南钢股份2005年第三季度报告

南京钢铁股份有限公司2005年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司董事杨思明先生和陶魄先生因公务原因未能出席审议本报告的董事会会议，书面委托董事肖同友先生和秦勇先生代为行使同意的表决权。

1.3    公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长肖同友先生、总经理秦勇先生、总会计师王瑞祥先生、财务部经理梅家秀先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

目        录

§1   重要提示...............................................      3

§2   公司基本情况简介........................................     3

§3   管理层讨论与分析........................................     6

§4   附录..................................................      12 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息
股票简称              南钢股份
股票代码                600282
上市证券交易所  上海证券交易所
-                       董事会秘书  证券事务代表
姓名                          徐林        张善康
联系地址  江苏省南京市六合区卸甲甸
电话                 025－57056780 025－57797742
传真                 025－57052184 025－57797742
电子信箱           nggf@600282.net

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

                          本报告期末       上年度期末
总资产(元)              8,566,937,299.53 7,585,459,857.18
股东权益(元)            3,522,194,572.31 2,572,266,355.33
(不含少数股东权益)
每股净资产(元)                      3.76             5.10
调整后的每股净资产(元)              3.75             5.08
================续上表=========================

                        本报告期末比上

                    年度期末增减（％）
总资产(元)                           12.94
股东权益(元)                         36.93
(不含少数股东权益)
每股净资产(元)                      -26.27
调整后的每股净资产(元)              -26.18

                           报告期 年初至报告期期末   本报告期比上年

                                                     同期增减（％）
经营活动产生的现金流量 146,874,569.40  -401,632,205.24           -45.86
净额(元)
每股收益(元)                    0.072             0.41           -65.71
净资产收益率(％)                 1.92            10.84 减少2.37个百分点
扣除非经常性损益后的净           1.19            10.12 减少3.09个百分点
资产收益率(％)
非经常性损益项目                                        金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出      115,317.96
固定资产减值准备                              -25,573,742.18
存货盘盈                                          339,949.09
所得税影响数                                     -150,238.12
合计                                          -25,268,713.25

注：上年度期末公司总股本为50,400 万股，报告期末变动为93,600 万股。

  2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G 股公司）

单位：股

报告期末股东总数（户）    48,234

前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                     期末持有流通股的数量 种类（A、B、H

                                                       股或其它）
南京钢铁联合有限公司                         30,784,266           A股
上海明城投资咨询有限公司                     17,250,000           A股
中国对外经济贸易信托投资公司                 13,869,500           A股
宁波大榭开发区投资控股有限公司               11,250,000           A股
佛山电器照明股份有限公司                      2,946,000           A股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金            2,343,119           A股
陈惠燕                                        1,960,353           A股
北京大学教育基金会                            1,680,000           A股
熊银花                                        1,425,000           A股
樊先士                                        1,414,831           A股
§3 管理层讨论与分析

  3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期，国内钢材产量增长快于需求增长。随着产能的不断释放，钢材市场价格持续下滑，中厚板产品价格更是大幅下跌，而主要原燃料价格仍在高位徘徊，严重挤压了公司产品的利润空间。面对严峻的形势，公司一是继续推行精细化管理，挖潜增益，降低生产成本；二是加快高附加值产品的研发和生产速度，成功开发出X60、X65 管线钢和高层建筑结构用钢等高附加值产品；三是突出营销工作，积极寻找直销用户，建立战略合作关系；四是积极拓展产品出口渠道，截止报告期末累计出口坯材22.75 万吨。

报告期，公司产钢91.98 万吨，产铁97.43 万吨，产钢材85.31 万吨。

1-9月份累计产钢266.99 万吨，产铁277.54 万吨，产钢材250.04 万吨；

同比分别增长 59.20% 、61.84% 和 44.70% 。报告期，实现主营业务收入379,047.26  万元，同比增长 52.81% ；利润总额和净利润分别为 9,496.83万元、6,757.34 万元，同比分别下降38.67% 、36.01% ；1-9月份实现主营业务收入1,176,673.68 万元，同比增长57.70% ；利润总额和净利润分别为54,788.70 万元， 38,165.65 万元。同比分别下降8.22% 、8.86% 。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10% 以上的主营行业或产品情况

√适用   □不适用
分行业或分产品          主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%)
黑色金属冶炼及压延加工   11,766,736,794.62  10,883,365,737.67      7.51
其中：关联交易            2,236,612,365.58   2,188,882,443.68      2.13
分产品
棒材                      1,599,611,681.05   1,607,106,194.62     -0.47
钢带                      1,313,886,358.43   1,259,818,026.12      4.12
中板                      3,543,655,525.13   2,971,275,705.09     16.15
中厚板                    2,907,688,039.40   2,677,028,335.09      7.93
钢坯、生铁                2,217,283,164.28   2,173,895,030.00      1.96
其中：关联交易            2,190,795,818.72   2,143,065,896.82      2.18

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用   √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）√适用   □不适用

                         2005年7-9月               2005年1-6月
项目                      金额     占利润总额           金额 占利润总额
-                       （元）      的比例(%)         （元）  的比例(%)
利润总额         94,968,323.05 452,918,666.73
主营业务利润    153,578,565.30         161.72 679,447,558.40     150.02
其他业务利润        -37,223.60          -0.04    -633,476.02      -0.14
期间费用         84,146,760.83          88.61 226,010,733.61      49.90
投资收益                     -              -              -          -
营业外收支净额   25,573,742.18          26.93     115,317.96       0.02
================续上表=========================

         增减幅
项目            度(%)
-
利润总额
主营业务利润     7.80
其他业务利润        -
期间费用        77.57
投资收益            -
营业外收支净额      -

报告期期间费用与利润总额的比例较前一报告期增幅较大，主要系报告期受市场因素影响，钢材价格有较大幅度下跌，报告期利润总额下降所致。

报告期营业外收支净额与利润总额的比例较前一报告期增幅较大，主要系报告期公司转回因大修理而恢复价值的固定资产已计提的减值准备。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用   √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

√适用   □不适用

报告期公司的销售毛利率为4.41% ，比上一报告期下降了4.57 个百分点，主要系钢材产品市场价格下降幅度较大所致。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用   □不适用

3.2.1  重大关联交易情况

（金额单位：万元）
关联交易               按产品或劳务                              关联人

                           钢坯                南京金腾钢铁有限公司
采购原材料                     废钢  南京钢铁集团废金属采购有限责任公司

                           石灰                    南京钢铁有限公司
购买水、电、                     水
煤、气等燃料                   蒸汽                南京钢铁联合有限公司
和动力             氧气、氮气、氩气

                           钢坯                    南京钢铁有限公司

                           钢坯            江苏南钢宝兴钢铁有限公司

                           钢材            南京钢铁集团经销有限公司
销售产品                       钢材            宁波南钢钢材销售有限公司

                           钢材            泰州南钢钢材销售有限公司

                           煤气                南京钢铁联合有限公司

                           铁水                南京金腾钢铁有限公司

                   委托加工煤气
委托加工铁水、焦炭

                         转供电

                       综合服务                南京钢铁联合有限公司
接受劳务             铁路、汽车运输

                       土地租赁

                 委托加工混匀料

                 委托加工球团矿                    南京钢铁有限公司

                     进出口代理    南京钢铁集团国际经济贸易有限公司
================续上表=========================

                                                  占同类交
关联交易               按产品或劳务    2005年1-9月     易的比例

                                                       （%）

                           钢坯  73,239                48.45
采购原材料                     废钢   6,546  总计82,530     9.10

                           石灰   2,745                40.97
购买水、电、                     水  27,926               100.00
煤、气等燃料                   蒸汽   1,693  总计47,794   100.00
和动力             氧气、氮气、氩气  18,175               100.00

                           钢坯  63,787                39.37

                           钢坯  64,217                39.64

                           钢材   5,657                 0.61
销售产品                       钢材  12,501 总计209,936     1.34

                           钢材   5,081                 0.54

                           煤气   6,225               100.00

                           铁水  52,468                87.87

                   委托加工煤气   3,605               100.00
委托加工铁水、焦炭                   26,550               100.00

                         转供电   9,179               100.00

                       综合服务   2,560               100.00
接受劳务             铁路、汽车运输   5,837  总计89,383    97.00

                       土地租赁     535               100.00

                 委托加工混匀料  13,785               100.00

                 委托加工球团矿  26,621               100.00

                     进出口代理     711               100.00

关联交易必要性及持续性说明：公司系由控股股东部分改制设立的上市公司。公司设立时，控股股东将钢铁生产的部分主要资产投入本公司，为本公司主营业务提供配套服务的相关资产则保留在控股股东及其他关联方。由于长期形成的业务关系及钢铁行业生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性，公司与控股股东及其他关联方在原料供应、土地租赁和综合服务等方面存在持续性关联交易。该等关联交易在很大程度上保证了公司生产的稳定性和持续性，维护了公司及股东的利益。

公司二〇〇四年度股东大会审议通过的《关于2005年度与日常经营相关的关联交易的议案》，对公司与关联股东南钢联合及其子公司2005年度日常关联交易进行了预计。预计2005年度：（1）公司向关联方公司采购原材料的关联交易金额为111,300万元，1-9月份实际发生82,530万元；（2）销售产品的关联交易金额为236,100万元，1-9月份实际发生209,936万元；（3）接受劳务的关联交易金额为132,812万元，1-9月份实际发生89,383万元。（4）购买水、电、汽、气等燃料和动力的关联交易金额为101,300万元， 1-9月份实际发生47,794万元。低于预计水平。

上述（1）至（3）类关联交易2005年1-9月实际发生金额与年度预计相比，进度未出现明显差异；其（4）类关联交易金额则低于预计水平，主要是公司中厚板卷项目逐步达产及公司单位产品燃料和动力消耗降低所致。

3.2.2  2005年7月12日公司召开三届二次董事会，会议审议通过关于中板厂改造的议案，估算总投资约2.40亿元。报告期，该项目的前期准备工作已基本结束，原料跨厂房延长工程基本完工，加热炉改造工程开工，设备合同签订工作基本结束。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用   √不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用   √不适用

3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用  √不适用

3.6  公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用   √不适用

公司名称: 南京钢铁股份有限公司

法定代表人: 肖同友

日期: 二〇〇五年十月二十五日