渤海租赁:2021年第三季度报告

渤海租赁股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000415证券简称：渤海租赁公告编号：2021-092
渤海租赁股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年同期增减
营业收入（元）5579054000.00-0.01%17505659000.00-23.42%归属于上市公司股东的
839281000.00232.11%-344038000.0089.08%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-230271000.0051.92%-1457212000.0047.44%利润（元）经营活动产生的现金流
————10528201000.005.10%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.1361231.24%-0.055889.07%
稀释每股收益（元/股）0.1361231.24%-0.055889.07%
加权平均净资产收益率3.17%5.17%-1.27%7.62%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）248276682000.00250212275000.00-0.77%归属于上市公司股东的
26959268000.0027169667000.00-0.77%
所有者权益（元）
1渤海租赁股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定7760000.009197000.00额或定量持续享受的政府补助除外）
本报告期，公司及下属子公司抢抓境内外市场机遇，积极通过债务置换、展期、重组等方式优化负债结构，降低融资成本，合计形成债务重组收益
债务重组损益 1572048000.00 1572048000.00 约 15.7 亿元，其中 Avolon债务重组收益约11.8亿元
（公司持股70%，对归母净利润影响约8.3亿元），GSCL 债务重组收益约
0.8亿元，境内债务重组收益约3亿元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生主要系衍生品的公允价
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、-27126000.00-9903000.00值变动交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回504000.002335000.00主要系本年第一季度因
租赁客户提前终止合同，除上述各项之外的其他营业外收入和支出-756000.0038922000.00根据协商确定的终止款项高于原合同剩余租赁本息的部分。
减：所得税影响额174287000.00186944000.00
少数股东权益影响额（税后）308591000.00312481000.00
合计1069552000.001113174000.00--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金较期初数减少112.64亿元，同比下降62.33%，主要系本期境外飞机租赁子公司Avolon偿还借款及支付飞机预付款所致。
2、持有待售资产较期初数增加22.07亿元，同比增加148.78%，主要系持有待售飞机规模增加所致。
3、长期应收款较期初数增加27.29亿元，同比增加52.76%，主要系本期公司集装箱融资租赁业务投放增加所致。
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4、无形资产较期初数减少0.68亿元，同比下降35.69%，系正常摊销所致。
5、使用权资产较期初数增加5.31亿元，同比增加100%，主要系公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则，确认使用权资产所致。
6、其他非流动资产较期初数增加47.00亿元，同比增加28.40%，主要系本期预付飞机款增加所致。
7、应付账款较期初数增加4.60亿元，同比增加27.04%，主要系本期集装箱采购规模增加所致。
8、预收款项较期初数增加2.84亿元，同比增加38.89%，主要系本期Avolon预收飞机租金增加所致。
9、持有待售负债较期初数增加0.41亿元，同比增加1657.77%，主要系本期持有待售飞机对应的安全保证金等负债增加所致。
10、租赁负债较期初数增加5.34亿元，同比增加100%，主要系公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则，确认租赁负债所致。
11、递延收益较期初数减少1.44亿元，同比下降62.10%，主要系本期部分租赁合同终止所致。
12、营业收入较上年同期减少53.53亿元，同比下降23.42%，主要系受疫情影响，本期飞机租金收入和飞机销售收入下降所致。
13、营业成本较上年同期减少49.63亿元，同比下降33.30%，主要系本期飞机销售规模下降所致。
14、管理费用较上年同期减少1.50亿元，同比下降12.37%，主要系本期公司加强费用控制所致。
15、财务费用较上年同期增加4.78亿元，同比增长8.32%，主要系上年同期境外子公司回购债券产生收益，本报告期无此收益。
16、投资收益较上年同期增加20.82亿元，同比增长435.95%，主要系本期公司及下属子公司抢抓境内外市场机遇，积极通过
债务置换、展期、重组等方式优化负债结构，降低融资成本，产生债务重组收益约15.7亿元所致。
17、公允价值变动损失较上年同期减少2.90亿元，同比下降95.07%，主要系上年同期境外子公司Avolon持有的挪威航空股票
公允价值产生损失，本期无此损失。
18、信用减值损失较上年同期减少17.14亿元，同比下降83.56%，主要系上年同期受疫情及部分客户破产重整等因素影响，
公司部分境内租赁业务客户的信用评级水平下降，导致计提信用减值准备金额较高，本期境内租赁业务信用减值损失金额较去年同期有较大幅度的下降。
19、资产减值损失较上年同期减少3.17亿元，同比下降15.30%，主要系本报告期飞机资产减值金额较上年同期减少所致。
20、所得税费用较上年同期增加6.47亿元，同比增长90.75%，主要系本期亏损减少所致。
21、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加114.56亿元，同比增长325.46%，主要系报告期内公司支付飞机预付
款增加、购买集装箱金额增加及销售飞机收到现金减少所致。
22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少211.72亿元，同比下降145.41%，主要系上年同期公司境外子公司Avolon
为应对疫情影响，加强流动性储备，下账循环性信用贷款，本期为降低财务成本，融资下账较上年同期减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数815320
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量质押1725569828
海航资本集团有限公司境内非国有法人28.02%1732654212527182866冻结523697471深圳兴航融投股权投资基质押527182866
境内非国有法人8.52%527182866527182866
金合伙企业（有限合伙）冻结131795716天津燕山股权投资基金有
境内非国有法人5.01%3095709140--限公司西藏瑞华资本管理有限公
境内非国有法人4.26%263591433263591433--司
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广州市城投投资有限公司国有法人4.26%263591433263591433质押131790000天津通万投资合伙企业（有境内非国有法人4.26%263591433263591433质押263591433限合伙）上海贝御信息技术有限公质押263591433
境内非国有法人4.26%263591433263591433司冻结263591433
中加基金－邮储银行－中
国邮政储蓄银行股份有限其他4.26%263591433263591433--公司
中信建投基金－中信证券
－中信建投定增11号资产其他4.26%263591433263591433--管理计划宁波梅山保税港区德通顺
境内非国有法人2.14%1325439760质押132543976和投资管理有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量海航资本集团有限公司1205471346人民币普通股1205471346天津燕山股权投资基金有限公司309570914人民币普通股309570914宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司132543976人民币普通股132543976香港中央结算有限公司107945377人民币普通股107945377张沐城66000000人民币普通股66000000彭晓强32032892人民币普通股32032892孟宪慧31116936人民币普通股31116936董辉28447200人民币普通股28447200陈绿漫25980744人民币普通股25980744天津保税区投资有限公司22081147人民币普通股22081147
公司第一大股东海航资本集团有限公司与深圳兴航融投股权投资基金合伙
上述股东关联关系或一致行动的说明企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如无
有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1.公司股东重整事项
2021年2月10日，公司收到控股股东海航资本及其关联方海航集团的通知，海航资本、海航集团已于2021年2月10日分别
收到海南省高级人民法院《民事裁定书》，法院裁定受理了相关债权人对海航资本、海航集团的重整申请。2021年3月15日，公司分别收到股东天津燕山股权投资基金有限公司（以下简称“燕山投资”）、上海贝御信息技术有限公司（以下简称“上海贝御”）、宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司（以下简称“宁波德通顺和”）的《通知函》，法院裁定对燕山投资、上海贝御和宁波德通顺和重整。2021年9月29日上午，海南省高院主持召开了海航集团等321家公司实质合并重整案第二次债权人会议，对《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》进行表决。2021年10月23日，《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》已获得表决通过。截至前述重整计划草案通过日，海航资本直接持有公司股份数量1732654212股，占公司总股本的28.02%；燕山投资直接持有公司股份数量309570914股，
4渤海租赁股份有限公司2021年第三季度报告
占公司总股本的5.01%；上海贝御直接持有公司股份数量263591433股，占公司总股本的4.26%；宁波德通顺和直接持有公司股份数量132543976股，占公司总股本的2.14%。海航资本、燕山投资、上海贝御和宁波德通顺和被法院裁定重整，可能对公司股权结构等产生影响。公司股东的重整事项不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，截至本报告披露日，公司的生产经营情况正常。具体情况详见公司于2021年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2.公司债券展期事项
截至本报告披露日，公司分别召开了“18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”“18渤金04”债券持有人会议，审议通过了前述债券本金展期的议案等相关议案。根据债券持有人会议决议，前述债券分别自到期之日起本金展期2年，展期期间票面利率由
7%调整为4%。同时，公司已支付了前述债券的本期利息。具体情况详见公司于2021年7月2日、9月8日、10月8日、10月25
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：渤海租赁股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金6807060000.0018071489000.00
应收票据1000000.00
应收账款4835458000.004563260000.00
预付款项43653000.0046721000.00
其他应收款134427000.00126296000.00
其中：应收利息39000.001879000.00
应收股利8100000.008100000.00
存货7554000.002198000.00
持有待售资产3691159000.001483710000.00
一年内到期的非流动资产2507146000.002391557000.00
其他流动资产71120000.00152024000.00
流动资产合计18097577000.0026838255000.00
非流动资产：
长期应收款7902669000.005173259000.00
长期股权投资2680462000.002742272000.00
其他权益工具投资991834000.00927634000.00
固定资产186868330000.00187937955000.00
在建工程940000.00
使用权资产531137000.00
无形资产122898000.00191112000.00
商誉8279203000.008329629000.00
长期待摊费用42939000.0070480000.00
递延所得税资产1515114000.001455756000.00
其他非流动资产21244519000.0016544983000.00
非流动资产合计230179105000.00223374020000.00
5渤海租赁股份有限公司2021年第三季度报告
资产总计248276682000.00250212275000.00
流动负债：
短期借款1017000000.001056700000.00
应付账款2162054000.001701873000.00
预收款项1014356000.00730320000.00
合同负债40901000.0021920000.00
应付职工薪酬438662000.00377415000.00
应交税费821917000.00900859000.00
其他应付款3061742000.002983406000.00
其中：应付利息2840945000.002749953000.00应付股利
持有待售负债43575000.002479000.00
一年内到期的非流动负债27607196000.0026743799000.00
其他流动负债1355897000.001218546000.00
流动负债合计37563300000.0035737317000.00
非流动负债：
长期借款50465629000.0054008035000.00
应付债券105657989000.00105707902000.00
租赁负债534090000.00
长期应付款1375286000.001425683000.00
递延收益88052000.00232324000.00
递延所得税负债2070742000.002181004000.00
其他非流动负债9022266000.009366804000.00
非流动负债合计169214054000.00172921752000.00
负债合计206777354000.00208659069000.00
所有者权益：
股本6184521000.006184521000.00
资本公积17122118000.0017122118000.00
减：库存股59907000.0059907000.00
其他综合收益-600819000.00-734458000.00
盈余公积239001000.00239001000.00
未分配利润4074354000.004418392000.00
归属于母公司所有者权益合计26959268000.0027169667000.00
少数股东权益14540060000.0014383539000.00
所有者权益合计41499328000.0041553206000.00
负债和所有者权益总计248276682000.00250212275000.00
法定代表人：金川主管会计工作负责人：彭鹏会计机构负责人：邹学深
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2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入17505659000.0022858769000.00
其中：营业收入17505659000.0022858769000.00
二、营业总成本17307174000.0021932397000.00
其中：营业成本9941127000.0014903934000.00
税金及附加14478000.005927000.00
销售费用71997000.0070566000.00
管理费用1063072000.001213104000.00
财务费用6216500000.005738866000.00
其中：利息费用6197315000.005888938000.00
利息收入24790000.00118243000.00
加：其他收益7147000.0021211000.00
投资收益（损失以“－”号填列）1604389000.00-477562000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益29520000.00-168588000.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-15041000.00-305012000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-337177000.00-2051184000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1754630000.00-2071568000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-296827000.00-3957743000.00
加：营业外收入42682000.00
减：营业外支出3760000.003343000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-257905000.00-3961086000.00
减：所得税费用-65922000.00-712732000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-191983000.00-3248354000.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-191983000.00-3248354000.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-344038000.00-3149607000.00
2.少数股东损益152055000.00-98747000.00
六、其他综合收益的税后净额138105000.00-2073918000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额133639000.00-1534179000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益58474000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动58474000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益75165000.00-1534179000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益-90957000.0094223000.00
2.其他债权投资公允价值变动
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3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备395815000.00-115075000.00
6.外币财务报表折算差额-229693000.00-1513327000.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额4466000.00-539739000.00
七、综合收益总额-53878000.00-5322272000.00
归属于母公司所有者的综合收益总额-210399000.00-4683786000.00
归属于少数股东的综合收益总额156521000.00-638486000.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0558-0.5107
（二）稀释每股收益-0.0558-0.5107
法定代表人：金川主管会计工作负责人：彭鹏会计机构负责人：邹学深
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3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金11881396000.0011525351000.00
收到其他与经营活动有关的现金414769000.00681330000.00
经营活动现金流入小计12296165000.0012206681000.00
购买商品、接受劳务支付的现金535668000.00839867000.00
支付给职工以及为职工支付的现金749026000.00776019000.00
支付的各项税费152997000.0095628000.00
支付其他与经营活动有关的现金330273000.00477583000.00
经营活动现金流出小计1767964000.002189097000.00
经营活动产生的现金流量净额10528201000.0010017584000.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回融资租赁本金1346411000.001021875000.00
取得投资收益收到的现金56711000.0059113000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2034918000.005939698000.00
收到其他与投资活动有关的现金154031000.0031124000.00
投资活动现金流入小计3592071000.007051810000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12767873000.0010331494000.00
投资支付的现金85650000.0074640000.00
支付其他与投资活动有关的现金5714669000.00165626000.00
投资活动现金流出小计18568192000.0010571760000.00
投资活动产生的现金流量净额-14976121000.00-3519950000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金16933088000.0043298105000.00
发行债券收到的现金10083060000.0016543680000.00
使用受限制资金的减少143592000.00371029000.00
收到其他与筹资活动有关的现金13310000.0031986000.00
筹资活动现金流入小计27173050000.0060244800000.00
偿还债务支付的现金27844660000.0039651485000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5742631000.005863102000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润406023000.00
支付其他与筹资活动有关的现金196968000.00169737000.00
筹资活动现金流出小计33784259000.0045684324000.00
筹资活动产生的现金流量净额-6611209000.0014560476000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-55704000.00-384159000.00
五、现金及现金等价物净增加额-11114833000.0020673951000.00
加：期初现金及现金等价物余额16546585000.006241914000.00
六、期末现金及现金等价物余额5431752000.0026915865000.00
9渤海租赁股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金18071489000.0018071489000.00
应收票据1000000.001000000.00
应收账款4563260000.004563260000.00
预付款项46721000.0044564000.00-2157000.00
其他应收款126296000.00126296000.00
其中：应收利息1879000.001879000.00
应收股利8100000.008100000.00
存货2198000.002198000.00
持有待售资产1483710000.001483710000.00
一年内到期的非流动资产2391557000.002391557000.00
其他流动资产152024000.00152024000.00
流动资产合计26838255000.0026836098000.00-2157000.00
非流动资产：
长期应收款5173259000.005173259000.00
长期股权投资2742272000.002742272000.00
其他权益工具投资927634000.00927634000.00
固定资产187937955000.00187937563000.00-392000.00
在建工程940000.00940000.00
使用权资产540881000.00540881000.00
无形资产191112000.00191112000.00
商誉8329629000.008329629000.00
长期待摊费用70480000.0070480000.00
递延所得税资产1455756000.001455756000.00
其他非流动资产16544983000.0016544983000.00
非流动资产合计223374020000.00223914509000.00540489000.00
资产总计250212275000.00250750607000.00538332000.00
流动负债：
短期借款1056700000.001056700000.00
应付账款1701873000.001701873000.00
预收款项730320000.00730320000.00
合同负债21920000.0021920000.00
应付职工薪酬377415000.00377415000.00
应交税费900859000.00900859000.00
10渤海租赁股份有限公司2021年第三季度报告
其他应付款2983406000.002939393000.00-44013000.00
其中：应付利息2749953000.002749953000.00
持有待售负债2479000.002479000.00
一年内到期的非流动负债26743799000.0026759609000.0015810000.00
其他流动负债1218546000.001218546000.00
流动负债合计35737317000.0035709114000.00-28203000.00
非流动负债：
长期借款54008035000.0054008035000.00
应付债券105707902000.00105707902000.00
租赁负债566535000.00566535000.00
长期应付款1425683000.001425683000.00
递延收益232324000.00232324000.00
递延所得税负债2181004000.002181004000.00
其他非流动负债9366804000.009366804000.00
非流动负债合计172921752000.00173488287000.00566535000.00
负债合计208659069000.00209197401000.00538332000.00
所有者权益：
股本6184521000.006184521000.00
资本公积17122118000.0017122118000.00
减：库存股59907000.0059907000.00
其他综合收益-734458000.00-734458000.00
盈余公积239001000.00239001000.00
未分配利润4418392000.004418392000.00
归属于母公司所有者权益合计27169667000.0027169667000.00
少数股东权益14383539000.0014383539000.00
所有者权益合计41553206000.0041553206000.00
负债和所有者权益总计250212275000.00250750607000.00538332000.00调整情况说明
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司按照新租赁准则的要求，统一进行会计政策变更。根据新租赁准则相关要求，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
渤海租赁股份有限公司董事会
2021年10月28日
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