万丰奥威:2021年第三季度报告

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002085证券简称：万丰奥威公告编号：2021-061
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财
务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）2972488004.091.26%8519852900.3915.79%归属于上市公司股东的
2462808.66-98.44%235533037.88-42.62%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-35137185.62-125.65%130551089.92-52.08%利润（元）经营活动产生的现金流
————456078885.00-42.83%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0012-98.44%0.12-40.00%
稀释每股收益（元/股）0.0012-98.44%0.12-40.00%
加权平均净资产收益率0.05%-1.94%4.48%-0.60%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）15811783751.9815973225900.87-1.01%归属于上市公司股东的
5118300729.325353609030.21-4.40%
所有者权益（元）
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
294929.74520200.66的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定20891259.7959392931.03额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、413541.523583448.17交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出42262559.1288363611.98
减：所得税影响额10482018.9127344966.01
少数股东权益影响额（税后）15780276.9819533277.87
合计37599994.28104981947.96--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表情况
（1）交易性金融资产比年初减少231.5万元，下降43.57%，主要系本期远期结售汇业务公允价值变动损失所致。
（2）预付款项比年初增加9313.88万元，增长58.9%，主要系本期由于原材料价格上涨，预付的铝锭、镁锭货款增加所致。
（3）其他应收款比年初增加2482.03万元，增长36.33%，主要系镁瑞丁应收工资补贴及废料出售应收款项比年初增加所致。
（4）其他非流动资产比年初增加1833.94万元，增长245.79%，主要系本期生产线升级改造预付设备投资款所致。
（5）应付票据比年初增加16010.3万元，增长83.01%，主要系本期采用票据结算增加所致。
（6）合同负债比年初增加18478.36万元，增长36.03%，主要系本期通航飞机制造业务预收客户货款增加所致。
（7）应交税费比年初减少3502.78万元，下降30.95%，主要系本期营业利润下降，应交企业所得税减少所致。
（8）一年内到期的非流动负债比年初减少37653.86万元，下降54.22%，主要系本期归还已到期的一
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年内到期的非流动负债所致。
（9）预计负债比年初减少6376.31万元，下降33.70%，主要系本期根据子公司奥地利钻石仲裁结果，冲回预计负债所致。
（10）库存股比年初增加19999.96万元，增长34.98%，主要系本期实施股份回购所致。
（11）其他综合收益比年初减少6623.85万元，下降120.81%，主要系本期受欧元汇率变动，外币报表折算致使其他综合收益减少。
2、利润表情况
（1）利息收入比去年同期减少2365.03万元，下降79.76%，主要系本期利息收入比去年同期减少所致。
（2）投资收益比去年同期增加615.83万元，主要系本期远期结售汇业务交割产生收益同比增加所致。
（3）公允价值变动收益比去年同期减少422.93万元，主要系本期远期结售汇业务公允变动收益同比减少所致。
（4）营业利润比去年同期减少23037.75万元，下降39.99%，主要系本期原材料价格大幅上涨，部分
订单销售价格联动滞后，营业收入同比增长幅度小于营业成本上涨幅度，致使营业利润同比下降。
（5）营业外收入比去年同期增加2067.59万元，增长29.96%，主要系根据子公司奥地利钻石仲裁结果，冲回预计负债所致。
（6）营业外支出比去年同期减少1208.31万元，下降87.77%，主要系去年同期设备处置损失较多所致。
（7）外币财务报表折算差额比去年同期增加4072.99万元，增长38.08%，主要系本期欧元汇率变动所致。
3、现金流量表情况
（1）收到的税费返还比去年同期增长53.54%，主要系本期出口增长及原材料价格上涨留抵额增加，出口退税同比增加所致。
（2）购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增长32.42%，主要系本期产销增加，原材料价格上涨，支付供应商货款同比增加所致。
（3）收到其他与投资活动有关的现金比去年同期减少158350.34万元，主要系去年同期关联方偿还全部借款及受限货币资金到期转回所致。
（4）支付的其他与投资活动有关的现金204.42万元，系本期出售上海丰途55%股权款收支净额所致。
（5）分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比去年同期下降43.95%，主要系本期公司分红同比去年减少所致。
（6）子公司支付给少数股东的股利、利润同比增加172.17%，主要系本期子公司威海镁业及无锡雄伟支付的少数股东分红款同比增加所致。
（7）支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期下降92.47%，主要系本期股份回购同比减少所致。
（8）汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增长42.13%，主要系本期汇率变动所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数479850
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况
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件的股份数量股份状态数量
万丰奥特控股集团有限公司境内非国有法人33.37%7296977470质押173000000
百年人寿保险股份有限公司－传
其他6.58%1439140570统保险产品
陈爱莲境内自然人4.46%975255600质押79380000
百年人寿保险股份有限公司－分
其他2.03%443400930红保险产品
上海莱士血液制品股份有限公司境内非国有法人1.83%399608000
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投·吉祥如意2号定向投资集其他1.68%367000000合资金信托计划
长安国际信托股份有限公司－长
安信托－长安投资633号证券投其他1.67%364200000资集合资金信托计划
建信基金－兴业银行－华鑫信托
－华鑫信托·慧智投资54号结构化其他1.62%355236870集合资金信托计划
长安国际信托股份有限公司－长
安信托－长安投资669号证券投其他1.59%347203740资集合资金信托计划
香港中央结算有限公司境外法人1.55%339152390前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量万丰奥特控股集团有限公司729697747人民币普通股729697747
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品143914057人民币普通股143914057陈爱莲97525560人民币普通股97525560
百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品44340093人民币普通股44340093上海莱士血液制品股份有限公司39960800人民币普通股39960800
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·吉祥如意2
36700000人民币普通股36700000
号定向投资集合资金信托计划
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资
36420000人民币普通股36420000
633号证券投资集合资金信托计划
建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投
35523687人民币普通股35523687
资54号结构化集合资金信托计划
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资
34720374人民币普通股34720374
669号证券投资集合资金信托计划
香港中央结算有限公司33915239人民币普通股33915239
前10名股东中，万丰奥特控股集团有限公司持有公司33.37%的股份，是公司的控股股东；陈爱莲女士持有公司4.46%的股份，并持有万丰集团39.60%的股份，为公司的实际控制人。其他股东中建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资54号结构化集合资金上述股东关联关系或一致行动的说明信托计划为公司2015年度非公开发行定向增发股东。百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品与百年人寿保险股份有限公司－分红保险
产品为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）--
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
公司产业结构为汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业，各项业务产销量整体保持增长，2021年1-9月公司实现营业总收入85.20亿元，较上年同期增长15.79%；由于主要原材料市场价格同比上涨幅度较大，使得实现归属于上市公司股东的净利润为2.36亿元，较上年同期下降42.62%。
1、汽车金属部件轻量化业务
2021年1-9月，我国乘用车产销分别完成1465.8万辆和1486.2万辆，同比分别增长10.7%和11.0%。在
乘用车整体背景情况下，公司强化市场开拓及产品配套供应力度，汽车金属部件轻量化业务产销量及销售收入整体增长；由于主要原材料铝锭市场价格同比上涨35%（7-9月份同比上涨41%）、镁锭价格同比上涨
55%（7-9月份同比上涨133%），钢材价格同比上涨30%（7-9月份同比上涨37%），以及因疫情船期紧张
海运价格上涨影响，汽车金属部件轻量化业务营业成本同比上升幅度较大，叠加客户销售价格与原材料价格联动结算滞后及部分客户尚未联动因素影响，营业成本同比上涨幅度高于收入增长幅度，整体盈利水平呈现一定下滑。预计未来原材料价格走势变动趋缓，价格联动结算滞后影响减弱，汽车金属部件轻量化业务盈利能力将得到改善。
公司汽车金属部件轻量化产业围绕“镁合金、铝合金、高强度钢”金属部件轻量化应用优势，加大以镁合金为主导的轻量化材料应用研发，不断将产品应用从汽车行业推广到交通、5G建设等其他领域。公司开发的高导热镁合金技术新型材料实现在海工装备通讯领域应用，万丰镁瑞丁与斯巴鲁联合开发混合动力汽车镁合金充电器外壳，首次实现镁合金在车载充电设备的批量使用，获得2021年国际镁协汽车类铸件优秀奖，展现公司镁合金技术在电动汽车轻量化应用技术实力。借助国家“碳达峰、碳中和”战略背景，公司将继续专注“大交通”领域，构建品牌优势，助力全球汽车轻量化产业高质量发展。
2、通航飞机制造业务
本期公司通航飞机国内发展战略获得重大进展，钻石飞机工业引进地方平台基金和央企产业基金作为战略股东，共同致力于加速国内通航市场开拓，股东底层架构的形成，有利于公司国内通航产业发展的长期性和持续性。随着钻石DA62、DA50新机型强势推出，海外私人飞机市场开拓取得较好进展。国内市场DA50、 HK36机型已落户青岛，项目有计划推进。
通航飞机制造产业致力于打造成为“通用飞机创新制造企业的全球领跑者”，储备了大量的通航研发设计人才，拥有大量以航空发动机、新型固定翼飞机为特色的通用飞机研发与设计技术，研发的HEMEP混合动力多引擎飞机在本年中国珠海航展上一经亮相就受到了业界和媒体的广泛关注。万丰钻石根据新能源航空技术发展路线图规划，针对飞行培训教练机市场推出钻石eDA40电动飞机，推动纯电动飞机样机生产和型号合格证取得，将成为业界标杆机型。凭借钻石飞机顶级研发平台，万丰钻石按照飞机研发、取证等节奏不断推出具有竞争力和引领性的新机型，持续以优质的产品和全生命周期服务赢得全球领先的市场地位
5浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2021年第三季度报告与优势。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1278381770.851674978958.17结算备付金拆出资金
交易性金融资产2997985.725312974.87衍生金融资产应收票据
应收账款2291001301.772314980882.28
应收款项融资383701707.02382204743.00
预付款项251275076.25158136290.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款93138419.3868318081.18
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2731428052.562309913390.26合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产88947893.6995604249.64
流动资产合计7120872207.247009449569.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资661125.22567810.84
其他权益工具投资4706301.044733395.22其他非流动金融资产
6浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2021年第三季度报告
投资性房地产
固定资产4620161803.104872464413.48
在建工程207768641.11258966481.11生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产1666309064.451665433876.04
开发支出66178125.4170537893.00
商誉1645529604.541662994509.32
长期待摊费用181036484.94157174258.10
递延所得税资产272759611.07263442276.75
其他非流动资产25800783.867461417.37
非流动资产合计8690911544.748963776331.23
资产总计15811783751.9815973225900.87
流动负债：
短期借款3757400701.983544296670.02向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据352970139.02192867169.90
应付账款859748297.21935542222.20预收款项
合同负债697619658.37512836059.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬215132979.92231516785.37
应交税费78158013.99113185854.56
其他应付款477093892.20384220500.31
其中：应付利息
应付股利79469774.70应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债317887447.50694425998.19
其他流动负债3813392.304192272.05
流动负债合计6759824522.496613083532.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1172133277.901179201272.08应付债券
7浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2021年第三季度报告
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债125434513.51189197618.87
递延收益206451437.41214274852.58
递延所得税负债261804098.77268634907.53其他非流动负债
非流动负债合计1765823327.591851308651.06
负债合计8525647850.088464392183.55
所有者权益：
股本2186879678.002186879678.00其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积
减：库存股771812840.60571813251.19
其他综合收益-121067057.42-54828527.62
专项储备16120589.8613513057.42
盈余公积47015012.6047015012.60一般风险准备
未分配利润3761165346.883732843061.00
归属于母公司所有者权益合计5118300729.325353609030.21
少数股东权益2167835172.582155224687.11
所有者权益合计7286135901.907508833717.32
负债和所有者权益总计15811783751.9815973225900.87
法定代表人：陈滨主管会计工作负责人：董瑞平会计机构负责人：陈善富
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8519852900.397357724986.54
其中：营业收入8519852900.397357724986.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本8242198401.016870098334.89
其中：营业成本7155514659.295733352070.23利息支出手续费及佣金支出
8浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2021年第三季度报告
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加33932359.4740549273.08
销售费用161512895.27182184370.91
管理费用449024135.98443346860.94
研发费用275528110.46290046514.36
财务费用166686240.54180619245.37
其中：利息费用185649645.27186866786.79
利息收入6001300.2329651609.92
加：其他收益59392931.0382054417.07
投资收益（损失以“－”号填列）5826888.91-331414.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益109320.74-91702.34以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-2152400.002076881.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）2228265.082490989.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）2307242.931833430.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）520200.66404174.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）345777627.99576155130.60
加：营业外收入89697331.0669021386.54
减：营业外支出1683320.6613766456.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）433791638.39631410060.52
减：所得税费用94731484.03101749990.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）339060154.36529660070.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）339060154.36529660070.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润235533037.88410446844.88
2.少数股东损益103527116.48119213225.50
六、其他综合收益的税后净额-117210204.45-146041124.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-66238529.80-106968410.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
9浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2021年第三季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合收益-66238529.80-106968410.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-66238529.80-106968410.61
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-50971674.65-39072714.34
七、综合收益总额221849949.91383618945.43
归属于母公司所有者的综合收益总额169294508.08303478434.27
归属于少数股东的综合收益总额52555441.8380140511.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.120.20
（二）稀释每股收益0.120.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈滨主管会计工作负责人：董瑞平会计机构负责人：陈善富
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8480603605.277005811516.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还147728478.6796212397.94
收到其他与经营活动有关的现金151319645.84194681988.46
经营活动现金流入小计8779651729.787296705903.26
购买商品、接受劳务支付的现金6613567111.964994372168.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
10浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2021年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1077067761.65895706895.71
支付的各项税费458108112.90418634329.95
支付其他与经营活动有关的现金174829858.27190217337.90
经营活动现金流出小计8323572844.786498930731.87
经营活动产生的现金流量净额456078885.00797775171.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金765976.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
663811.701872036.80
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1007.181583504422.86
投资活动现金流入小计664818.881586142435.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
240327364.45215068818.88
的现金
投资支付的现金2000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2044195.45
投资活动现金流出小计242371559.90217068818.88
投资活动产生的现金流量净额-241706741.021369073616.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4265986293.654817193621.17收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4265986293.654817193621.17
偿还债务支付的现金4339815877.053920187515.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金323694923.62577554599.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润10190000.003744000.00
支付其他与筹资活动有关的现金199133064.002643075000.00
筹资活动现金流出小计4862643864.677140817114.45
筹资活动产生的现金流量净额-596657571.02-2323623493.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17450467.02-12277643.16
五、现金及现金等价物净增加额-399735894.06-169052348.27
加：期初现金及现金等价物余额1412366847.541481210560.72
六、期末现金及现金等价物余额1012630953.481312158212.45
11浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2021年第三季度报告
（二）财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司对本年度以前已签订但仍在执行且有效的租赁合同，经评估适用且按新租赁准则处理的，仅对未执行完毕合同未来期间按租赁准则确认使用权资产、确认租赁负债、预计负债并计提折旧和利息摊销，但未对已执行期间进行追溯调整，所以，无需对年初资产负债表科目进行调整，只需在本年度开始增加相关会计科目即可。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
2021年10月27日
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