万马股份:2021年第三季度报告

证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2021-067
债券代码：149590债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减
营业收入（元）3694530748.7433.28%9304811910.5440.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）126875799.833.80%188449157.808.83%归属于上市公司股东的扣除非经常
115022913.4363.05%162998741.6651.45%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————494380523.1712.35%
基本每股收益（元/股）0.12626.95%0.185110.71%
稀释每股收益（元/股）0.12626.95%0.185110.71%
加权平均净资产收益率2.88%0.09%4.21%0.24%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）10795102909.158341953129.9629.41%归属于上市公司股东的所有者权益
4461913709.974522930198.46-1.35%
（元）
第1页/共12页(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-1663281.90-1465990.73系处置固定资产损失的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定13455864.3734153534.06额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益1500906.734157086.53系银行理财收益公司开展套期保值业除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务，期货价格波动超出务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产现货价格波动列入套保
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资2075676.17-8057093.02无效部分及开展远期结
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的售汇公允价值变动和交投资收益割收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2204333.04-1817846.80
减：所得税影响额1337586.691404502.02
少数股东权益影响额（税后）-25640.76114771.88
合计11852886.4025450416.14--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用期末数期初数资产负债表科目变动幅度变动原因说明（万元）（万元）
主要系：1.本期发行债券；2.公司优化付款方式，增加票货币资金217755.62151479.1443.75%据付款，减少资金支付所致主要系对铜进行套期保值，因铜价上涨，头寸及保证金比衍生金融资产8273.945638.3746.74%例增加所致
应收账款395210.17268679.4947.09%主要系受产品价格上涨及销售规模增加使应收款增加
预付款项29427.6712547.21134.54%主要系本期末材料采购、设备基建预付增加所致
存货106940.7278404.8636.40%主要系受材料价格上涨影响，期末备货库存额增加所致合同资产17667.5813264.5233.19%只要系一年以内的质保金增加所致主要系本期收购联营企业山东万恩剩余股权使其成为全资
长期股权投资1131.902413.34-53.10%子公司所致
主要系高分子环保新型电缆材料产业长兴基地项目、万马
在建工程25167.508001.55214.53%高端电缆产业化项目增加所致
使用权资产4875.53--主要系本期执行新租赁准则所致
长期待摊费用1263.94901.4440.21%主要系本期装修支出增加所致
短期借款2002.3817919.50-88.83%主要系本期优化融资结构，偿还短期借款所致第2页/共12页主要系本期受原材料价格上涨影响，公司优化付款方式，应付票据334500.67153051.46118.55%增加票据支付所致
应交税费2284.953662.60-37.61%主要系本期缴纳企业所得税、增值税增加所致
其他应付款16124.4711811.4836.52%主要系本期未支付费用增加所致主要系本期期末已背书贴现且尚未到期的未终止确认的票
其他流动负债32231.6719414.3766.02%据增加所致
长期借款42654.2730037.1842.00%主要系公司优化融资结构，增加长期借款所致应付债券39855.81--主要系本期优化融资结构，发行债券所致租赁负债4991.90--主要系本期执行新租赁准则所致
库存股19983.36--主要系本期回购股份所致
主要系本期新设立万马高压子公司，个人股东持股占比40%少数股东权益1546.11346.49346.22%影响所致本期数上年同期数利润表项目变动幅度变动原因说明（万元）（万元）
主要系：1.报告期，疫情影响减弱，销售有序开展；2.主营业收入930481.19664578.5440.01%要材料铜、聚乙烯价格上涨，公司提高相应产品售价在保持销量相对稳定的同时销售规模实现较大幅度增长
营业成本811824.79552280.1647.00%主要系本年收入增长且材料价格上涨，营业成本同比增加管理费用21938.7516602.6732.14%主要系本期薪酬增加及无社保减免所致
研发费用32578.8424835.9531.18%主要系本期研发项目增加所致
投资收益141.504651.33-96.96%主要系本期期货套期无效部分交割收益减少所致
资产减值损失-1268.00-3397.2662.68%主要系上年计提商誉减值准备所致
资产处置收益-146.60-232.2336.87%主要系本年充电站处置产生损失减少所致
所得税费用999.122208.23-54.75%主要系研发加计扣除比例提高使所得税减少所致本期数上年同期数现金流量表项目变动幅度变动原因说明（万元）（万元）投资活动产生的现金
-4305.51-10610.5959.42%主要系本期理财净流入增加所致流量净额筹资活动产生的现
-23832.98-52875.1154.93%主要系本期偿还债务减少所致金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数860210
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件的股份例数量股份数量状态
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司国有法人25.01%258975823质押129487911境内非国有
浙江万马智能科技集团有限公司11.53%119390731法人
刘文丰境内自然人0.66%6800000
香港中央结算有限公司境外法人0.52%5426323
黄玉霞境内自然人0.27%2814857
陈璟境内自然人0.21%2126108
第3页/共12页招商证券股份有限公司－平安中证新能源
其他0.21%2126000汽车产业交易型开放式指数证券投资基金
陶志明境内自然人0.20%2058000
毕志力境内自然人0.17%1729200
焦贵金境内自然人0.17%1721200前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司258975823人民币普通股258975823浙江万马智能科技集团有限公司119390731人民币普通股119390731刘文丰6800000人民币普通股6800000香港中央结算有限公司5426323人民币普通股5426323黄玉霞2814857人民币普通股2814857陈璟2126108人民币普通股2126108
招商证券股份有限公司－平安中证新能源
2126000人民币普通股2126000
汽车产业交易型开放式指数证券投资基金陶志明2058000人民币普通股2058000毕志力2058000人民币普通股2058000焦贵金1721200人民币普通股1721200上述股东关联关系或一致行动的说明无
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1.发行公司债券4亿元
公司公开发行不超过人民币8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2809号文批准。公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称：21万马01，债券代码：149590）发行规模为4亿元，债券期限3+2年，发行价格为每张100元，票面利
率为4.30%。本期债券发行日为2021年8月10日，到期日为2026年8月10日。
2.限电影响
2021年9月下旬，公司接到相关主管部门通知，要求公司降低用电负荷。该限电政策将使公司及部分
子公司生产运行时间减少，预计对公司后续产量造成一定影响。公司将从大局出发，落实限电要求，配合当地政府限电举措。公司通过合理组织生产、安排设备维护等方式，尽可能降低限电造成的不利影响。公司将持续与政府部门就供电保障等有关问题保持良好沟通，并将随时关注本次限电情况的进展，依照相关规定对进展情况进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
第4页/共12页四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江万马股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2177556198.391514791414.58结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产82739404.5856383738.48
应收票据396757648.13512488491.98
应收账款3952101673.942686794928.65
应收款项融资281863235.75385741006.13
预付款项294276737.13125472077.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款133390169.50121307624.69
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1069407166.55784048636.87
合同资产176675757.19132645195.86持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产115679408.18136741623.75
流动资产合计8680447399.346456414738.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资11319014.4124133401.04其他权益工具投资
其他非流动金融资产27039765.0027039765.00
投资性房地产12582241.5913451959.00
固定资产1180476168.921167651690.16
在建工程251674957.2580015549.90生产性生物资产油气资产
使用权资产48755251.88
无形资产262692877.32261941473.35
第5页/共12页开发支出
商誉196464762.05196377869.64
长期待摊费用12639420.689014435.35
递延所得税资产62385468.8555388901.13
其他非流动资产48625581.8650523347.19
非流动资产合计2114655509.811885538391.76
资产总计10795102909.158341953129.96
流动负债：
短期借款20023750.01179194979.92向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3345006738.151530514647.38
应付账款1073360706.44991013661.83预收款项
合同负债94567159.7191919618.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬71930419.6177093943.81
应交税费22849470.5936625983.80
其他应付款161244672.57118114774.18
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债215105505.28181807565.11
其他流动负债322316678.28194143719.92
流动负债合计5326405100.643400428894.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款426542736.76300371799.96
应付债券398558096.37
其中：优先股永续债
租赁负债49918975.90长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益66275093.5066181691.17
递延所得税负债24916374.9825989713.28
其他非流动负债25111725.3322585944.39
非流动负债合计991323002.84415129148.80
负债合计6317728103.483815558043.41
所有者权益：
股本1035489098.001035489098.00
第6页/共12页其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1558225583.091558436051.93
减：库存股199833572.98
其他综合收益67836516.3982144510.27
专项储备66931.16
盈余公积303772997.10303772997.10一般风险准备
未分配利润1696356157.211543087541.16
归属于母公司所有者权益合计4461913709.974522930198.46
少数股东权益15461095.703464888.09
所有者权益合计4477374805.674526395086.55
负债和所有者权益总计10795102909.158341953129.96
法定代表人：孟宪洪主管会计工作负责人：董杰会计机构负责人：丁大雷
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入9304811910.546645785351.16
其中：营业收入9304811910.546645785351.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本9129070849.336482546062.21
其中：营业成本8118247905.875522801642.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加26482045.1924178590.40
销售费用381782924.71464159280.42
管理费用219387527.87166026678.44
研发费用325788362.89248359467.31
财务费用57382082.8057020403.21
其中：利息费用19342214.9833520473.39
利息收入10948713.373612230.89
加：其他收益98322820.6178995682.12
投资收益（损失以“－”号填列）1415049.4346513260.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益478236.55-1085446.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-4560111.90-4262197.92
第7页/共12页信用减值损失（损失以“-”号填列）-55672728.76-51352894.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）-12679982.05-33972614.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1465990.73-2322287.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）201100117.81196838237.49
加：营业外收入6072640.597512891.00
减：营业外支出6541007.917040602.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）200631750.49197310525.71
减：所得税费用9991151.5122082330.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）190640598.98175228195.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）190640598.98175228195.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润188449157.80173159762.07
2.少数股东损益2191441.182068433.29
六、其他综合收益的税后净额-14307993.8940858512.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-14307993.8940858512.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-14307993.8940858512.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-12843419.9340775009.60
6.外币财务报表折算差额-1464573.9683502.41
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额176332605.09216086707.37
归属于母公司所有者的综合收益总额174141163.91214018274.08
归属于少数股东的综合收益总额2191441.182068433.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.18510.1672
（二）稀释每股收益0.18510.1672
法定代表人：孟宪洪主管会计工作负责人：董杰会计机构负责人：丁大雷
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7199657568.515430104338.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
第8页/共12页向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还148228471.31121004959.03
收到其他与经营活动有关的现金232075176.92158086278.43
经营活动现金流入小计7579961216.745709195576.14
购买商品、接受劳务支付的现金5827523186.414139800434.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金417605430.42341638741.87
支付的各项税费208033969.21193041885.61
支付其他与经营活动有关的现金632418107.53594686528.65
经营活动现金流出小计7085580693.575269167591.10
经营活动产生的现金流量净额494380523.17440027985.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4474807.078141938.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2824207.853357963.95处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4081021092.265635054385.51
投资活动现金流入小计4088320107.185646554287.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金183810849.24206042450.10
投资支付的现金25581946.44质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5802308.14
支付其他与投资活动有关的现金3941762030.145521035813.63
投资活动现金流出小计4131375187.525752660210.17
投资活动产生的现金流量净额-43055080.34-106105922.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金900000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金900000.00
取得借款收到的现金785857476.48751411227.98
收到其他与筹资活动有关的现金18205858.211055170.12
筹资活动现金流入小计804963334.69752466398.10
偿还债务支付的现金287130000.001035172451.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55654223.8174545976.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1154400.00
支付其他与筹资活动有关的现金700508940.93171499061.53
筹资活动现金流出小计1043293164.741281217489.14
筹资活动产生的现金流量净额-238329830.05-528751091.04
第9页/共12页四、汇率变动对现金及现金等价物的影响240742.99-3028612.91
五、现金及现金等价物净增加额213236355.77-197857641.30
加：期初现金及现金等价物余额1127308564.56930356057.07
六、期末现金及现金等价物余额1340544920.33732498415.77
法定代表人：孟宪洪主管会计工作负责人：董杰会计机构负责人：丁大雷
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1514791414.581514791414.58结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产56383738.4856383738.48
应收票据512488491.98512488491.98
应收账款2686794928.652686794928.65
应收款项融资385741006.13385741006.13
预付款项125472077.21125148842.07-323235.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款121307624.69121307624.69
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货784048636.87784048636.87
合同资产132645195.86132645195.86持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产136741623.75136741623.75
流动资产合计6456414738.206456091503.06-323235.14
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资24133401.0424133401.04其他权益工具投资
其他非流动金融资产27039765.0027039765.00
投资性房地产13451959.0013451959.00
第10页/共12页固定资产1167651690.161167651690.16
在建工程80015549.9080015549.90生产性生物资产油气资产
使用权资产51646838.2651646838.26
无形资产261941473.35261941473.35开发支出
商誉196377869.64196377869.64
长期待摊费用9014435.359014435.35
递延所得税资产55388901.1355388901.13
其他非流动资产50523347.1950523347.19
非流动资产合计1885538391.761937185230.0251646838.26
资产总计8341953129.968393276733.0851323603.12
流动负债：
短期借款179194979.92179194979.92向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1530514647.381530514647.38
应付账款991013661.83991013661.83预收款项
合同负债91919618.6691919618.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬77093943.8177093943.81
应交税费36625983.8036625983.80
其他应付款118114774.18118114774.18
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债181807565.11181807565.11
其他流动负债194143719.92194143719.92
流动负债合计3400428894.613400428894.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款300371799.96300371799.96应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债51323603.1251323603.12长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益66181691.1766181691.17
第11页/共12页递延所得税负债25989713.2825989713.28
其他非流动负债22585944.3922585944.39
非流动负债合计415129148.80466452751.9251323603.12
负债合计3815558043.413866881646.5351323603.12
所有者权益：
股本1035489098.001035489098.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1558436051.931558436051.93
减：库存股
其他综合收益82144510.2782144510.27专项储备
盈余公积303772997.10303772997.10一般风险准备
未分配利润1543087541.161543087541.16
归属于母公司所有者权益合计4522930198.464522930198.46
少数股东权益3464888.093464888.09
所有者权益合计4526395086.554526395086.55
负债和所有者权益总计8341953129.968393276733.0851323603.12调整情况说明
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江万马股份有限公司
法定代表人：孟宪洪
二〇二一年十月三十日
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