福立旺:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688678证券简称：福立旺
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入190506330.8648.03509688333.8354.92归属于上市公司股东的
38791675.2244.3692577594.3229.69
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净38308489.9343.5289998612.1827.70利润
1/192021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用49511634.65-66.31量净额基本每股收益（元/
0.224.760.53-3.64
股）稀释每股收益（元/
0.224.760.53-3.64
股）
加权平均净资产收益率减少1.96减少6.09个
2.906.91
（%）个百分点百分点
研发投入合计15603330.8240.4843631040.1271.99
研发投入占营业收入的减少0.44增加0.85个
8.198.56比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1858293954.391718149984.728.16归属于上市公司股东的
1357948444.161316153789.623.18
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币本报告期金年初至报告期末项目说明额金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减
52629.4959656.46值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的-
税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
600000.002786700.00政府补助
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
-用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可-辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益-
委托他人投资或管理资产的损益-
2/192021年第三季度报告
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的-各项资产减值准备
债务重组损益-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费-用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
-值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
-并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
-损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交-易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-
对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
-地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
-损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50000.00-88063.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目22823.79606701.54
减：所得税影响额93817.99504749.20
少数股东权益影响额（税后）48450.00281263.37
合计483185.292578982.14
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系公司经营规模扩大，订单需求增加，营业收入_本报告期 48.03 3C 精密零部件新产品制样完成，逐步量产，以及金刚母线营业收入的增长所致营业收入_年初至报告
54.92同上
期末
3/192021年第三季度报告
归属于上市公司股东的净利主要系销售收入增加引起的营业利润增长所
44.36
润_本报告期致归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润_本43.52同上报告期
主要系公司经营规模扩大，人员增加、工资水经营活动产生的现金流量净
-66.31平整体上涨及购买商品支付供应商现金的增
额_年初至报告期末加所致
主要是公司为了保持持续的竞争力，不断加研发投入合计_本报告期40.48大对新产品的研发投入，研发投入的原材料、研发人员薪酬等增加所致
研发投入合计_年初至报告
71.99同上
期末
4/192021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数6499/数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通借质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量出股份的限售
例(%)件股份数量股份数量股份状态数量
WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED 境外法人 83378862 48.10 83378862 83378862 无 /
昆山零分母投资企业（有限合伙）其他100000005.771000000010000000无/
苏州和元锦达投资合伙企业（有限合伙）其他66000003.8166000006600000无/
上海秉芯投资中心（有限合伙）其他53611383.0953611385361138无/
东吴证券－招商银行－东吴证券福立旺员工
其他43350002.5043350004335000无/参与科创板战略配售集合资产管理计划
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合
其他38973642.2538973643897364无/型证券投资基金上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合其他38000002.1938000003800000无/
伙）上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合其他38000002.1938000003800000无/
伙）
苏州华富立星投资中心（有限合伙）其他36000002.0836000003600000无/
顾月勤境内自然人21980001.2721980002198000无/
5/192021年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合
3897364人民币普通股3897364
型证券投资基金
东吴证券－福立旺精密机电（中国）股份有
限公司第一期员工持股计划－东吴证券福立1003701人民币普通股1003701旺员工持股计划1号单一资产管理计划黄浩明570570人民币普通股570570李雯佳540000人民币普通股540000任小伟402500人民币普通股402500楼美凤363400人民币普通股363400丁银龙354475人民币普通股354475
上海迎水投资管理有限公司－迎水浦江1号
331612人民币普通股331612
私募证券投资基金
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL
297040人民币普通股297040
ASSOCIATION朱媛媛280000人民币普通股280000
1．上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）与上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）受同
一实控人控制；
上述股东关联关系或一致行动的说明
2．顾月勤女士是上海秉芯投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人；
3．公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。
6/192021年第三季度报告
1．前10名股东中，无参与融资融券及转融通业务；
2．前10名无限售条件股东中，有四位参与融资融券业务，分别为：黄浩明通过普通证券账户持有公司
前10名股东及前10名无限售股东参与融资股票313000股，通过投资者信用证券账户持有公司股票257570股；任小伟通过普通证券账户持有公融券及转融通业务情况说明（如有）司股票197500股，通过投资者信用证券账户持有公司股票205000股；楼美凤通过普通证券账户持有公司股票93700股，通过投资者信用证券账户持有公司股票269700股；上海迎水投资管理有限公司－迎水浦江1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股票331612股。
7/192021年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
(一)关于研发项目
报告期内，公司研发费用为4363.10万元，较上年同期增加1826.25万元，同比增长71.99%。
报告期内，公司不断的加大对新产品、新工艺的投入，特别是对太阳能电池用印刷丝网项目和动力电池铜排(busbar)项目，通过不断的投入新的研发项目，公司将进一步拓展光伏行业和动力电池行业的业务。
(1)太阳能电池用印刷丝网项目研发
目前光伏市场采用的印刷丝网主流为 SUS 材质，直径为 11～15um 丝网编织成型，主要技术来自于瑞士和日本，主要供应商为瑞士斯法、瑞士 BOPP、日本浅田等，目前丝网印刷所使用的原材料基本上被瑞士和日本企业垄断。公司控股子公司强芯科技为了开拓光伏领域的市场份额，利用现有技术优势，进行太阳能电池用印刷丝网项目研发。
强芯科技在该研发项目上主要通过减少钢丝直径，采用极低伸长率材料拉拔，加大网纱的开口领域，增加透墨性。
截至三季报披露日，强芯科技已经开发新一代拉丝设备，实现 11um 不锈钢丝拉拔，同时在继续开展 10um、9um、8um 拉拔试验以及织网设备研发。
(2) 动力电池铜排(busbar)项目研发
目前市场上动力电池铜排主要采用冲压工艺和热缩套管的方式加工，冲压成型铜材利用率较低，且表面热缩管耐老化寿命及耐高压性能较差。公司主要致力于提升材料利用率及表面性能方面的研究。
公司使用折弯工艺和浸塑的加工方式，铜材利用率最高可达95%以上，且表面尼龙涂层可以大大提高产品的耐老化寿命及耐高压性能。
(二)关于汽车零部件和医疗器械业务开拓情况
(1)取得联合汽车电子有限公司合格供应商资格
2021年10月，公司取得联合汽车电子有限公司(以下简称“联电”)新供应商引入审核，成为联电的合格供应商。
(2)上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司手术机器人零部件业务拓展情况
2020年12月，公司与上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司(以下简称“微创医疗”)在骨科
手术机器人和腹腔手术机器人展开项目合作研发，与微创医疗建立正式的合作关系，2021年三季度，公司正式取得微创医疗在骨科手术机器人和腹腔手术机器人零部件的业务定点，截至本季度报告披露日，已经小批量的向微创医疗供货。
(3)比亚迪汽车门锁和天线业务开拓情况
公司于2015年8月，成为比亚迪汽车天窗业务的合格供应商，向比亚迪交付汽车天窗业务的同
8/192021年第三季度报告时，利用公司在汽车天窗业务的技术优势和快速的研发响应速度，2021年7-8月，公司取得比亚迪定点开发通知书，为比亚迪开发汽车门锁和天线业务(主要车型为比亚迪唐、宋、元、秦)，截至本季度报告披露日，已经小批量的向比亚迪供货。
取得联电合格供应商资格、微创医疗手术机器人业务和比亚迪汽车门锁天线业务，意味着公司在汽车电子和医疗器械业务取得了新的突破，同时表明公司金属零部件产品的质量、工艺、技术和管理等已获得客户的认可，有利于公司进一步提升市场品牌形象，为进一步拓展新能源汽车结构件、动力电池金属结构件等领域打下坚实的基础，有利于公司扩大销售规模，预计对公司的未来业绩产生积极影响。
公司对联电、微创医疗和比亚迪的订单规模取决于客户相关产品的市场需求情况，以及公司产品研发情况，具体的订单情况存在不确定性。
(三)关于向控股子公司强芯科技增资2021年7月23日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于向控股子公司强芯科技增资的议案》，公司以自有资金向强芯科技增资，增资金额为人民币3500万元。增资旨在增强强芯科技资本实力，以满足子公司整体发展规划的需求及研发新产品所需资金。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:福立旺精密机电(中国)股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金539796869.92703751777.74结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据38878619.4433349871.29
应收账款261773236.12234778132.62
应收款项融资16024781.894585247.65
预付款项9291177.343827458.79应收保费应收分保账款
9/192021年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款2181896.503093632.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货180878591.00117803815.40合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8071636.726695319.39
流动资产合计1056896808.931107885255.61
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产479850386.54389523336.45
在建工程227641467.14143875011.03生产性生物资产油气资产
使用权资产423702.43
无形资产23402704.9724523310.00开发支出
商誉27714066.1227714066.12
长期待摊费用12287431.586160985.69
递延所得税资产6399621.486315958.68
其他非流动资产23677765.2012152061.14
非流动资产合计801397145.46610264729.11
资产总计1858293954.391718149984.72
流动负债：
短期借款73812852.9745178571.81向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据103130924.1710000000.00
应付账款227504447.05252065127.31预收款项
10/192021年第三季度报告
合同负债156738.9279628.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14045043.6713952046.52
应交税费3088226.401029851.28
其他应付款1888847.682226221.45
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债220380.427527939.24
其他流动负债21334012.1113678243.15
流动负债合计445181473.39345737629.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款10000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益327444.94395916.31
递延所得税负债42045731.1734347037.97其他非流动负债
非流动负债合计42373176.1144742954.28
负债合计487554649.50390480583.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）173350000.00173350000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积879539627.60878300832.52
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积32275381.0332275381.03一般风险准备
11/192021年第三季度报告
未分配利润272783435.53232227576.07归属于母公司所有者权益（或股东权
1357948444.161316153789.62
益）合计
少数股东权益12790860.7311515611.44
所有者权益（或股东权益）合计1370739304.891327669401.06负债和所有者权益（或股东权
1858293954.391718149984.72
益）总计
公司负责人：许惠钧主管会计工作负责人：陈君会计机构负责人：陈君合并利润表
2021年1—9月
编制单位：福立旺精密机电(中国)股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入509688333.83328997771.92
其中：营业收入509688333.83328997771.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本402974063.78247880091.93
其中：营业成本330224427.52187480454.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1703577.692280898.68
销售费用9602301.859951402.69
管理费用27312012.3618100166.39
研发费用43631040.1225368537.30
财务费用-9499295.764698632.11
其中：利息费用利息收入
加：其他收益606701.54681796.92投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
12/192021年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-1359298.481690154.45以“－”号填列）资产减值损失（损失-4360446.62-2648326.23以“－”号填列）资产处置收益（损失
59656.46-41714.22以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
101660882.9580799590.91号填列）
加：营业外收入2788958.781072562.48
减：营业外支出90322.07667001.13四、利润总额（亏损总额以
104359519.6681205152.26“－”号填列）
减：所得税费用9261210.449317493.93五、净利润（净亏损以“－”
95098309.2271887658.33号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
95098309.2271887658.33（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填92577594.3271382567.09列）2.少数股东损益（净
2520714.90505091.24亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
13/192021年第三季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额95098309.2271887658.33
（一）归属于母公司所有
92577594.3271382567.09
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
2520714.90505091.24
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.530.55
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.530.55
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：许惠钧主管会计工作负责人：陈君会计机构负责人：陈君合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：福立旺精密机电(中国)股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
14/192021年第三季度报告
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金441559820.81384470789.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17413418.043148935.54
收到其他与经营活动有关的现金16948841.432688266.44
经营活动现金流入小计475922080.28390307991.55
购买商品、接受劳务支付的现金238910781.68145653607.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金140907171.1572229367.68
支付的各项税费3540419.4210773493.42
支付其他与经营活动有关的现金43052073.3814685926.39
经营活动现金流出小计426410445.63243342395.07
经营活动产生的现金流量净额49511634.65146965596.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
632908.0017831.86
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计632908.0017831.86
购建固定资产、无形资产和其他长期
152755864.65161259617.75
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额
15/192021年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计152755864.65161259617.75
投资活动产生的现金流量净额-152122956.65-161241785.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金73801000.00170000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计73801000.00170000000.00
偿还债务支付的现金47956000.00115184698.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
71301068.0941866750.69
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15194900.474920000.00
筹资活动现金流出小计134451968.56161971448.69
筹资活动产生的现金流量净额-60650968.568028551.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-692617.26-708801.87响
五、现金及现金等价物净增加额-163954907.82-6956439.97
加：期初现金及现金等价物余额703751777.74101200174.26
六、期末现金及现金等价物余额539796869.9294243734.29
公司负责人：许惠钧主管会计工作负责人：陈君会计机构负责人：陈君
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金703751777.74703751777.74结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据33349871.2933349871.29
应收账款234778132.62234778132.62
应收款项融资4585247.654585247.65
16/192021年第三季度报告
预付款项3827458.793827458.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3093632.733093632.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货117803815.40117803815.40合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6695319.396695319.39
流动资产合计1107885255.611107885255.61
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产389523336.45389523336.45
在建工程143875011.03143875011.03生产性生物资产油气资产
使用权资产847404.86847404.86无形资产2452331024523310开发支出
商誉27714066.1227714066.12
长期待摊费用6160985.696160985.69
递延所得税资产6315958.686315958.68
其他非流动资产12152061.1412152061.14
非流动资产合计610264729.11611112133.97847404.86
资产总计1718149984.721718997389.58847404.86
流动负债：
短期借款45178571.8145178571.81向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
17/192021年第三季度报告
应付票据10000000.0010000000.00
应付账款252065127.31252065127.31预收款项
合同负债79628.6279628.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13952046.5213952046.52
应交税费1029851.281025720.92-4130.36
其他应付款2226221.451448271.94-777949.51
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7527939.247527939.24
其他流动负债13678243.1513678243.15
流动负债合计345737629.38344955549.51-782079.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款10000000.0010000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1652890.121652890.12长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益395916.31395916.31
递延所得税负债34347037.9734347037.97其他非流动负债
非流动负债合计44742954.2846395844.401652890.12
负债合计390480583.66391351393.91870810.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）173350000.00173350000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积878300832.52878300832.52
减：库存股其他综合收益
18/192021年第三季度报告
专项储备
盈余公积32275381.0332275381.03一般风险准备
未分配利润232227576.07232210841.21-16734.86归属于母公司所有者权益
1316153789.621316137054.76-16734.86（或股东权益）合计
少数股东权益11515611.4411508940.91-6670.53所有者权益（或股东权
1327669401.061327645995.67-23405.39
益）合计负债和所有者权益（或
1718149984.721718997389.58847404.86股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用无特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会
2021年10月27日