深科技:中信证券股份有限公司关于深圳长城开发科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

中信证券股份有限公司
关于深圳长城开发科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳
长城开发科技股份有限公司（以下简称“深科技”或“公司”）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等有关规定，对深科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕441号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）89328225 股，每股面值 1 元，发行价格 16.50 元/股，募集资金总额为人民币147391.57万元，扣除发行费用1226.29万元（不含税），实际募集资金净额为人民币146165.28万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月27日审验并出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第 ZI10330 号）。公司对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
根据公司2020年10月16日召开的第九届董事会第九次会议、2020年度（第三次）临时股东大会，本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目情况如下：
单位:人民币万元序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金净额
1存储先进封测与模组制造项目306726.40146165.28
合计：306726.40146165.28在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发1行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分将由公司自筹解决。
二、公司以自筹资金预先投入募投项目的情况
截至2021年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为30149.30万元，具体情况如下：
单位:人民币万元序拟投入募集资金拟置换已预先项目名称项目投资总额号净额投入的金额
1存储先进封测与模组制造项目306726.40146165.2830149.30
合计：306726.40146165.2830149.30三、公司以自筹资金预先支付发行费用情况
公司募集资金各项发行费用总计1226.29万元（不含税）。截至2021年6月30日，公司以自筹资金预先支付发行费用共计人民币120.87万元。具体情况如下：
单位：人民币万元序号项目自筹资金预先支付金额拟置换已预先投入的金额
1律师费75.2875.28
2材料制作费0.620.62
3股份登记费用8.438.43
4印花税36.5436.54
合计120.87120.87
立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用情况出具了《深圳长城开发科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZI10530 号）。
本次使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。
2四、相关审核和批准程序2021年9月27日，深科技第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司置换上述预先投入的自筹资金。
2021年9月27日，深科技独立董事发表了独立意见，同意公司使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。
2021年9月27日，深科技第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司置换上述预先投入的自筹资金。
五、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：深科技本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。
（以下无正文）3（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳长城开发科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
黄彪路明中信证券股份有限公司2021年9月27日