凯赛生物:中信证券股份有限公司关于上海凯赛生物技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司
关于上海凯赛生物技术股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为上海
凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“凯赛生物”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表如下意见：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1439号）同意注册，公司于2020年向社会公开发行人民币普通股41668198股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币133.45元，合计募集资金人民币556062.10万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币28062.72万元后，募集资金净额为527999.38万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验[2020]3-68号”《验资报告》。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：
单位：万元序号募集资金投资项目名称投资总额使用募集资金凯赛（金乡）生物材料有限公司4万吨/年
1171102.00171102.00
生物法癸二酸项目
2生物基聚酰胺工程技术研究中心20789.0020789.00
1序号募集资金投资项目名称投资总额使用募集资金凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨
3148718.9078000.00
长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目
4补充流动资金200000.00200000.00
合计540609.90469891.002020年11月30日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将公司募投项目之一“凯赛（金乡）生物材料有限公司4万吨/年生物法癸二酸项目”变更为“40000吨/年生物法癸二酸建设项目”，由公司孙公司凯赛（太原）生物技术有限公司实施。具体内容详见公司于2020年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2020-020）。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。
公司超募资金总额为58108.38万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为17000.00万元，占超募资金总额的比例为29.26%。公司最近12个月累计使用超募资金永久补充流动资金及归还银行借款的金额不超过超募资金总额的
30%，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的规定。
四、相关承诺公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金将用于公司主营业务相关的
生产经营，不会影响募投项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审批程序
2021年12月6日，公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第
2十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）3（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海凯赛生物技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
先卫国黄艺彬中信证券股份有限公司
2021年12月6日
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