高测股份:向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）

股票简称：高测股份股票代码：688556上市地点：上海证券交易所青岛高测科技股份有限公司（住所：青岛高新技术产业开发区火炬支路66号）向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
二零二一年十月青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）声明
一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。
2青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）释义
在本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
高测股份、发行人、公司指青岛高测科技股份有限公司青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换本预案指公司债券预案
报告期、最近三年及一期指2018年、2019年、2020年及2021年1-3月元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元本次公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金本次发行指
不超过4.9亿元（含）的行为可转债指可转换公司债券公司章程指青岛高测科技股份有限公司章程董事会指青岛高测科技股份有限公司董事会
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会公司法指《中华人民共和国公司法》
证券法指《中华人民共和国证券法》
3青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
目录
声明....................................................2
释义....................................................3
目录....................................................4
一、本次发行符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特
定对象发行证券条件的说明..........................................6
二、本次发行概况..............................................6
（一）发行证券的种类............................................6
（二）发行规模...............................................6
（三）票面金额和发行价格..........................................6
（四）债券期限...............................................6
（五）债券利率...............................................6
（六）还本付息的期限和方式.........................................7
（七）担保事项...............................................7
（八）转股期限...............................................8
（九）转股价格的确定及其调整........................................8
（十）转股价格向下修正...........................................9
（十一）转股股数确定方式.........................................10
（十二）赎回条款.............................................10
（十三）回售条款.............................................11
（十四）转股年度有关股利的归属......................................12
（十五）发行方式及发行对象........................................12
（十六）向公司原股东配售的安排......................................12
（十七）债券持有人会议相关事项......................................12
（十八）本次募集资金用途.........................................14
（十九）募集资金存放账户.........................................15
（二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限...............................15
三、财务会计信息及管理层讨论与分析....................................15
（一）公司最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表...........................15
（二）合并报表范围及变化情况.......................................23
（三）最近三年及一期主要财务指标.....................................24
4青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
（四）公司财务状况简要分析........................................24
四、本次发行的募集资金用途........................................29
五、公司利润分配政策的制定和执行情况...................................30
（一）公司现行利润分配政策........................................30
（二）公司未来三年分红回报规划......................................32
（三）最近三年公司利润分配情况......................................35
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明................................35
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...........................35
5一、本次发行符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象发行证券条件的说明根据《公司法》《证券法》以及《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会对申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，公司不是失信责任主体，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4.9亿元（含4.9亿元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。
（四）债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
（五）债券利率本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×iI：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）担保事项
7青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）本次发行可转换公司债券不提供担保。
（八）转股期限本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（九）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况
与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易
总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/
该日公司A股股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）派送现金股利：P1=P0-D；
8青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十）转股价格向下修正
1、修正权限与修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
9青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
2、修正程序如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
（十二）赎回条款
1、到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
10青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十三）回售条款
1、有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款11青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会、上海交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见第（十二）条赎回条款的相关内容）。
（十四）转股年度有关股利的归属因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在利润分配股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十五）发行方式及发行对象本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十六）向公司原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。具体优先配售数量由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售后的部分采用
网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合
的方式进行，余额由承销商包销。
（十七）债券持有人会议相关事项
12青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
1、债券持有人的权利与义务
（1）债券持有人的权利
·依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
·根据约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；
·根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；
·依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；
·依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
·按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；
·依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
·法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务
·遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；
·依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
·遵守债券持有人会议形成的有效决议；
·除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
·法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。
2、债券持有人会议的召开情形在本次发行的可转换公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：
13青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
（1）公司拟变更募集说明书的约定；
（2）公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息；
（3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
（5）在法律法规和规范性文件规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议；
（6）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（7）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《青岛高测科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）单独或合计持有当期未偿还的可转债面值总额10%以上的债券持有人书面提议；
（3）相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
（十八）本次募集资金用途本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过4.9亿元（含4.9亿元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目：
单位：万元序号项目名称投资总额募集资金投入金额
1 乐山 12GW 机加及配套项目 17945.94 15500.00
2 乐山 6GW光伏大硅片及配套项目 38609.43 33500.00
合计56555.3749000.00
14青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
（十九）募集资金存放账户
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。
（二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限
公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）公司最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表
公司2018年度、2019年度和2020年度财务报告业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-3月财务数据未经审计。
1、合并资产负债表单位：元项目2021/3/312020/12/312019/12/312018/12/31
流动资产：
货币资金194087575.39159637055.18141941796.6142496238.93
交易性金融资产169698360.00258430125.00--
应收票据240689097.03184473029.57320787613.35146141991.14
应收账款398990341.53349667656.44319653285.78251678815.53
应收款项融资169825424.15131022009.7044670085.50-
预付款项20547439.4410907029.9912047158.048895350.52
其他应收款5350375.922063072.945545684.684853461.66
存货340750740.22338650288.66307759744.46156745668.77
合同资产----
15青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
项目2021/3/312020/12/312019/12/312018/12/31
持有待售资产----
一年内到期的非流动资产----
其他流动资产86624166.49104722175.0315627208.2212761953.17
流动资产合计1626563520.171539572442.511168032576.64623573479.72
非流动资产：----债权投资----
可供出售金融资产----
长期应收款----
长期股权投资----
其他权益工具投资----
投资性房地产----
固定资产231691127.02228094718.32190390867.91130478642.95
在建工程81034218.9843533521.8430372703.3141281116.63
使用权资产120249190.03---
无形资产40862998.8940827980.193516733.033817994.08
开发支出----
商誉----
长期待摊费用33458626.4024360108.084445875.666181483.48
递延所得税资产18909766.2720890514.0913374349.767048562.73
其他非流动资产14937506.1121937430.4235479176.138481410.63
非流动资产合计541143433.70379644272.94277579705.80197289210.50
资产总计2167706953.871919216715.451445612282.44820862690.22
合并资产负债表（续）
项目2021/3/312020/12/312019/12/312018/12/31
流动负债：
短期借款103432343.3880371425.7098237999.4598303390.37
应付票据328850219.49297400688.57296772657.8137480000.00
应付账款351432777.63316539109.78354177297.42257222850.44
预收款项--96928367.2834526600.95
合同负债161676324.41121172838.93--
应付职工薪酬18660440.2922533609.1314630097.4410539938.25
应交税费4086978.553795686.748635670.45648508.57
其他应付款1783389.862104382.422955872.86561097.68
其中：应付利息----应付股利----
一年内到期的非流动负债8034642.8310767025.5920029135.0026554257.93
其他流动负债63861311.8657480819.69128117619.6294534009.58
流动负债合计1041818428.30912165586.551020484717.33560370653.77
非流动负债：----16青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
长期借款----
应付债券----
租赁负债100312621.07---
长期应付款-15895203.6819854783.3839489902.17
长期应付职工薪酬----
预计负债3289358.014179697.047569796.261829192.15
递延收益275000.00300000.00508148.32955908.75
递延所得税负债2180693.362277058.673585012.181450913.69
其他非流动负债----
非流动负债合计106057672.4422651959.3931517740.1443725916.76
负债合计1147876100.74934817545.941052002457.47604096570.53
所有者权益：
股本161851400.00161851400.00121388500.0062096000.00
其他权益工具----
资本公积628014758.13628014758.13137973665.2552743550.84
减：库存股----其他综合收益----
盈余公积20017994.0120017994.0113841911.0110930434.26
未分配利润209946700.99174515017.37120405748.7190996134.59
归属于母公司所有者权益合计1019830853.13984399169.51393609824.97216766119.69
少数股东权益----
所有者权益合计1019830853.13984399169.51393609824.97216766119.69
负债和所有者权益总计2167706953.871919216715.451445612282.44820862690.22
2、合并利润表单位：元项目2021年1-3月2020年度2019年度2018年度
一、营业总收入273861115.78746097434.36714240609.75606697605.84
减：营业成本182734847.42473797713.48459713698.42373462521.10税金及附加958461.813612053.732729311.363697939.55
销售费用13162288.3547703972.4459650332.2049253692.23
管理费用22949341.6973181950.2274493730.9862110693.06
研发费用20733338.2485964167.6070811018.3154018212.60
财务费用1811917.549466783.1714695641.3911117942.92
其中：利息费用2702225.5112901254.6513403937.129822394.30利息收入905813.483799504.18651423.06167367.07
加：其他收益9897566.6429715752.5613567698.4518068539.89投资收益（损失以“-”号填列）1291738.771741025.11--
其中：对联营企业和合营企业的投资收益----公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1110573.85430125.00--
17青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
项目2021年1-3月2020年度2019年度2018年度
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1691503.95-7708545.08-3494336.61-
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2843108.37-19997730.85-12214972.81-12833690.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）--1563.27-15309.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）39276187.6756549857.1930005266.1258286763.10
加：营业外收入215917.0522297.62761764.43202264.42减：营业外支出141135.80623171.761479967.80911501.62三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）39350968.9255948983.0529287062.7557577525.90
减：所得税费用3919285.30-2914916.33-2734017.114044415.07四、净利润（净亏损以“－”号填列）35431683.6258863899.3832021079.8653533110.83
归属于母公司所有者的净利润35431683.6258863899.3832021079.8653533110.83
少数股东损益---
五、其他综合收益---
六、综合收益总额35431683.6258863899.3832021079.8653533110.83
归属于母公司所有者的综合收益总额35431683.6258863899.3832021079.8653533110.83
归属于少数股东的综合收益总额-
七、每股收益
（一）基本每股收益0.220.430.270.51
（二）稀释每股收益0.220.430.270.51
3、合并现金流量表单位：元项目2021年1-3月2020年度2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金182720033.20611037966.26349974573.79333410064.67收到的税费返还4675262.9419246882.1916184148.3520388786.12
收到其他与经营活动有关的现金12635884.3938885835.446689218.674260890.32
经营活动现金流入小计200031180.53669170683.89372847940.81358059741.11
购买商品、接受劳务支付的现金132419993.06416631828.17118833507.78146592990.99支付给职工以及为职工支付的现金47148267.80151024956.46154383323.78134795276.63
支付的各项税费10071407.7444993250.1621269101.3039995009.19
支付其他与经营活动有关的现金31485445.8452701774.2263061314.7034858942.43
经营活动现金流出小计221125114.44665351809.01357547247.56356242219.24
经营活动产生的现金流量净额-21093933.913818874.8815300693.251817521.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金326485615.79381481273.15--
取得投资收益收到的现金1693141.511690936.13--
处置固定资产、无形资产和其他长--164.14-期资产收回的现金净额
18青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
项目2021年1-3月2020年度2019年度2018年度处置子公司及其他营业单位收到的
---现金净额
收到其他与投资活动有关的现金---
投资活动现金流入小计328178757.30383172209.28164.14-
购建固定资产、无形资产和其他长10086649.8998296774.2364761629.0266218967.53期资产支付的现金
投资支付的现金221347691.42709988888.75-取得子公司及其他营业单位支付的
---现金净额
支付其他与投资活动有关的现金---
投资活动现金流出小计231434341.31808285662.9864761629.0266218967.53
投资活动产生的现金流量净额96744415.99-425113453.70-64761464.88-66218967.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-543867112.26149967990.00-
其中：子公司吸收少数股东投资收----到的现金
取得借款收到的现金29406143.10179549115.69122337999.45168714800.38
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金17685161.3737187840.4726570000.007860009.00
筹资活动现金流入小计47091304.47760604068.42298875989.45176574809.38
偿还债务支付的现金26666765.00188191334.00123403533.3279163333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的427021.037186102.688859556.765205409.35现金
支付其他与筹资活动有关的现金17993234.8083016260.44117546356.7527968000.00
筹资活动现金流出小计45087020.83278393697.12249809446.83112336742.69
筹资活动产生的现金流量净额2004283.64482210371.3049066542.6264238066.69
四、汇率变动对现金及现金等价物
7130.91-168518.33--的影响
五、现金及现金等价物净增加额77661896.6360747274.15-394229.01-163378.97
加：期初现金及现金等价物余额77258769.2916511495.1416905724.1517069103.12六、期末现金及现金等价物余额154920665.9277258769.2916511495.1416905724.15
4、母公司资产负债表单位：元项目2021/3/312020/12/312019/12/312018/12/31
流动资产：
货币资金182910981.16154014422.68140148196.7442232476.10
交易性金融资产168897800.00258430125.00--
应收票据240639097.03184473029.57310830422.65145191991.14
应收账款500172471.65456285557.30384811991.11251678815.53
19青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
项目2021/3/312020/12/312019/12/312018/12/31
应收款项融资168964095.65130922009.7043334472.80-
预付款项133580608.39114570391.9122993249.787208391.60
其他应收款15300409.102644082.974958826.884852435.66
其中：应收利息----存货276391460.80281657836.47278184309.26148381306.39
合同资产----
其他流动资产64607820.4181107535.61409422.335629152.37
流动资产合计1751464744.191664104991.211185670891.55605174568.79
非流动资产：
可供出售金融资产----
长期应收款----
长期股权投资73000000.0063000000.0053000000.0053000000.00
固定资产49092107.4348412010.9674955460.3676987865.79
在建工程47357797.5716866551.7711654594.9341275806.29
使用权资产5729637.08---
无形资产40862998.8940827980.193516733.033817994.08
长期待摊费用5078378.705572158.092388911.343612756.84
递延所得税资产8326421.278692979.477386481.354837401.76
其他非流动资产9122240.392155515.4817323850.55701577.89
非流动资产合计238569581.33185527195.96170226031.56184233402.65
资产总计1990034325.521849632187.171355896923.11789407971.44
母公司资产负债表（续）
项目2021/3/312020/12/312019/12/312018/12/31
流动负债：
短期借款59432343.3836371425.7098237999.4598303390.37
应付票据375379689.67351711300.35294562634.6137400000.00
应付账款288786834.12276120422.29284328864.60250036574.23
预收款项--96928367.2834526600.95
合同负债161676324.41121172838.93--
应付职工薪酬11782732.4017868453.2110872979.628818121.21
应交税费3977730.822788607.398192595.42478585.52
其他应付款1039319.851342557.652484508.46540144.51
其中：应付利息----应付股利----
一年内到期的非流动负债1432507.61-10130520.4916639562.87
其他流动负债60818111.6847083161.01132778398.1994534009.58
流动负债合计964325593.94854458766.53938516868.12541276989.24
非流动负债：
长期借款----
20青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
项目2021/3/312020/12/312019/12/312018/12/31
应付债券----
租赁负债4338188.34---
长期应付款--9943629.3119747324.16
预计负债3289358.014179697.047569796.261829192.15
递延收益275000.00300000.00508148.32955908.75
递延所得税负债652593.42643875.291573455.691450913.69
其他非流动负债----
非流动负债合计8555139.775123572.3319595029.5823983338.75
负债合计972880733.71859582338.86958111897.70565260327.99
所有者权益：
股本161851400.00161851400.00121388500.0062096000.00
其他权益工具----
资本公积628014758.13628014758.13137973665.2552743550.84
减：库存股----盈余公积20017994.0120017994.0113841911.0110930434.26
未分配利润207269439.67180165696.17124580949.1598377658.35
所有者权益合计1017153591.81990049848.31397785025.41224147643.45
负债和所有者权益总计1990034325.521849632187.171355896923.11789407971.44
5、母公司利润表单位：元项目2021年1-3月2020年度2019年度2018年度
一、营业收入274278934.32784351936.28819199457.95667856774.50
减：营业成本203434795.29561495288.82604457445.60442041106.64税金及附加900173.733251938.672597519.413655862.20
销售费用12164161.0245186680.7656802337.1349444050.76
管理费用15899690.4954171290.8757355763.8651384167.08
研发费用15708557.4060858568.3855934498.7949558041.87
财务费用510834.154183717.6612159137.0410800506.27
其中：利息费用1287282.387206318.585699063.289503295.34利息收入891587.163767749.18461852.73157727.76
加：其他收益3693919.8028179943.2213384998.4518067039.89投资收益（损失以“－”1291738.771741025.11--号填列）
其中：对联营企业和合营----企业的投资收益公允价值变动收益（损失1110013.85430125.00--以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1647024.23-7743003.07-3456225.95-“－”号填列）
21青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
项目2021年1-3月2020年度2019年度2018年度资产减值损失（损失以-849572.73-12960824.64-11862577.96-12826392.31“－”号填列）资产处置收益（损失以--1563.27-8625.2615309.28“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”29259797.7064850153.4727950325.4066228996.54号填列）
加：营业外收入213617.052516.94758214.93202264.42减：营业外支出141135.80618171.761479520.00908901.34三、利润总额（亏损总额以29332278.9564234498.6527229020.3365522359.62“－”号填列）
减：所得税费用2228535.453895120.91-1585736.215847443.52四、净利润（净亏损以“－”27103743.5060339377.7428814756.5459674916.10号填列）
五、其他综合收益---
六、综合收益总额27103743.5060339377.7428814756.5459674916.10
6、母公司现金流量表位：元项目2021年1-3月2020年度2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金188912402.10609169223.42427332195.89355609688.95收到的税费返还4675192.6218519462.4516007157.5420388786.12
收到其他与经营活动有关的现金5234054.8637254702.406497018.784191453.81
经营活动现金流入小计198821649.58664943388.27449836372.21380189928.88
购买商品、接受劳务支付的现金180183968.05497036704.72285994042.45196398075.38支付给职工以及为职工支付的现
35411355.98109160448.92125427258.23121774405.82金
支付的各项税费8706448.2043270053.9719512004.2639491436.75
支付其他与经营活动有关的现金22443603.9041137155.6152450076.7031330780.13
经营活动现金流出小计246745376.13690604363.22483383381.64388994698.08
经营活动产生的现金流量净额-47923726.55-25660974.95-33547009.43-8804769.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金326485615.79381481273.15--
取得投资收益收到的现金1693141.511690936.13--
处置固定资产、无形资产和其他长-57344609.26164.14-期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计328178757.30440516818.54164.14-
购建固定资产、无形资产和其他长6055670.7876017489.8229916013.3812868690.50期资产支付的现金
22青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
项目2021年1-3月2020年度2019年度2018年度
投资支付的现金230547691.42719988888.75--
支付其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计236603362.20796006378.5729916013.3812868690.50
投资活动产生的现金流量净额91575395.10-355489560.03-29915849.24-12868690.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-543867112.26149967990.00-
取得借款收到的现金29406143.1089081794.84121831482.82138714800.38
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金17685161.3737154149.8526490000.007860009.00
筹资活动现金流入小计47091304.47670103056.95298289472.82146574809.38
偿还债务支付的现金-146858000.00113403533.3279163333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的427021.033830021.016331790.135205409.35现金
支付其他与筹资活动有关的现金17665022.0982428760.44115823072.0427438000.00
筹资活动现金流出小计18092043.12233116781.45235558395.49111806742.69
筹资活动产生的现金流量净额28999261.35436986275.5062731077.3334768066.69
四、汇率变动对现金及现金等价物
7130.91-168518.33--的影响
五、现金及现金等价物净增加额72658060.8155667222.19-731781.3413094606.99
加：期初现金及现金等价物余额71657402.1715990179.9816721961.323627354.33六、期末现金及现金等价物余额144315462.9871657402.1715990179.9816721961.32
（二）合并报表范围及变化情况
1、合并报表范围截至2021年6月30日，公司合并报表范围内子公司情况如下表所示：
公司所占权益比例
序号公司名称注册资本（万元）主营业务直接间接
长治高测新材料金刚线的研发、生产15000100%-科技有限公司及销售洛阳高测精密机高速精密轴及轴承箱
2300100%-
械有限公司的研发、生产及销售乐山高测新能源硅片的研发、生产及35000100%-科技有限公司销售
壶关高测新材料金刚线的研发、生产42000-100%科技有限公司及销售
2、合并报表范围变化情况报告期内，公司新增2家子公司纳入合并报表范围，具体情况如下表所示：
23青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）序号合并报表范围变化变化原因1乐山高测新能源科技有限公司2021年2月新设成立2壶关高测新材料科技有限公司2019年1月新设成立
（三）最近三年及一期主要财务指标
1、净资产收益率及每股收益项目2021年1-3月2020年度2019年度2018年度
基本每股收益（元）0.220.430.270.51归属于公司普通股
稀释每股收益（元）0.220.430.270.51股东的净利润
加权平均净资产收益率3.54%9.14%9.39%28.18%
扣除非经常性损益基本每股收益（元）0.170.310.250.50
后归属于公司普通稀释每股收益（元）0.170.310.250.50
股股东的净利润加权平均净资产收益率2.80%6.68%8.47%27.57%
2、其他主要财务指标财务指标2021/3/312020/12/312019/12/312018/12/31
流动比率（倍）1.561.691.141.11
速动比率（倍）1.231.320.840.83
资产负债率（合并）64.05%59.25%72.77%73.59%
资产负债率（母公司）48.89%46.67%70.66%71.61%
归属于母公司所有者每股净资产（元）6.306.083.243.49
财务指标2021年1-3月2020年度2019年度2018年度
应收账款周转率（次）0.732.232.503.00
存货周转率（次）0.541.541.982.47
利息保障倍数15.565.343.186.86
每股经营活动净现金流量（元）-0.130.020.130.03
每股净现金流量（元）0.480.380.140.27
注：上表各指标的具体计算公式如下：
1、流动比率＝流动资产/流动负债2、速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债3、资产负债率＝负债总额/资产总额4、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份数5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额6、存货周转率=营业成本/存货平均余额7、利息保障倍数＝（利润总额+财务费用中的利息支出）/（财务费用中的利息支出）8、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
（四）公司财务状况简要分析
24青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
1、资产构成情况分析报告期内，公司资产构成情况如下表所示：
单位：万元2021年3月31日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日项目比例比例比例比例金额金额金额金额
（%）（%）（%）（%）
流动资产：
货币资金19408.768.9515963.718.3214194.189.824249.625.18
交易性金融资产16969.847.8325843.0113.47----
应收票据24068.9111.1018447.309.6132078.7622.1914614.2017.80
应收账款39899.0318.4134966.7718.2231965.3322.1125167.8830.66
应收款项融资16982.547.8313102.206.834467.013.09--
预付款项2054.740.951090.700.571204.720.83889.541.08
其他应收款535.040.25206.310.11554.570.38485.350.59
其中：应收利息--------应收股利--------
存货34075.0715.7233865.0317.6530775.9721.2915674.5719.10
合同资产--------
持有待售资产--------
一年内到期的非流--------动资产
其他流动资产8662.424.0010472.225.461562.721.081276.201.55
流动资产合计162656.3575.04153957.2480.22116803.2680.8062357.3575.97
非流动资产：
可供出售金融资产--------
债权投资--------
长期应收款--------
长期股权投资--------
其他权益工具投资--------
投资性房地产--------
固定资产23169.1110.6922809.4711.8819039.0913.1713047.8615.90
在建工程8103.423.744353.352.273037.272.104128.115.03
使用权资产12024.925.55------
无形资产4086.301.894082.802.13351.670.24381.800.47
开发支出--------
商誉--------
长期待摊费用3345.861.542436.011.27444.590.31618.150.75
递延所得税资产1890.980.872089.051.091337.430.93704.860.86
其他非流动资产1493.750.692193.741.143547.922.45848.141.03
非流动资产合计54114.3424.9637964.4319.7827757.9719.2019728.9224.03
25青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）2021年3月31日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日项目比例比例比例比例金额金额金额金额
（%）（%）（%）（%）
资产总计216770.70100191921.67100144561.2310082086.27100
随着公司业务规模的扩大，公司总资产规模呈增长趋势，报告期各期末资产总额分别为82086.27万元、144561.23万元、191921.67万元和216770.70万元。
在公司总资产规模稳步增长的同时，公司流动资产占比整体保持稳定。
2、负债构成情况分析报告期内，公司负债构成情况如下表所示：
单位：万元2021年3月31日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日项目比例比例比例比例金额金额金额金额
（%）（%）（%）（%）
流动负债：
短期借款10343.239.018037.148.609823.809.349830.3416.27
应付票据32885.0228.6529740.0731.8129677.2728.213748.006.20
应付账款35143.2830.6231653.9133.8635417.7333.6725722.2942.58
预收款项----9692.849.213452.665.72
合同负债16167.6314.0812117.2812.96
应付职工薪酬1866.041.632253.362.411463.011.391053.991.74
应交税费408.700.36379.570.41863.570.8264.850.11
其他应付款178.340.16210.440.23295.590.2856.110.09一年内到期的非流
803.460.701076.701.152002.911.902655.434.40动负债
其他流动负债6386.135.565748.086.1512811.7612.189453.4015.65
流动负债合计104181.8490.7691216.5697.58102048.4797.0056037.0792.76
非流动负债：
长期借款--------
应付债券--------
租赁负债10031.268.74------
长期应付款--1589.521.701985.481.893948.996.54
长期应付职工薪酬--------
预计负债328.940.29417.970.45756.980.72182.920.30
递延收益27.500.0230.000.0350.810.0595.590.16
递延所得税负债218.070.19227.710.24358.500.34145.090.24
其他非流动负债--------
非流动负债合计10605.779.242265.202.423151.773.004372.597.24
26青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）2021年3月31日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日项目比例比例比例比例金额金额金额金额
（%）（%）（%）（%）
负债合计114787.6110093481.75100105200.2510060409.66100
报告期各期末，公司总负债规模分别为60409.66万元、105200.25万元、93481.75万元和114787.61万元，整体呈持续增长趋势，主要是随着公司经营规模的不断扩大而相应增加所致。其中2019年总负债规模较2018年增长较多的原因系公司采用应付票据进行结算的金额增长较多。公司应付票据均为银行承兑汇票，随着公司业务规模的增加以及市场地位的提升，公司的采购及付款规模有所增加，公司采用应付票据支付方式有利于公司及时向供应商支付款项，更好地盘活存量资金，产生更大的经济效益。
在负债结构方面，报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比例分别为92.76%、97.00%、97.58%和90.76%，总体相对稳定；2021年1季度，公司非流动负债提升的主要原因系公司于2021年1月1日起首次执行新租赁准则，根据新租赁准则要求，公司在租赁开始日将符合准则规定的经营租赁确认为使用权资产和租赁负债，导致非流动负债规模增加。
3、偿债能力分析项目2021/3/312020/12/312019/12/312018/12/31/
流动比率（倍）1.561.691.141.11
速动比率（倍）1.231.320.840.83
资产负债率（合并）64.05%59.25%72.77%73.59%
资产负债率（母公司）48.89%46.67%70.66%71.61%
项目2021年1-3月2020年度2019年度2018年度
利息保障倍数（倍）15.565.343.186.86
息税折旧摊销前利润（万元）5018.6610181.726734.528228.18报告期内，公司资产流动性较好，对流动负债的覆盖程度整体逐年提升，流动比率和速动比率均处于相对合理水平，具备较强的短期偿债能力。从长期偿债指标看，2020年度，公司合并口径和母公司口径资产负债率大幅下降，主要是公司通过首发上市募集资金，净资产快速增加，资产负债结构得到优化。2021年1季度，公司合并口径和母公司口径资产负债率有所提升，一是为满足经营规模持续扩大的需要，银行贷款以及债权融资增加，二是公司于2021年1月1日27青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
起首次执行新租赁准则，根据新租赁准则要求，公司确认了经营租赁导致非流动负债相应增加所致；相较2019年度、2018年度，公司资产负债率处于较低水平，保证了公司持续经营的稳健性。
4、盈利能力分析单位：万元项目2021年1-3月2020年度2019年度2018年度
营业收入27386.1174609.7471424.0660669.76
营业成本18273.4847379.7745971.3737346.25
营业利润3927.625654.993000.535828.68
利润总额3935.105594.902928.715757.75
净利润3543.175886.393202.115353.31
归属于母公司所有者的净利润3543.175886.393202.115353.31公司长期致力于为高硬脆材料切割加工环节提供集成了“切割装备、切割耗材、切割工艺”的系统切割解决方案。报告期内公司主营业务突出，受益于光伏行业的快速发展和公司核心竞争能力的不断提高，报告期内公司营收规模和盈利能力稳步提升。2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月，公司实现营业收入分别为60669.76万元、71424.06万元、74609.74万元和27386.11万元，实现归属于母公司净利润分别为5353.31万元、3202.11万元、5886.39万元和3543.17万元。其中2019年公司利润下滑系受2018年“531光伏新政”影响，导致国内新增光伏装机规模锐减，并向产业链上游硅片环节传导，进而导致公司下游客户扩产计划取消或延后、开工率下降导致，“531光伏新政”影响已于2019年下半年开始逐步消除。2020年以来，公司光伏行业产品销量持续增长，带动公司业务规模快速发展，公司利润规模保持了较好的增长趋势。依托原有光伏行业产品的技术优势，公司已成功向半导体硅材料、蓝宝石材料等其他高硬脆材料加工领域拓展，公司的可持续发展能力得到持续提升。
5、未来业务目标及盈利能力的可持续性公司专注于为客户提供集成“切割设备、切割耗材、切割工艺”的系统整体解决方案。目前，光伏产业逐步进入平价时代，产业链各环节成本均呈现下降趋势，光伏硅片作为重要的降本增效环节，客户对切割设备和切割耗材的技术要求日益提高，技术指标和产品性能成为产能扩张时选购产品的首要决策因素，进而28青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
导致光伏切割设备与光伏切割耗材的技术要求、品牌和客户关系等壁垒逐渐提高；公司依靠自主核心技术进步助力客户提高自动化水平、提升生产效率，为客户创造更大价值，公司的经营规模和盈利能力持续提升，行业领先地位将不断巩固和强化。
伴随着产业规模的扩大，光伏发电成本持续下降、商业化条件不断成熟，目前已在全球多个国家或地区实现或趋近“平价上网”，从国内“平价上网”进程来看，2019 年国内首批光伏发电“平价上网”项目申报规模达到 14.78GW，2020年继续大幅增至 33.05GW，并已超过当年补贴项目规模，标志着我国光伏发电“平价上网”时代也正式来临。公司本次向不特定对象发行可转债募集资金项目将依托公司原有光伏行业类切割产品向光伏产业链中硅片制造环节进行延伸，有助于公司进一步完善产业布局，加快先进研发成果的产业化，同时也有利于进一步优化公司资本结构、提升综合竞争能力和抵御风险能力，从而充分把握“平价上网”时代来临的重大发展机遇，实现公司未来发展目标，进一步增强公司持续盈利能力。
2018年以来，基于公司面向光伏行业的高硬脆材料切割领域的自主核心技术，公司持续推进金刚线切割技术在半导体硅材料、蓝宝石材料、磁性材料等更多高硬脆材料加工领域的研发及产业化应用。未来公司将继续依托自主核心技术路线，坚持以客户价值为核心，致力于为全球客户提供更多加工领域的高硬脆材料切割方案。
四、本次发行的募集资金用途本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过4.9亿元（含4.9亿元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目：
单位：万元序号项目名称投资总额募集资金投入金额
1 乐山 12GW 机加及配套项目 17945.94 15500.00
2 乐山 6GW光伏大硅片及配套项目 38609.43 33500.00
合计56555.3749000.00
本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次29青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
本次募集资金用途具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
五、公司利润分配政策的制定和执行情况
（一）公司现行利润分配政策
根据《公司章程》及相关制度，公司现行的利润分配政策如下：
“第一百六十九条公司实施持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持政策的连续性、合理性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展。
公司采取现金或股票方式分配股利，按股东在公司注册资本中各自所占的比例分配给各方。视公司经营和财务状况，可以根据如下情况进行分配。
（一）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的
方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的条件：在符合利润分配条件的情况下，公司原则上每年度进行一次分红。公司董事会可以根据公司资金需求状况提议进行中期利润分配。
（三）现金分红的条件、比例和期间间隔：
1、在满足公司正常生产经营的资金需求和公司现金流状况良好情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%以上），公司每年应当采取现金方式分配股利，当公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。
2、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可30青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
分配利润的30%。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
3、在现金分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）利润分配的决策机制与程序：公司管理层、董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，结合本章程的规定、盈利情况、资金需求和股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，提出并制订利润分配方案。董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准；公司股东大会对利润分配方案
做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成利润分配事项。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
（五）公司利润分配方案的变更：公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者因公司自身生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，经独立董事审议后提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和中小投资者的意见。
公司董事会当年未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红31青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。”
（二）公司未来三年分红回报规划
为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司利润分配进行监督，公司董事会制定了《未来三年分红回报规划（2021年-2023年）》（以下简称“规划”），具体内容如下：
1、公司制定分红回报规划考虑的因素公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
2、规划的制定原则公司重视股东的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
3、公司未来三年（2021年-2023年）的具体股东分红回报规划
（1）利润分配形式
公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（2）现金分红的具体条件
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
32青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
·在公司当年实现的扣除非经常性损益的净利润为正值且经营性现金流为
正值、资产负债率不超过70%的情况下，公司必须进行现金分红。
·审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（3）现金分红的比例和期间间隔在符合《公司章程》关于现金分红具体条件的前提下，未来三年（2021年-2023年），公司以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（4）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
·公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
·公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
·公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。
重大资金支出安排是指：公司未来12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。
（5）股票股利发放条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。
33青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
（6）利润分配方案的决策机制与程序
·董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；形成预案董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。
利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。
·股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（7）利润分配的监督约束机制
公司董事会当年未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
4、股东分红回报规划制定周期及相关机制公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经二分之一以上独立董事认可后方能提交董事会审议。独立董事及监事会应当分别对利润分配政策调整发表独立意见和监督意见。调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东34青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
5、附则规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
（三）最近三年公司利润分配情况
经公司2020年年度股东大会批准，2021年6月，公司以总股本161851400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税）。
最近三年公司现金分红情况如下：
单位：元现金分红占合并报表分红年度合并报表中归属分红年度现金分红金额中归属于上市公司股于上市公司股东的净利润东的净利润的比例
2020年度1780365458863899.3830.25%
公司未分配利润均用于公司的生产经营发展，主要用于补充经营性流动资金和固定资产投资。公司注重股东回报和自身发展的平衡，在合理回报股东的情况下，公司上述未分配利润的使用，有效提升了公司未来的发展潜力和盈利能力，实现了股东利益最大化。
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明
根据发改财金【2017】427号文件，并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，公司及子公司不存在列入海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明
关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，未来十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是35青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）否实施其他再融资计划。”青岛高测科技股份有限公司董事会2021年10月15日36