晶晨股份:晶晨股份2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688099证券简称：晶晨股份
晶晨半导体(上海)股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期末比上年同项目本报告期年初至报告期末比上年同期增减期增减变
变动幅度(%)
动幅度(%)
营业收入1231510032.5450.233233263308.9483.21归属于上市公司股
252107050.22411.68501843525.463874.75
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性198339487.63277.31431580837.011695.97损益的净利润
1/172021年第三季度报告
经营活动产生的现
不适用不适用262973657.40-61.37金流量净额基本每股收益（元
0.61408.331.224166.67
/股）稀释每股收益（元
0.61408.331.224166.67
/股）
加权平均净资产收增加6.49增加16.08个百
8.2315.61益率（%）个百分点分点
研发投入合计241957371.2766.82626098577.8154.24
研发投入占营业收增加1.96减少3.64个百
19.6519.36
入的比例（%）个百分点分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产4502376960.873685684988.5422.16归属于上市公司股
3509122967.472918922164.3420.22
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定6905844.8113782844.26额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2/172021年第三季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资46851683.7256492127.48产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11358.5483568.82其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-21392.6095852.11
少数股东权益影响额（税后）
合计53767562.5970262688.45
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
2021年集成电路行业稳步复苏，消费电子需求持续回
营业收入_年初至报告期暖。公司积极把握市场机遇，加大市场开拓力度，进一
83.21
末步拓展现有产品线的全球市场机会，多年战略布局的成果不断显现，其中智能机顶盒芯片的国内外出货量均有大幅提升，AI 音视频系统终端芯片的海外出货量大幅提升；同时借助现有客户群和 SoC 的平台优势快
营业收入_本报告期50.23速导入新产品，并取得积极进展。受益于下游终端应用领域需求旺盛及公司技术和产品长期积累的竞争优势，公司营业收入不断提升。
归属于上市公司股东的净营业收入增长产生的规模效应进一步带动公司盈利能
3874.75
利润_年初至报告期末力提升。
3/172021年第三季度报告
归属于上市公司股东的净
411.68
利润_本报告期归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润1695.97受益于下游终端应用领域需求旺盛及公司技术和产品
_年初至报告期末长期积累的竞争优势，公司营业收入不断提升。营业收归属于上市公司股东的扣入增长产生的规模效应进一步带动公司盈利能力提
除非经常性损益的净利润277.31升。
_本报告期经营活动产生的现金流量
-61.37主要系公司积极备货所致。
净额_年初至报告期末
基本每股收益_年初至报
4166.67
告期末
基本每股收益_本报告期408.33主要系公司净利润增长所致。
稀释每股收益_年初至报
4166.67
告期末
稀释每股收益_本报告期408.33
研发投入合计_年初至报
54.24主要系公司研发团队扩张，相关研发人员薪酬增长以
告期末及测试和试生产费增加所致。
研发投入合计_本报告期66.82
4/172021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数101150
有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持有有限售包含转融通借出持股比例结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数股份的限售股份
(%)量数量股份状态数量
Amlogic （Hong Kong） Limited 境外法人 146211461 35.56 146211461 146211461 无 0
TCL 王牌电器（惠州）有限公司 境内非国有法人 20555950 4.99999 0 0 无 0
华域汽车系统（上海）有限公司国有法人201600014.9092351409235140无0
People Better Limited 境外法人 12997471 3.16 12997471 12997471 无 0
上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）－
其他102849452.501028494510284945无0
上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙）
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证
其他92837912.2600无0券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置
其他89523522.1800无0
混合型证券投资基金（LOF）
文洋有限公司境外法人88089302.1400无0
上海晶祥商务咨询中心（有限合伙）其他76525901.8676525907652590无0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50
其他65502581.5900无0成份交易型开放式指数证券投资基金
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前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
TCL 王牌电器（惠州）有限公司 20555950 人民币普通股 20555950
华域汽车系统（上海）有限公司10924861人民币普通股10924861
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证
9283791人民币普通股9283791
券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置
8952352人民币普通股8952352
混合型证券投资基金（LOF）文洋有限公司8808930人民币普通股8808930
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50
6550258人民币普通股6550258
成份交易型开放式指数证券投资基金上海华芯创业投资企业3726000人民币普通股3726000
宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头
3577256人民币普通股3577256
一年持有期混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－万家行业优选混合
3300000人民币普通股3300000
型证券投资基金（LOF）
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科
3163809人民币普通股3163809
创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited与其他股东无关联关系或一致行动关系；公司未知其他上述股东关联关系或一致行动的说明股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资无
融券及转融通业务情况说明（如有）
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）股权激励实施进展情况事项概述查询索引
2021年8月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议及详见公司于2021年8月30日在第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象上海证券交易所网站授予预留部分限制性股票的议案》。 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）募集资金使用进展说明
公司于2021年8月16日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》，同意公司调整募投项目“AI超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目”、“国际/国内 8k 标准编解码芯片升级项目”及
“发展与科技储备资金”的投资金额，并结合实际情况对相关项目建设完成时间进行延期。该事项尚需提交公司股东大会审议。
保荐机构已就公司部分募投项目调整投资金额及延期事项出具了核查意见。公司独立董事已就公司部分募投项目调整投资金额及延期事项出具了同意意见。本次部分募投项目调整投资金额及延期系结合公司自身项目进度及未来长期发展战略规划所进行的必要调整。本次调整未改变募投项目的投资方向、募集资金拟投入总金额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置；不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份关于部分募集资金投资项目调整投资金额及延期的公告》（公告编号：2021-034）。
（三）出售股权情况
公司控股子公司上海晶毅商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海晶毅”）于2021年 6月 30日签署了《B轮股权转让及增资协议》，协议约定上海晶毅将其持有的部分芯来智融半导体科技（上海）有限公司（以下简称“芯来半导体”）的股权分别转让给上海君联晟灏创业投
资合伙企业（有限合伙）及北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）。本次转让股权比例为
2.2205%，转让对价为1998.41万元人民币（以下简称“本次股权转让”或“本次交易”）。上
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述股权转让事项预计产生投资收益约人民币2067.03万元，此外，因上海晶毅对芯来半导体不再派驻董事，不再实施重大影响，公司将对其由“权益法”改为“公允价值计量”核算，核算科目由“长期股权投资”变更为“交易性金融资产”，拟增加合并报表净利润约1722.05万元，本次股权转让事项及对芯来半导体核算方法的变更预计增加公司2021年下半年净利润合计约
3789.08万元。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份关于出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2021-039）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:晶晨半导体(上海)股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2278021126.881928953229.04结算备付金拆出资金
交易性金融资产270415748.10614325780.81衍生金融资产应收票据
应收账款198060664.74222389230.70应收款项融资
预付款项41807297.382202183.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款38959778.3916137116.39
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
8/172021年第三季度报告
存货867150821.77330153994.13合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产1058172.44549684.66
其他流动资产16216089.1912066724.15
流动资产合计3711689698.893126777943.67
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款3364694.052246155.36
长期股权投资47167102.4442229466.27其他权益工具投资
其他非流动金融资产91193616.93投资性房地产
固定资产232937398.40229941764.28
在建工程765160.32生产性生物资产油气资产
使用权资产14555568.58
无形资产176412272.65122237578.33开发支出商誉
长期待摊费用164199289.72130612601.07
递延所得税资产31781271.7817685040.09
其他非流动资产28310887.1113954439.47
非流动资产合计790687261.98558907044.87
资产总计4502376960.873685684988.54
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债993960.71衍生金融负债应付票据
应付账款417009938.40407550951.69预收款项
合同负债105567327.1360324500.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
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应付职工薪酬112799071.5880027489.92
应交税费42092640.6129282536.73
其他应付款13716540.0421712427.41
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债73554780.5134331448.57
其他流动负债107891861.0970036346.88
流动负债合计873626120.07703265701.78
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8630044.01
长期应付款5883330.20629894.06长期应付职工薪酬预计负债
递延收益68450485.0858513329.34
递延所得税负债20692.91其他非流动负债
非流动负债合计82984552.2059143223.40
负债合计956610672.27762408925.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）411120000.00411120000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2153955017.892064111291.79
减：库存股
其他综合收益-46890292.57-45403844.14专项储备
盈余公积44609022.7644609022.76一般风险准备
未分配利润946329219.39444485693.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合3509122967.472918922164.34计
少数股东权益36643321.134353899.02
所有者权益（或股东权益）合计3545766288.602923276063.36
10/172021年第三季度报告
负债和所有者权益（或股东权益）总计4502376960.873685684988.54
公司负责人：John Zhong 主管会计工作负责人：高静薇 会计机构负责人：高静薇合并利润表
2021年1—9月
编制单位：晶晨半导体(上海)股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入3233263308.941764781824.74
其中：营业收入3233263308.941764781824.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2768774089.741761168164.39
其中：营业成本2008229474.611220228657.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4325415.041735853.70
销售费用59502974.6570519817.59
管理费用71118275.3768146357.90
研发费用626098577.81405927058.58
财务费用-500627.74-5389581.19
其中：利息费用474112.79313054.97
利息收入9980782.3127483266.80
加：其他收益14518990.347905354.48
投资收益（损失以“－”号填列）61158596.5810024353.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益40650349.12-1905201.72以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填-4586908.38-3194284.92列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-121160.7414425.90
11/172021年第三季度报告
资产减值损失（损失以“－”号填列）-13055952.84-24767735.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）522402784.16-6404225.88
加：营业外收入115989.3523506.19
减：营业外支出30099.772870543.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）522488673.74-9251263.62
减：所得税费用6634157.734474195.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）515854516.01-13725459.23
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填515854516.01-13725459.23列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以501843525.46-13294749.10“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）14010990.55-430710.13
六、其他综合收益的税后净额-1486448.43-11012259.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税-1486448.43-11012259.80后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-1486448.43-11012259.80
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-1486448.43-11012259.80
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额514368067.58-24737719.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额500357077.03-24307008.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额14010990.55-430710.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.22-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)1.22-0.03
12/172021年第三季度报告
公司负责人：John Zhong 主管会计工作负责人：高静薇 会计机构负责人：高静薇合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：晶晨半导体(上海)股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3334866760.151967135889.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还177071010.2198984032.42
收到其他与经营活动有关的现金29155139.5043726123.84
经营活动现金流入小计3541092909.862109846045.98
购买商品、接受劳务支付的现金2690007068.07960374788.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金449800361.65343536460.24
支付的各项税费31007476.4235132419.68
支付其他与经营活动有关的现金107304346.3290064548.67
经营活动现金流出小计3278119252.461429108216.61
经营活动产生的现金流量净额262973657.40680737829.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3128224932.502777552700.00
取得投资收益收到的现金27438639.7645704200.31
处置固定资产、无形资产和其他长期200.00资产收回的现金净额
13/172021年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3155663772.262823256900.31
购建固定资产、无形资产和其他长期228460451.43163329493.39资产支付的现金
投资支付的现金2833717202.042490125700.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3062177653.472653455193.39
投资活动产生的现金流量净额93486118.79169801706.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金19763550.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计19763550.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现31789024.68金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金89981215.96
筹资活动现金流出小计121770240.64
筹资活动产生的现金流量净额19763550.00-121770240.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影-8463623.47-22540375.10响
五、现金及现金等价物净增加额367759702.72706228920.55
加：期初现金及现金等价物余额1226328229.30421808410.96
六、期末现金及现金等价物余额1594087932.021128037331.51
公司负责人：John Zhong 主管会计工作负责人：高静薇 会计机构负责人：高静薇
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
14/172021年第三季度报告
流动资产：
货币资金1928953229.041928953229.04结算备付金拆出资金
交易性金融资产614325780.81614325780.81衍生金融资产应收票据
应收账款222389230.70222389230.70应收款项融资
预付款项2202183.792202183.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16137116.3916137116.39
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货330153994.13330153994.13合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产549684.66549684.66
其他流动资产12066724.1511543282.50-523441.65
流动资产合计3126777943.673126254502.02-523441.65
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款2246155.362246155.36
长期股权投资42229466.2742229466.27其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产229941764.28229941764.28在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产20130577.6320130577.63
无形资产122237578.33122237578.33开发支出商誉
长期待摊费用130612601.07130612601.07
递延所得税资产17685040.0917685040.09
15/172021年第三季度报告
其他非流动资产13954439.4713954439.47
非流动资产合计558907044.87579037622.5020130577.63
资产总计3685684988.543705292124.5119607135.97
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款407550951.69407550951.69预收款项
合同负债60324500.5860324500.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬80027489.9280027489.92
应交税费29282536.7329282536.73
其他应付款21712427.4121712427.41
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债34331448.5743728717.209397268.63
其他流动负债70036346.8870036346.88
流动负债合计703265701.78712662970.419397268.63
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债10209867.3410209867.34
长期应付款629894.06629894.06长期应付职工薪酬预计负债
递延收益58513329.3458513329.34递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计59143223.4069353090.7410209867.34
16/172021年第三季度报告
负债合计762408925.18782016061.1519607135.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）411120000.00411120000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2064111291.792064111291.79
减：库存股
其他综合收益-45403844.14-45403844.14专项储备
盈余公积44609022.7644609022.76一般风险准备
未分配利润444485693.93444485693.93归属于母公司所有者权益（或2918922164.342918922164.34股东权益）合计
少数股东权益4353899.024353899.02
所有者权益（或股东权益）2923276063.362923276063.36合计负债和所有者权益（或股3685684988.543705292124.5119607135.97东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）其他流动资产、
使用权资产、一年内到期的非流动负债和租赁负债金额，对可比期间信息不予调整。
特此公告。
晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会
2021年10月28日