晨鸣纸业:2021年第三季度报告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2021-087
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）8588800889.561.36%25761617244.0916.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）161233847.41-71.22%2182329264.95102.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-9419328.18-102.03%1955298852.52268.08%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————7226306242.47-0.59%
基本每股收益（元/股）0.008-94.12%0.612227.27%
稀释每股收益（元/股）0.008-94.12%0.612227.27%
加权平均净资产收益率0.23%降低2个百分点9.17%增加6.1个百分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减
总资产（元）86319852853.7791575457828.62-5.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）21004340605.3524276968789.00-13.48%
数据说明：
归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债孳生的利息和优先股已发放的股利的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率等财务指标时，将永续债2021年1月1日至2021年9月30日的利息人民币67090684.93元和在2021年已发放的优先股股息人民币323390968.67元扣除。
1山东晨鸣纸业集团股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）118519190.73167193943.88计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
67333738.08192478459.87家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易13138878.96-76841691.73性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
按公允价值模式进行后续计量的消耗性生物资产0.00-9139121.20
持有交易性金融资产分红3352699.803352699.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出395179.8915660150.60
减：所得税影响额31620127.0962138013.84
少数股东权益影响额（税后）466384.783536014.95
合计170653175.59227030412.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、公司资产负债情况分析
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日变动幅度变动原因
交易性金融资产114489369.44192907800.62-40.65%(1)
应收款项融资707897674.69488385666.7644.95%(2)
长期应收款2005735534.184658884857.95-56.95%(3)
其他非流动金融资产1221910000.00145910000.00737.44%(4)
在建工程243664818.46179857941.8335.48%(5)
其他非流动资产333912675.3458886418.75467.05%(6)
应付票据3983462875.092998936736.3432.83%(7)
合同负债1882292654.561051147044.7479.07%(8)
应交税费305659237.77652647840.63-53.17%(9)
应付利息78956099.74178992959.85-55.89%(10)
其他流动负债0.00157037833.35-100.00%(11)
2山东晨鸣纸业集团股份有限公司2021年第三季度报告
应付债券0.001536877351.46-100.00%(12)
其他非流动负债0.00789521686.07-100.00%(13)
其他权益工具996000000.005473500000.00-81.80%(14)
少数股东权益3838293272.661523294926.24151.97%(15)
主要变化因素说明：
（1）交易性金融资产较年初减少40.65%，主要原因是报告期内公司所持渤海银行股票公允价值变动所致。
（2）应收款项融资较年初增加44.95%，主要原因是报告期末持有票据较年初增加。
（3）长期应收款较年初减少56.95%，主要原因是报告期内部分融资租赁客户一年内到期，重分类影响。
（4）其他非流动金融资产较年初增加737.44%，主要原因是报告期内子公司晨鸣新旧动能转换基金增加了对晨创基金投资4亿元，对建信债转股投资3.9亿元；子公司潍坊晨都基金增加了对建信债转股投资3.1亿元。
（5）在建工程较年初增加35.48%，主要原因是报告期内零星技改项目投入增加。
（6）其他非流动资产较年初增加467.05%，主要原因是报告期内支付黄冈晨鸣二期项目土地款。
（7）应付票据较年初增加32.83%，主要原因是报告期内公司加大了以票据支付货款的比例。
（8）合同负债较年初增加79.07%，主要原因是报告期末公司预收客户货款增多。
（9）应交税费较年初减少53.17%，主要原因是报告期末公司应交税费较年初降低。
（10）应付利息较年初减少55.89%，主要原因是公司报告期末应付利息较年初减少。
（11）其他流动负债较年初减少100%，主要原因是报告期内公司偿还全部超短期融资券。
（12）应付债券较年初减少100%，主要原因是报告期末应付债券重分类至一年内到期的非流动负债。
（13）其它非流动负债较年初减少100%，主要原因是报告期末中期票据重分类至一年内到期的非流动负债。
（14）其他权益工具较年初减少81.80%，主要原因是报告期内公司偿还45亿元优先股。
（15）少数股东权益较年初增加151.97%，主要原因是报告期内引进战略投资者对子公司增资。
2、报告期损益指标同比发生重大变动说明
单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月变动幅度变动原因
其他收益153924621.78226087658.21-31.92%（1）
公允价值变动收益-85980812.93-15839733.91-442.82%（2）
资产减值损失0.00-13570727.71-100.00%（3）
资产处置收益50997043.9724228282.47110.49%（4）
营业外收入61110393.45666294459.14-90.83%（5）
营业外支出5836064.6218524079.27-68.49%（6）
归属于母公司所有者的净利润2182329264.951076554278.62102.71%（7）
少数股东损益-54288254.10147273767.04-136.86%（8）
主要变化因素说明：
（1）其他收益较去年同期减少31.92%，主要原因是公司报告期内收到的与日常经营有关的政府补助同比减少。
（2）公允价值变动收益较去年同期减少442.82%，主要原因是报告期内公司所持渤海银行股票公允价值变动所致。
（3）资产减值损失较去年同期减少100%，主要原因是去年同期公司对闲置资产计提了减值损失。
（4）资产处置收益较去年同期增加110.49%，主要原因是报告期内子公司黄冈晨鸣处置土地收益影响。
（5）营业外收入较去年同期减少90.83%，主要原因是去年同期子公司武汉晨鸣收到环保迁建补偿款。
（6）营业外支出较去年同期减少68.49%，主要原因是去年同期公司公益性捐赠支出增加，用于支持抗疫防疫。
3山东晨鸣纸业集团股份有限公司2021年第三季度报告
（7）归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加102.71%，主要原因是报告期内公司主要纸种平均售价同比上涨，浆纸一体化带来的成本优势突出，经营利润同比增长。
（8）少数股东损益较去年同期减少136.86%，主要原因是报告期内部分非全资子公司经营利润同比减少。
3、报告期现金流量情况分析
单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月变动幅度变动原因
投资活动产生的现金净流量-500612010.72431479896.26-216.02%（1）
主要变化因素说明：
（1）投资活动产生的现金净流量较去年同期减少216.02%，主要原因是报告期内子公司晨鸣新旧动能转换基金对晨创子
基金增资4亿元、对建信债转股投资3.9亿元，子公司潍坊晨都基金对建信债转股投资3.1亿元，投资支出同比增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
185791(其中 A 股 163819 户，B
报告期末普通股股东总数报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
股 21637 户，H 股 335 户)前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限持股冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件的比例股份数量股份数量状态
晨鸣控股有限公司国有法人15.32%4573229190质押268330000
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 12.52% 373524625 0
晨鸣控股（香港）有限公司境外法人12.20%3641315630
陈洪国境内自然人1.04%3108004423310033
山东太阳控股集团有限公司境内非国有法人0.65%192917170
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL
境外法人0.50%147719450
STOCK INDEX FUND
VANGUARD EMERGING MARKETS
境外法人0.46%137567460
STOCK INDEX FUND
GUOTAI JUNAN SECURITIES
境外法人0.42%124722530
(HONGKONG) LIMITED
MORGAN STANLEY & CO.境外法人0.41%123822830
INTERNATIONAL PLC
GOLDMAN SACHS INTL 境外法人 0.39% 11687819 0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股股份种类股东名称份数量股份种类数量晨鸣控股有限公司457322919人民币普通股457322919
HKSCC NOMINEES LIMITED 373524625 境外上市外资股 373524625境内上市外资股210717563
晨鸣控股（香港）有限公司364131563境外上市外资股153414000山东太阳控股集团有限公司19291717人民币普通股19291717
4山东晨鸣纸业集团股份有限公司2021年第三季度报告
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 14771945 境内上市外资股 14771945
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 13756746 境内上市外资股 13756746
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 12472253 境内上市外资股 12472253
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 12382283 境内上市外资股 12382283
GOLDMAN SACHS INTL 11687819 境内上市外资股 11687819香港中央结算有限公司10873466人民币普通股10873466
境外法人股东晨鸣控股（香港）有限公司为国有法人股东晨鸣控股有限公司的全资子公司，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的说明股东陈洪国为晨鸣控股有限公司的法定代表人、董事长兼总经理。除此之外，未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。
晨鸣控股有限公司持有457322919股人民币普通股，其中普通账户持有379522919股，通过信用担保证券账户持有77800000股；
前10名股东参与融资融券业务情况说明
山东太阳控股集团有限公司持有19291717股人民币普通股，其中普通账户持有0股，通过信用担保证券账户持有19291717股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、全额赎回公司第二期及第三期优先股
2021年7月15日，公司召开第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于赎回第二期及第三期优先股的议案》，独
立董事发表了独立意见。
2021年8月16日，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向第二期优先股股东足额支付赎回款共计人民币
105170.00万元，全部赎回公司已发行的1000万股第二期优先股，并于2021年8月19日在深圳证券交易所摘牌。
2021年9月22日，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向第三期优先股股东足额支付赎回款共计人民币
131462.50万元，全部赎回公司已发行的1250万股第三期优先股，并于2021年9月24日在深圳证券交易所摘牌。
详情请参阅公司于2021年7月16日、8月11日、8月19日、9月10日、9月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2021-061、2021-070、2021-073、2021-079、2021-081。
2、境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易（B转H）事项
为充分保护B股股东的合法利益，公司拟安排第三方向本公司B股股东提供现金选择权。提供现金选择权的第三方将按本次B转H方案的规定，向有效申报行使现金选择权的B股股东支付现金对价，有效申报的每一股晨鸣B股所获得的初始现金对价为3.33元港币，若公司股票在本次B转H方案公告日至现金选择权实施期间发生除权、除息等事项，该现金对价亦做相应调整。
2021年8月6日，公司披露了《2020年度A股、B股分红派息实施公告》，B股股息以2021年6月21日的中国人民银行公
布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8315）折合港币兑付，B股股东每股派发股息约0.222元港币。根据公司2
021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会有关授权，除息后上述现金对价调整为3.11元港币/股。
详情请参阅公司于2021年8月19日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2021-074。
3、“17晨债01”完成回售暨摘牌
公司根据《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定实施“17晨债01”公司债券回售事宜，债券回售价格为人民币107.28元/张（含当期利息7.28元/张，且当期利息含税），回售申报期间（2021年7月12日至2021年7月16日）登记的回售数量为900000张，回售后剩余未回售数量为0张。2021年8月23日，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次“17晨债01”回售部分债券的本息兑付，并于同日在深圳证券交易所摘牌。
5山东晨鸣纸业集团股份有限公司2021年第三季度报告
详情请参阅公司于2021年8月19日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2021-075、2021-076。
4、湛江晨鸣引进战略投资者2021年9月23日，公司第九届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》。公司引进北京川发投资管理有限公司对湛江晨鸣浆纸有限公司进行增资，增资金额为人民币35000万元（其中人民币
21583.3333万元计入注册资本，剩余人民币13416.6667万元计入资本公积)。
详情请参阅公司于2021年9月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2021-082、2021-083。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金13571350927.3017759537598.98
交易性金融资产114489369.44192907800.62
应收账款1765529364.471984931665.82
应收款项融资707897674.69488385666.76
预付款项959086987.45964290512.36
其他应收款2934476193.452417240559.46
存货5958142714.475135293347.82
一年内到期的非流动资产5131971774.134222744207.34
其他流动资产2894502815.612716918695.85
流动资产合计34037447821.0135882250055.01
非流动资产：
长期应收款2005735534.184658884857.95
长期股权投资3701270624.713906158402.45
其他非流动金融资产1221910000.00145910000.00
投资性房地产5818990011.395943159568.00
固定资产35981815727.1337651706658.97
在建工程243664818.46179857941.83
使用权资产199981330.49205876719.75
无形资产1604165596.621774624509.33
商誉26946905.3832916531.95
长期待摊费用50190060.3251061485.49
递延所得税资产1093821748.741084164679.14
其他非流动资产333912675.3458886418.75
非流动资产合计52282405032.7655693207773.61
资产总计86319852853.7791575457828.62
6山东晨鸣纸业集团股份有限公司2021年第三季度报告
流动负债：
短期借款31727025725.3232793992957.86
应付票据3983462875.092998936736.34
应付账款3936411317.074042430732.31
合同负债1882292654.561051147044.74
应付职工薪酬244707774.80232376585.31
应交税费305659237.77652647840.63
其他应付款1933610027.291956715367.83
其中：应付利息78956099.74178992959.85
一年内到期的非流动负债5814088524.417160949615.93
其他流动负债157037833.35
流动负债合计49827258136.3151046234714.30
非流动负债：
长期借款6937140141.898077150979.15
应付债券1536877351.46
租赁负债60507444.9060271769.90
长期应付款2698119799.872295309357.74
预计负债325259082.28325259082.28
递延收益1622361834.541637996636.51
递延所得税负债6572535.976572535.97
其他非流动负债789521686.07
非流动负债合计11649960839.4514728959399.08
负债合计61477218975.7665775194113.38
所有者权益：
股本2984208200.002984208200.00
其他权益工具996000000.005473500000.00
其中：优先股4477500000.00
永续债996000000.00996000000.00
资本公积5262068690.225321911413.75
减：库存股226860000.00226860000.00
其他综合收益-514131847.06-561686607.66
盈余公积1212009109.971212009109.97
一般风险准备74122644.2074122644.20
未分配利润11216923808.029999764028.74
归属于母公司所有者权益合计21004340605.3524276968789.00
少数股东权益3838293272.661523294926.24
所有者权益合计24842633878.0125800263715.24
负债和所有者权益总计86319852853.7791575457828.62
法定代表人：陈洪国主管会计工作负责人：董连明会计机构负责人：张波
7山东晨鸣纸业集团股份有限公司2021年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入25761617244.0922073110681.21
其中：营业收入25761617244.0922073110681.21
二、营业总成本23446218592.3921347078154.23
其中：营业成本19140007356.8717408594933.65
税金及附加216411985.30170715297.17
销售费用219283471.96214459606.07
管理费用765443272.45729639987.46
研发费用1092930072.65865743883.85
财务费用2012142433.161957924446.03
其中：利息费用2336052665.802135844207.98
利息收入382888399.63402049517.88
加：其他收益153924621.78226087658.21
投资收益（损失以“－”号填列）158390688.24201568566.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益21317900.90184790525.01
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-85980812.93-15839733.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）-217348831.07-240647125.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）-13570727.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）50997043.9724228282.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2375381361.69907859446.51
加：营业外收入61110393.45666294459.14
减：营业外支出5836064.6218524079.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2430655690.521555629826.38
减：所得税费用302614679.67331801780.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2128041010.851223828045.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2128041010.851223828045.66
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润2182329264.951076554278.62
2.少数股东损益-54288254.10147273767.04
六、其他综合收益的税后净额47554760.6094239077.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额47554760.6094239077.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益47554760.6094239077.31
1.外币财务报表折算差额47554760.6094239077.31
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2175595771.451318067122.97
归属于母公司所有者的综合收益总额2229884025.551170793355.93
归属于少数股东的综合收益总额-54288254.10147273767.04
8山东晨鸣纸业集团股份有限公司2021年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.6120.187
（二）稀释每股收益0.6120.187
法定代表人：陈洪国主管会计工作负责人：董连明会计机构负责人：张波
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金28957487987.0724709035873.24
收到的税费返还2971484.884987490.79
收到其他与经营活动有关的现金1322671592.033128476419.91
经营活动现金流入小计30283131063.9827842499783.94
购买商品、接受劳务支付的现金19150958256.5717553230744.56
支付给职工以及为职工支付的现金944064403.84887119561.10
支付的各项税费1385504517.96919411194.62
支付其他与经营活动有关的现金1576297643.141213888162.10
经营活动现金流出小计23056824821.5120573649662.38
经营活动产生的现金流量净额7226306242.477268850121.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金220000000.00
取得投资收益收到的现金58224595.3426760712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额180415326.19131924763.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额157239547.48217547669.15
收到其他与投资活动有关的现金493655373.48409282077.65
投资活动现金流入小计1109534842.49785515222.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金510146853.21225778525.87
投资支付的现金1100000000.00124256800.00
支付其他与投资活动有关的现金4000000.00
投资活动现金流出小计1610146853.21354035325.87
投资活动产生的现金流量净额-500612010.72431479896.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2500000000.00596070000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2500000000.00369210000.00
取得借款收到的现金19290941644.6719337769412.42
收到其他与筹资活动有关的现金5664015968.352738933979.49
筹资活动现金流入小计27454957613.0222672773391.91
偿还债务支付的现金23016573913.9922137188922.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2917529642.162572090031.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润48309125.878375000.00
支付其他与筹资活动有关的现金8941844744.656208558904.21
筹资活动现金流出小计34875948300.8030917837858.72
9山东晨鸣纸业集团股份有限公司2021年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-7420990687.78-8245064466.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18795399.9449151722.65
五、现金及现金等价物净增加额-714091855.97-495582726.34
加：期初现金及现金等价物余额4389169963.792890328027.41
六、期末现金及现金等价物余额3675078107.822394745301.07
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
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