南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600219证券简称：南山铝业
债券代码：143271债券简称：17南铝债山东南山铝业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年年初至报告期末项目本报告期同期增减变动幅年初至报告期末比上年同期增减
度(%)变动幅度(%)
营业收入7844466046.5445.0920384571231.0330.64
归属于上市公司股东的净利润1012449959.5779.102519322742.5078.17归属于上市公司股东的扣除非
1015928512.3093.862478107414.5189.98
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用2767272099.3314.76
1/132021年第三季度报告
基本每股收益（元/股）0.0860.000.2175.00
稀释每股收益（元/股）0.0860.000.2175.00
增加0.97个百分增加2.58个百分
加权平均净资产收益率（%）2.406.14点点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产61722065073.3756011864285.8910.19归属于上市公司股东的所有者
42475267408.9440385128163.835.18
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减-60282.674272269.79资产处置损益值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一各类政府补助奖
16670969.0568245872.90
定标准定额或定量持续享受的政府补助除励等
外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金
196540.45585348.73
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2/132021年第三季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置245844.71结构性存款收益交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20967334.26-21006036.10其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-1847244.218966474.99
少数股东权益影响额（税后）1165689.512161497.05
合计-3478552.7341215327.99
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_年初至报告期末30.64主要系公司本期铝锭价格大幅上涨、产品销量增加所致
归属于上市公司股东的净利主要系公司本期优化产品结构增加高附加值产品销量，
78.17
润_年初至报告期末铝锭价格大幅上涨所致归属于上市公司股东的扣除
主要系公司本期优化产品结构增加高附加值产品销量，非经常性损益的净利润_年89.98铝锭价格大幅上涨所致初至报告期末
基本每股收益（元/股）_年初
75.00主要系公司本期归属于上市公司股东的净利润增加所致
至报告期末
稀释每股收益（元/股）_年初
75.00主要系公司本期归属于上市公司股东的净利润增加所致
至报告期末
主要原材料价格同期对比情况：
1、氧化铝：
2021年3季度与2020年3季度氧化铝价格走势对比情况如下图：
单位：元/吨
3/132021年第三季度报告
数据来源：阿拉丁
2021年三季度国内氧化铝市场受供需和成本因素共同推动，以及市场流动性转好等因素，氧
化铝价格整体呈现持续性上涨态势：7-8月份氧化铝呈小幅上升态势，价格维持在2580元/吨左右；
进入9月份，受市场活跃度大幅提升及下游铝价屡创新高等因素，氧化铝价格与其产生较强的联动性进入大幅攀升阶段，一路上涨至3610元/吨左右，较去年同期每吨上涨1300元左右。
2、铝锭：
2021年3季度与2020年3季度铝锭价格对比情况如下图：
单位：元/吨
数据来源：铝道网
2021年三季度，因电解铝产能天花板限制、国家抛储不及预期引发市场供应担忧，加之国内
铝板需求旺盛，供需缺口进一步扩大，铝价呈现单边上涨趋势：7月下旬，河南省突发水灾，省内多数铝厂无法正常经营，导致40余万吨产能处于停产状态，铝价小幅上涨至19500元/吨左右；
进入8-9月份，随着光伏产业及新能源汽车用铝需求进一步提升，叠加供应端产能上限等因素，电解铝价格上涨至22640元/吨左右，较去年同期每吨上涨约8100元。
3、公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长78.17%，主要系报告期
内：
4/132021年第三季度报告
（1）近年来，全球新能源汽车发展迅速，已成为未来汽车产业的主要发展方向，同时也是国
内“十四五”发展的关键领域。自年初以来，市场对于汽车铝板的需求旺盛，公司作为国内汽车板龙头企业，是国际某知名新能源车主机厂、蔚来、广汽新能源、北汽新能源、奥迪、戴姆勒、通用、宝马、日产、现代、沃尔沃、福特、捷豹路虎、RIVIAN 等车企主要供应商，订单量稳步提升，产品销量较上年同期均实现突破式增长，进一步提高了以汽车板为代表的高附加值产品比重，助力业绩增长，不断取得突破。
（2）在国内大力推动新能源汽车产业发展的背景下，不断带动上下游产业发展，尤其是由动
力电池增长所带来的对于动力电池箔需求的增加。公司自2017年起已实现动力电池箔批量供货，客户覆盖了包括宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、国轩高科等在内的国内动力电池领域
头部企业，且公司2.1万吨高性能动力电池箔项目近期逐步投产，待项目达产后，公司将新增2.1万吨高性能动力电池箔产能，进一步扩大公司在动力电池箔高端产品方面的市场占有率，巩固公司动力电池箔细分产品领域的行业地位，满足客户对于高端动力电池箔的产品需求。
（3）公司依托全产业链优势，保证向电解铝产品生产提供低成本、高品质的氧化铝产品；同时，2021年三季度铝价较去年同期大幅上涨，公司电解铝环节利润也相应增加。
（4）公司印尼一期100万吨氧化铝项目于五月份投产，并于九月份顺利达产，未来公司将充
分利用当地的成本优势提高公司效益，使公司营业收入持续稳定增长。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数237959无总数（如有）前10名股东持股情况持有有
持股质押、标记或冻结情况限售条股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态
山东怡力电业有限公司境内非国有法人258104459021.600无0
南山集团有限公司境内非国有法人236115506519.760无0
中国证券金融股份有限公司国有法人5892638064.930无0
香港中央结算有限公司未知4944858284.140无0
南山集团－国信证券－21南
其他4737000003.960质押473700000
山 E1 担保及信托财产专户上海浦东发展银行股份有限
公司－易方达裕祥回报债券其他1723080641.440无0型证券投资基金
全国社保基金一一四组合其他1550575521.300无0陕西省国际信托股份有限公
司－陕国投·南山铝业第一期其他1135555220.950无0员工持股集合资金信托计划
5/132021年第三季度报告
陕西省国际信托股份有限公
司－陕国投·南山集团第一期其他1073959870.900无0员工持股集合资金信托计划
招商银行股份有限公司－易
方达智造优势混合型证券投其他1009841840.850无0资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量山东怡力电业有限公司2581044590人民币普通股2581044590南山集团有限公司2361155065人民币普通股2361155065中国证券金融股份有限公司589263806人民币普通股589263806香港中央结算有限公司494485828人民币普通股494485828
南山集团－国信证券－21南
473700000人民币普通股473700000
山 E1 担保及信托财产专户上海浦东发展银行股份有限
公司－易方达裕祥回报债券172308064人民币普通股172308064型证券投资基金全国社保基金一一四组合155057552人民币普通股155057552陕西省国际信托股份有限公
司－陕国投·南山铝业第一期113555522人民币普通股113555522员工持股集合资金信托计划陕西省国际信托股份有限公
司－陕国投·南山集团第一期107395987人民币普通股107395987员工持股集合资金信托计划
招商银行股份有限公司－易方达智造优势混合型证券投100984184人民币普通股100984184资基金
上述股东关联关系或一致行1、前10名股东中，南山集团有限公司与山东怡力电业有限公司存动的说明在关联关系，属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3、南山集团－国信证券－21 南山 E1 担保及信托财产专户为南山
集团有限公司发行可交债股票质押专户。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
6/132021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:山东南山铝业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金16737750532.3313227105998.00结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产26408150.001841425.00
应收票据1460118625.081326128831.22
应收账款3032459227.592320683378.22
应收款项融资278164733.93246485802.74
预付款项1379045537.68933906143.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款277962577.87300385773.99
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5569299536.184624141902.98合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产123245199.27143992073.08
流动资产合计28884454119.9323124671329.04
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资487840721.51437299522.68
其他权益工具投资40090000.0040090000.00
7/132021年第三季度报告
其他非流动金融资产29000000.0031000000.00投资性房地产
固定资产25434419022.4323192298979.07
在建工程3965290114.526033835395.86生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产2349875939.482315368995.31开发支出商誉
长期待摊费用124600629.8182114478.16
递延所得税资产134623926.06123494520.45
其他非流动资产271870599.63631691065.32
非流动资产合计32837610953.4432887192956.85
资产总计61722065073.3756011864285.89
流动负债：
短期借款6979521643.265072611378.87向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债1619856.51
应付票据1198644616.33893300265.87
应付账款3060633232.802682034259.28预收款项
合同负债252605071.60180342237.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬530757381.22549326564.44
应交税费244120001.01184373241.46
其他应付款318595243.21292953051.90
其中：应付利息
应付股利6107297.496107297.49应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债286347611.1120026125.00
其他流动负债1128468157.35791799928.64
流动负债合计13999692957.8910668386909.56
非流动负债：
保险合同准备金
8/132021年第三季度报告
长期借款350434270.83
应付债券75288727.9576225025.04
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益618630005.93629610702.81
递延所得税负债3961222.50276213.75其他非流动负债
非流动负债合计697879956.381056546212.43
负债合计14697572914.2711724933121.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）11950481520.0011950481520.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积16524848118.0916524848118.09
减：库存股
其他综合收益4736662.90-223356323.31专项储备
盈余公积1309755278.591309755278.59一般风险准备
未分配利润12685445829.3610823399570.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计42475267408.9440385128163.83
少数股东权益4549224750.163901803000.07
所有者权益（或股东权益）合计47024492159.1044286931163.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计61722065073.3756011864285.89
公司负责人：吕正风主管会计工作负责人：吕正风会计机构负责人：韩艳红
9/132021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：山东南山铝业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入20384571231.0315603929339.41
其中：营业收入20384571231.0315603929339.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本17533452822.1913985332345.35
其中：营业成本15114132965.4012294442331.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加198509028.48175306758.88
销售费用254625579.55159002497.50
管理费用563123441.73507714370.66
研发费用1323026461.49705623356.64
财务费用80035345.54143243030.26
其中：利息费用202824587.70248857968.44
利息收入127499797.83145179612.45
加：其他收益68245872.9054865561.28
投资收益（损失以“－”号填列）43404243.2388002878.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收
43158398.5238437512.31
益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填-2938784.83
列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-18501001.515395389.76
资产减值损失（损失以“－”号填列）2340644.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）4272269.792776558.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2950880437.331766698598.07
加：营业外收入18816500.9833988613.47
减：营业外支出39822537.085798484.25
10/132021年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2929874401.231794888727.29
减：所得税费用311611374.40265888724.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2618263026.831529000003.22
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
2618263026.831529000003.22
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
2519322742.501413986930.60“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）98940284.33115013072.62
六、其他综合收益的税后净额187963075.52-204235826.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
228092986.21-169864796.52
税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益228092986.21-169864796.52
（1）权益法下可转损益的其他综合收益2482800.31-5404994.53
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备17067383.0714771446.12
（6）外币财务报表折算差额208542802.83-179231248.11
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
-40129910.69-34371029.48后净额
七、综合收益总额2806226102.351324764177.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2747415728.711244122134.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额58810373.6480642043.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.210.12
（二）稀释每股收益(元/股)0.210.12
公司负责人：吕正风主管会计工作负责人：吕正风会计机构负责人：韩艳红
11/132021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：山东南山铝业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金16635846912.4412546829279.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还879180780.80722420802.66
收到其他与经营活动有关的现金631756573.54572605380.16
经营活动现金流入小计18146784266.7813841855462.50
购买商品、接受劳务支付的现金12249248420.258655367325.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1250817690.901155247086.61
支付的各项税费1135574115.871068514662.99
支付其他与经营活动有关的现金743871940.43551340976.36
经营活动现金流出小计15379512167.4511430470051.13
经营活动产生的现金流量净额2767272099.332411385411.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
950417.1513642359.01
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金398409860.4813919063515.03
投资活动现金流入小计401360277.6313932705874.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付788786504.541618233663.35
12/132021年第三季度报告
的现金
投资支付的现金4900000.002940000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金615225194.7912022000000.00
投资活动现金流出小计1408911699.3313643173663.35
投资活动产生的现金流量净额-1007551421.70289532210.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金680723672.541296678052.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金680723672.541296678052.69
取得借款收到的现金6804741892.056766290825.63
收到其他与筹资活动有关的现金450000000.002222000000.00
筹资活动现金流入小计7935465564.5910284968878.32
偿还债务支付的现金4960681069.197994063476.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金814976503.82878488755.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2525769479.232438000000.00
筹资活动现金流出小计8301427052.2411310552232.05
筹资活动产生的现金流量净额-365961487.65-1025583353.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4428933.80-121818771.99
五、现金及现金等价物净增加额1389330256.181553515496.34
加：期初现金及现金等价物余额11395966382.537394609916.81
六、期末现金及现金等价物余额12785296638.718948125413.15
公司负责人：吕正风主管会计工作负责人：吕正风会计机构负责人：韩艳红
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2021年10月26日