顺丰控股:关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告

证券代码：002352证券简称：顺丰控股公告编号：2021-126
顺丰控股股份有限公司
关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次发行情况
为实现顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）海外发展战略，提升海外资金实力，拓宽融资渠道以及优化债务结构，公司境外全资子公司 SF HoldingInvestment 2021 Limited（以下简称“SFHI 2021”）拟在境外公开发行 12 亿美元债券。截至本公告披露日，SFHI 2021 已在境外完成 12 亿美元债券的定价。本次债券的发行情况如下：
1、发行主体：SFHI 2021。
2、担保主体：顺丰控股股份有限公司。
3、发行方式及规模：12亿美元高级无抵押固息债券。
4、发行币种：美元。
5、债券期限、利率及发行金额：
序号债券期限利率发行金额
15年票面年息2.375%，每半年付息一次4亿美元
27年票面年息3.000%，每半年付息一次3亿美元
310年票面年息3.125%，每半年付息一次5亿美元
6、发行对象：此次发行遵循美国证券法 S 条例，面向美国以外合格机构投资者发行。
7、债项评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。
8、担保主体评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。
9、适用法律：英国法。
10、拟上市地：香港联合交易所有限公司二、其他情况说明
公司分别于2021年2月8日、2021年3月2日召开第五届董事会第十一次会议、2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》、《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的议案》，公司拟通过境外全资子公司 SFHI 2021 在境外发行不超过等值人民币180亿元（含180亿元）的债务融资产品，并由公司为本次发行提供担保，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的公告》、《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的公告》。根据2021年第二次临时股东大会决议的授权，本次 SFHI 2021 拟在境外公开发行 12 亿美元债券。
截至本公告披露日，SFHI 2021 尚未完成本次境外美元债券的发行，公司将及时披露本次境外美元债券发行进展，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十日