天舟文化:2021年第三季度报告

天舟文化股份有限公司2021年第三季度报告
天舟文化股份有限公司
2021年第三季度报告
证券代码：300148
证券简称：天舟文化
二〇二一年十月二十九日
1天舟文化股份有限公司2021年第三季度报告
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况
□是□否
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人袁雄贵先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘英女士声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
4.审计师发表非标意见的事项
□适用□不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否年初至报告期末比本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期增减
营业收入（元）85761946.35-51.49%351056316.14-36.70%归属于上市公司股东的
-6679070.9955.50%38711225.8840.33%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-7539649.0947.44%35139841.6247.20%利润（元）经营活动产生的现金流
————-16882416.43-294.08%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0150.00%0.0566.67%
稀释每股收益（元/股）-0.0150.00%0.0566.67%
加权平均净资产收益率-0.29%0.17%1.64%0.78%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2892745725.972830922876.412.18%
2天舟文化股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
2389074254.962333825232.512.37%
所有者权益（元）
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）844339343.00
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）00
支付的永续债利息（元）00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.010.05
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备固定资产、长期股权投资-2032.54433442.72的冲销部分）处置损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定729730.802252112.44政府补助额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益379674.921658400.95理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-159453.81-259454.87
减：所得税影响额3150.344197.70
少数股东权益影响额（税后）84190.93508919.28
合计860578.103571384.26--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
3天舟文化股份有限公司2021年第三季度报告
单位：元项目期末金额上年度期末金额变动幅度重大变动原因说明
预付款项111109756.2760714737.8883.00%主要系报告期预付工程款增加所致。
其他流动资产109227474.76176696692.10-38.18%主要系报告期理财减少所致。
在建工程38143642.83主要系报告期支付工程款所致。
使用权资产6022754.57主要系报告期根据新租赁准则调整所致。
主要系报告期将预付的土地款转入无形资
其他非流动资产1000000.0012104081.16-91.74%产所致。
应付账款138944529.35210944532.62-34.13%主要系报告期支付上年末货款所致。
合同负债51219730.7135626320.8243.77%主要系报告期预收游戏收入所致。
主要系报告期支付上年末计提的年终奖金
应付职工薪酬13383818.9526193180.81-48.90%所致。
主要系报告期收到限制性股票股权激励款
其他应付款25657152.859460368.18171.21%所致。
一年内到期的非主要系报告期归还长期借款及支付海南奇
36369877.26-100.00%
流动负债遇股权款所致。
长期借款94300000.00主要系报告期增加银行借款所致。
租赁负债6630686.03主要系报告期根据新租赁准则调整所致。
主要系报告期将回购的股份用作股权激励
库存股15660000.0059496387.64-73.68%计划所致。
项目年初至报告期末上年同期同比增减重大变动原因说明
营业收入351056316.14554592198.93-36.70%主要系报告期游戏收入减少所致。
主要系报告期游戏收入减少导致游戏成本
营业成本159946740.91316573237.68-49.48%同比下降所致。
主要系报告期研发团队调整导致人工成本
研发费用66261889.40110163847.09-39.85%同比减少所致。
财务费用245167.65464656.50-47.24%主要系报告期银行手续费同比减少所致。
主要系报告期收到的政府补助同比减少所
其他收益2252112.444862033.05-53.68%致。
主要系报告期对联营企业确认的投资收益
投资收益22753702.2448621969.74-53.20%同比减少所致。
主要系报告期计提的应收账款坏账准备同
信用减值损失5920023.44442348.991238.32%比减少所致。
主要系报告期计提的长期股权投资减值准
资产减值损失-63258.37-1950384.9896.76%备同比减少所致。
主要系报告期的固定资产处置收益同比减
资产处置收益-15271.712099513.04-100.73%少所致。
4天舟文化股份有限公司2021年第三季度报告
营业外支出299563.531361630.93-78.00%主要系报告期对外捐赠同比减少所致。
主要系报告期应纳税所得额同比增加等所
所得税费用3295896.34-723701.62555.42%致。
主要系报告期销售商品、提供劳务收到的经营活动产生的
-16882416.438698681.63-294.08%现金同比减少额大于购买商品、接受劳务现金流量净额支付的现金同比减少额所致。
投资活动产生的主要系报告期购建固定资产、无形资产支
-60798231.301682379.00-3713.82%现金流量净额付的现金同比增加等所致。
主要系报告期新增长期借款导致筹资活动筹资活动产生的现金流入同比增加；报告期偿还的银行借
92281727.93-26054965.74454.18%
现金流量净额款同比减少等导致筹资活动现金流出同比减少。
现金及现金等价主要系报告期筹资活动产生的现金流量净
14139575.85-16568149.06185.34%
物净增加额额同比增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数409760股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量湖南天鸿投资集团有境内非国有
12.70%1072502020质押50000000
限公司法人
袁雄贵境内自然人11.74%9913213974749104上海牧鑫资产管理有
限公司－银河牧鑫3其他0.99%84000000号私募投资基金樟树市悦玩投资管理境内非国有
0.83%69910530中心（有限合伙）法人
熊德宏境内自然人0.76%64311190
倪受勇境内自然人0.59%49701000
顾萍境内自然人0.51%42861000
戴文萍境内自然人0.44%36910870
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施思境内自然人0.38%32212900
李德奎境内自然人0.37%31500000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量湖南天鸿投资集团有限公司107250202人民币普通股107250202袁雄贵24383035人民币普通股24383035
上海牧鑫资产管理有限公司－银河牧
8400000人民币普通股8400000
鑫3号私募投资基金
樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）6991053人民币普通股6991053熊德宏6431119人民币普通股6431119倪受勇4970100人民币普通股4970100顾萍4286100人民币普通股4286100戴文萍3691087人民币普通股3691087施思3221290人民币普通股3221290李德奎3150000人民币普通股3150000
上述股东中，袁雄贵与樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）存在一致行动关系，上述股东关联关系或一致行动的说明
除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
公司股东上海牧鑫资产管理有限公司－银河牧鑫3号私募投资基金普通证券账
户未持有股份，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
8400000股，实际合计持有8400000股；公司股东顾萍除通过普通证券账户持
前10名股东参与融资融券业务股东情
有3141500股外，还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持况说明（如有）
有1144600股，实际合计持有4286100股；公司股东戴文萍除通过普通证券账户持有55400股，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3635687股，实际合计持有3691087股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数袁雄贵7314910473149104高管锁定股2022年1月1日
6天舟文化股份有限公司2021年第三季度报告
16000001600000股权激励限售股2022年6月29日
周艳111151111151高管锁定股2022年1月1日李剑30223022高管锁定股2022年1月1日
135000135000高管锁定股2022年1月1日
喻宇汉
4000040000股权激励限售股2022年6月29日
刘英4000040000股权激励限售股2022年6月29日
2021年股权激
励计划其余8173200007320000股权激励限售股2022年6月29日名激励对象
合计8239827782398277----
三、其他重要事项
□适用□不适用
截至2021年三季度末，公司的移动网络游戏营业收入和净利润同比下降，主要是旗下游戏子公司的盈利不及预期，老游戏营收持续萎缩，新游戏未能如期上线运营导致。同时，未成年人游戏防护措施的不断升级，游戏行业监管的持续加强，中小游戏企业的生存空间承压，游戏行业不断向头部企业集中趋势明显，公司游戏业务将受到较大影响，盈利能力出现较大不确定性，如果四季度未能大幅改善，公司初步判断收购形成的商誉可能存在减值迹象，可能存在计提大额商誉减值准备的风险。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天舟文化股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金400389426.13386249850.28结算备付金拆出资金
交易性金融资产38800000.0048800000.00衍生金融资产应收票据
7天舟文化股份有限公司2021年第三季度报告
应收账款120073897.19147501400.62应收款项融资
预付款项111109756.2760714737.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款247664556.52260932195.08
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货19156240.6818897649.92合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产109227474.76176696692.10
流动资产合计1046421351.551099792525.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资219430658.45201643441.50
其他权益工具投资474138883.25432138883.25其他非流动金融资产
投资性房地产8598639.417263412.04
固定资产188421324.18196209596.11
在建工程38143642.83生产性生物资产油气资产
使用权资产6022754.57
无形资产140467653.45111016324.35开发支出
商誉768003714.53768003714.53
长期待摊费用2097103.752750897.59
8天舟文化股份有限公司2021年第三季度报告
递延所得税资产
其他非流动资产1000000.0012104081.16
非流动资产合计1846324374.421731130350.53
资产总计2892745725.972830922876.41
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款138944529.35210944532.62预收款项
合同负债51219730.7135626320.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13383818.9526193180.81
应交税费8250978.779879282.79
其他应付款25657152.859460368.18
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债36369877.26
其他流动负债4833089.734876870.45
流动负债合计242289300.36333350432.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款94300000.00应付债券
其中：优先股
9天舟文化股份有限公司2021年第三季度报告
永续债
租赁负债6630686.03长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债250000.00250000.00
递延收益19124717.9215730137.72
递延所得税负债30054182.7530097133.63
其他非流动负债1510855.571569353.56
非流动负债合计151870442.2747646624.91
负债合计394159742.63380997057.84
所有者权益：
股本844339343.00840548046.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2744408252.052775021650.89
减：库存股15660000.0059496387.64
其他综合收益10688828.3011165317.53专项储备
盈余公积68785415.9168785415.91一般风险准备
未分配利润-1263487584.30-1302198810.18
归属于母公司所有者权益合计2389074254.962333825232.51
少数股东权益109511728.38116100586.06
所有者权益合计2498585983.342449925818.57
负债和所有者权益总计2892745725.972830922876.41
法定代表人：肖志鸿主管会计工作负责人：刘英会计机构负责人：刘英
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入351056316.14554592198.93
其中：营业收入351056316.14554592198.93利息收入
10天舟文化股份有限公司2021年第三季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本345039086.46582943176.92
其中：营业成本159946740.91316573237.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1388013.691675877.11
销售费用34716597.4945892838.71
管理费用82480677.32108172719.83
研发费用66261889.40110163847.09
财务费用245167.65464656.50
其中：利息费用2589563.851641086.71
利息收入2763495.722840823.86
加：其他收益2252112.444862033.05投资收益（损失以“－”号填
22753702.2448621969.74
列）
其中：对联营企业和合营企业
19771586.8649468042.43
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
5920023.44442348.99
列）资产减值损失（损失以“-”号填-63258.37-1950384.98
列）资产处置收益（损失以“-”号填-15271.712099513.04
列）
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三、营业利润（亏损以“－”号填列）36864537.7225724501.85
加：营业外收入40108.66470943.46
减：营业外支出299563.531361630.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）36605082.8524833814.38
减：所得税费用3295896.34-723701.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）33309186.5125557516.00
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
33309186.5125557516.00号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润38711225.8827585690.30
2.少数股东损益-5402039.37-2028174.30
六、其他综合收益的税后净额-476489.23-3675563.56归属母公司所有者的其他综合收益
-476489.23-3675563.56的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-2828643.75合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-2828643.75值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-476489.23-846919.81收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
12天舟文化股份有限公司2021年第三季度报告
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-476489.23-846919.81
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额32832697.2821881952.44归属于母公司所有者的综合收益
38234736.6523910126.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额-5402039.37-2028174.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.050.03
（二）稀释每股收益0.050.03
法定代表人：肖志鸿主管会计工作负责人：刘英会计机构负责人：刘英
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金409171789.88743185581.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还230724.944652805.67
收到其他与经营活动有关的现金15330010.7222003575.35
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经营活动现金流入小计424732525.54769841962.85
购买商品、接受劳务支付的现金240638595.72494003639.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
118062512.19163563358.16
金
支付的各项税费14975815.7622529440.22
支付其他与经营活动有关的现金67938018.3081046843.67
经营活动现金流出小计441614941.97761143281.22
经营活动产生的现金流量净额-16882416.438698681.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金668930520.89307076175.29
取得投资收益收到的现金16202880.0517825367.75
处置固定资产、无形资产和其他
202800.005635500.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金15091622.83
投资活动现金流入小计685336200.94345628665.87
购建固定资产、无形资产和其他
110547616.7764454341.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金614300000.00236000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
18846284.3443200000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2440531.13291945.58
投资活动现金流出小计746134432.24343946286.87
投资活动产生的现金流量净额-60798231.301682379.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
14天舟文化股份有限公司2021年第三季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金95000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金15660000.0026660715.80
筹资活动现金流入小计110660000.0026660715.80
偿还债务支付的现金13340000.0042110000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
256311.119445714.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
8447834.32
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4781960.961159966.78
筹资活动现金流出小计18378272.0752715681.54
筹资活动产生的现金流量净额92281727.93-26054965.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-461504.35-894243.95影响
五、现金及现金等价物净增加额14139575.85-16568149.06
加：期初现金及现金等价物余额384848050.28520529380.74
六、期末现金及现金等价物余额398987626.13503961231.68
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金386249850.28386249850.28结算备付金拆出资金
交易性金融资产48800000.0048800000.00衍生金融资产应收票据
应收账款147501400.62147501400.62应收款项融资
15天舟文化股份有限公司2021年第三季度报告
预付款项60714737.8860125185.00-589552.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款260932195.08260932195.08
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货18897649.9218897649.92合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产176696692.10176696692.10
流动资产合计1099792525.881099202973.00-589552.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资201643441.50201643441.50
其他权益工具投资432138883.25432138883.25其他非流动金融资产
投资性房地产7263412.047263412.04
固定资产196209596.11196209596.11在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产11684468.6311684468.63
无形资产111016324.35111016324.35开发支出
商誉768003714.53768003714.53
长期待摊费用2750897.592750897.59递延所得税资产
16天舟文化股份有限公司2021年第三季度报告
其他非流动资产12104081.1612104081.16
非流动资产合计1731130350.531742814819.1611684468.63
资产总计2830922876.412842017792.1611094915.75
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款210944532.62210944532.62预收款项
合同负债35626320.8235626320.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26193180.8126193180.81
应交税费9879282.799879282.79
其他应付款9460368.189460368.18
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
36369877.2636369877.26
负债
其他流动负债4876870.454876870.45
流动负债合计333350432.93333350432.93
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
17天舟文化股份有限公司2021年第三季度报告
永续债
租赁负债11094915.7511094915.75长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债250000.00250000.00
递延收益15730137.7215730137.72
递延所得税负债30097133.6330097133.63
其他非流动负债1569353.561569353.56
非流动负债合计47646624.9158741540.6611094915.75
负债合计380997057.84392091973.5911094915.75
所有者权益：
股本840548046.00840548046.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2775021650.892775021650.89
减：库存股59496387.6459496387.64
其他综合收益11165317.5311165317.53专项储备
盈余公积68785415.9168785415.91一般风险准备
未分配利润-1302198810.18-1302198810.18归属于母公司所有者权益
2333825232.512333825232.51
合计
少数股东权益116100586.06116100586.06
所有者权益合计2449925818.572449925818.57
负债和所有者权益总计2830922876.412842017792.1611094915.75调整情况说明
2018年12月财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要
求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月
1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新
旧准则衔接规定，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
18天舟文化股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用□不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
天舟文化股份有限公司董事会
董事长：袁雄贵
2021年10月29日
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