山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2021年三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600022证券简称：山东钢铁
山东钢铁股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
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一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入28457037846.6019.7287290934711.5236.56归属于上市公司股东的净
751646109.17209.942854170986.47385.46
利润归属于上市公司股东的扣
698812806.29163.492797875183.42378.57
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用5647176587.6533.94净额
基本每股收益（元/股）0.0687209.460.2607377.47
稀释每股收益（元/股）0.0687209.460.2607377.47
增加2.08个增加16.71个
加权平均净资产收益率（%）3.2419.50百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产75170128887.8568486972234.149.76归属于上市公司股东的所
23573014541.0421133158903.5311.55
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末金项目本报告期金额说明额非流动性资产处置损益（包括已计提资
18427628.015480328.75产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、54685689.64101496313.66按照一定标准定额或定量持续享受的政
2/112021年第三季度报告府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益-256465.41208723.49
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入314465.41314465.41除上述各项之外的其他营业外收入和支
1434288.27-8864174.75
出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-10201107.19-15459552.37
少数股东权益影响额（税后）-11571195.85-26880301.14
合计52833302.8856295803.05
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
3/112021年第三季度报告
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比项目名称主要原因例（%）
营业收入较上年同比增加，主要是本期钢材销售价格营业收入_年初至报告期末36.56升高影响所致。
归属于上市公司股东的净利润较上年同比增加，主要归属于上市公司股东的净利润_
209.94是公司加强成本管控及钢材销售价格升高，盈利能力
本报告期水平提高所致。
归属于上市公司股东的净利润较上年同比增加，主要归属于上市公司股东的净利润_
385.46是公司加强成本管控及钢材销售价格升高，盈利能力
年初至报告期末水平提高所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市公司股东的扣除非
163.49较上年同比增加，主要是公司加强成本管控及钢材销
经常性损益的净利润_本报告期
售价格升高，盈利能力水平提高所致。
归属于上市公司股东的扣除非归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
经常性损益的净利润_年初至报378.57较上年同比增加，主要是公司加强成本管控及钢材销告期末售价格升高，盈利能力水平提高所致。
经营活动产生的现金流量净额_经营活动产生的现金流量净额较上年同比增加，主要
33.94年初至报告期末是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
基本每股收益（元/股）_本报告基本每股收益较上年同比增加，主要是公司加强成本
209.46
期管控及钢材销售价格升高，盈利能力水平提高所致。
基本每股收益较上年同比增加，主要是公司加强成本基本每股收益（元/股）_年初至
377.47管控以及钢材销售价格升高，盈利能力水平提高所
报告期末致。
稀释每股收益（元/股）_本报告稀释每股收益较上年同比增加，主要是公司加强成本
209.46
期管控及钢材销售价格升高，盈利能力水平提高所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至稀释每股收益较上年同比增加，主要是公司加强成本
377.47
报告期末管控及钢材销售价格升高，盈利能力水平提高所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先
2732050
数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有质押、标记或冻结情有限持股况售条股东名称股东性质持股数量比例件股
(%)股份份数数量状态量
济钢集团有限公司国有法人331296619430.260无0
莱芜钢铁集团有限公司国有法人199678542418.240质押700000000
山东钢铁集团有限公司国有法人2595677562.370无0山东省财金投资集团有
国有法人1387104451.270无0限公司
法国兴业银行未知605763550.550无0
UBS AG 未知 44635888 0.41 0 无 0
华泰证券股份有限公司国有法人433732370.400无0
方威境内自然人388820740.360无0招商证券股份有限公司
－天弘中证500指数增强未知378233590.350无0型证券投资基金中国农业银行股份有限
公司－中证500交易型开未知291625150.270无0放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量济钢集团有限公司3312966194人民币普通股3312966194莱芜钢铁集团有限公司1996785424人民币普通股1996785424山东钢铁集团有限公司259567756人民币普通股259567756山东省财金投资集团有限公司138710445人民币普通股138710445法国兴业银行60576355人民币普通股60576355
UBS AG 44635888 人民币普通股 44635888华泰证券股份有限公司43373237人民币普通股43373237方威38882074人民币普通股38882074
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招商证券股份有限公司－天弘中证500指数增强型证券投资37823359人民币普通股37823359基金
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证29162515人民币普通股29162515券投资基金
上述股东关联关系或一致行动公司前10名股东中，济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、的说明山东钢铁集团有限公司之间存在关联关系，山东钢铁集团有限公司为济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司的控股股东；未知上述3
家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业无
务情况说明（如有）
前十名股东中回购专户情况说2020年2月6日至2021年2月5日，公司实施股份回购，共实际回明购公司股份247700062股，占公司总股本（10946549616股）的2.26%，目前回购股票存放于股票回购专用账户，这部分股票不参与现金分配，不具有表决权。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
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合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:山东钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金9724211002.426832076070.78交易性金融资产
应收票据2537333817.892744174879.35
应收账款169696773.5597210416.61
应收款项融资2554042089.191099489972.45
预付款项770040407.02448565526.87
其他应收款124810830.83118431785.31
其中：应收利息7586119.386540762.03
应收股利12000000.00
存货6339259688.775082931561.88
合同资产244607636.66持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1110470312.611642328968.39
流动资产合计23574472558.9418065209181.64
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款54496239.6845496239.68
长期股权投资2028700464.441762198241.70
其他权益工具投资9131263.4211230135.12其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产37999387486.7839258883777.48
在建工程5634511644.023242322178.62生产性生物资产油气资产
使用权资产376789152.45
无形资产4604347786.024523319696.89开发支出商誉
长期待摊费用2156984.282261354.40
递延所得税资产644116699.82689250056.18
其他非流动资产242018608.00886801372.43
非流动资产合计51595656328.9150421763052.50
资产总计75170128887.8568486972234.14
流动负债：
短期借款6792453934.004998688265.74交易性金融负债
应付票据9080542086.066226538326.38
应付账款10525884198.4610746469338.86
7/112021年第三季度报告
预收款项16198.2616198.26
合同负债3859821172.813415991717.80
应付职工薪酬317168269.30377289290.60
应交税费423495908.76247217955.58
其他应付款943692482.35952801249.61
其中：应付利息32075627.81172602695.00
应付股利10192316.8172858349.66持有待售负债
一年内到期的非流动负债1593531683.422964966073.38
其他流动负债473751045.18444055471.36
流动负债合计34010356978.6130374033887.57
非流动负债：
长期借款3848000000.002549000000.00
应付债券99000000.003500000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债381456089.50
长期应付款1119200022.41320675874.22
长期应付职工薪酬84879259.5784879259.57
预计负债21405522.9721405522.97
递延收益640361794.86649674493.89
递延所得税负债135743484.67138137576.38其他非流动负债
非流动负债合计6330046173.987263772727.03
负债合计40340403152.5937637806614.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）10946549616.0010946549616.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积8202222661.188202222661.18
减：库存股319958380.44319958380.44
其他综合收益-4268736.58-2169864.88
专项储备17381221.391643716.50
盈余公积788290158.27788290158.27一般风险准备
未分配利润3942798001.211516580996.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计23573014541.0421133158903.53
少数股东权益11256711194.229716006716.01
所有者权益（或股东权益）合计34829725735.2630849165619.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计75170128887.8568486972234.14
公司负责人：王向东主管会计工作负责人：尉可超会计机构负责人：董永峰
8/112021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：山东钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入87290934711.5263919904178.73
其中：营业收入87290934711.5263919904178.73
二、营业总成本81933395725.8962534274073.43
其中：营业成本78122328351.6659803732110.81
税金及附加245418679.70225219935.51
销售费用303463108.56250621604.72
管理费用960140219.64796421607.79
研发费用1742213202.66837977661.69
财务费用559832163.67620301152.91
其中：利息费用482725973.26613168126.64
利息收入89172045.9159436398.93
加：其他收益129617707.95117006022.60
投资收益（损失以“－”号填列）79925829.0163265960.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益79460640.1162079564.91以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-5612699.095333659.10
资产减值损失（损失以“－”号填列）-23930873.5233310308.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）2924771.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）5537538949.981607470827.78
加：营业外收入30469963.517829987.40
减：营业外支出34106774.9277752678.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5533902138.571537548136.71
减：所得税费用1133652124.84382815323.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4400250013.731154732813.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4400250013.731154732813.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）2854170986.47587932406.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1546079027.26566800406.34
六、其他综合收益的税后净额-2098871.702173146.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2098871.702173146.19
1.不能重分类进损益的其他综合收益-2098871.702173146.19
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-2098871.702173146.19
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4398151142.031156905959.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2852072114.77590105553.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额1546079027.26566800406.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.26070.0546
（二）稀释每股收益(元/股)0.26070.0546
公司负责人：王向东主管会计工作负责人：尉可超会计机构负责人：董永峰
9/112021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：山东钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
一、经营活动产生的现金流量：（1-9月）（1-9月）
销售商品、提供劳务收到的现金69740219748.6152007048484.58
收到的税费返还198618764.90192957664.99
收到其他与经营活动有关的现金473905169.21379172507.76
经营活动现金流入小计70412743682.7252579178657.33
购买商品、接受劳务支付的现金58820308526.2544038287960.47
支付给职工及为职工支付的现金3702530824.452926750231.15
支付的各项税费1698974470.051034406880.04
支付其他与经营活动有关的现金543753274.32363632591.93
经营活动现金流出小计64765567095.0748363077663.59
经营活动产生的现金流量净额5647176587.654216100993.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6858417.37
取得投资收益收到的现金14100000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20473466.75处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计20958417.3720473466.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1566603992.911641275135.08
投资支付的现金220000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1786603992.911641275135.08
投资活动产生的现金流量净额-1765645575.54-1620801668.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金6693453934.003801330379.97
收到其他与筹资活动有关的现金2500000000.0085353739.38
筹资活动现金流入小计9193453934.003886684119.35
偿还债务支付的现金9442888265.744025200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1068197510.081166098384.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润71252662.461166098384.90
支付其他与筹资活动有关的现金748888514.421158216610.69
筹资活动现金流出小计11259974290.246349514995.59
筹资活动产生的现金流量净额-2066520356.24-2462830876.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6276941.92205083.32
五、现金及现金等价物净增加额1821287597.79132673532.49
加：期初现金及现金等价物余额4344129309.703662860060.03
六、期末现金及现金等价物余额6165416907.493795533592.52
公司负责人：王向东主管会计工作负责人：尉可超会计机构负责人：董永峰
10/112021年第三季度报告
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021年10月29日