博世科:中信建投证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于广西博世科环保科技股份有限公司以募集资金置换预
先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”或“公司”）向特定对象发
行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件，对博世科拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项
进行审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2988号）同意注册，公司于2021 年 9 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）99155880 股，每股面值 1.00元，发行价格7.63元/股，募集资金总额为人民币756559364.40元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为人民币750102688.02元。
上述募集资金到账时间为2021年9月29日，上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）验证，并出具“天职业字[2021]40612号”《验资报告》。
公司根据相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理及使用制度》的规定，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构中信建投证券及相关专户存储银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》等发行申请文件，本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行相关费用（不含税）后计划全部用于偿还银行借款。在募集资金到位之前，公司将根据银行借款到期时间等实际情况，以自有资金等方式进行先行归还，待本次发行股票募集资金到位后予以置换。具体情况如下：
1单位：万元募集资金承诺投资截止2021年9月30日使用募集资金投资项目拟置换金额金额自筹资金偿还银行借款金额
偿还银行借款75010.2759430.6259430.62
合计75010.2759430.6259430.62
三、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的具体情况
1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况截至2021年9月30日，公司以自筹资金先行归还到期银行借款合计59430.62万元，公司拟使用募集资金置换上述预先投入金额。具体情况如下：
单位：万元自筹资金募集资金置换预先偿还借序号借款主体融资机构借款期限偿还借款预先投入自筹款时间金额资金金额中国银行股份有限公
1博世科2019.05.23-2023.11.102021.05.102358.832358.83司南宁市西乡塘支行上海浦东发展银行股
2博世科2019.10.17-2021.10.172021.09.225050.005050.00份有限公司南宁分行桂林银行股份有限公
3博世科2020.04.07-2021.04.012021.04.01248.70248.70司南宁分行桂林银行股份有限公
4博世科2020.04.23-2021.04.222021.04.015000.005000.00司南宁分行中信银行股份有限公
5博世科2020.04.23-2021.04.232021.04.062600.002600.00司南宁分行湖南博世科环保科
6交通银行湖南省分行2020.05.18-2021.05.172021.05.171000.001000.00技有限公司桂林银行股份有限公
7博世科2020.06.15-2021.06.142021.06.141501.381501.38司南宁分行湖南博世科环保科北京银行股份有限公
82020.06.16-2021.06.162021.06.081000.001000.00技有限公司长沙分行司中信银行股份有限公
9博世科2020.06.30-2021.06.302021.06.30600.00600.00司南宁分行中信银行股份有限公
10博世科2020.07.23-2021.07.232021.07.23900.00900.00司南宁分行桂林银行股份有限公
11博世科2020.07.31-2021.07.292021.07.015055.405055.40司南宁分行广西北部湾银行股份
12博世科有限公司南宁市兴东2020.08.05-2021.08.042021.08.042850.002850.00支行中国邮政储蓄银行股
2021.07.01，
13博世科份有限公司广西壮族2020.08.17-2021.08.165130.705130.70
2021.08.16自治区南宁市分行平安银行股份有限公
14博世科2020.08.19-2021.08.042021.08.044774.804774.80司2桂林银行股份有限公
15博世科2020.08.20-2021.08.132021.08.131168.551168.55司南宁分行桂林银行股份有限公
16博世科2020.08.31-2021.08.242021.08.24724.47724.47司南宁分行中国邮政储蓄银行股
17博世科份有限公司广西壮族2020.09.03-2021.09.022021.09.021469.671469.67自治区南宁市分行桂林银行股份有限公
18博世科2020.09.10-2021.09.062021.07.01435.52435.52司南宁分行中国邮政储蓄银行股
19博世科份有限公司广西壮族2020.10.01-2021.09.302021.09.243414.603414.60自治区南宁市分行中信银行股份有限公
20博世科2020.10.23-2021.08.272021.08.271998.001998.00司南宁分行中信银行股份有限公
21博世科2020.10.30-2021.08.272021.08.-274800.004800.00司南宁分行中信银行股份有限公
22博世科2020.11.30-2021.08.272021.08.27950.00950.00司南宁分行上海浦东发展银行股
23博世科2020.12.23-2021.06.222021.06.222185.002185.00份有限公司南宁分行上海浦东发展银行股
24博世科2020.12.24-2021.06.232021.06.231900.001900.00份有限公司南宁分行上海浦东发展银行股
25博世科2020.12.29-2021.06.252021.06.252315.002315.00份有限公司南宁分行
合计59430.6259430.62
2、自筹资金已支付发行费用情况为保证公司本次向特定对象发行股票相关工作的顺利进行，截至2021年9月30日，公司已使用自筹资金支付发行费用（不含税）28.29万元，拟置换金额为28.29万元，具体情况如下：
单位：万元序号发行费用截止2021年9月30日使用自筹资金预先支付金额
1律师费27.39
2其他发行费用0.91
合计28.29
注：因四舍五入原因导致合计数在尾数上略有差异。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会及监事会审议情况
2021年10月19日，经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年9月30日预先已投入募3投项目的自筹资金59430.62万元及已支付的发行费用（不含税）28.29万元，合计59458.91万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律、法规和规章制度的规定。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次以向特定对象发行股票的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用（不含税）的事项，其内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规章制度的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金置换事项。
（三）会计师事务所鉴证意见天职国际出具了《广西博世科环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2021]40617号），并认为：博世科管理层编制的截至2021年9月30日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》已经按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的要求编制，在所有重大方面反映了博世科截至2021年9月30日止募集资金项目及发行费用的预先投入情况。
五、保荐机构核查意见经核查，中信建投证券认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并由天职国际出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构4对公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项无异议。
（以下无正文）5（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈书璜张星明中信建投证券股份有限公司2021年10月19日6