特锐德:招商证券关于公司向特定对象公开发行股票限售股解禁的核查意见

保荐机构核查意见
招商证券股份有限公司关于
青岛特锐德电气股份有限公司
向特定对象发行股票限售股解禁之核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为青岛特锐德
电气股份有限公司（以下简称“特锐德”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对特锐德本次限售股解禁上市流通相关事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、公司向特定对象发行股票基本情况及股本变动情况经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594号）核准，特锐德通过向特定对象发行方式向 8 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）43140638 股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币23.18元/股，募集资金总额为999999988.84元，扣除发行费用9237735.85元后，实际募集资金净额为990762252.99元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021年4月9日出具《验资报告》（和信验字（2021）第000017号）对此予以确认。
本次向特定对象发行新增股份，已于2021年5月6日在深圳证券交易所上市，发行数量为43140638股，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。本次发行完成后，公司总股本由997570075股增加至1040710713股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本未发生过变更。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在公司向特定对象发行股份时做出的承诺如下：
自公司本次新增股份上市之日起6个月内，不转让在本次发行过程中认购的股份。保荐机构核查意见
2、截至本次申请解除股份限售相关事项公告之日，本次申请解除限售的股东均
严格履行了上述承诺。
3、截至本次申请解除股份限售相关事项公告之日，本次解除限售的股东不存在
对公司非经营性资金占用的情况，公司也不存在对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通时间为2021年11月8日（星期一）。
2、本次申请解除限售和上市流通的股份数量均为43140638股，占公司总股本的4.15%。
3、本次申请解除限售的股东共计8名，证券账户总数为12户。
4、本次解除限售及上市流通股份的具体情况如下：
所持限售条本次申请解本次实际可序股东名称证券账户名称件股份总数除限售数量上市流通数号
（股）（股）量（股）摩根士丹利国际
股 份 有 限 公 司 MORGAN
（ MORGAN S TANLEY&CO.
1200603962006039620060396
STANLEY & CO. INTERNATIONAL
INTERNATIONA PLC.L PLC.）国泰君安证券资管
－山东铁路发展基上海国泰君安证
金有限公司－国君
2券资产管理有限647109564710956471095
资管山东铁投定增1公司号单一资产管理计划鹏华基金管理有全国社保基金五零
3345125134512513451251
限公司三组合
4陆平陆平332182933218293321829保荐机构核查意见
所持限售条本次申请解本次实际可序股东名称证券账户名称件股份总数除限售数量上市流通数号
（股）（股）量（股）叙永金舵股权投叙永金舵股权投资
资基金管理有限基金管理有限公司-
5公司-泸州金宏壹泸州金宏壹号投资314927231492723149272号投资基金合伙基金合伙企业（有限企业（有限合伙）合伙）中国建设银行股份
有限公司－景顺长
6345125345125345125
城环保优势股票型证券投资基金中国工商银行股份
有限公司－景顺长
7172562172562172562
城创新成长混合型证券投资基金招商银行股份有限
公司－景顺长城成
8129421129421129421
景顺长城基金管长领航混合型证券理有限公司投资基金宁波银行股份有限
公司－景顺长城成
9长龙头一年持有期194132819413281941328
混合型证券投资基金上海浦东发展银行
股份有限公司－景
10顺长城新能源产业431406431406431406
股票型证券投资基金深圳前海聚龙投深圳前海聚龙投资资有限责任公司
有限责任公司－聚
11－聚龙金宝1号194132819413281941328
龙金宝1号私募证券私募证券投资基投资基金金
高华-汇丰
Goldman Sachs &
12 -GOLDMAN 1725625 1725625 1725625 Co. LLC
SACHS & CO.LLC合计431406384314063843140638
四、本次解除限售前后公司的股本结构保荐机构核查意见
本次解除限售后的股本结构如下：
本次解除限售前股本结构本次解除限售后股本结构股份类型
持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例
一、有限售条件股份923872598.88%492466214.73%
高管锁定股492466214.73%492466214.73%
向特定对象发行后限售股431406384.15%00.00%
二、无限售条件股份94832345491.12%99146409295.27%
三、股份总数1040710713100.00%1040710713100.00%
五、保荐机构核查意见招商证券就特锐德本次向特定对象发行股票限售股份持有人持有的限售股份上
市流通事项，经核查后，发表如下核查意见：
1、本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、截至本核查意见出具日，特锐德对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
招商证券对特锐德本次向特定对象发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事宜无异议。
（以下无正文）保荐机构核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李莎吴喻慧招商证券股份有限公司
2021年月日