山东路桥:关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的提示性公告

证券代码：000498证券简称：山东路桥公告编号：2021-131山东高速路桥集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
部分限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次解除限售股份数量为230634574股，占山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”)截至本公告披露日总股本1558028003股的14.8030%。
2．本次解除限售股份的上市流通日为2021年10月19日。
一、本次解除限售股份取得情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2220号）核准，公司向山东铁路发展基金有限公司发行200551804股股份、向光大金瓯资产管理有限公司发行30082770股股份购买相关资产，同时非公开发行股份募集配套资金不超过10亿元。
公司通过发行股份购买资产方式向特定对象发行股份230634574股，新增股份于2020年10月19日在深圳证券交易所上市；通过非公开发行股份206185566股，募集资金999999995.10元，新增股份于2020年11月24日在深圳证券交易所上市。本次解除限售的为发行股份购买资产方式向特定对象发行的230634574股股份。
1本次发行股份的认购对象、认购数量及限售期具体情况如下：
序号取得方式认购对象名称认购数量（股）限售期1发行股份山东铁路发展基金有限公司20055180412个月2购买资产光大金瓯资产管理有限公司3008277012个月3山东高速集团有限公司4123711318个月4非公开发山东高速投资控股有限公司6185567018个月5行股份募四川交投创新投资发展有限公司771134026个月6集配套资红塔证券股份有限公司156701036个月
中国人寿资产管理有限公司(中国人金
7寿资管-中国银行-国寿资产103092786个月
-PIPE2020保险资产管理产品)
合计436820140-注：中国人寿资产管理有限公司以其管理的“中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品”参与认购。
本次发行完成后，公司新增股份436820140股，总股本增加至1556959203股。股份上市至今，公司股票期权激励计划激励对象行权1068800份，行权后，公司总股本增加至1558028003股。自上述行权完成至本公告披露之日，公司总股本未发生变化。
二、申请解除限售股份情况及流通安排
公司发行股份购买资产并募集配套资金共涉及7名限售股东，其中：
本次申请解除限售的2名发行对象，分别为山东铁路发展基金有限公司和光大金瓯资产管理有限公司，解除限售股份的数量为230634574股，占解除限售前无限售条件股份的比例为44.8515%，占公司总股本的比例为14.8030%，上市流通日期为2021年10月19日。
公司向5名认购对象非公开发行股份募集配套资金新增股份
206185566股。四川交投创新投资发展有限公司、红塔证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司（中国人寿资管-中国银行-国寿资产2-PIPE2020 保险资产管理产品）3 名认购对象合计 103092783 股已解除限售，并于2021年5月24日上市流通，内容详见2021年5月20日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分募集配套资金限售股份解除限售的提示性公告》；其他
2名认购对象，公司控股股东山东高速集团有限公司及其一致行动人山东高速投资控股有限公司认购的股份自新增股份上市日起18个月内不得转让，同时，本次重组前已持有的上市公司股份，自本次重组募集配套资金发行股份上市之日起18个月内也不得交易或转让。截至本公告出具之日，尚未达到解除限售的预定日期2022年5月24日。
三、本次解除限售后上市公司的股本结构
1．本次解除限售的股东人数为2名，证券账户总数为2户。
2．本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次解除本次解除限售股份限售股份本次解除冻结限售股份持有股份数持有限售股本次上市流占解除限占解除限限售股份的股
持有人量(股)份数量(股)通数量(股)售前限售售前无限占总股份份数条件股份售条件股的比例量的比例份的比例山东铁路
发展基金20055180420055180420055180419.2134%39.0013%12.8722%0有限公司光大金瓯
资产管理3008277030082770300827702.8820%5.8502%1.9308%0有限公司
合计23063457423063457423063457422.0954%44.8515%14.8030%0
截止本公告披露日，解除限售的股份不存在被质押、冻结的情况。
3．本次解除限售前后公司股本结构变动情况3本次变动前本次变动数本次变动后股份类型
股份数量(股)比例(%)(股)股份数量(股)比例(%)
一、限售条件流通股/非流
104381023767.00-23063457481317566352.19通股
二、无限售条件流通股51421776633.0023063457474485234047.81
三、总股本1558028003100.0001558028003100.00
四、申请解除股份限售股东所作出的相关承诺及其履行承诺情况承诺承诺人承诺主要内容承诺时间承诺履行情况事项
交易对方关于股份锁定的承诺：1.本公司在本次交易中以标的公司股权认
购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内将不以任何方式转上述股东取得公司向让。2.本次交易结束后，本公司基于本山东铁路发其发行的股份上市时间为
次认购而享有的上市公司送红股、转增展基金有限股份2020年10月19日，承诺股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2019年12公司、光大金限售结束时间为2021年10月3.若本公司基于本次认购所取得股份的月23日瓯资产管理承诺18日。截至本公告披露锁定期承诺与证券监管机构的最新监管
有限公司日，承诺履行完毕，不存意见不相符，本公司将根据相关证券监在违反承诺的情形。
管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
截至本公告披露之日，本次拟解除限售股份股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
五、是否存在该股东对上市公司的非经营性资金占用及上市公司违规为该股东担保等损害上市公司利益行为经审查，本次拟解除限售股份股东不存在违规占用公司资金情况，亦不存在公司对上述股东违规担保等损害上市公司利益情形。
六、独立财务顾问结论性意见经核查，中泰证券认为：公司本次限售股份解除限售的股份数量、4上市流通时间符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规和规范性文件的规定；截至本核查意见出具日，本次解除限售股东不存在违反其做出的相关承诺的情况；公司对本次限售股份
上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通无异议。
七、备查文件
1．限售股份解除限售申请表。
2．股本结构表和限售股份明细表。
3．中泰证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见。
4．董事会关于解除限售股东是否有损害上市公司利益行为的情况说明。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会2021年10月13日5