上海电力:上海电力股份有限公司关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告

证券简称：上海电力证券代码：600021编号：临2021-92
上海电力股份有限公司
关于引进投资者对部分子公司增资
实施市场化债转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆上海电力股份有限公司（以下简称“公司”或“上海电力”）控股子公司
国家电投集团江苏电力有限公司（以下简称“江苏公司”）拟以所属9家全资子
公司为标的公司，与工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）开展
27.04亿元市场化债转股业务，增资资金用于偿还标的公司或江苏公司存量金融机构有息债务。
◆本次交易是公司实施市场化债转股，积极稳妥降低企业杠杆率工作的重要组成部分，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。
◆本次增资完成后，江苏公司继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对9家标的公司的实际控制权。
◆本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
◆本次增资尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）本次交易的主要内容
为积极稳妥地降低企业资产负债率、优化资本结构，上海电力控股子公司江苏公司所属9家全资子公司拟引进工银投资采用现金增资并用于偿还债务的方式实施市场化债转股。
1证券简称：上海电力证券代码：600021编号：临2021-92
工银投资拟通过非公开协议方式向江苏公司所属9家全资子公司增资合计
27.04亿元。增资资金用于偿还标的公司或江苏公司存量金融机构有息债务。
本次增资完成后，江苏公司继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对9家标的公司的实际控制权。
本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）履行决策程序的情况2021年11月9日，公司董事会2021年第九次临时会议审议通过了《江苏公司以大丰光伏发电公司等九家新能源公司为标的与工银投资开展市场化债转股业务工作方案的议案》。该事项尚需得到公司股东大会的批准。
二、交易对方的情况介绍
工银投资为中国工商银行股份有限公司出资成立的全资子公司，目前注册资本金为270亿元。工银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。
三、标的公司及本次增资的基本情况
1、标的公司基本情况
（1）国家电投集团盐城大丰光伏发电有限公司（以下简称“大丰光伏发电公司”）成立于 2010 年 12月，注册资本 6800 万元。项目装机容量 20MW，于 2010年12月全容量并网。
（2）国家电投集团泗洪光伏发电有限公司（以下简称“泗洪光伏发电公司”）
成立于 2018 年 4月，注册资本为 19000 万元。项目分两期，两期容量均为 100MW，一期并网时间为2018年11月，二期并网时间为2020年7月。
（3）国家电投集团洪泽光伏发电有限公司（以下简称“洪泽光伏发电公司”）
成立于2011年12月，注册资本9700.00万元。项目为洪泽一期、二期、三期光伏项目，装机容量分别为 20MW、10MW、10MW，项目分别于 2011 年 12 月、2013年10月、2013年11月全容量并网运行。
2证券简称：上海电力证券代码：600021编号：临2021-92
（4）国家电投集团徐州贾汪新能源有限公司（以下简称“徐州贾汪新能源公司”）成立于2014年6月，注册资本12770万元。项目装机容量7.4万千瓦，于2015年6月全容量并网。
（5）国家电投集团东海新能源有限公司（以下简称“东海新能源公司”）
成立于2014年6月，注册资本7500万元。项目装机容量4.32万千瓦，于2015年1月全容量并网。
（6）中电投建湖光伏发电有限公司（以下简称“建湖光伏发电公司”）成
立于 2011 年 12 月，注册资本 5900 万元。项目装机容量 66MW，一期装机容量为
20MW，二期装机容量为 10MW，三期装机容量为 10MW，四期装机容量为 20MW，五
期装机容量为 6MW。一期于 2012 年 1月并网发电，二期于 2013 年 7月并网发电，三期于2013年7月并网发电，四期于2014年9月并网发电，五期于2014年12月并网发电。
（7）盐城经济技术开发区抱日新能源科技有限公司（以下简称“抱日新能源公司”）成立于 2016 年 10 月，注册资本 1600 万元。项目装机容量 10.60MW，于2017年6月全容量并网。
（8）盐城远中能源有限公司（以下简称“远中能源公司”）成立于2015年
12月，注册资本 1500 万元。项目装机容量 6.98MW，于 2016 年 9 月全容量并网。
（9）国家电投集团滨海海上风力发电有限公司（以下简称“滨海海上风力发电公司”）成立于 2015 年 7月，注册资本 150000 万元。项目装机容量 500MW，其中 100MW 于 2016 年 6 月全容量并网，400MW 于 2018 年 5月全容量并网。
2、主要财务数据
截至2020年12月31日，9家标的公司经审计的主要财务数据如下：
单位：亿元标的公司总资产总负债净资产实收资本2020全年净利润
大丰光伏发电公司2.531.730.80.680.08
泗洪光伏发电公司10.387.862.522.350.15
洪泽光伏发电公司3.191.941.250.970.19
徐州贾汪新能源公司4.813.231.581.280.20
3证券简称：上海电力证券代码：600021编号：临2021-92
标的公司总资产总负债净资产实收资本2020全年净利润
东海新能源公司2.531.730.80.660.09
建湖光伏发电公司5.413.61.811.390.30
抱日新能源公司0.780.70.080.070.002
远中能源公司0.580.390.190.150.01滨海海上风力发电公
67.0649.2017.8614.282.80
司
3、增资方案
本次增资价格根据评估结果确定。根据北京国有大正资产评估有限公司和上海立信资产评估有限公司出具的资产评估报告，以2020年12月31日为评估基准日，采用收益法作为评估结论，评估结果具体如下：
账面净资产评估值增减值额标的名称增减值率（万元）（万元）（万元）
大丰光伏发电公司79778020431%
泗洪光伏发电公司2521819730-5488-22%
洪泽光伏发电公司1253619380684455%
徐州贾汪新能源公司1584620680483431%
东海新能源公司795910680272134%
建湖光伏发电公司1814224739659736%
抱日新能源公司75989213318%
远中能源公司1851212026915%滨海海上风力发电公
17860130220012359969%
司
合计26888940844113955252%增资后，9家标的公司股权结构如下：
工银投资工银投资持江苏公司持标的名称拟投金额股比例股比例（万元）
大丰光伏发电公司580042%58%
泗洪光伏发电公司800024%76%
4证券简称：上海电力证券代码：600021编号：临2021-92
工银投资工银投资持江苏公司持标的名称拟投金额股比例股比例（万元）
洪泽光伏发电公司1400042%58%
徐州贾汪新能源公司1490042%58%
东海新能源公司770042%58%
建湖光伏发电公司1790042%58%
抱日新能源公司60040%60%
远中能源公司150041%59%
滨海海上风力发电公司20000040%60%合计270400
四、投资期限
5+N 年，投资期限届满前 3 个月，经各方协商一致，可延长投资期限。投资期满后，工银投资可以通过二级市场或协议转让等方式退出。
五、本次债转股的目的和对公司的影响
通过本次引入工银投资实施市场化债转股，有助于降低9家标的公司及上海电力的整体资产负债率，预计可降低上海电力合并口径资产负债率约1.69个百分点。实施债转股有利于提高公司权益融资比重，降低公司利息支出，增强公司的核心竞争力和可持续健康发展能力。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
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