豪森股份:豪森股份2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688529证券简称：豪森股份
大连豪森设备制造股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入274785544.46-12.33826487506.33-0.71归属于上市公司股东的
22713610.29-24.7043597642.25-36.12
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净19763215.02-22.4133430763.65-45.25利润
1/162021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-223701925.16-1937.76量净额
基本每股收益（元/股）0.17-45.160.34-52.11
稀释每股收益（元/股）0.17-45.160.34-52.11
加权平均净资产收益率减少4.95个减少13.21个
2.174.12
（%）百分点百分点
研发投入合计22578220.5924.0265260944.3021.82
研发投入占营业收入的增加2.41个增加1.46个百
8.227.90比例（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2828340243.452716588401.514.11归属于上市公司股东的
1068020207.711045068257.842.20
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减-639.95-53958.92值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
486494.706180592.13
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
2/162021年第三季度报告
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交2672235.696025351.50易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出310479.65-191683.05其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1783586.881784582.37
少数股东权益影响额（税后）1265412.06-8840.69
合计2950395.2710166878.60
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的主要系公司加大研发投入，研发费用增加；公司销售-36.12
净利润-年初至报告期末商品回款放缓导致当期应收账款坏账计提增加。
归属于上市公司股东的
主要系公司加大研发投入，研发费用增加；公司销售扣除非经常性损益的净-45.25商品回款放缓导致当期应收账款坏账计提增加。
利润-年初至报告期末经营活动产生的现金流主要系报告期内新签订单存货增加及销售商品回款
-1937.76
量净额-年初至报告期末放缓所致。
基本每股收益（元/股）-
-52.11主要系公司归属于上市公司股东的净利润减少所致。
年初至报告期末
3/162021年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）-
-52.11主要系公司归属于上市公司股东的净利润减少所致。
年初至报告期末
基本每股收益（元/股）-
-45.16主要系公司归属于上市公司股东的净利润减少所致。
本报告期
稀释每股收益（元/股）-
-45.16主要系公司归属于上市公司股东的净利润减少所致。
本报告期
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通报告期末表决权恢复的
77830
股股东总数优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记或冻持有有限售股东性持股比借出股份的结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份量数量状态境内非大连博通聚源
国有法2023449215.812001666520016665无0实业有限公司人境内非大连科融实业
国有法1424010111.131409076814090768无0有限公司人境内非大连尚瑞实业
国有法1423972711.121409076814090768无0有限公司人境内非大连豪森投资
国有法1338577410.461338577413385774无0发展有限公司人尚融创新（宁境内非波）股权投资中国有法46875003.6646875004687500无0心（有限合伙）人境内自
董德熙37653662.9437653663765366无0然人境内自
赵方灏37643542.9437643543764354无0然人境内自
张继周37643542.9437643543764354无0然人
4/162021年第三季度报告
大连铭德聚贤境内非企业管理咨询
国有法28860222.2528860222886022无0合伙企业（有限人
合伙）大连合心聚智境内非企业管理咨询
国有法28425982.2228425982842598无0合伙企业（有限人
合伙）前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量叶佳娜460000人民币普通股460000
九坤投资（北京）有限公司－九坤私享
321590人民币普通股321590
33号私募证券投资基金
许兴316116人民币普通股316116
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 236486 人民币普通股 236486
新活力资本投资有限公司－新活力稳进
218582人民币普通股218582
私募基金大连博通聚源实业有限公司217827人民币普通股217827江冰212390人民币普通股212390张映浩204600人民币普通股204600钟春龙203711人民币普通股203711
中信里昂资产管理有限公司－客户资金179143人民币普通股179143
（1）董德熙、赵方灏、张继周为公司实际控制人，2019年7月15日，公司实际控制人董德熙、赵方灏、张继周签订了《一致行动人协议》，约定三方系一致行动人关
系（2）董德熙持有博通聚源67.00%股权，任博通聚源
执行董事，为博通聚源实际控制人。（3）赵方灏持有科融实业67.00%股权，任科融实业执行董事，为科融实业上述股东关联关系或一致行动的说明实际控制人。（4）张继周持有尚瑞实业67.00%股权，任尚瑞实业执行董事，为尚瑞实业实际控制人。（5）博通聚源、科融实业、尚瑞实业分别持有豪森投资51.00%、
24.50%、24.50%股权，董德熙、赵方灏、张继周分别任
豪森投资董事长、董事、董事，董德熙为豪森投资实际控制人。（6）除上述之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
新活力资本投资有限公司－新活力稳进私募基金通过普
通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有218582前10名股东及前10名无限售股东参与股，合计持有公司218582股。
融资融券及转融通业务情况说明（如有）
钟春龙通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有203711股，合计持有公司203711股。
5/162021年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）公司在手订单及新签订单情况
截至报告期末，公司项目金额在500万元以上的在手订单合计金额为251023.29万元，其中新能源汽车领域项目金额在500万元以上的在手订单总金额为103355.71万元。
年初至本报告期末，公司项目金额在500万元以上的新签订单合计金额为86386.66万元，其中新能源汽车领域项目金额在500万元以上的新签订单合计金额为40056.37万元。未来随着全球电动化率的快速提升，占新承接订单比例46.37%，新能源汽车领域业务占比稳步提升公司新能源汽车领域的业务的营收占比有望进一步提高。
（二）截至报告期末，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元币种：人民币
募集资金总额59005.99本年度投入募集资金总额16086.12变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额33072.39变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累截至期末投项目达到预本年度投
承诺投资项目投资总额计投入金额入进度（%）定可使用状入金额
(2)(3)＝(2)/(1)态日期新能源汽车用智能装备生
29005.998072.398072.3927.832022年11月
产线建设项目新能源汽车智能装备专项
5000.00000尚未开工
技术研发中心建设项目
偿还银行贷款项目25000.008013.7325000.00100.00不适用
合计59005.9916086.1233072.3956.05-
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:大连豪森设备制造股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金156664994.17275312118.63
6/162021年第三季度报告
结算备付金拆出资金
交易性金融资产207381504.37287013821.49衍生金融资产
应收票据3922818.81177362.00
应收账款290745391.01135627424.60
应收款项融资119760655.1959340341.60
预付款项60622683.4719346274.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款23723596.8519900466.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1338897933.781232232870.08
合同资产41797414.6541492256.20持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8000374.0384572794.28
流动资产合计2251517366.332155015729.75
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产275350.726595281.63
固定资产357255874.02334392206.46
在建工程58436527.0766258863.74生产性生物资产油气资产
使用权资产3706498.88
无形资产110013615.21109332618.02开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产46839541.9044703301.91
其他非流动资产295469.32290400.00
非流动资产合计576822877.12561572671.76
7/162021年第三季度报告
资产总计2828340243.452716588401.51
流动负债：
短期借款582169029.91464720243.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据56088374.3981947233.20
应付账款268469670.06327264055.53预收款项
合同负债693700050.68661531824.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28519979.5032125657.08
应交税费12544733.693903357.01
其他应付款3485857.497447579.40
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债92903.0030087588.44其他流动负债
流动负债合计1645070598.721609027538.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款100306541.8650376898.64应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3730593.60长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9006057.289442217.74递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计113043192.7459819116.38
负债合计1758113791.461668846654.86
所有者权益（或股东权益）：
8/162021年第三季度报告
实收资本（或股本）128000000.00128000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积837494443.72832587051.49
减：库存股
其他综合收益-765169.7183914.90专项储备
盈余公积4091442.374091442.37一般风险准备
未分配利润99199491.3380305849.08归属于母公司所有者权益（或股东权
1068020207.711045068257.84
益）合计
少数股东权益2206244.282673488.81
所有者权益（或股东权益）合计1070226451.991047741746.65
负债和所有者权益（或股东权益）
2828340243.452716588401.51
总计
公司负责人：董德熙主管会计工作负责人：赵方灏会计机构负责人：于婷合并利润表
2021年1—9月
编制单位：大连豪森设备制造股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入826487506.33832370174.67
其中：营业收入826487506.33832370174.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本786088822.84769844239.40
其中：营业成本606395077.43621914122.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4873169.516887099.87
销售费用22533168.2515483832.76
管理费用65258860.0147395422.97
9/162021年第三季度报告
研发费用65260944.3053573376.49
财务费用21767603.3424590385.21
其中：利息费用21065320.8927459012.66
利息收入1559306.76502273.31
加：其他收益7727452.338938377.29投资收益（损失以“－”
4936201.75146388.89号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
1089149.75失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-11760811.98604479.35“－”号填列）资产减值损失（损失以-146511.20“－”号填列）资产处置收益（损失以-41510.01“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
42202654.1372215180.79
填列）
加：营业外收入32033.56350884.13
减：营业外支出234165.52195360.30四、利润总额（亏损总额以
42000522.1772370704.62“－”号填列）
减：所得税费用-1129875.554057066.20五、净利润（净亏损以“－”号
43130397.7268313638.42
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净
43130397.7268313638.42亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的
43597642.2568251894.93
净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏-467244.5361743.49损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-849084.61-26703.28
10/162021年第三季度报告
（一）归属母公司所有者的
-849084.61-26703.28其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-849084.61-26703.28综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
-849084.61-26703.28差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额42281313.1168286935.14
（一）归属于母公司所有者
42748557.6468225191.65
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-467244.5361743.49合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.340.71
（二）稀释每股收益(元/股)0.340.71
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：董德熙主管会计工作负责人：赵方灏会计机构负责人：于婷合并现金流量表
2021年1—9月
11/162021年第三季度报告
编制单位：大连豪森设备制造股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金698315711.33761404453.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5067644.541928007.05
收到其他与经营活动有关的现金30216884.059605018.09
经营活动现金流入小计733600239.92772937478.91
购买商品、接受劳务支付的现金707363515.16551088991.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金190046804.90126176739.41
支付的各项税费20779704.3131138533.33
支付其他与经营活动有关的现金39112140.7152360670.37
经营活动现金流出小计957302165.08760764934.20
经营活动产生的现金流量净额-223701925.1612172544.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金730243847.13146388.89取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
238588.51
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金32833861.60
投资活动现金流入小计730482435.6432980250.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资
39106950.9072311990.23
产支付的现金
12/162021年第三季度报告
投资支付的现金584888605.95质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计623995556.8572311990.23
投资活动产生的现金流量净额106486878.79-39331739.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金427700027.49396759903.39收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计427700027.49396759903.39
偿还债务支付的现金359635369.69398004148.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46354389.3127459012.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1477813.472620000.00
筹资活动现金流出小计407467572.47428083161.15
筹资活动产生的现金流量净额20232455.02-31323257.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-319129.28
五、现金及现金等价物净增加额-97301720.63-58482452.79
加：期初现金及现金等价物余额224381300.12146541522.73
六、期末现金及现金等价物余额127079579.4988059069.94
公司负责人：董德熙主管会计工作负责人：赵方灏会计机构负责人：于婷
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金275312118.63275312118.63结算备付金拆出资金
交易性金融资产287013821.49287013821.49衍生金融资产
应收票据177362.00177362.00
应收账款135627424.60135627424.60
应收款项融资59340341.6059340341.60
预付款项19346274.4119346274.41
13/162021年第三季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19900466.4619900466.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1232232870.081232232870.08
合同资产41492256.2041492256.20持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产84572794.2884572794.28
流动资产合计2155015729.752155015729.75
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产6595281.636595281.63
固定资产334392206.46334392206.46
在建工程66258863.7466258863.74生产性生物资产油气资产
使用权资产5042793.845042793.84
无形资产109332618.02109332618.02开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产44703301.9144703301.91
其他非流动资产290400.00290400.00
非流动资产合计561572671.76566615465.605042793.84
资产总计2716588401.512721631195.355042793.84
流动负债：
短期借款464720243.25464720243.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据81947233.2081947233.20
应付账款327264055.53327264055.53
14/162021年第三季度报告
预收款项
合同负债661531824.57661531824.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬32125657.0832125657.08
应交税费3903357.013903357.01
其他应付款7447579.407447579.40
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债30087588.4431798161.891710573.45其他流动负债
流动负债合计1609027538.481610738111.931710573.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款50376898.6450376898.64应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3332220.393332220.39长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9442217.749442217.74递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计59819116.3863151336.773332220.39
负债合计1668846654.861673889448.705042793.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）128000000.00128000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积832587051.49832587051.49
减：库存股
其他综合收益83914.9083914.90专项储备
盈余公积4091442.374091442.37一般风险准备
15/162021年第三季度报告
未分配利润80305849.0880305849.08归属于母公司所有者权益（或
1045068257.841045068257.84股东权益）合计
少数股东权益2673488.812673488.81
所有者权益（或股东权益）
1047741746.651047741746.65
合计负债和所有者权益（或股
2716588401.512721631195.355042793.84东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
大连豪森设备制造股份有限公司董事会
2021年10月27日