传音控股:传音控股2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688036证券简称：传音控股
深圳传音控股股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入12919871371.9416.1335773302805.6443.26归属于上市公司股
1149851309.8533.292881859694.8147.49
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性989160887.4922.292539181256.3245.25损益的净利润经营活动产生的现
不适用不适用1481413249.87-47.64金流量净额基本每股收益（元/
1.4433.333.6047.54
股）
1/162021年第三季度报告稀释每股收益（元/
1.4433.333.5947.13
股）
加权平均净资产收增加0.1个增加2.77个
9.4224.46益率（%）百分点百分点
研发投入合计397351433.7018.791036960651.7836.64
研发投入占营业收增加0.07个减少0.14个
3.082.90
入的比例（%）百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产29325902269.7125990508986.6912.83归属于上市公司股
12823145812.4010492106354.5322.22
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已906143.94466971.57计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公31535670.23176607926.41司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/162021年第三季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有162407261.37240952725.33
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收3034789.874750424.50入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额37068010.9479779660.82少数股东权益影响额（税125432.11319948.50后）
合计160690422.36342678438.49
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要由于公司继续保持在非洲市场竞争优势的
营业收入_年初至报告期
43.26同时，积极拓展非洲以外市场，持续提升产品力，
末
加大品牌推广力度，销售规模有所增长主要由于本期主营业务利润保持稳定增长，同时归属于上市公司股东的
33.29本期持有的非流动金融资产公允价值变动收益
净利润_本报告期增加所致
3/162021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
47.49主要由于营业收入增长所致
净利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净45.25主要由于营业收入增长所致
利润_年初至报告期末
经营活动产生的现金流主要由于为满足市场需求，公司总体库存备货量-47.64
量净额_年初至报告期末上升，本期支付的货款有所增加所致基本每股收益_本报告期33.33主要由于归属于上市公司股东的净利润增幅较
基本每股收益_年初至报
47.54大所致
告期末
稀释每股收益_本报告期33.33主要由于归属于上市公司股东的净利润增幅较
稀释每股收益_年初至报
47.13大所致
告期末
研发投入合计_年初至报
36.64主要由于为持续提升产品力，加大研发投入所致
告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优
12897/
东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记持有有限持股比通借出股或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份的限售份数量股份数股份数量状态量深圳市传音投资有境内非国40842524084252
40842527650.95无0
限公司有法人7676源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙）－源
其他797526499.9500无0科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）云南传力企业管理境内非国
515795266.4300无0
有限公司有法人云南传音企业管理
其他251657943.1400无0中心（有限合伙）
4/162021年第三季度报告
云南传力企业管理
其他242007013.0200无0中心（有限合伙）云南传承企业管理
其他213962182.6700无0中心（有限合伙）香港中央结算有限
境外法人139139151.7400无0公司招商银行股份有限
公司－华夏上证科
创板50成份交易其他76374710.9500无0型开放式指数证券投资基金全国社保基金一零
其他69971600.8700无0一组合
GAMNAT PTE.境外法人62006550.7700无0
LTD.前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙）－源
79752649人民币普通股79752649科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）云南传力企业管理
51579526人民币普通股51579526
有限公司云南传音企业管理
25165794人民币普通股25165794中心（有限合伙）云南传力企业管理
24200701人民币普通股24200701中心（有限合伙）云南传承企业管理
21396218人民币普通股21396218中心（有限合伙）香港中央结算有限
13913915人民币普通股13913915
公司招商银行股份有限
公司－华夏上证科创板50成份交易7637471人民币普通股7637471型开放式指数证券投资基金全国社保基金一零
6997160人民币普通股6997160
一组合
GAMNAT PTE.
6200655人民币普通股6200655
LTD.
5/162021年第三季度报告
新政泰达投资有限
公司(TETRAD
5541280人民币普通股5541280
VENTURES PTE.LTD)
1、GAMNAT PTE. LTD.和新政泰达投资有限公司(TETRAD VENTURES
PTE.LTD)同受新加坡财政部控制；
上述股东关联关系2、深圳市传音投资有限公司、云南传力企业管理有限公司、云南传音企
或一致行动的说明业管理中心（有限合伙）、云南传力企业管理中心（有限合伙）、云南
传承企业管理中心（有限合伙）为员工持股平台；
3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前
10名无限售股东参
与融资融券及转融无通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:深圳传音控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金8120224411.0013201064818.53结算备付金拆出资金
交易性金融资产6471832743.921413707462.64衍生金融资产应收票据
应收账款1443404307.221144784126.34应收款项融资
6/162021年第三季度报告
预付款项229036718.73192681484.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1099305256.05818925022.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货7835860990.235551944100.23合同资产
持有待售资产106700468.00一年内到期的非流动资产
其他流动资产211575342.82575340469.72
流动资产合计25411239769.9723005147953.08
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资299444001.04257309204.29其他权益工具投资
其他非流动金融资产894044266.61594477901.12投资性房地产
固定资产767563268.76755811404.62
在建工程703784448.84430101063.23生产性生物资产油气资产
使用权资产121023488.14
无形资产479697109.11482784581.33开发支出商誉
长期待摊费用41003411.9642570117.35
递延所得税资产569406501.45401582010.08
其他非流动资产38696003.8320724751.59
非流动资产合计3914662499.742985361033.61
资产总计29325902269.7125990508986.69
流动负债：
短期借款1681414856.911196733451.90向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债19950855.39衍生金融负债
7/162021年第三季度报告
应付票据2070866823.192546208660.89
应付账款8101468681.308024999674.90预收款项
合同负债738524391.79626396264.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬626363094.61764649135.78
应交税费432391662.07288080231.47
其他应付款49553276.6037875678.05
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债48538833.33
其他流动负债30085681.5424127036.76
流动负债合计13779207301.3413529020989.67
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债55899736.57长期应付款
长期应付职工薪酬579521513.91248649603.46
预计负债1800959521.931430389967.69
递延收益156850622.08252189214.32
递延所得税负债52546531.0020948624.15其他非流动负债
非流动负债合计2645777925.491952177409.62
负债合计16424985226.8315481198399.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）801690950.00800000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5500013434.425107310100.58
减：库存股
其他综合收益-61670893.0511207421.01
8/162021年第三季度报告
专项储备
盈余公积254317246.93254317246.93一般风险准备
未分配利润6328795074.104319271586.01归属于母公司所有者权益（或股东权
12823145812.4010492106354.53
益）合计
少数股东权益77771230.4817204232.87
所有者权益（或股东权益）合计12900917042.8810509310587.40负债和所有者权益（或股东权
29325902269.7125990508986.69
益）总计
公司负责人：竺兆江主管会计工作负责人：肖永辉会计机构负责人：方玉意合并利润表
2021年1—9月
编制单位：深圳传音控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入35773302805.6424970980787.24
其中：营业收入35773302805.6424970980787.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本32384844450.7122574902691.00
其中：营业成本27953673537.7418495026941.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加75592766.5542284263.33
销售费用2347321794.422316326445.78
管理费用927503715.91740719662.75
研发费用1036960651.78758882343.00
财务费用43791984.31221663034.66
其中：利息费用21462492.956765896.93
利息收入127694295.94113144801.36
加：其他收益257672257.11242010605.12
9/162021年第三季度报告投资收益（损失以-185122328.48-28711974.21“－”号填列）
其中：对联营企业和-230225768.57-111969418.15合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益196577525.3211200299.86（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-34692617.42-10638625.30以“－”号填列）资产减值损失（损失-212936051.13-164618354.27以“－”号填列）资产处置收益（损失765869.84125025.84以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”3410723010.172445445073.28号填列）
加：营业外收入7380107.8424168702.87
减：营业外支出2928581.617433423.36四、利润总额（亏损总额以3415174536.402462180352.79“－”号填列）
减：所得税费用542115253.06489149845.24五、净利润（净亏损以“－”2873059283.341973030507.55号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润2873059283.341973030507.55（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东2881859694.811953954336.96的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净-8800411.4719076170.59亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净-72952380.95-29662436.98额
（一）归属母公司所有者-72878314.06-29349472.74的其他综合收益的税后净额
10/162021年第三季度报告
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其-72878314.06-29349472.74
他综合收益
（1）权益法下可转损-13244942.60-9355792.13益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折-59633371.46-19993680.61算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的-74066.89-312964.24其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2800106902.391943368070.57
（一）归属于母公司所有2808981380.751924604864.22者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的-8874478.3618763206.35综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/3.602.44
股)
（二）稀释每股收益(元/3.592.44
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：竺兆江主管会计工作负责人：肖永辉会计机构负责人：方玉意合并现金流量表
11/162021年第三季度报告
2021年1—9月
编制单位：深圳传音控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金37050978031.8726487819815.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4123184567.792264113468.28
收到其他与经营活动有关的现金1236609241.171290318489.15
经营活动现金流入小计42410771840.8330042251773.30
购买商品、接受劳务支付的现金35144236755.1321264614639.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2154174393.701822743773.26
支付的各项税费1002161021.17821512208.60
支付其他与经营活动有关的现金2628786420.963304151649.98
经营活动现金流出小计40929358590.9627213022271.35
经营活动产生的现金流量净额1481413249.872829229501.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金9228160000.006104327500.00
取得投资收益收到的现金74445176.4482049865.49
处置固定资产、无形资产和其他长期
1589716.182052862.73
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2566334.59
投资活动现金流入小计9304194892.626190996562.81
12/162021年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期
474330820.87217026924.89
资产支付的现金
投资支付的现金14571908451.105994820102.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计15046239271.976211847026.89
投资活动产生的现金流量净额-5742044379.35-20850464.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金140423605.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到96053077.29的现金
取得借款收到的现金1436044700.00742486528.61
收到其他与筹资活动有关的现金27695488.03
筹资活动现金流入小计1576468305.29770182016.64
偿还债务支付的现金1006939500.00121199478.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现
880813868.68551730977.89
金
其中：子公司支付给少数股东的股8336206.72
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金36045480.42
筹资活动现金流出小计1923798849.10672930456.50
筹资活动产生的现金流量净额-347330543.8197251560.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-98956227.90-95866243.74响
五、现金及现金等价物净增加额-4706917901.192809764354.27
加：期初现金及现金等价物余额12371520178.337255390125.42
六、期末现金及现金等价物余额7664602277.1410065154479.69
公司负责人：竺兆江主管会计工作负责人：肖永辉会计机构负责人：方玉意
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金13201064818.5313201064818.53结算备付金拆出资金
交易性金融资产1413707462.641413707462.64
13/162021年第三季度报告
衍生金融资产应收票据
应收账款1144784126.341144784126.34应收款项融资
预付款项192681484.70192681484.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款818925022.92818925022.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5551944100.235551944100.23合同资产
持有待售资产106700468.00106700468.00一年内到期的非流动资产
其他流动资产575340469.72575340469.72
流动资产合计23005147953.0823005147953.08
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资257309204.29257309204.29其他权益工具投资
其他非流动金融资产594477901.12594477901.12投资性房地产
固定资产755811404.62755811404.62
在建工程430101063.23430101063.23生产性生物资产油气资产
使用权资产-140125005.99140125005.99
无形资产482784581.33482784581.33开发支出商誉
长期待摊费用42570117.3520142251.87-22427865.48
递延所得税资产401582010.08401582010.08
其他非流动资产20724751.5920724751.59
非流动资产合计2985361033.613103058174.12117697140.51
资产总计25990508986.6926108206127.20117697140.51
流动负债：
短期借款1196733451.901196733451.90
14/162021年第三季度报告
向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债19950855.3919950855.39衍生金融负债
应付票据2546208660.892546208660.89
应付账款8024999674.908024999674.90预收款项
合同负债626396264.53626396264.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬764649135.78764649135.78
应交税费288080231.47288080231.47
其他应付款37875678.0537875678.05
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债24127036.7624127036.76
流动负债合计13529020989.6713529020989.67
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债-117697140.51117697140.51长期应付款
长期应付职工薪酬248649603.46248649603.46
预计负债1430389967.691430389967.69
递延收益252189214.32252189214.32
递延所得税负债20948624.1520948624.15其他非流动负债
非流动负债合计1952177409.622069874550.13117697140.51
负债合计15481198399.2915598895539.80117697140.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）800000000.00800000000.00其他权益工具
其中：优先股
15/162021年第三季度报告
永续债
资本公积5107310100.585107310100.58
减：库存股
其他综合收益11207421.0111207421.01专项储备
盈余公积254317246.93254317246.93一般风险准备
未分配利润4319271586.014319271586.01归属于母公司所有者权益
10492106354.5310492106354.53（或股东权益）合计
少数股东权益17204232.8717204232.87所有者权益（或股东权
10509310587.4010509310587.40
益）合计
负债和所有者权益117697140.51
25990508986.6926108206127.20（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
本公司自2021年1月1日起首次执行新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2021年10月25日