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）增发不超过7,600 万股A 股（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于2004 年12 月8 日（T 日）结束。

经公司和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司根据网上和网下申购情况协商确定:发行价格为9.30 元/股，发行数量为7600 万股。现将本次发行结果公告如下：

根据2004 年12 月2 日公布的《金融街控股股份有限公司增发不超过7600万股A 股网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配通知。

一、发行定价

本次发行采用在发行询价区间内网上、网下同时累计投标询价的方式确定发行价格。按有效申购股数2,587,347,444 股计算，本次发行的认购倍数为34.04倍。按照获售申购股数1,906,702,292 股计算，本次发行的认购倍数为25.09 倍；扣除原社会公众股股东优先配售部分后，其他社会公众投资者和原社会公众股社会公众股股东参与网上比例认购、机构投资者参与网下比例认购的认购倍数为38.52 倍。

二、申购情况

按照网上、网下发行公告，网上、网下符合规定的申购统计结果如下：


                                 网上申购      网下申购

                原社会公

                众股股东 其他社会公众投资

                优先认购 者和原社会公众股
类别                    部分 股东比例认购部分    机构投资者          合计
申购户数(户)           3,061            2,137           107         5,305
有效申购股数(股)  27,948,399      100,099,045 2,459,300,000 2,587,347,444
发行价以上(含发行 27,212,967       51,489,325 1,828,000,000 1,906,702,292
价)申购股数(股)


三、发行与配售结果

1、网上发行数量及配售比例

本次发行最终确定在网上发行的数量为28,549,506 股，占本次发行数量的37.57%，扣除原社会公众股股东优先配售的因素后，网上、网下在本次增发发行价格以上（含发行价格）的配售比例为2.5957600%。

原社会公众股社会公众股股东优先获售申购数量为27,212,967 股，占本次发行总量的35.81%，全部获得优先配售。

其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获售申购获得的配售共计1,336,539 股，配售的比例为2.5957594%，获配股数站本次发行总量的1.76%。

在网上发行过程中，不足一股的零股不予发售，累积后由保荐机构（主承销商）包销。

2、网下发行的数量和配售结果

本次发行最终确定在网下发行的数量为47,450,494 股，占本次发行数量的62.43%。按照网下发行公告，机构投资者的获售申购获得配售的比例为2.5957600%。所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及已缴定金超过应缴股款的金额列示如下：

编号              获得配售的机构投资者名单  获配股数（股）
1                     中国航天科工集团公司          332257
2                 银华保本增值证券投资基金          259576
3           银华－道琼斯88精选证券投资基金          155744
4                         天华证券投资基金          155745
5                 银华优势企业证券投资基金          103829
6             湖北长江证券投资咨询有限公司          205065
7       福建省煤炭工业（集团）有限责任公司           98638
8                 中国南方航空股份有限公司          246596
9                     三峡财务有限责任公司          347831
10                          上海群众木器厂           12978
11              深圳市广聚能源股份有限公司           12978
12                中国机械装备（集团）公司          129788
13                杭州电通线路器材有限公司            2595
14                    上海市职工保障互助会          129788
15                上海中允投资发展有限公司          285533
16                    上海国联投资有限公司           20766
17                江苏水利投资开发有限公司           83064
18            上投摩根中国优势证券投资基金         1931245
19                    红塔证券股份有限公司         1970181
20                  海富通精选证券投资基金         1952011
21              海富通收益增长证券投资基金         1944224
22                华安宝利配置证券投资基金          160937
23                        安顺证券投资基金          311491
24                    华安创新证券投资基金          311491
25                        安信证券投资基金          181703
26                        安瑞证券投资基金           64894
27                上海紫江创业投资有限公司           33744
28                    东吴证券有限责任公司          778728
29                江苏瑞华投资发展有限公司          337448
30                        融鑫证券投资基金          134979
31                中融景气行业证券投资基金          269959
32                        景博证券投资基金         1635328
33                        景业证券投资基金          597024
34                  全国社保基金一零四组合          129788
35              中融融华债券型证券投资基金          129788
36                招商安泰股票证券投资基金          628173
37              招商安泰平衡型证券投资基金           93447
38                    招商先锋证券投资基金          480215
39                    兵器财务有限责任公司         1365369
40                        隆元证券投资基金          519152
41                        开元证券投资基金         1038304
42                        南方避险增值基金          778728
43                      南方宝元债券型基金         1972777
44                        同益证券投资基金          674897
45                长盛成长价值证券投资基金          467236
46      长盛中信全债指数增强型债券投资基金          155745
47                        同智证券投资基金          755365
48                  全国社保基金一零五组合          389364
49                长盛动态精选证券投资基金         1946819
50                        兴业证券投资基金          586641
51                        兴科证券投资基金          739791
52                        兴安证券投资基金          667110
53           中国银行-华夏回报证券投资基金         1936436
54       中国银行-华夏大盘精选证券投资基金          628173
55                    华夏成长证券投资基金         1936436
56                  全国社保基金一零七组合          571067
57   中国工商银行-富国天利增长债券投资基金          389364
58                富国动态平衡证券投资基金          262171
59                        汉博证券投资基金          308895
60                        汉鼎证券投资基金          467236
61                        汉盛证券投资基金         1557456
62                        汉兴证券投资基金         1378348
63       交通银行-富国天益价值证券投资基金          389364
64          东方龙混合型开放式证券投资基金          752770
65                        科瑞证券投资基金          622982
66              易方达策略成长证券投资基金         1025325
67                        科翔证券投资基金          802089
68              易方达积极成长证券投资基金         1972777
69            嘉实服务增值行业证券投资基金          412725
70                  全国社保基金一零六组合          272554
71                    银河稳健证券投资基金           51915
72                        裕华证券投资基金          682684
73                  全国社保基金一零八组合          311491
74                        裕隆证券投资基金          695663
75                        裕泽证券投资基金          277746
76                博时精选股票证券投资基金          142766
77                博时价值增长证券投资基金          259576
78                  全国社保基金一零二组合          625578
合计                                            47,450,454
================续上表=========================
编号              获得配售的机构投资者名单    应退余款（元）
1                     中国航天科工集团公司     46,625,209.90
2                 银华保本增值证券投资基金    214,625,943.20
3           银华－道琼斯88精选证券投资基金     21,363,580.80
4                         天华证券投资基金     57,415,571.50
5                 银华优势企业证券投资基金     36,114,390.30
6             湖北长江证券投资咨询有限公司     28,112,895.50
7       福建省煤炭工业（集团）有限责任公司     14,082,666.60
8                 中国南方航空股份有限公司     33,404,657.20
9                     三峡财务有限责任公司     46,749,171.70
10                          上海群众木器厂      1,821,304.60
11              深圳市广聚能源股份有限公司      4,584,504.60
12                中国机械装备（集团）公司     35,712,971.60
13                杭州电通线路器材有限公司        364,266.50
14                    上海市职工保障互助会     17,792,971.60
15                上海中允投资发展有限公司     39,144,543.10
16                    上海国联投资有限公司      2,894,876.20
17                江苏水利投资开发有限公司     11,131,504.80
18            上投摩根中国优势证券投资基金    265,057,021.50
19                    红塔证券股份有限公司    270,477,316.70
20                  海富通精选证券投资基金    276,846,297.70
21              海富通收益增长证券投资基金    276,918,716.80
22                华安宝利配置证券投资基金     22,584,085.90
23                        安顺证券投资基金     43,711,133.70
24                    华安创新证券投资基金     43,711,133.70
25                        安信证券投资基金     24,910,162.10
26                        安瑞证券投资基金      9,106,485.80
27                上海紫江创业投资有限公司      4,676,340.80
28                    东吴证券有限责任公司    104,357,829.60
29                江苏瑞华投资发展有限公司     45,897,733.60
30                        融鑫证券投资基金     18,837,495.30
31                中融景气行业证券投资基金     37,674,981.30
32                        景博证券投资基金    224,791,449.60
33                        景业证券投资基金     80,927,676.80
34                  全国社保基金一零四组合     78,792,971.60
35              中融融华债券型证券投资基金     18,112,971.60
36                招商安泰股票证券投资基金     88,150,791.10
37              招商安泰平衡型证券投资基金     13,113,342.90
38                    招商先锋证券投资基金     67,388,000.50
39                    兵器财务有限责任公司    187,302,068.30
40                        隆元证券投资基金     71,171,886.40
41                        开元证券投资基金    142,343,772.80
42                        南方避险增值基金    176,757,829.60
43                      南方宝元债券型基金    270,453,173.90
44                        同益证券投资基金     93,723,457.90
45                长盛成长价值证券投资基金     64,774,705.20
46      长盛中信全债指数增强型债券投资基金     98,551,571.50
47                        同智证券投资基金    102,975,105.50
48                  全国社保基金一零五组合     53,378,914.80
49                长盛动态精选证券投资基金    275,894,583.30
50                        兴业证券投资基金     82,544,238.70
51                        兴科证券投资基金    103,119,943.70
52                        兴安证券投资基金     93,795,877.00
53           中国银行-华夏回报证券投资基金    271,991,145.20
54       中国银行-华夏大盘精选证券投资基金     94,157,991.10
55                    华夏成长证券投资基金    271,991,145.20
56                  全国社保基金一零七组合     80,139,076.90
57   中国工商银行-富国天利增长债券投资基金     53,378,914.80
58                富国动态平衡证券投资基金     35,561,809.70
59                        汉博证券投资基金     42,127,276.50
60                        汉鼎证券投资基金     63,654,705.20
61                        汉盛证券投资基金    213,515,659.20
62                        汉兴证券投资基金    187,181,363.60
63       交通银行-富国天益价值证券投资基金     54,638,914.80
64          东方龙混合型开放式证券投资基金    100,879,239.00
65                        科瑞证券投资基金     84,206,267.40
66              易方达策略成长证券投资基金    140,864,477.50
67                        科翔证券投资基金    112,540,572.30
68              易方达积极成长证券投资基金    270,453,173.90
69            嘉实服务增值行业证券投资基金     56,161,657.50
70                  全国社保基金一零六组合     37,465,247.80
71                    银河稳健证券投资基金      6,957,190.50
72                        裕华证券投资基金     93,651,038.80
73                  全国社保基金一零八组合     42,103,133.70
74                        裕隆证券投资基金     93,530,334.10
75                        裕泽证券投资基金     37,416,962.20
76                博时精选股票证券投资基金     68,672,276.20
77                博时价值增长证券投资基金     97,585,943.20
78                  全国社保基金一零二组合     84,182,124.60
合计                                        7,139,779,737.80

在网下发行过程中，不足一股的零股不予发售，累计共40 股余股由保荐机构（主承销商）包销。

四、募集资金

本次发行募集资金总额为70,680.00 万元（含发行费用），本次发行募集资金净额将另行公告。

五、上市时间的安排

本次发行股票的上市时间将另行公告。

六、其他

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2004 年12 月2 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《金融街控股股份有限公司增发A 股招股意向书摘要》、《金融街控股股份有限公司增发不超过7600 万股A 股网上发行公告》、《金融街控股股份有限公司增发不超过7600 万股A 股网下发行公告》。

以及同日刊载于巨潮咨询网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《金融街控股股份有限公司增发A 股招股意向书》。

七、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：金融街股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街19 号富凯大厦B 座5 层

电话：（010）66573955

传真：（010）66573956

联系人：许群峰、于蓉

2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

办公地址：北京市海淀区马甸冠城园冠海大厦14 层

电话：010-82001365、010-82001463、010-82001472、021-62580818-753、010-82001459

传真：010-82001523、01082001524

联系人：罗爱梅、张岩、张斌、隋英鹏、孙晓明

国泰君安证券股份有限公司             金融街控股股份有限公司

2004年12月13日                       2004年12月13日