三变科技:2021年第三季度报告

三变科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2021-028三变科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）259698766.82-6.23%688533535.4711.24%归属于上市公司股东的
7935402.39-51.61%13871412.45-47.25%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净7664190.80-48.76%10921506.32-47.25%利润（元）经营活动产生的现金流
————-72813514.5220.97%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.04-50.00%0.07-46.15%
稀释每股收益（元/股）0.04-50.00%0.07-46.15%
加权平均净资产收益率1.95%-2.16%3.43%-3.25%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1255348626.421114175083.9212.67%归属于上市公司股东的
411271224.52397399812.073.49%
所有者权益（元）1三变科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备32872.6226810.24的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定622539.633266118.89额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-384200.66-343023.00
合计271211.592949906.13--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：
项目本期期末数（万元）上年期末数（万元）增减额（万元）增减幅度（%）
货币资金8826.193643.695182.50142.23
应收票据296.161115.90-819.74-73.46
应收款项融资3785.192199.141586.0572.12
预付账款2811.391979.80831.5942.00
其他应收款1699.981109.42590.5653.23
合同资产3581.142202.251378.8962.61
一年内到期的非流动资产3621.871759.121862.75105.89
应付票据4419.491512.282907.21192.24
合同负债3672.391870.551801.8496.33
应交税费2114.94288.301826.64633.58
其他流动负债477.41255.0222.3987.20
项目本期数（万元）上年同期数（万元）增减额（万元）增减幅度（%）
销售费用3604.095665.11-2061.02-36.38
研发费用2504.621674.07830.5549.61
信用减值损失-176.49-497.12320.6364.50
资产处置收益2.68-26.2628.94110.21
营业利润1427.332715.94-1288.61-47.45
营业外收入8.404.314.0994.99
营业外支出48.5990.4041.8146.25
利润总额1387.142629.851242.71-47.25
净利润1387.142629.851242.71-47.25
投资活动产生的现金流量净额-734.44-113.27-621.17-548.40
筹资活动产生的现金流量净额9816.496780.563035.9344.77
注释及说明：
1、货币资金增长142.23%的主要原因是本期末银行存款及应付票据保证金增加所致。
2、应收票据下降73.46%的主要原因是本期末应收商业票据到期托收入账所致。
3、应收款项融资增长72.12%的主要原因是本期期末银行承兑汇票较期初增加所致。
4、预付账款增长42.00%的主要原因是本期采购材料储备预付款较期初增加较多所致。
2三变科技股份有限公司2021年第三季度报告
5、其他应收款增长53.23%的主要原因是本期投标保证金增加较多所致。
6、合同资产增长62.61%的主要原因是本期应收款质保金转合同资产较期初增长较多所致。
7、一年内到期的非流动资产增长105.89%的主要原因是本期应收款质保金转合同资产较期初增长较多所致。
8、应付票据增长192.24%的主要原因是本期采用银行承兑结算货款较期初增长较多所致。
9、合同负债增长96.33%的主要原因是本期预收货款较期初增长较多所致。
10、应交税费增长633.58%的主要原因是本期应交未交增值税较期初增长较多所致。
11、其他流动负债增长87.20%的主要原因是本期末预收货款较期初增长较多所致。
12、销售费用下降36.38%的主要原因是本期销售运费在营业成本中核算。
13、研发费用增长49.61%的主要原因是本期研发投入较上期增加较多所致。
14、信用减值损失增长64.50%的主要原因是本期应收款项的减值损失较去年同期增加所致。
15、资产处置收益增长110.21%的主要原因是本期处置旧设备收益较去年同期增加所致。
16、营业利润下降47.45%的主要原因是本期毛利率较上年同期下降及研发投入较多所致。
17、营业外收入增长94.99%主要原因是本期罚没收入增加所致。
18、营业外支出增长46.25%主要原因是本期公益性捐赠支出较去年同期增长所致。
19、利润总额下降47.25%主要原因是本期毛利率较上年同期下降及研发投入较多所致。
20、净利润下降47.25%主要原因是本期毛利率较上年同期下降及研发投入较多所致。
21、投资活动产生的现金流量净额同比下降548.40%主要原因是本期购建固定资产较上年同期增加较多所致。
22、筹资活动产生的现金流量净额增长44.77%的主要原因是本期偿还债务支付的现金较上年同期增加较多所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数228750
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量浙江三变集团有
国有法人14.77%297709310限公司杭州碧阔投资管理合伙企业（有境内非国有法人6.05%122067000限合伙）
莫纬樑境内自然人5.02%101131490
卢旭日境内自然人4.72%95250130杭州威陵商业咨
境内非国有法人4.07%82050640询有限公司乐清市电力实业
境内非国有法人2.48%49913640有限公司
沈祖明境内自然人1.98%40000000
朱峰境内自然人1.85%37294762797107
王全府境内自然人0.50%9988000
邓燕珊境内自然人0.48%9760000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江三变集团有限公司29770931人民币普通股29770931杭州碧阔投资管理合伙企业（有限12206700人民币普通股12206700
合伙）3三变科技股份有限公司2021年第三季度报告莫纬樑10113149人民币普通股10113149卢旭日9525013人民币普通股9525013杭州威陵商业咨询有限公司8205064人民币普通股8205064乐清市电力实业有限公司4991364人民币普通股4991364沈祖明4000000人民币普通股4000000王全府998800人民币普通股998800邓燕珊976000人民币普通股976000朱峰932369人民币普通股932369
1、三变集团有限公司与乐清市电力实业有限公司为一致行动人。
2、卢旭日与杭州碧阔投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的3、莫纬樑与杭州威陵商业咨询有限公司为一致行动人。
说明公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
1、股东莫纬樑通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持10113149股。
前10名股东参与融资融券业务情
2、股东邓燕珊通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持130000股通况说明（如有）过普通证券账户持846000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：三变科技股份有限公司2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金88261875.8736436865.74结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2961554.7111158992.36
应收账款393663744.22394654684.53
应收款项融资37851947.7921991370.03
预付款项28113922.3319797975.724三变科技股份有限公司2021年第三季度报告应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16999758.2611094226.30
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货298712690.31252637096.79
合同资产35811369.2422022501.07持有待售资产
一年内到期的非流动资产36218694.1717591173.94
其他流动资产6311588.286311588.28
流动资产合计944907145.18793696474.76
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资13391341.4313391341.43
其他权益工具投资66202414.6566202414.65其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产167059788.94168569613.14
在建工程4460912.936302068.46生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产38654483.5038209299.34开发支出商誉
长期待摊费用1352040.761631094.22递延所得税资产
其他非流动资产19320499.0326172777.92
非流动资产合计310441481.24320478609.16
资产总计1255348626.421114175083.92
流动负债：
短期借款539378354.18426399289.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据44194901.0715122817.63
应付账款127985585.20172832741.325三变科技股份有限公司2021年第三季度报告预收款项
合同负债36723880.5418705499.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9364705.9611931353.83
应交税费21149383.252883048.18
其他应付款15516646.6419492830.10
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债4774104.472550232.43
流动负债合计799087561.31669917812.37
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益44989840.5946857459.48递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计44989840.5946857459.48
负债合计844077401.90716775271.85
所有者权益：
股本201600000.00201600000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积84250128.6384250128.63
减：库存股其他综合收益-28838859.21-28838859.21专项储备
盈余公积40313121.0440313121.04一般风险准备6三变科技股份有限公司2021年第三季度报告
未分配利润113946834.06100075421.61
归属于母公司所有者权益合计411271224.52397399812.07少数股东权益
所有者权益合计411271224.52397399812.07
负债和所有者权益总计1255348626.421114175083.92
法定代表人：谢伟世主管会计工作负责人：俞尚群会计机构负责人：何晓娇2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入688533535.47618974431.91
其中：营业收入688533535.47618974431.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本669815630.31585046507.57
其中：营业成本563835983.28469645353.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3306377.803080060.54
销售费用36040910.6056651052.61
管理费用24400840.5424015232.73
研发费用25046224.4616740664.70
财务费用17185293.6314914143.49
其中：利息费用17158048.2515303392.66利息收入820880.821393094.58
加：其他收益3284149.083859152.48投资收益（损失以“－”号填-1177990.21
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）7三变科技股份有限公司2021年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号填-1764890.75-4971233.54
列）资产减值损失（损失以“-”号填-4812649.25-5393863.59
列）资产处置收益（损失以“-”号填26810.24-262586.89
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）14273334.2727159392.80
加：营业外收入84001.1243079.00减：营业外支出485922.94904000.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）13871412.4526298471.80
减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填列）13871412.4526298471.80
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”13871412.4526298471.80号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润13871412.4526298471.80
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他8三变科技股份有限公司2021年第三季度报告归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13871412.4526298471.80归属于母公司所有者的综合收益
13871412.4526298471.80总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.070.13
（二）稀释每股收益0.070.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：谢伟世主管会计工作负责人：俞尚群会计机构负责人：何晓娇3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金598280611.45499324795.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还799102.17920737.08
收到其他与经营活动有关的现金109052581.89140051670.31
经营活动现金流入小计708132295.51640297202.90
购买商品、接受劳务支付的现金536015782.34494108122.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
53779998.9251382540.30金
支付的各项税费4831744.4810182789.119三变科技股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金186318284.29176760626.09
经营活动现金流出小计780945810.03732434078.11
经营活动产生的现金流量净额-72813514.52-92136875.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1353730.45
处置固定资产、无形资产和其他70796.46635221.24长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计70796.461988951.69
购建固定资产、无形资产和其他7415198.753121647.93长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计7415198.753121647.93
投资活动产生的现金流量净额-7344402.29-1132696.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金462361672.94367504000.00
收到其他与筹资活动有关的现金30600000.00134540000.00
筹资活动现金流入小计492961672.94502044000.00
偿还债务支付的现金349461672.94269702838.38
分配股利、利润或偿付利息支付17422396.4313219664.93的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金27912732.50151315888.08
筹资活动现金流出小计394796801.87434238391.39
筹资活动产生的现金流量净额98164871.0767805608.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-247203.07-638752.28影响
五、现金及现金等价物净增加额17759751.19-26102715.12
加：期初现金及现金等价物余额9099943.4635646099.22六、期末现金及现金等价物余额26859694.659543384.1010三变科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司及子公司不涉及租赁业务。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
三变科技股份有限公司董事会2021年10月19日11