昌河股份2005年半年度报告摘要

江西昌河汽车股份有限公司2005年半年度报告摘要


§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2、本次应到董事15人，实到董事14人，徐文光董事因事未能出席会议并委托刘洪德董事刘培森代为出席并行使表决权。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司董事长刘洪德、总经理蔡速平、财务负责人肖征声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介
股票简称             昌河股份
股票代码               600372
上市证券交易所 上海证券交易所

                    董事会秘书              证券事务代表
姓名                        朱立志                    蔡昌滨
联系地址            江西省景德镇市            江西省景德镇市
电话     （0798）8462778、（0798） （0798）8462778、（0798）

                       8448974                   8448974
传真               （0798）8448974           （0798）8448974
电子信箱  chgufen@public1.jd.jx.cn  chgufen@public1.jd.jx.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标

                                               币种:人民币

                                本报告期末
流动资产(元)                  2,837,476,170.24
流动负债(元)                  2,300,645,687.96
总资产(元)                    4,460,309,610.13
股东权益（不含少数股东权益）  1,268,445,064.92
(元)
每股净资产(元)                            3.09
调整后的每股净资产(元)                    3.01
================续上表=========================

                                                 上年度期末

                                    调整后           调整前
流动资产(元)                  2,390,443,785.84 2,390,443,785.84
流动负债(元)                  1,872,315,794.05 1,872,315,794.05
总资产(元)                    3,633,666,685.30 3,633,666,685.30
股东权益（不含少数股东权益）  1,265,439,082.03 1,265,439,082.03
(元)
每股净资产(元)                            3.09             3.09
调整后的每股净资产(元)                    3.00             3.00
================续上表=========================

                          本报告期末比上年度

                              期末增减（％）
流动资产(元)                               18.70
流动负债(元)                               22.88
总资产(元)                                 22.75
股东权益（不含少数股东权益）                0.24
(元)
每股净资产(元)                                 0
调整后的每股净资产(元)                      0.37

                              报告期（1－6

                                      月）
净利润(元)                        3,005,982.89
扣除非经常性损益后的净利润(元)  -11,871,327.67
每股收益(元)                              0.01
每股收益注1(元)                           0.01
净资产收益率（%）                         0.24
经营活动产生的现金流量净额(元)  210,598,128.66
================续上表=========================

                                                 上年同期

                                    调整后         调整前
净利润(元)                       21,025,802.33  21,025,802.33
扣除非经常性损益后的净利润(元)   15,105,451.74  15,105,451.74
每股收益(元)                              0.05           0.05
每股收益注1(元)
净资产收益率（%）                         1.66           1.66
经营活动产生的现金流量净额(元)  130,163,971.73 130,163,971.73
================续上表=========================

                            本报告期比上年同期

                                    增减（％）
净利润(元)                                  -85.70
扣除非经常性损益后的净利润(元)             -178.59
每股收益(元)                                -80.00
每股收益注1(元)
净资产收益率（%）                减少85.54个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)               61.79

2.2.2非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元  币种:人民币
非经常性损益项目                                         金额
各种形式的政府补贴                                 677,800.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出    -1,663,517.30
以前年度已经计提各项减值准备的转回              19,113,426.24
中国证监会认定的其他非经常性损益项目             4,077,232.20
所得税影响数                                   -7,327,630.576
合计                                          14,877,310.5638

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用□不适用

单位:股

                                      本次变动增减（＋，－）

                        期初值 配股 送股 公积金 增发        其他 小计

                                           转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份       300,000,000.00
其中：
国家持有股份        263,859,271.00                        31,553,620
境内法人持有股份     36,140,729.00                       -31,553,620
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计  300,000,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资   110,000,000.00
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计  110,000,000.00
三、股份总数        410,000,000.00
================续上表=========================

                        期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份       300,000,000.00
其中：
国家持有股份           295,412,891
境内法人持有股份         4,587,109
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计  300,000,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资   110,000,000.00
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计  110,000,000.00
三、股份总数        410,000,000.00

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数                   33,391

前十名股东持股情况

                                                   股份类别
股东名称(全称)   报告期内增减       报告期末 比例(%) （已流通或

                                持股数量           未流通）
昌河航空        31,553,620.00 293,446,987.00   71.57     未流通
银河证券        -2,024,000.00  18,226,718.00    4.45     已流通
东安动力                    0   3,931,808.00    0.96     未流通
民飞开发                    0   1,310,603.00    0.32     未流通
郭彦力             178,500.00   1,012,400.00    0.25     已流通
赵书丽                      0     742,700.00    0.18     已流通
中航供销                    0     655,301.00    0.16     未流通
江南机械                    0     655,301.00    0.16     未流通
李万年                      0     550,600.00    0.13     已流通
朱亚兴             493,550.00     493,550.00    0.12     已流通
================续上表=========================

                           股东性质
股东名称(全称)  质押或冻结   （国有股东

            的股份数量     或外资股

                               东）
昌河航空              未知     国有股东
银河证券              未知 社会公众股东
东安动力              未知     法人股东
民飞开发              未知     国有股东
郭彦力                未知 社会公众股东
赵书丽                未知 社会公众股东
中航供销              未知     国有股东
江南机械              未知     法人股东
李万年                未知 社会公众股东
朱亚兴                未知 社会公众股东

前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
银河证券                18,226,718.00                     A股
郭彦力                   1,012,400.00                     A股
赵书丽                     742,700.00                     A股
李万年                     550,600.00                     A股
朱亚兴                     493,550.00                     A股
郑志武                     441,000.00                     A股
陆建华                     410,600.00                     A股
林海波                     380,430.00                     A股
邓琦                       343,272.00                     A股
宁顺有                     339,225.00                     A股
上述股东关联关系  公司前10名流通股股东与公司前十名股东之间未知是否存在
或一致行动关系的  关联关系或是否属于一致行动人
说明

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元  币种:人民币
-                         -                -      - 主营业务 主营业务
-              主营业务收入     主营业务成本 毛利率 收入比上 成本比上
-                         -                -    (%) 年同期增 年同期增
-                         -                -      - 减（％） 减（％）
分行业
汽车       1,712,851,084.35 1,517,198,481.80  11.42    -9.63    -5.74
分产品
汽车       1,691,416,764.36 1,501,838,605.23  11.42    -7.99    -4.27
零配件、      21,434,319.99    15,359,876.57  28.34   -36.54   -37.99
加工
其中:关联    299,200,312.79   297,451,842.37   5.84        /        /
交易
================续上表=========================
-              毛利率比上年
-               同期增减(%)
分行业
汽车       减少3.66个百分点
分产品
汽车       减少3.66个百分点
零配件、   增加1.67个百分点
加工
其中:关联                 /
交易
关联交易的 汽车交易按市场价格定价，零配件和加工劳务按公司与关联方签订的
定价原则   《零部件、公用工程供应及生产辅助协议》定价。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为4,286.30 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元  币种:人民币
分地区           主营业务收入 主营业务收入比上年同期

                                         增减(%)
江西省景德镇市 978,644,146.79                 -19.05
安徽省合肥市   872,413,928.26                  12.58
河南省郑州市   160,993,322.09                  -8.30

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

□适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√适用□不适用

单位:万元  币种:人民币
募集资金 本报告期已使用募集资金总额
总额         已累计使用募集资金总额
承诺项目        拟投入金额 是否变           实际投入金额 产生收益金额
-                        - 更项目                      -            -
微型汽车         29,800.00     是              19,854.41 体现在公司的
技术改造                 -      -                      -   整体效益中
技术中心         14,798.00     是               3,188.00 体现在公司的
扩建改造                 -      -                      -   整体效益中
模具中心
夹具制造          3,990.00     否                      -            -
车间技术
改造
模具中心
模具制造                 -      -                      - 体现在公司的
车间技术          3,990.00     否              11,395.43   整体效益中
改造
模具中心
工装试制          3,970.00     否                      -            -
工段技术
改造
底盘零部                 -      -                      - 体现在公司的
件生产线          2,984.00     是               1,759.51   整体效益中
扩建
汽车油箱                 -      -                      - 体现在公司的
生产线扩          2,990.00     否               2,889.46   整体效益中
建
完善微型
汽车营销          2,985.00     否               2,720.60 体现在公司的
网络技术                 -      -                      -   整体效益中
改造
补充流动         12,137.10     否              12,137.10
资金
合计             77,644.10      / 53944.51（不含已变更的            /

                                      21024.49万元）
================续上表=========================
承诺项目        是否符合 是否符合
-               计划进度 预计收益
微型汽车              否
技术改造
技术中心              否
扩建改造
模具中心
夹具制造              否
车间技术
改造
模具中心
模具制造
车间技术              否
改造
模具中心
工装试制              否
工段技术
改造
底盘零部
件生产线              否
扩建
汽车油箱
生产线扩              否
建
完善微型
汽车营销              否
网络技术
改造
补充流动
资金
合计                   /

变更原因及变更程序说明（分具体项目）

① 根据市场及公司发展变化的实际情况，为充分提高募集资金使用的效率，在2004年4月22日召开的2004年度第二次董事会上，审议并通过了《公司募集资金投向部分项目资金变更》的议案，即将募集资金项目中的"技术中心扩建改造项目"及"底盘生产线技术改造项目"分别剩余的9800万元和1224.49万元集中转入开发适合市场需求、性价比较高、配置灵活多样的新车型。该议案已经2004年6月15日召开的公司2003年度股东大会审议并通过，公司独立董事也对变更事宜发表了独立意见，该变更情况说明已在4月24日的《上海证券报》、《证券时报》上公告。目前，该新车型的研制进程已进入模具制造阶段。 另外，在2003年4月13日召开的2002年度股东大会上，审议并通过了 "公司募集资金投向项目部分项目资金变更及对昌铃公司增资" 的议案，即募集资金项目中的"微型汽车技术改造项目" 项目中作为铺底流动资金的 1亿元变更用途， 作为对昌铃公司增资以建设汽车发动机项目。

② 截至报告期末，汽车发动机项目已基本完工，目前正进行设备调试，预计四季度产品可投放市场；

而新车型开发项目目前进行到模具安装调试阶段。

5.8.2 变更项目情况

√适用□不适用

单位:万元  币种:人民币

变更投资项目的资金总额
变更后的项  对应的原承诺项 变更项目拟投入 实际投入金 产生收益
目                      目           金额         额     金额
建设汽车发  微型汽车技术改         10,000     10,000
动机                    造
开发新车型  技术中心扩建改          9,800      9,800

                    造
开发新车型  底盘零部件生产       1,224.49   1,224.49

                线扩建
合计
================续上表=========================
变更后的项  是否符合计划 是否符合预计
目                  进度         收益
建设汽车发
动机
开发新车型
开发新车型
合计

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用□不适用

                √亏损                □同向大幅上升

业绩预告情况    □同向大幅下降        □扭亏

                由于第三季度，是汽车销售的淡季，因此预计公司第三季度

业绩预告的说明  可能亏损大约2000万元，从而导致公司1-9月份大约亏损

                1700万元左右，但随着第四季度新品上市和销量的回升，公

                司盈利能力将有所提高。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用√不适用

6.2 担保事项

□适用√不适用

6.3 关联债权债务往来

□适用√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告         未经审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

董事长： 刘洪德

江西昌河汽车股份有限公司

2005年8月25日