惠泰医疗:中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司
关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳
惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“惠泰医疗”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》
等有关法规和规范性文件的要求，对惠泰医疗首次公开发行部分限售股上市流通进行了审慎核查，发布如下意见：
一、本次上市流通的限售股类型中国证券监督管理委员会于2020年12月7日出具《关于同意深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 16670000 股，并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为66670000股，其中有限售条件流通股
52941581股，占公司总股本的79.41%；无限售条件流通股13728419股，占公
司总股本的20.59%。公司首次公开发行网下配售的607781股已于2021年7月
7日起上市流通。
本次上市流通的限售股均为首次公开发行限售股和战略配售限售股，限售期自公司股票上市之日起12个月，具体情况为：
1、涉及公司首次公开发行限售股股东19名，对应股份数量28314531股，
占公司股本总数42.47%。
2、涉及公司首次公开发行战略配售限售股股东2名，为中金公司惠泰医疗
1号员工参与科创板战略配售资管计划（以下简称“惠泰1号资管计划”）及中金公司惠泰医疗2号员工参与科创板战略配售资管计划（以下简称“惠泰2号资管计划”），对应股份数量1667000股，占公司股本总数2.50%。
1上述限售股股东数量合计为21名，对应股份数量为29981531股，占公司
总股本的44.97%，限售期均为自公司股票上市之日起12个月，现限售期即将届满，将于2022年1月7日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股和战略配售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺根据《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通作出的有关承诺情况如下：
（一）除公司实际控制人外，直接或间接持有公司股份的董事、监事或高级
管理人员徐轶青、戴振华、胡旭波、韩永贵、龚蕾、蒋亚超、代光荣、Yuchen Qiu、
刘芳远和王卫承诺：
1、自本次发行上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次
发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。
2、本次发行上市后 6 个月内，如公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司 A 股股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人于本次发行上市前直接或间接持有公司 A 股股份的锁定期限自动延长 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司 A 股股票经调整后的价格。
3、若本人所持有的公司 A 股股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持
的价格不低于本次发行上市的 A 股股票的发行价。若在本人减持 A 股股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人所持 A 股股票的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。
4、上述股份锁定期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，
2在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过
本人直接或间接所持有公司股份总数的25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。
5、在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法
规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
6、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策
及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
7、若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。
（二）除控股股东、实际控制人、直接或间接持有公司股份的董事、监事或
高级管理人员以外的公司其他股东启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）、
QM33 LIMITED、深圳市惠深企业管理中心（有限合伙）、苏州工业园区启华三
期投资中心（有限合伙）、苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）、
苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）、南通富星企业管理中心（有限合伙）、益一新、南通东证慧象股权投资中心（有限合伙）、程凡、南通东证富象
股权投资中心（有限合伙）、南通惠圳企业管理中心（有限合伙）、苏州启明融
盈创业投资合伙企业（有限合伙）、南通惠市企业管理中心（有限合伙）、南通
惠惠企业管理中心（有限合伙）和黄政承诺：
1、自本次发行上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企
业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。
2、本人/本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变
3动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁
定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
3、若本人/本企业违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人/本企业将
依法承担相应的责任。
（三）公司核心技术人员韩永贵、Yuchen Qiu 和张勇承诺：
1、自本次发行上市之日起12个月内和离职后6个月内，不转让或者委托他
人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。
2、在上述锁定期满之日起4年内，每年转让的首次公开发行股票前已发行
股份不得超过上市时所持公司首次公开发行股票前已发行股份总数的25%，减持比例可以累积使用。
3、本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
4、若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。
（四）惠泰1号资管计划及惠泰2号资管计划承诺获得战略配售的股票限售
期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。限售期届满后，惠泰1号资管计划及惠泰2号资管计划对获配股份的减持适用中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。
截至本核查意见出具日，上述股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东、战略配售股东无其他关于上市流通的特别承诺。
四、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为29981531股，占公司目前股份总数的
444.97%，限售期为12个月。
（二）本次上市流通日期为2022年1月7日.
（三）限售股上市流通明细清单：
持有限售股剩余限序持有限售股本次上市流股东名称占公司总股售股数
号数量(股)通数量（股）
本比例（%）量（股）
启明维创（上海）股权投资中
128124194.2228124190心（有限合伙）
2 QM33 LIMITED 2750000 4.12 2750000 0深圳市惠深企业管理中心（有
325000003.7525000000限合伙）苏州启元股权投资管理合伙企业（有限合伙）－苏州工业园
422661883.4022661880区启华三期投资中心（有限合伙）苏州启元股权投资管理合伙企业（有限合伙）－苏州工业园
522015003.3022015000
区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）苏州启明创智股权投资合伙企
621875133.2821875130业（有限合伙）南通富星企业管理中心（有限
721184033.1821184030
合伙）
8徐轶青20002873.0020002870
9益一新15013062.2515013060
南通东证慧象股权投资中心
1014950002.2414950000（有限合伙）
中金公司－招商银行－中金公
11司惠泰医疗1号员工参与科创13957142.0913957140
板战略配售集合资产管理计划
12程凡11475541.7211475540
13戴振华9993411.509993410
南通东证富象股权投资中心
149650001.459650000（有限合伙）南通惠圳企业管理中心（有限
158650001.308650000
合伙）苏州启元股权投资管理合伙企业（有限合伙）－苏州启明融
166928501.046928500盈创业投资合伙企业（有限合伙）17南通惠市企业管理中心（有限6900001.036900000
5持有限售股剩余限
序持有限售股本次上市流股东名称占公司总股售股数
号数量(股)通数量（股）
本比例（%）量（股）
合伙）南通惠惠企业管理中心（有限
186250000.946250000
合伙）
19黄政3735850.563735850
中金公司－招商银行－中金公
20司惠泰医疗2号员工参与科创2712860.412712860
板战略配售集合资产管理计划
21韩永贵1235850.191235850
合计2998153144.97299815310
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
限售股上市流通情况表：
序号限售股类型本次上市流通数量（股）限售期（月）
1战略配售股份166700012
2首发限售股2831453112
合计/29981531/
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：截至《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》出具之日，惠泰医疗本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定。保荐机构同意惠泰医疗本次限售股上市流通。
6（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙炎林褚晓佳中信证券股份有限公司年月日
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