顺丰控股:关于境外全资子公司发行境外美元债券完成情况的公告

证券代码：002352证券简称：顺丰控股公告编号：2021-131
顺丰控股股份有限公司
关于境外全资子公司发行境外美元债券完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次发行情况
为实现顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）海外发展战略、提升海
外资金实力、拓宽融资渠道以及优化债务结构，公司境外全资子公司 SF HoldingInvestment 2021 Limited（以下简称“SFHI 2021”）在境外公开发行 12 亿美元债券（以下简称“本次债券”）。2021 年 11 月 17 日，SFHI 2021 在境外完成本次债券的发行。本次债券在香港联合交易所有限公司上市，上市日期为2021年11月
18日。本次债券的发行情况如下：
1、发行主体：SFHI 2021。
2、担保主体：顺丰控股股份有限公司。
3、发行方式及规模：12亿美元高级无抵押固息债券。
4、发行币种：美元。
5、债券要素：
债券简称债券代码债券利率债券期限发行金额
SF HLDG N2611 40920 2.375% 5 年 4 亿美元
SF HLDG N2811 40921 3.000% 7 年 3 亿美元
SF HLDG N3111 40922 3.125% 10 年 5 亿美元
注：以上债券均为每半年付息一次。
6、发行对象：此次发行遵循美国证券法 S 条例，面向美国以外合格机构投资者发行。
7、债项评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。
8、担保主体评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。9、适用法律：英国法。
二、其他情况
公司分别于2021年2月8日、2021年3月2日召开第五届董事会第十一次会议、2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》、《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的议案》。根据 2021 年第二次临时股东大会决议的授权，SFHI 2021 本次在境外公开发行12亿美元债券，本次发行由公司提供担保。关于本次境外发债的具体内容及进展情况详见公司分别于2021年2月10日、2021年11月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的公告》、《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的公告》、《关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告》。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十九日