联络互动:关于公司子公司拟进行公开融资的公告

证券代码：002280证券简称：联络互动公告编号：2021-064
杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于公司子公司Newegg拟进行公开融资的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次公司子公司 Newegg Commerce Inc.（以下简称“Newegg”）公开融
资事项尚需美国证券交易委员会（以下简称SEC）批准，以及完成在纳斯达克股票市场的股票登记和发行，尚存在不确定性；
2、本次公开融资前，公司持有Newegg22413.52万股，持股比例为60.78%，按
照2021年11月15日Newegg收盘价格19.21美元/股测算，预计本次公开融资完成后，公司持股比例下降较少，联络互动仍是Newegg的控股股东，Newegg仍然纳入公司合并报表，本次公开融资不会对公司2021年年度利润造成重大影响；
3、本次公开融资的方案、定价和内容可能因为 SEC 的后续问询反馈和市场情
况进行修改和更新；
敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次公开融资方案的情况
为解决公司银行贷款问题，提高公司偿债能力，促进公司电商业务持续稳定发展，为后续工作做必要的准备，公司控股子公司Newegg拟在美国资本市场进行公开融资，公司子公司Newegg已于2021年11月15日向SEC申报了本次融资的招股说
明书（FORM F-1），具体方案如下：
1、 Newegg本次公开融资预计发行总价值不超过300000000美元的公司普通股，外加部分超额配售选择权，本次发行价格将根据行业情况、管理层评估和市场情况等多种因素考虑；
2、 发行获得募集资金部分用于回购公司持有的Newegg股份，剩余募集资金将
用于拓展Newegg的经营业务。本次公开融资完成后，Newegg将使用本次发行获得募集资金的一部分，以公开发行价格为基础（扣减税金及承销费）回购公司持有的Newegg股票，回购资金用于偿还公司与中国银行浙江省分行的贷款；
3、授权 Newegg 管理层向 SEC 提交本次公开融资的招股说明书（FORM F-1）
及相关文件资料， 以通过 SEC 审核并完成 Newegg 的公开融资；
4、授权Newegg 管理层向美国纳斯达克市场提交公开融资所需的所有发行申请文件；
以上文件将通过 Newegg Commerce Inc.（NASDAQ：NEGG）在 SEC 的网站下
的电子数据系统（EDGAR：https://www.sec.gov/edgar.shtml）进行披露，请各位投资者参阅相关公告和文件。
二、本次公开融资的目的和对公司的影响
本次子公司Newegg公开融资有利于解决公司债务问题，提高公司偿债能力，缓解公司资金压力；同时，本次融资将提升Newegg在美国资本市场的知名度，吸引更多投资者参与，将提升Newegg整体市场竞争力，为后续工作做必要的准备，支持其未来业务发展。
本次公开融资仍有众多不确定因素，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、Newegg董事会决议；
2、Newegg招股说明书公告；
特此公告杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2021年11月16日