包钢股份:包钢股份2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600010证券简称：包钢股份
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期末比上年同项目本报告期年初至报告期末比上年同期增减期增减变
变动幅度(%)
动幅度(%)
营业收入24559168029.2059.1263996224555.7247.50归属于上市公司股东
1013543670.771119.573777877172.102159.81
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益1032180445.71911.693800008928.171698.75的净利润
1/152021年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用8387348228.29295.84流量净额基本每股收益（元/
0.02181047.370.08242127.03
股）稀释每股收益（元/
0.02181047.370.08242127.03
股）增加
加权平均净资产收益增加1035.59个
1.74544.44个6.7率（%）百分点百分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产152320745612.64144222274934.435.62归属于上市公司股东
56722555350.1552793092642.977.44
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已-34008377.62-64608509.34计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定7405220.8423673057.54额或定量持续享受的政府补助除
外）
债务重组损益9891892.169398183.49除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置-443700.00115300.00交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收
-3675272.366701703.20入和支出
减：所得税影响额-3162290.77-3708039.77少数股东权益影响额（税
968828.731119530.73
后）
2/152021年第三季度报告
合计-18636774.94-22131756.07
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入47.5本年度钢材市场整体向好经营水平提高
营业成本44.51上游原材料价格上涨，销量增加销售费用-65.87会计政策变更
研发费用1377.76公司加大研发投入力度规范研发费用归集、核算方式
投资收益533.31合营、联营企业经营情况转好
净利润1083.3经营情况较好，盈利水平提高应收款项融资62.67钢材销售增加，应收银行承兑汇票增加预付款项47.16原材料价格上涨，预付原燃料款增加其他应收款39.02新增融资租赁，应收融资租赁保证金增加其他流动资产-62.08待抵扣、待认证的增值税减少
在建工程156.12基建技改工程项目增加
使用权资产100.00会计政策变更
合同负债55.32销售定货款增加
应交税费97.30钢材价格上涨，应交增值税和企业所得税增加其他应付款65.71开立信用证增加
一年内到期的非流动负会计政策变更，一年内到期的租赁负债导致增加
65.70
债
其他流动负债109.48应付保理款增加
应付债券-79.99本期偿还到期债券
租赁负债100.00会计政策变更
递延所得税负债-85.86受交易性金融工具估值影响
其他综合收益-52.23外币报表折算差额影响
专项储备37.31本期计提安全生产费、维简费和矿山地质环境治理恢复基金
未分配利润80.55经营情况较好，盈利水平提高经营活动产生的现金流市场整体向好，经营水平提高，销售收入增加
295.84
量净额筹资活动产生的现金流报告期偿还带息负债影响所致
71.20
量净额
二、股东信息
3/152021年第三季度报告
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
947831不适用股东总数有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条件股东名称股东性质持股数量
例(%)股份数量股份数量状态包头钢铁（集团）有限责任公国有法人2508279253755.0213907821061质押8093450000司香港中央结算有
未知9388684062.06未知限公司中国证券金融股
未知7674867301.68未知份有限公司国华人寿保险股
份有限公司－自未知5339111091.17未知有资金
招商财富资产－
光大银行－内蒙
未知2675648880.59未知古华宸实业有限公司中国北方稀土（集团）高科技国有法人2630833000.58未知股份有限公司宁波理家盈贸易
未知2028493820.44未知有限公司内蒙古包钢钢联
股份有限公司回未知1800904000.40未知购专用证券账户
博时基金－农业
银行－博时中证
未知1678315800.37未知金融资产管理计划
易方达基金－农
业银行－易方达
未知1678315800.37未知中证金融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
4/152021年第三季度报告
股份种类数量包头钢铁（集团）有限责任公11174971476人民币普通股11174971476司香港中央结算有
938868406人民币普通股938868406
限公司中国证券金融股
767486730人民币普通股767486730
份有限公司国华人寿保险股
份有限公司－自533911109人民币普通股533911109有资金
招商财富资产－
光大银行－内蒙
267564888人民币普通股267564888
古华宸实业有限公司中国北方稀土（集团）高科技263083300人民币普通股263083300股份有限公司宁波理家盈贸易
202849382人民币普通股202849382
有限公司内蒙古包钢钢联股份有限公司回180090400人民币普通股180090400购专用证券账户
博时基金－农业
银行－博时中证
167831580人民币普通股167831580
金融资产管理计划
易方达基金－农
业银行－易方达
167831580人民币普通股167831580
中证金融资产管理计划
上述股东关联关上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司为本公司发起人。中国北方稀土（集团）系或一致行动的高科技股份有限公司的控股股东为包头钢铁（集团）有限责任公司，形成一致行动关说明系，需要合并计算其持有的公司股份数量及持股比例。国华人寿和理家盈受同一主体新理益集团控制，形成一致行动关系，需要合并计算其持有的公司股份数量及持股比例。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融未知券及转融通业务情况说明（如有）
5/152021年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、1-9月份，生产稀土精矿13.21万吨，实现销售量10.64万吨，销售收入19.89亿元，毛
利15.34亿。
2、公司与金石资源集团股份有限公司、浙江永和制冷股份有限公司和龙大食品集团有限公司
共同成立的内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司，目前首期出资1亿元人民币已到账，其中公司首期出资4300万元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金11307368711.118713760857.91结算备付金拆出资金
交易性金融资产16630200.0015514900.00衍生金融资产
应收票据1649325866.411760861918.72
应收账款2690556110.913232712679.68
应收款项融资8497807564.795224033902.39
预付款项1289956844.06876543139.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款543955165.88391268630.55
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货20710362916.8318506274159.02合同资产
6/152021年第三季度报告
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产158335857.34417498042.15
流动资产合计46864299237.3339138468229.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1419526118.261224800602.93
其他权益工具投资5162467.235139600.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产63796952041.3666396197826.33
在建工程1311867808.98512212620.14生产性生物资产油气资产
使用权资产979229151.29
无形资产2713826304.432806091714.58开发支出商誉
长期待摊费用614514840.52635282092.25
递延所得税资产295336859.48408195232.36
其他非流动资产34320030783.7633095887016.27
非流动资产合计105456446375.31105083806704.86
资产总计152320745612.64144222274934.43
流动负债：
短期借款9491247982.6410129452650.86向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据11555260747.6511599276858.81
应付账款20543189126.6819287821697.84预收款项
合同负债8626412729.115553830306.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬285798780.55257586969.11
应交税费583427853.42295703804.48
7/152021年第三季度报告
其他应付款5578710534.683366535758.86
其中：应付利息
应付股利2268539.472268539.47应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5527334388.113335832551.23
其他流动负债7391360045.133528351589.51
流动负债合计69582742187.9757354392187.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款10471118511.118207974718.75
应付债券2709831841.5313541510785.56
其中：优先股永续债
租赁负债498890667.85
长期应付款2804395898.032839655315.51
长期应付职工薪酬267923337.03248790000.00预计负债
递延收益398563319.06412032136.00
递延所得税负债87280.08617099.98其他非流动负债
非流动负债合计17150810854.6925250580055.80
负债合计86733553042.6682604972243.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）45585032648.0045585032648.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1052025229.251052025229.25
减：库存股199999951.75199999951.75
其他综合收益84138.71176117.40
专项储备558171506.97406493993.20
盈余公积1259373960.291259373960.29一般风险准备
未分配利润8467867818.684689990646.58归属于母公司所有者权益（或股东权
56722555350.1552793092642.97
益）合计
少数股东权益8864637219.838824210048.26
所有者权益（或股东权益）合计65587192569.9861617302691.23负债和所有者权益（或股东权
152320745612.64144222274934.43
益）总计
8/152021年第三季度报告
公司负责人：刘振刚主管会计工作负责人：谢美玲会计机构负责人：苏德鑫合并利润表
2021年1—9月
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入63996224555.7243387152795.68
其中：营业收入63996224555.7243387152795.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本58948480080.7542829965023.81
其中：营业成本54640370687.5437810185003.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加702360408.46416517978.39
销售费用218824879.141687079035.26
管理费用1394222082.771076531373.61
研发费用231959637.0815696736.44
财务费用1760742385.761823954896.18
其中：利息费用1443574645.251626640519.06
利息收入58125204.8872943815.19
加：其他收益23673057.5427054031.22投资收益（损失以
144111766.9622755160.85“－”号填列）
其中：对联营企业和合
12472540.79
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
9/152021年第三季度报告公允价值变动收益（损
1115300.003280405.69失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-104266717.023588248.57“－”号填列）资产减值损失（损失以-64608509.34-9714691.51“－”号填列）资产处置收益（损失以
2377644.123352480.78“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
5050147017.23607503407.47号填列）
加：营业外收入20887822.207949638.36
减：营业外支出47192314.7453021365.93四、利润总额（亏损总额以
5023842524.69562431679.90“－”号填列）
减：所得税费用760970743.7202177809.92五、净利润（净亏损以“－”
4262871780.99360253869.98号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
4262871780.99360253869.98损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
3777877172.10167176883.42利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损
484994608.89193076986.56以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-199025.28-273375.44
（一）归属母公司所有者的
-91978.69-93634.30其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
19437.1593443.22
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
19437.1593443.22
允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-111415.84-187077.52综合收益
10/152021年第三季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
-111415.84-187077.52额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
-107046.59-179741.14他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4262871780.99359980494.54
（一）归属于母公司所有者
3777877172.1167083249.12
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
484994608.89192897245.42
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.08240.0037
（二）稀释每股收益(元/股)0.08240.0037
公司负责人：刘振刚主管会计工作负责人：谢美玲会计机构负责人：苏德鑫合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金49831096958.0640740399566.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
11/152021年第三季度报告
收到的税费返还11728694.57912138904.79
收到其他与经营活动有关的现金594202897.06511571459.26
经营活动现金流入小计50437028549.6942164109930.65
购买商品、接受劳务支付的现金35048647018.9235161643662.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金3712516806.462786443849.40
支付的各项税费2135764964.461322824225.08
支付其他与经营活动有关的现金1152751531.56774318392.94
经营活动现金流出小计42049680321.4040045230130.15
经营活动产生的现金流量净额8387348228.292118879800.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金10506171.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
20672.00736505.10
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计20672.0011242676.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
730566506.491038141505.42
付的现金
投资支付的现金64470321.201000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计795036827.691039141505.42
投资活动产生的现金流量净额-795016155.69-1027898828.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金49000000.004158011.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金17257200000.0020095694000.00
收到其他与筹资活动有关的现金8409786829.689182663741.61
筹资活动现金流入小计25715986829.6829282515752.97
偿还债务支付的现金24889833546.9622020350000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2091634756.011930288538.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5398696352.119224485872.58
筹资活动现金流出小计32380164655.0833175124410.89
12/152021年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-6664177825.40-3892608657.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-892677.34-29350736.44
五、现金及现金等价物净增加额927261569.86-2830978422.75
加：期初现金及现金等价物余额3244717523.105885141344.56
六、期末现金及现金等价物余额4171979092.963054162921.81
公司负责人：刘振刚主管会计工作负责人：谢美玲会计机构负责人：苏德鑫
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金8713760857.918713760857.91结算备付金拆出资金
交易性金融资产15514900.0015514900.00衍生金融资产
应收票据1760861918.721760861918.72
应收账款3232712679.683232712679.68
应收款项融资5224033902.395224033902.39
预付款项876543139.15876543139.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款391268630.55391268630.55
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货18506274159.0218506274159.02合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产417498042.15417498042.15
流动资产合计39138468229.5739138468229.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
13/152021年第三季度报告
长期股权投资1224800602.931224800602.93
其他权益工具投资5139600.005139600.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产66396197826.3366354643844.02-41553982.31
在建工程512212620.14512212620.14生产性生物资产油气资产
使用权资产1133966689.541133966689.54
无形资产2806091714.582806091714.58开发支出商誉
长期待摊费用635282092.25635282092.25
递延所得税资产408195232.36408195232.36
其他非流动资产33095887016.2733095887016.27
非流动资产合计105083806704.86106176219412.091092412707.23
资产总计144222274934.43145314687641.661092412707.23
流动负债：
短期借款10129452650.8610129452650.86向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据11599276858.8111599276858.81
应付账款19287821697.8419287821697.84预收款项
合同负债5553830306.705553830306.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬257586969.11257586969.11
应交税费295703804.48295703804.48
其他应付款3366535758.863366535758.86
其中：应付利息
应付股利2268539.472268539.47应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负
3335832551.233753497693.39417665142.16
债
其他流动负债3528351589.513528351589.51
流动负债合计57354392187.4057772057329.56417665142.16
14/152021年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款8207974718.758207974718.75
应付债券13541510785.5613541510785.56
其中：优先股永续债
租赁负债701795838.06701795838.06
长期应付款2839655315.512812607042.52-27048272.99
长期应付职工薪酬248790000.00248790000.00预计负债
递延收益412032136.00412032136.00
递延所得税负债617099.98617099.98其他非流动负债
非流动负债合计25250580055.8025925327620.87674747565.07
负债合计82604972243.2083697384950.431092412707.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）45585032648.0045585032648.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1052025229.251052025229.25
减：库存股199999951.75199999951.75
其他综合收益176117.40176117.40
专项储备406493993.20406493993.20
盈余公积1259373960.291259373960.29一般风险准备
未分配利润4689990646.584689990646.58归属于母公司所有者权
52793092642.9752793092642.97益（或股东权益）合计
少数股东权益8824210048.268824210048.26所有者权益（或股东
61617302691.2361617302691.23
权益）合计负债和所有者权益
144222274934.43145314687641.661092412707.23（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2021年10月29日