楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告

证券简称:楚天高速证券代码:600035公告编号:2021-055
公司债简称：19楚天01公司债代码：155321
公司债简称：20楚天01公司债代码：163303
湖北楚天智能交通股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行总额不超过人民币24亿元的中期票据。
一、本次发行的发行方案
1、注册和发行规模
本次拟申请注册中期票据的规模不超过人民币24亿元，具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
2、发行期限
本次拟申请注册中期票据的期限不超过3年。
3、发行利率
根据公司信用评级状况，参考市场同期中期票据发行情况等，由公司和主承销商协商设定发行利率区间，最终实际发行利率以簿记发行结果公告为准。
4、发行对象
全国银行间债券市场投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
5、募集资金用途
包括但不限于补充公司及控股子公司流动资金，偿还公司及控股子公司存量有息负债及交易商协会认可的其他用途。
6、发行时间
在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场择机一次或分期发行。7、发行方式本次中期票据由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
8、承销方式
本次中期票据由主承销商组成承销团，以余额包销方式承销。
二、本次发行的中介机构
本次中期票据的主承销商为兴业银行股份有限公司，联席承销商为中国光大银行股份有限公司，专项法律顾问为湖北英达律师事务所。
三、本次发行对公司财务状况的影响
本次发行中期票据可拓宽融资渠道，优化债务结构，补充公司流动资金，实现资金的高效运作。
四、提请公司股东大会授权事项
为保证本次中期票据顺利注册发行，董事会提请股东大会授权公司经理层全权办理本次中期票据注册发行的相关事宜，包括但不限于：
1、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规
定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
2、根据需要以及市场条件决定本次中期票据注册发行的具体条款、条件以
及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
3、代表公司进行所有与本次中期票据发行相关的谈判，签署与本次发行中
期票据有关的合同、协议和相关文件；
4、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；
5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
五、本次发行履行的审批程序2021年12月17日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行总额不超过人民币24亿元的中期票据。本次发行事宜尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2021年12月18日