洲明科技:中泰证券股份有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司
关于深圳市洲明科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中泰证券”）作为深圳市洲
明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”、“公司”）向特定对象发行股票并上
市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对洲明科技向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况和公司股本情况
（一）本次申请解除限售股份取得情况本次申请解除限售股份取得情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市洲明科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3204号）同意，公司于2021年4月向特定对象发行人民币普通股（A股）111835443股，发行股票具体情况如下：
认购股票数量认购金额序号发行对象名称
（股）（元）
上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李15号私募证
1822784864999999.20
券投资基金
2徐智慧493670838999993.20
平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司-智领
3329113925999998.10
汉石专享2期私募证券投资基金
4中信证券股份有限公司（资管）417721532999998.50
5国泰君安证券股份有限公司329113925999998.10
6江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）759493659999994.40
上海睿郡资产管理有限公司-睿郡11号私募证券投
7341772126999995.90
资基金
上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债27号私募
8341772126999995.90
证券投资基金深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合
918354430144999997.00
伙）认购股票数量认购金额序号发行对象名称
（股）（元）
10段秀峰1012658279999997.80
11汇添富基金管理股份有限公司987341777999994.30
12九泰基金管理有限公司392405030999995.00
13浙江三花绿能实业集团有限公司379746829999997.20
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远-兴选1号私
14506329139999998.90
募证券投资基金
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远6号私募证
15329113925999998.10
券投资基金
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远7号私募证
16329113925999998.10
券投资基金
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉特定策略1号私
17329113925999998.10
募证券投资基金
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐进4
18379746829999997.20
号私募证券投资基金
19华夏基金管理有限公司329113925999998.10
深圳市东方远致平稳发展私募股权投资基金合伙
20537975442500056.60企业（有限合伙）
合计111835443883499999.70
（二）向特定对象发行股票后至本核查意见出具之日公司总股本变化情况
2021年4月26日，公司向20名特定对象定向增发人民币普通股股票
111835443股。发行完成后，公司总股本变更为1094089477股。截至本核查
意见出具日，公司总股本为1094089477股，向特定对象发行股票后至本核查意见出具之日公司总股本未发生变化。
（三）本次拟解除限售的股东持有的限售股份数量调整情况
公司本次向特定对象发行股票后至本核查意见出具之日，未发生需要对本次拟解除限售的股东持有的限售股份数量进行调整的事项。
二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
本次参与股票发行的特定对象作出股份锁定承诺如下：本次认购的股票自新增股份上市之日起六个月内不得转让。承诺人认购的股票限售期为新增股份上市
之日（2021年4月26日）起6个月，预计上市流通时间为2021年10月27日（非交易日顺延）。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
本次解除限售股份可上市流通时间为2021年10月27日（星期三），本次解除限售股份数量为111835443股，占公司截至2021年10月8日总股
1094089477股的10.2218%，于解禁日实际可新增上市流通限售股份数量为
111835443股，占公司截至2021年10月8日总股本1094089477股的10.2218%。
本次申请解除股份限售的股东人数为32名（共20名特定对象，32个产品），本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
本次实际可上
所持限售股/本次实际可序本次解除限售市股份数占公
发行对象名称股东（产品）全称非流通股总上市流通股
号股份数量（股）司股份总数的数（股）份数量（股）比例上海通怡投资上海通怡投资管
管理有限公司-
理有限公司－通
1通怡桃李15号8227848822784882278480.7520%
怡桃李15号私募私募证券投资证券投资基金基金
2徐智慧徐智慧4936708493670849367080.4512%
平潭综合实验平潭综合实验区区智领三联资智领三联资产管
产管理有限公理有限公司－智
33291139329113932911390.3008%
司-智领汉石专领汉石专享2期享2期私募证私募证券投资基券投资基金金
中信证券－岳瀚中信证券股份领增1号私募证4有限公司（代券投资基金－中1265821265821265820.0116%资管）信证券定增领新
51号单一资产管本次实际可上
所持限售股/本次实际可序本次解除限售市股份数占公
发行对象名称股东（产品）全称非流通股总上市流通股
号股份数量（股）司股份总数的数（股）份数量（股）比例理计划山东铁路发展基
3088608308860830886080.2823%
金有限公司
中信证券－中信
银行－中信证券
5063295063295063290.0463%
智赢定增1号集合资产管理计划
中信证券－招商
银行－中信证券
2658232658232658230.0243%
贵宾丰元14号集合资产管理计划
中信证券－中信
银行－中信证券
1898731898731898730.0174%
智赢定增2号集合资产管理计划国泰君安证券国泰君安证券股
53291139329113932911390.3008%
股份有限公司份有限公司江苏疌泉毅达江苏疌泉毅达融融京股权并购
6京股权并购投资7594936759493675949360.6942%投资基金（有基金（有限合伙）限合伙）上海睿郡资产管
睿郡11号私募理有限公司－睿
73417721341772134177210.3124%
证券投资基金郡11号私募证券投资基金上海睿郡资产管睿郡可交债27
理有限公司－睿
8号私募证券投3417721341772134177210.3124%
郡可交债27号私资基金募证券投资基金深圳市远致富海深圳远致富海投资管理有限公
并购股权投资司－深圳远致富
91835443018354430183544301.6776%
基金合伙企业海并购股权投资（有限合伙）基金合伙企业（有限合伙）
10段秀峰段秀峰1012658210126582101265820.9256%
中国建设银行股汇添富基金管
11份有限公司－汇3291139329113932911390.3008%
理有限公司添富数字生活主本次实际可上
所持限售股/本次实际可序本次解除限售市股份数占公
发行对象名称股东（产品）全称非流通股总上市流通股
号股份数量（股）司股份总数的数（股）份数量（股）比例题六个月持有期混合型证券投资基金招商银行股份有
限公司－汇添富策略增长两年封
2784810278481027848100.2545%
闭运作灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股
份有限公司－汇
添富民营活力混5063295063295063290.0463%合型证券投资基金中国工商银行股
份有限公司－汇
添富智能制造股1645570164557016455700.1504%票型证券投资基金中国农业银行股
份有限公司－汇
添富逆向投资混1645569164556916455690.1504%合型证券投资基金华夏银行股份有
限公司－九泰聚
3797537975379750.0035%
鑫混合型证券投资基金广发证券股份有
限公司－九泰锐
和18个月定期开1012658101265810126580.0926%九泰基金管理放混合型证券投
12
有限公司资基金浙商银行股份有
限公司－九泰锐
升18个月封闭运1354430135443013544300.1238%作混合型证券投资基金
九泰基金－广发
1518987151898715189870.1388%
银行－东方证券本次实际可上
所持限售股/本次实际可序本次解除限售市股份数占公
发行对象名称股东（产品）全称非流通股总上市流通股
号股份数量（股）司股份总数的数（股）份数量（股）比例股份有限公司浙江三花绿能浙江三花绿能实
13实业集团有限3797468379746837974680.3471%
业集团有限公司公司上海宁泉资产管
理有限公司－宁上海宁泉资产
14泉特定策略1号3291139329113932911390.3008%
管理有限公司私募证券投资基金上海宁泉资产管
理有限公司－宁上海宁泉资产
15泉致远－兴选15063291506329150632910.4628%
管理有限公司号私募证券投资基金上海宁泉资产管
上海宁泉资产理有限公司－宁
163291139329113932911390.3008%
管理有限公司泉致远6号私募证券投资基金上海宁泉资产管
上海宁泉资产理有限公司－宁
173291139329113932911390.3008%
管理有限公司泉致远7号私募证券投资基金湖南轻盐创业湖南轻盐创业投投资管理有限资管理有限公司
18公司-轻盐创投－轻盐创投锐进3797468379746837974680.3471%
锐进4号私募4号私募证券投证券投资基金资基金
华夏基金－光大
银行－华夏基金
2025316202531620253160.1851%
阳光增盈1号集合资产管理计划华夏基金管理
19招商银行股份有
有限公司
限公司－华夏磐
锐一年定期开放1265823126582312658230.1157%混合型证券投资基金深圳市东方远深圳市远致瑞信
20致平稳发展私股权投资管理有5379754537975453797540.4917%
募股权投资基限公司－深圳市本次实际可上
所持限售股/本次实际可序本次解除限售市股份数占公
发行对象名称股东（产品）全称非流通股总上市流通股
号股份数量（股）司股份总数的数（股）份数量（股）比例金合伙企业东方远致平稳发（有限合伙）展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
合计11183544311183544311183544310.2218%
四、本次解除限售后公司股本结构变化情况本次变动前本次变动增本次变动后
股份性质（2021年10月8日）减（“+，-”）数量（股）比例数量（股）比例
一、限售条件流通
36510982033.37%-11183544325327437723.15%
股/非流通股
高管锁定股25327437723.15%-25327437723.15%
首发后限售股11183544310.22%-111835443--
二、无限售条件流
72897965766.63%11183544384081510076.85%
通股
三、总股本1094089477100.00%-1094089477100.00%
注：变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次限售股
份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。