川润股份:2021年第三季度报告

四川川润股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002272证券简称：川润股份公告编号：2021-064
四川川润股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）317684033.17-23.45%1137109010.9223.93%归属于上市公司股东
11596294.97-59.85%53189576.185.80%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益4567097.93-82.27%38721627.09-11.96%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————-199398161.86-75.70%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0270-60.06%0.12435.07%
稀释每股收益（元/股）0.0269-60.15%0.12385.18%加权平均净资产收益
0.80%-1.32%3.74%-0.01%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1四川川润股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）3147455559.592824498916.6911.43%归属于上市公司股东
1455434693.041389038616.484.78%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
60931.41-60587.39的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定5141905.429811562.25额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益475869.57475869.57除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产其中公允价值变动损益
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资753513.463538572.32
3083216.27元
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1520208.122235394.64
减：所得税影响额914519.421400796.17
少数股东权益影响额（税后）8711.52132066.13
合计7029197.0414467949.09--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金同比增加64.74%主要系报告期内银行贷款及收回大安厂区房屋及土地征收补偿款增加所致；
（2）应收票据同比增加42.19%主要系报告期内因销售商品收到的尚未到期的承兑汇票增加所致；
（3）预付款项同比增加117.88%主要系报告期内原材料备货增加，按采购合同约定预付的订货款增加所致；
（4）其他应收款同比减少42.77%主要系报告期内收回大安厂区房屋及土地征收补偿款所致；
（5）存货同比减少51.48%主要系报告期内将持有以备出售的土地转为自用，报表项目从存货调至在建工程及无形资产所致；
（6）在建工程同比增加927.31%主要系报告期内将持有以备出售的土地转为自用，报表项目从存货调至在建工
程及无形资产，以及油缸生产线智能化改造投入增加所致；
（7）使用权资产同比增加100%主要系本期开始执行新租赁准则确认租赁资产所致；
（8）无形资产同比增加784.52%主要系报告期内将持有以备出售的土地转为自用，报表项目从存货调至在建工程及无形资产所致；
（9）短期借款同比增加39.33%主要系报告期内借入银行借款增加所致；
2四川川润股份有限公司2021年第三季度报告
（10）应付票据同比增加132.13%主要系报告期内因支付货款开具的尚未到期的承兑汇票增加所致；
（11）应付职工薪酬同比减少62.97%主要系报告期内已支付上期计提应付职工薪酬所致；
（12）应交税费同比减少41.73%主要系报告期内汇算上年度企业所得税及缴纳税款所致；
（13）一年内到期的非流动负债同比增加100%主要系报告期内增加一年内到期的应付融资租赁款所致；
（14）其他流动负债同比增加63.07%主要系报告期内预收合同货款增加所致；
（15）长期借款同比增加47.79%主要系报告期内借入银行借款增加所致；
（16）租赁负债同比增加100%主要系本期开始执行新租赁准则确认租赁负债所致；
（17）库存股同比增加104.75%主要系报告期内实施股权激励计划向员工发行限制性股票所致。
2、利润表项目
（1）管理费用同比增加39.79%主要系报告期内员工人数增加相应薪酬费用增加所致；
（2）研发费用同比增加45.89%主要系报告期内研发技术投入增加所致；
（3）财务费用同比增加247.71%主要系报告期内银行贷款增加所致；
（4）资产减值损失同比减少100%主要系上期计提存货跌价准备增加所致；
（5）信用减值损失同比减少54.29%主要系报告期内收回长账龄应收账款增加所致。
3、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金同比减少38.42%主要系报告期内收回到期的银行票据保证金和履约保证金同比减少所致；
（2）支付给职工以及为职工支付的现金同比增加49.91%主要系报告期内支付职工薪酬增加所致；
（3）支付的其他与经营活动有关的现金同比增加50.09%主要系报告期内支付的银行票据保证金和履约保证金增加所致；
（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比增加132.69%主要系报告期内收回大安厂区房屋及土地征收补偿款增加所致；
（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加139.38%主要系报告期内支付的购建固定资产款项增加所致；
（6）投资所支付的现金同比减少100%主要系上期支付普润收购款所致；
（7）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少100%主要系上期支付欧盛液压收购款所致；
（8）取得借款收到的现金同比增加30.01%主要系报告期内取得银行借款增加所致；
（9）收到的其他与筹资活动有关的现金同比增加316.67%主要系报告期内收到融资租赁款所致；
（10）偿还债务所支付的现金同比增加432.96%主要系报告期内偿还银行借款增加所致；
（11）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加447.66%主要系报告期内支付银行借款利息增加所致；
（12）支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少63.38%主要系报告期内支付其他筹资款项减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数333050
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
罗丽华境内自然人17.73%7739915058049362
钟利钢境内自然人6.53%2852000021390000
罗永忠境内自然人5.99%2615500019616250
罗全境内自然人1.98%8662000芜湖长元股权投资基金（有境内自然人1.77%7716865限合伙）
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建信基金－建
设银行－中国
人寿－中国人其他1.30%5664900寿委托建信基金股票型组合
嘉实基金－国新央企新发展格局私募证券
投资基金－嘉其他0.75%3280000
实基金－央企稳健收益单一资产管理计划中国国际金融香港资产管理
境外法人0.63%2759872
有限公司－客户资金2
罗永清境内自然人0.61%2681000
刘伟境内自然人0.46%2000000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量罗丽华19349788人民币普通股19349788罗全8662000人民币普通股8662000芜湖长元股权投资基金（有限合
7716865人民币普通股7716865
伙）钟利钢7130000人民币普通股7130000罗永忠6538750人民币普通股6538750
建信基金－建设银行－中国人
寿－中国人寿委托建信基金股5664900人民币普通股5664900票型组合
嘉实基金－国新央企新发展格
局私募证券投资基金－嘉实基
3280000人民币普通股3280000
金－央企稳健收益单一资产管理计划中国国际金融香港资产管理有
2759872人民币普通股2759872
限公司－客户资金2罗永清2681000人民币普通股2681000刘伟2000000人民币普通股2000000
上述股东中，罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人，罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗上述股东关联关系或一致行动
全、罗永清属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于的说明一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务无
情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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三、其他重要事项
√适用□不适用
1、《风力发电机组零部件2019-2020年战略框架协议》进展情况
2019年07月10日，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）与明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“需方”）签署了《风力发电机组零部件2019-2020年战略框架协议》，协议总金额为26689.54万元人民币。截至本报告期末，川润液压已按照合同约定完成全部供货。
2、大安地区资产处置进展
截至本报告批准报出日，公司已收到征收补偿款14800.00万元，征收方正在积极组织筹措资金。公司正在加强同征收主管部门沟通协调，积极推进该笔征收补偿款剩余款项的支付进度，后续相关进展情况公司将及时公告。
3、2021年限制性股票事项
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、业务及技术人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，2021年2月26日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关于《四川川润股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“本激励计划”）的议案，并于2021年3月18日提交2021年第一次临时股东大会审议通过。本次限制性股票激励计划，共向68名管理团队成员、核心技术及业务人员以2.325元/股的价格，授予665万股限制性股票。此次授予的限制性股票上市日为2021年5月25日。授予的股票，将根据各年业绩实现情况，分期解除限售。具体详见公司2021年2月27日、2021年3月19日、2021年4月21日、2021年5月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川川润股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金296020964.21179685474.53结算备付金拆出资金
交易性金融资产2479127.76841517.80衍生金融资产
应收票据341303500.99240025965.40
应收账款731427347.37649639069.05应收款项融资
预付款项55993196.4825699260.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款84643074.74147909016.06
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货395037429.09814172697.55合同资产
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持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4414774.155969349.37
流动资产合计1911319414.792063942349.99
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资13295661.4213295661.42其他非流动金融资产
投资性房地产250866345.80264733723.13
固定资产378930523.14391134408.32
在建工程69298475.326745620.70生产性生物资产油气资产
使用权资产9974292.18
无形资产479481075.3154207793.26开发支出
商誉7104876.157104876.15
长期待摊费用2181322.841522681.59
递延所得税资产13274503.5012597119.93
其他非流动资产11729069.149214682.20
非流动资产合计1236136144.80760556566.70
资产总计3147455559.592824498916.69
流动负债：
短期借款544000000.00390451269.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据151788788.7065388599.74
应付账款331469292.06328372989.55预收款项
合同负债184392822.56158580009.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6919580.3918683978.42
应交税费7892168.5313544881.59
其他应付款185079832.99264005116.39
6四川川润股份有限公司2021年第三季度报告
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债16478964.22
其他流动负债23243343.4014253861.78
流动负债合计1451264792.851253280705.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款146483390.0099112561.64应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8212817.91
长期应付款29858981.4230489053.53长期应付职工薪酬预计负债
递延收益19956428.4124984648.40
递延所得税负债2640188.162800405.63其他非流动负债
非流动负债合计207151805.90157386669.20
负债合计1658416598.751410667374.88
所有者权益：
股本436480000.00429998000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积690113678.89675652121.32
减：库存股15461250.007551225.00
其他综合收益2178054.672178815.58
专项储备173728.72
盈余公积42066933.9842066933.98一般风险准备
未分配利润299883546.78246693970.60
归属于母公司所有者权益合计1455434693.041389038616.48
少数股东权益33604267.8024792925.33
所有者权益合计1489038960.841413831541.81
负债和所有者权益总计3147455559.592824498916.69
法定代表人：罗永忠主管会计工作负责人：缪银兵会计机构负责人：黄静
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2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1137109010.92917563442.04
其中：营业收入1137109010.92917563442.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1078270893.04832462746.19
其中：营业成本844978578.07671783532.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11443748.698333529.94
销售费用60615335.8148587364.34
管理费用92558211.0866214615.17
研发费用44720894.4630654558.93
财务费用23954124.936889145.71
其中：利息费用22553013.365510358.43
利息收入1304580.491293552.55
加：其他收益8051950.166917669.09投资收益（损失以“－”号
931225.62-974849.84
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
3083216.271250004.58“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-8134608.48-17797951.50号填列）资产减值损失（损失以“-”-12333297.78号填列）资产处置收益（损失以“-”-101054.73-434262.47号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）62668846.7261728007.93
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加：营业外收入5395019.463883027.13
减：营业外支出1359545.423565357.25四、利润总额（亏损总额以“－”号
66704320.7662045677.81
填列）
减：所得税费用3954606.457225591.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）62749714.3154820085.94
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
62749714.3154820085.94“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润53189576.1850273575.48
2.少数股东损益9560138.134546510.46
六、其他综合收益的税后净额-760.91-789.19归属母公司所有者的其他综合收
-760.91-789.19益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-760.91-789.19合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-760.91-789.19
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额62748953.4054819296.75归属于母公司所有者的综合收
53188815.2750272786.29
益总额
归属于少数股东的综合收益总9560138.134546510.46
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额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.12430.1183
（二）稀释每股收益0.12380.1177
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：罗永忠主管会计工作负责人：缪银兵会计机构负责人：黄静
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
633072726.10577303695.55
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6226964.986101730.32收到其他与经营活动有关的现
32355080.9652545325.48
金
经营活动现金流入小计671654772.04635950751.35
购买商品、接受劳务支付的现
516229001.62497819167.85
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
155284657.81103586202.72
现金
支付的各项税费44918308.6345014827.50
10四川川润股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现
154620965.84103017470.75
金
经营活动现金流出小计871052933.90749437668.82
经营活动产生的现金流量净额-199398161.86-113486917.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1901490.36117662.00
处置固定资产、无形资产和其
71015558.5030519167.90
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
3972.22
金
投资活动现金流入小计72921021.0830636829.90
购建固定资产、无形资产和其
24460804.2810218348.33
他长期资产支付的现金
投资支付的现金112883384.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支
22455375.64
付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计24460804.28145557107.97
投资活动产生的现金流量净额48460216.80-114920278.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金15461250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金487533265.00375000000.00收到其他与筹资活动有关的现
50000000.0012000000.00
金
筹资活动现金流入小计552994515.00387000000.00
偿还债务支付的现金338000000.0063419560.05
分配股利、利润或偿付利息支
21856461.803990849.07
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
3405060.739297164.60
金
筹资活动现金流出小计363261522.5376707573.72
筹资活动产生的现金流量净额189732992.47310292426.28
四、汇率变动对现金及现金等价物
-862614.3824731.52的影响
五、现金及现金等价物净增加额37932433.0381909962.26
加：期初现金及现金等价物余
136882609.55201135138.49
额
六、期末现金及现金等价物余额174815042.58283045100.75
11四川川润股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金179685474.53179685474.53结算备付金拆出资金
交易性金融资产841517.80841517.80衍生金融资产
应收票据240025965.40240025965.40
应收账款649639069.05649639069.05应收款项融资
预付款项25699260.2325699260.23-701386.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款147909016.06147909016.06
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货814172697.55814172697.55合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5969349.375969349.37
流动资产合计2063942349.992063942349.99-701386.66
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资13295661.4213295661.42其他非流动金融资产
投资性房地产264733723.13264733723.13
固定资产391134408.32391134408.32
12四川川润股份有限公司2021年第三季度报告
在建工程6745620.706745620.70生产性生物资产油气资产
使用权资产11016778.7811016778.78
无形资产54207793.2654207793.26开发支出
商誉7104876.157104876.15
长期待摊费用1522681.591522681.59
递延所得税资产12597119.9312597119.93
其他非流动资产9214682.209214682.20
非流动资产合计760556566.70760556566.7011016778.78
资产总计2824498916.692824498916.6910315392.12
流动负债：
短期借款390451269.00390451269.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据65388599.7465388599.74
应付账款328372989.55328372989.55预收款项
合同负债158580009.21158580009.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18683978.4218683978.42
应交税费13544881.5913544881.59
其他应付款264005116.39264005116.39
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
2086628.652086628.65
负债
其他流动负债14253861.7814253861.78
流动负债合计1253280705.681253280705.682086628.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款99112561.6499112561.64应付债券
其中：优先股
13四川川润股份有限公司2021年第三季度报告
永续债
租赁负债8228763.478228763.47
长期应付款30489053.5330489053.53长期应付职工薪酬预计负债
递延收益24984648.4024984648.40
递延所得税负债2800405.632800405.63其他非流动负债
非流动负债合计157386669.20157386669.208228763.47
负债合计1410667374.881410667374.8810315392.12
所有者权益：
股本429998000.00429998000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积675652121.32675652121.32
减：库存股7551225.007551225.00
其他综合收益2178815.582178815.58专项储备
盈余公积42066933.9842066933.98一般风险准备
未分配利润246693970.60246693970.60归属于母公司所有者权益
1389038616.481389038616.48
合计
少数股东权益24792925.3324792925.33
所有者权益合计1413831541.811413831541.81
负债和所有者权益总计2824498916.692824498916.6910315392.12调整情况说明
财政部于2018年12月修订并发布了《企业会计准则第21号--租赁》（财会〔2018〕35号），据要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据规定，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整首次执行本准则当年年初财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
四川川润股份有限公司董事会
2021年10月27日
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