兆驰股份:2021年第三季度报告

深圳市兆驰股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002429证券简称：兆驰股份公告编号：2021-049
深圳市兆驰股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减
营业收入（元）6976091099.236.40%18182652571.1129.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）528020901.126.24%1577033603.6841.83%归属于上市公司股东的扣除非经常
447384853.88-5.69%1379101995.8232.44%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————287733029.91116.60%
基本每股收益（元/股）0.11676.28%0.348441.86%
1深圳市兆驰股份有限公司2021年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）0.11676.28%0.348441.86%
加权平均净资产收益率4.12%-0.59%12.91%2.06%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）28127588146.4226552703369.635.93%归属于上市公司股东的所有者权益
13031469089.8811396211070.1714.35%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-4094178.70-4828151.61的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定51965112.62171409664.00额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2794754.725168478.05
委托他人投资或管理资产的损益3019793.917180871.05除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、44446666.7054510035.56交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1324887.732609452.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目31386.75
减：所得税影响额11371710.0525763696.54
少数股东权益影响额（税后）7449279.6912386431.93
合计80636047.24197931607.86--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
2深圳市兆驰股份有限公司2021年第三季度报告
项目涉及金额（元）原因
根据财税发〔2000〕25号及深国税发〔2000〕577号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司收到软件收入退税款149189986.89
的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金较期初金额减少125124.04万元，减少幅度34.28%主要原因系报告期内支付货款及购买理
财产品所致；
2、交易性金融资产较期初金额增加93159.35万元，增加幅度526.14%主要原因系报告期内购买理财
产品所致；
3、在建工程较期初金额增加61045.37万元，增加幅度69.39%主要原因系报告期内土建工程及安装的
机器设备增加所致；
4、长期待摊费用较期初金额增加511.44万元，增加幅度47.42%主要原因系报告期内装修工程增加所致；
5、其他非流动资产较期初金额增加90532.44万元，增加幅度667.89%主要原因系报告期内预付固定
资产款增加所致；
6、应付帐款较期初金额减少143014.31万元，减少幅度31.76%主要原因系报告期内支付供应商款项
及管控存货存量所致；
7、其他应付款较期初金额增加30684.38万元，增加幅度97.48%主要原因系向控股股东借款增加所致；
8、其他流动负债较期初金额减少569.64万元，减少幅度36.11%主要原因系报告期内待转销项税减少所致；
9、递延收益较期初金额增加65498.35万元，增加幅度308.54%主要原因系报告期内收到政府补助增
加所致；
10、递延所得税负债较期初金额增加9318.48万元，增加幅度33.97%主要原因系报告期内固定资产加
速折旧扣除增加所致；
11、资本公积较期初金额增加6487.04万元，增加幅度55.34%主要原因系报告期内少数股东单方面增
资所致；
12、其他综合收益较期初金额减少664.6万元，减少幅度1964.84%主要原因系报告期内汇率变动影响所致；
3深圳市兆驰股份有限公司2021年第三季度报告
13、营业收入较去年同期增加41641.32万元，增加幅度29.69%主要原因系报告期内销售订单增加所致；
14、营业成本较去年同期增加375463.76万元，增加幅度31.27%主要原因系报告期内销售收入增加，
对应成本增加所致；
15、销售费用较去年同期减少10708.11万元，减少幅度31.23%主要原因系报告期内运输费列报至营
业成本所致；
16、研发费用较去年同期增加10799.56万元，增加幅度39.49%主要原因系报告期内研发投入增加所致；
17、投资收益较去年同期增加3904.84万元，增加幅度340.49%主要原因系报告期内收到权益类投资
收益所致；
18、信用减值损失较去年同期减少3971.89万元，减少幅度64.58%主要原因系去年同期应收账款增幅较大，本报告期应收账款变动幅度较小，对应减值较去年同期较小；
19、资产减值损失较去年同期增加4699.54万元，增加幅度206.76%主要原因系报告期内存货可变现
净值变动所致；
20、所得税费用较去年同期增加3894.07万元，增加幅度35.37%主要原因系报告期内销售收入增加，
利润增加所致；
21、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加202133.31万元，增加幅度116.60%，主要原因系去
年同期购买原材料较多所致；
22、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少103434.49万元，减少幅度54.25%，主要原因系报
告期内购买固定资产和理财产品所致；
23、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少22288.92万元，减少幅度20.67%，主要原因系报告
期内归还银行借款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1220250
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
4深圳市兆驰股份有限公司2021年第三季度报告
南昌兆驰投资合伙企
境内非国有法人54.50%24671877270质押303160000业（有限合伙）东方明珠新媒体股份
国有法人6.32%2862769000有限公司香港中央结算有限公
境外法人1.10%499090870司南昌市兆鑫商贸合伙
境内非国有法人1.03%467115370企业（有限合伙）北京国美咨询有限公
境内非国有法人0.83%375984760质押15000000司
王立群境内自然人0.45%202426190
全劲松境内自然人0.41%1868774014015805
康健境内自然人0.41%1868773814015803
周文祥境内自然人0.40%179983010中国农业银行股份有
限公司－中证500交易
其他0.21%96666200型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）2467187727人民币普通股2467187727东方明珠新媒体股份有限公司286276900人民币普通股286276900香港中央结算有限公司49909087人民币普通股49909087
南昌市兆鑫商贸合伙企业（有限合伙）46711537人民币普通股46711537北京国美咨询有限公司37598476人民币普通股37598476王立群20242619人民币普通股20242619周文祥17998301人民币普通股17998301
中国农业银行股份有限公司－中证500交
9666620人民币普通股9666620
易型开放式指数证券投资基金朱柏铨9000000人民币普通股9000000朱留兴8720000人民币普通股8720000上述股东关联关系或一致行动的说明1、全劲松为南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据其出具的《非
5深圳市兆驰股份有限公司2021年第三季度报告一致行动人的说明》，除顾伟和南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人外，南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）、全劲松相互之间非一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2021年9月30日，前10名股东中南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有公
司股份2467187727股，其中通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证前10名股东参与融资融券业务情况说明券账户持股数量为130000000股；周文祥共持有公司股份17998301股，其中（如有）通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为
15610001股；朱柏铨共持有公司股份9000000股，其中通过光大证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为8600000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用2021年8月24日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于出售公司已回购股份的议案》，同意公司依照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定出售公司于2019年2月25日至2019年5月14日期间已回购的33584231股股份。详情请参照公司于2021年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于出售已回购股份的预披露公告》（公告编号：2021-036）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2398889159.013650129596.02结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产1108655620.51177062121.56衍生金融资产
应收票据2030058595.682141107639.53
应收账款5778862376.485357738193.46
应收款项融资96195289.1179273380.51
预付款项211688222.23268391219.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款84681624.6796929799.09
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2338606591.732375928958.05合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5696922649.405470604697.75
流动资产合计19744560128.8219617165605.02
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2075347.072325687.38其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产19417024.3219997513.11
固定资产4456190328.334488752207.99
在建工程1490213740.20879760066.93
7深圳市兆驰股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产507586758.34577057101.91
开发支出118332129.66100872912.83
商誉654042593.93654042593.93
长期待摊费用15900305.7710785910.52
递延所得税资产78395339.7866393722.13
其他非流动资产1040874450.20135550047.88
非流动资产合计8383028017.606935537764.61
资产总计28127588146.4226552703369.63
流动负债：
短期借款5279753621.935121736893.09向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1269928992.961552380171.32
应付账款3073512869.244503655980.48预收款项
合同负债394775582.59347560953.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬132487901.78155947141.48
应交税费124187167.89125241606.91
其他应付款621621525.43314777714.84
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
8深圳市兆驰股份有限公司2021年第三季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1503833333.341500416666.67
其他流动负债10077800.1815774157.27
流动负债合计12410178795.3413637491285.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款318411374.27应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款680372000.00680558502.55长期应付职工薪酬
预计负债383686.06383686.06
递延收益867271552.10212288018.04
递延所得税负债367494390.35274309610.82其他非流动负债
非流动负债合计2233933002.781167539817.47
负债合计14644111798.1214805031103.09
所有者权益：
股本4526940607.004526940607.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积182101946.83117231531.65
减：库存股98001256.7698001256.76
其他综合收益-6984245.13-338245.98专项储备
盈余公积553538179.43553538179.43一般风险准备
9深圳市兆驰股份有限公司2021年第三季度报告
未分配利润7873873858.516296840254.83
归属于母公司所有者权益合计13031469089.8811396211070.17
少数股东权益452007258.42351461196.37
所有者权益合计13483476348.3011747672266.54
负债和所有者权益总计28127588146.4226552703369.63
法定代表人：顾伟主管会计工作负责人：严志荣会计机构负责人：吴?昊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入18182652571.1114020239414.85
其中：营业收入18182652571.1114020239414.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本16658948928.8812973730116.11
其中：营业成本15760877444.5112006239868.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加51719752.3952430517.95
销售费用235833478.53342914546.73
管理费用132323525.40170584268.79
研发费用381452589.05273457003.97
财务费用96742139.00128103909.95
其中：利息费用127848849.6775848326.42
利息收入49599648.1029472573.77
10深圳市兆驰股份有限公司2021年第三季度报告
加：其他收益306612237.13257340010.08投资收益（损失以“－”号填
50516671.4411468293.28
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-21780388.76-61499289.51
列）资产减值损失（损失以“-”号填-69724616.27-22729232.62
列）资产处置收益（损失以“-”号填-137534.67-178119.24
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1789190011.101230910960.73
加：营业外收入3072844.171755317.12
减：营业外支出5569384.506722784.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1786693470.771225943493.12
减：所得税费用149047024.72110106364.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1637646446.051115837129.11
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1637646446.051115837129.11号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1577033603.681111883312.83
2.少数股东损益60612842.373953816.28
六、其他综合收益的税后净额-6645999.15-33222683.42
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归属母公司所有者的其他综合收益
-6645999.15-33222683.42的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-6645999.15-33222683.42收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-6645999.15-33222683.42
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1631000446.901082614445.69归属于母公司所有者的综合收益
1570387604.531078660629.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额60612842.373953816.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.34840.2456
12深圳市兆驰股份有限公司2021年第三季度报告
（二）稀释每股收益0.34840.2456
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：顾伟主管会计工作负责人：严志荣会计机构负责人：吴?昊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金16783327047.7410810065193.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还657799706.96784233679.77
收到其他与经营活动有关的现金857132478.44164501585.73
客户贷款及垫款净增加额93469940.97
经营活动现金流入小计18298259233.1411852270400.31
购买商品、接受劳务支付的现金16235556218.0211915656591.79
客户贷款及垫款净增加额137131683.72存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
13深圳市兆驰股份有限公司2021年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
876546432.42721652167.56
金
支付的各项税费481080095.61467977680.86
支付其他与经营活动有关的现金280211773.46480584050.99
经营活动现金流出小计18010526203.2313585870491.20
经营活动产生的现金流量净额287733029.91-1733600090.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金69483587.6729978917.39
处置固定资产、无形资产和其他
5521951.858731650.69
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1370825283.025222013286.31
投资活动现金流入小计1445830822.545260723854.39
购建固定资产、无形资产和其他
1398812288.781682174197.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金8500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2988068967.985476755202.31
投资活动现金流出小计4386881256.767167429399.43
投资活动产生的现金流量净额-2941050434.22-1906705545.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金105000000.00231767000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
105000000.00231767000.00
收到的现金
取得借款收到的现金6898418998.555323075775.00
收到其他与筹资活动有关的现金309974092.00680372000.00
14深圳市兆驰股份有限公司2021年第三季度报告
筹资活动现金流入小计7313393090.556235214775.00
偿还债务支付的现金6372861920.874197916407.34
分配股利、利润或偿付利息支付
85132388.42109010399.66
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金850000000.00
筹资活动现金流出小计6457994309.295156926807.00
筹资活动产生的现金流量净额855398781.261078287968.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
88525080.59-17259737.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额-1709393542.46-2579277405.23
加：期初现金及现金等价物余额3073126549.933629848890.61
六、期末现金及现金等价物余额1363733007.471050571485.38
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金3650129596.023650129596.02结算备付金拆出资金
交易性金融资产177062121.56177062121.56衍生金融资产
应收票据2141107639.532141107639.53
应收账款5357738193.465357738193.46
15深圳市兆驰股份有限公司2021年第三季度报告
应收款项融资79273380.5179273380.51
预付款项268391219.05268391219.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款96929799.0996929799.09
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2375928958.052375928958.05合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5470604697.755470604697.75
流动资产合计19617165605.0219617165605.02
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2325687.382325687.38其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产19997513.1119997513.11
固定资产4488752207.994488752207.99
在建工程879760066.93879760066.93生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产577057101.91577057101.91
16深圳市兆驰股份有限公司2021年第三季度报告
开发支出100872912.83100872912.83
商誉654042593.93654042593.93
长期待摊费用10785910.5210785910.52
递延所得税资产66393722.1366393722.13
其他非流动资产135550047.88135550047.88
非流动资产合计6935537764.616935537764.61
资产总计26552703369.6326552703369.63
流动负债：
短期借款5121736893.095121736893.09向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1552380171.321552380171.32
应付账款4503655980.484503655980.48预收款项
合同负债347560953.56347560953.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬155947141.48155947141.48
应交税费125241606.91125241606.91
其他应付款314777714.84314777714.84
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
1500416666.671500416666.67
负债
17深圳市兆驰股份有限公司2021年第三季度报告
其他流动负债15774157.2715774157.27
流动负债合计13637491285.6213637491285.62
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款680558502.55680558502.55长期应付职工薪酬
预计负债383686.06383686.06
递延收益212288018.04212288018.04
递延所得税负债274309610.82274309610.82其他非流动负债
非流动负债合计1167539817.471167539817.47
负债合计14805031103.0914805031103.09
所有者权益：
股本4526940607.004526940607.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积117231531.65117231531.65
减：库存股98001256.7698001256.76
其他综合收益-338245.98-338245.98专项储备
盈余公积553538179.43553538179.43一般风险准备
未分配利润6296840254.836296840254.83归属于母公司所有者权益
11396211070.1711396211070.17
合计
18深圳市兆驰股份有限公司2021年第三季度报告
少数股东权益351461196.37351461196.37
所有者权益合计11747672266.5411747672266.54
负债和所有者权益总计26552703369.6326552703369.63调整情况说明财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发的通知（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2021年1月1日起执行新租赁准则。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十三日
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