神工股份:国泰君安证券股份有限公司关于锦州神工半导体股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于锦州神工半导体股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为锦
州神工半导体股份有限公司（以下简称“神工股份”、“公司”）首次公开发行股
票并上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，对神工股份募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2020［100］号）核准，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用战略配售、网上网下方式发行人
民币普通股（A 股）4000 万股，发行价格为每股 21.67 元。截止 2020 年 2 月 17日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4000 万股，募集资金总额866800000.00元，扣除承销费、保荐费76049433.93元后的790750566.07元已于2020年2月17日分别存入公司在中国工商银行股份有限公司锦州桥西支
行0708004329200067771账户300000000.00元，存入锦州银行股份有限公司金凌支行410100692121518账户300000000.00元，存入在锦州农村商业银行股份有限公司营业部392212010160740453账户190750566.07元；减除审计费、律
师费、信息披露等发行费用15881132.08元后，实际募集资金净额为人民币
774869433.99元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字［2020］第1-00010文号的验资报告。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年2月20日披露1于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况
受资本市场融资环境等因素影响，公司本次发行募集资金净额为774869433.99元，小于《锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额110200.22万元。截止2021年6月30日，公司募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元原募集资金投资调整后募集资序号项目名称项目投资总额建设期金额金投资金额
8英寸半导体级
1硅单晶抛光片生86923.4186923.4160000.0024个月
产建设项目研发中心建设项
223276.8123276.8117486.9424个月
目
合计110200.22110200.2277486.94/公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2021年8月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于
2021年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029）。
三、部分募集资金投资项目延期的具体情况
（一）本次募投项目延期情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
原计划达到预定可使延期后达到预定可使序号项目名称用状态日期用状态日期
8英寸半导体级硅单晶抛光片生
12022年2月2023年2月
产建设项目
（二）本次募投项目延期的原因
2上述项目登记备案文号为锦太发改备字［2019］12号，项目建设期为2年，
原预计完工时间为按照备案日期进行确定的时间，项目实际开工时间均晚于备案日期；由于受到国外新冠疫情、中美贸易战等因素的影响，上述项目涉及的建设施工进度、设备采购等受复工进度及物流等多方面因素影响，导致项目建设及辅助设施的施工进度较原计划有所滞后。为提高募集资金利用率，根据公司目前实际情况及市场需求，公司拟有计划、分步逐步投入该项目，故将该项目的达到预定可使用状态时间调整至2023年2月。
四、本次部分募投项目延期的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、本次募集资金投资项目延期事项的审议情况
公司于2021年12月27日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事
会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
公司独立董事对相关议案发表如下独立意见：本次募投项目延期是公司根据
项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意本次《关于部分募投项目延期的议案》。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
3本次募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董
事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
4（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于锦州神工半导体股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
姚巍巍黄祥国泰君安证券股份有限公司年月日
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