中兴通讯关于境外上市外资股上市交易及部分行使超额配售权的公告

中兴通讯股份有限公司关于境外上市外资股上市交易及部分行使超额配售权的公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

因中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）本次发行的股份为境外上市外资股（H股），根据相关规定，本公司本次发行股份的认购限于外国和香港、澳门、台湾地区的境外投资人。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而作出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或邀请。

本公司本次境外上市外资股的发行工作现已完成，经香港联合交易所有限责任公司（以下简称“香港联交所”）核准，本公司本次发行的141,067,986股境外上市外资股于2004年12月9日在香港联交所挂牌并开始上市交易，股票代码为0763。

本公司招股说明书所述超额配售权所涉及的一部分股份（共计7,461,054股）由高盛（亚洲）有限责任公司于2004年12月9日行使（以下简称“本次超额配售”），本次超额配售额外发行股份约占原发行规模的5.3%，本次超额配售之后本公司发行的H股总股数约占本公司本次超额配售后总股本的15.7%。本次超额配售股份以每股22.00港元的价格发行（不包括应付的1%经纪佣金，0.005%香港证监会交易征费，0.002%投资者赔偿征费，0.005%香港联交所交易费）（即全球配售的H股每股发行价格），由本公司发行7,396,548股以及本公司国有法人股股东出售64,506股组成。本次超额配售股份于2004年12月9日在香港联交所开始交易。

H股发行上市及本次超额配售之前及之后，本公司的股份变动情况如下：
股份类别          H股发行上市前      H股发行上市后 本次行使超额配售后

         持股数（股）  持股 持股数（股）  持股 持股数（%）  持股

                       比例               比例              比例

                      （%）              （%）             （%）
一、未上市流
通股份
国家持有股份  463,656,960  57.9  462,437,352  49.2 462,372,846  48.8
境内法人持有   35,043,840   4.4   35,043,840   3.7  35,043,840   3.7
股份
未上市流通股  498,700,800  62.3  497,481,192  52.9 497,416,686  52.5
份合计
二、已上市流
通股份
人民币普通股  302,054,400  37.7  302,054,400  32.1 302,054,400  31.8
（A股）
境外上市外资            0     0  141,067,986  15.0 148,529,040  15.7
股（H股）
已上市流通股  302,054,400  37.7  443,122,386  47.1 450,583,440  47.5
份合计
三、股份总数  800,755,200   100  940,603,578   100 948,000,126   100

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2004年12月9日