天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票申购资金总额的验证报告

○
新疆天润乳业股份有限公司
非公开发行股票
申购资金总额的验证报告
希会验字2021）0065号
○
○
○
目
○
二、申购资金明细表………………………（35）○
四、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
XigemaCpasSpecialGeneralPartnership
希会验字（2021）0065号
关于新疆天润乳业股份有限公司
○
非公开发行股票
申购资金总额的验证报告
○
新疆天润乳业股份有限公司：
我们接受委托，对中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）负
责组织实施的新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”）非公开发行股票
申购资金截至2021年12月10日止申购资金到位情况进行审验。按照国家相关法律、○
法规的规定提供真实、合法、完整的验证资料是天润乳业及中信建投证券的责任。我
们的责任是在对上述申购资金到位情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册
会计师审计准则第1602号——验资》进行的，在审验过程中，我们结合本次发行的实
际情况，实施了检查等必要的审验程序。
经过我们审验，截至2021年12月10日止，中信建投证券在中国银行北京东大桥
路支行开立的320766254539账号已收到17名投资者缴纳的天润乳业本次非公开发行
人民币A股股票的申购资金人民币567,499,999.00元（大写：伍亿陆仟柒佰肆拾玖
万玖仟玖佰玖拾玖元）。
本报告仅供保荐机构中信建投证券作为新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股
份申购资金到位情况证明使用，不应被视为是对验证报告日后该申购资金存在的保证。
因使用不当造成的后果与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：1.申购资金到位情况明细表
2.验资事项说明
注册会计师
○
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
（、有
中国中国注册会计师：
西安市
注册会计师
○
簋静静
2021年12月10日
61010047307
○
N附件1
新疆天润乳业股份有限公司
非公开发行股票申购资金到位情况明细表
收款单位：中信建投证券股份有限公司
收款账户：中国银行北京东大桥路支行320766254539
截至日期：2021年12月10日
货币单位：人民币元认缴人缴款人户名缴款日期缴款金额备注
1上海世域投资管理有限公司世域三期私募证券投资基金兴业证券股份有限公司世域三期私募证券投资基金202112022,000,000.00天润乳业认购保证金
N新疆新动能定向增发一号股权投资合伙企业（有限合伙）新疆新动能定向增发一号股权投资合伙企业（有限合伙）202112032,000,000.00天润乳业认购保证金
3广州德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金光大证券德汇尊享私募证券投资基金202112032,000,000.00天润乳业认购保证金
广州德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金德汇尊享九号私募证券投资基金202112032,000,000.00天润乳业认购保证金
5广州德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金德汇优选私募证券投资基金202112032,000,000.00天润乳业认购保证金
6厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值12号私募证券投资基金兴业证券股份有限公司博芮东方价值12号私募证券投资基金202112032,000,000.00天润乳业认购保证金
乔中兴乔中兴202112062,000,000.00天润乳业认购保证金
8山东惠瀚产业发展有限公司山东惠瀚产业发展有限公司202112062,000,000.00天润乳业认购保证金
○浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享15号私募证券投资基金兴业证券股份有限公司龙隐尊享15号私募证券投资基金202112062,000,000.00天润乳业认购保证金
10浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享2号私募证券投资基金兴业证券股份有限公司龙隐尊享2号私募证券投资基金202112062,000,000.00天润乳业认购保证金
11浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享8号私募证券投资基金兴业证券股份有限公司龙隐尊享8号私募证券投资基金202112062,000,000.00天润乳业认购保证金
12五矿证券有限公司五矿证券有限公司202112062,000,000.00天润乳业认购保证金
13新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业202112062,000,000.00天润乳业认购保证金
m认缴人缴款人户名缴款日期缴款金额备注天润乳业
14中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司202112062,000,000.00认购保证金
15浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享15号私募证券投资基金兴业证券股份有限公司龙隐尊享15号私募证券投资基金202112089,999,999.00天润乳业认购款
16新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营集团）有限责任公司新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司2021120876,492,492.00天润乳业认购款
17新疆新动能定向增发一号股权投资合伙企业（有限合伙）新疆新动能定向增发一号股权投资合伙企业（有限合伙）2021120810,007,567.00天润乳业认购款
18浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享8号私募证券投资基金兴业证券股份有限公司龙隐尊享8号私募证券投资基金202112089,999,999.00天润乳业认购款
19浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享2号私募证券投资基金兴业证券股份有限公司龙隐尊享2号私募证券投资基金202112089,999,999.00天润乳业认购款
20建信基金管理有限责任公司建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划2021120811,399,993.00天润乳业认购款
21建信基金管理有限责任公司建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划202112083,900,006.00天润乳业认购款
22建信基金管理有限责任公司建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划202112088,499,997.00天润乳业认购款
23建信基金管理有限责任公司建信基金-东源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划202112083,099,998.00天润乳业认购款天润乳业
·24山东惠瀚产业发展有限公司山东惠瀚产业发展有限公司2021120922,999,997.00认购款天润乳业
25财通基金管理有限公司财通基金建兴诚鑫8号单一资产管理计划20211209999,999.00认购款天润乳业
26财通基金管理有限公司中国工商银行上海市分行托管专户202112091,100,000.00认购款天润乳业
27财通基金管理有限公司中国工商银行上海市分行托管专户2021120911,999,999.00认购款
28广州德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金光大证券德汇尊享私募证券投资基金2021120937999,993.00天润乳业认购款
29财通基金管理有限公司财通基金星耀定增1号单一资产管理计划20211209999,999.00天润乳业认购款
30财通基金管理有限公司财通基金财华6号单一2021120930,000,003.00天润乳业
寸认缴人缴款人户名缴款日期缴款金额备注
资产管理计划认购款
31财通基金管理有限公司财通基金财华2号单一资产管理计划2021120911,999,999.00天润乳业认购款
32广州德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金德汇尊享九号私募证券投资基金2021120927,999,992.00天润乳业认购款
33新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业2021120925,999,994.00天润乳业认购款
34财通基金管理有限公司财通基金建兴诚鑫9号单一资产管理计划20211209999,999.00天润乳业认购款
35财通基金管理有限公司财通基金建兴诚鑫2号单一资产管理计划20211209999,999.00天润乳业认购款
36中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司202112099,999,999.00天润乳业认购款
37财通基金管理有限公司财通基金建兴诚鑫10号单一资产管理计划2021120900*666666天润乳业认购款
38财通基金管理有限公司财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划202112095,000,006.00天润乳业认购款
39财通基金管理有限公司财通基金建兴诚益1号单一资产管理计划20211209999,999.00天润乳业认购款
40广州德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金德汇优选私募证券投资基金2021120927,999,992.00天润乳业认购款
41财通基金管理有限公司财通基金财达定增1号单一资产管理计划202112092,999,997.00天润乳业认购款
42新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司20211209100,000,000.00天润乳业认购款
43乔中兴乔中兴202112099,999,999.00天润乳业认购款
44五矿证券有限公司五矿证券有限公司2021120927,999,992.00天润乳业认购款
45厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值12号私募证券投资基金兴业证券股份有限公司博芮东方价值12号私募证券投资基金2021120722,999,997.00天润乳业认购款
46上海世域投资管理有限公司世域三期私募证券投资基金兴业证券股份有限公司世域三期私募证券投资基金2021120712,999,996.00天润乳业认购款
合计567,499,999.00
un
附件2
验证事项说明
○
一、基本情况
新疆天润乳业股份有限公司2021年3月26日召开第七届董事会第十次会议、
于2021年4月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于新疆天润乳业
股份有限公司非公开发行股票方案的议案》，并经新疆生产建设兵团国有资产监
督管理委员会兵国资〔2021）13号《关于新疆天润乳业股份有限公司申请非公开
发行股票项目的批复》及中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972号《关
○
于核准新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，新疆天润乳业
股份有限公司非公开发行不超过80,579,801股新股。
根据相关规定并结合新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票发行方案，
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（即2021年12月02日），发行价格
不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（9.80元/股）。在本次非
公开发行股票获得中国证监会核准后，根据投资者的申购报价情况，按照价格优
先、金额优先、时间优先的原则，天润乳业和保荐机构中信建投证券最终确定本
次非公开发行股票发行价格为11.00元/股，发行数量为51,590,909股。本次发
行股份募集资金金额为567,499,999.00元。
根据规定,申购的配售对象须将其缴纳的申购款项在2021年12月10日17:00
时之前存至保荐机构中信建投证券指定的申购资金专户，该专户的详细情况如下：
户名：中信建投证券股份有限公司
开户行：中国银行北京东大桥路支行
账号：320766254539
二、申购资金实际到位情况
截至2021年12月10日止，保荐机构中信建投证券指定的收款银行账户（账号：
320766254539）已收共有新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限
责任公司等17名配售对象认购新疆天润乳业股份有限公司非公开发行人民币A股
6股票51,590,909股的申购资金，共计人民币567,499,999.00元。
三、其他事项
我们已就本次申购资金到位情况向中国银行北京东大桥路支行发函询证，并
收到该行2021年12月10日的回函确认。银行经办人：欧雯，工号：24845。
○
○身份证号通合伙）1一orkinguni作一
本证书经检验合格，继续有效一年
Thisccrtificateisvalranotheryearaftcr年度检验登记
AnnualRcnevalRcgistration
thisrencwal合格专用章
号：No.ofCerlificate610100471431批准注册协会AuthorizedInslituteofCPAs2021年
陕西省注册会计师协会
发证日期合格专用章
日
Dateoflssuance
日
d
200812
18/m
05541026出生日期atcofbirth作单位2
0331190
身份证号码
tc3rdc
yorkingunit：
年度检验登记年AnnualReuewalRegistiati
本证书经检验合格，继续有效一年。Thiscertificateisvalidforanotherycarafter
lisrenewal.61010473077
证书编号：No.ofCertificatc批准注册协会：陕酉偷注曲会师协会AuthorizedInstihuteofcrAs发证日期：DateofIssuance
2010月id202年年日合格专用章
V
统一社会信用代码
9161013607340169X2
（副本102）
称·希格玛会讨师事务所（特殊普通合伙）成立日期2013年06月28日
型特殊普通合伙企业合伙期限长期
执行事务合伙人、吕桦：曹爱民、（吕桦、曾爱民）
大厦六层
经营范围许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告，验证企业
资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计，代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训：法律、法规
规定的其他业务。一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）登记机关
国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。
一一证书序号：0006585说明三三
《会计
会计师事务所部门
凭证。
执证书2、《会计
应当
·称：希格玛会心师事务所（转殊普通合伙）3、《会计名
租、
首席合伙人：吕桦4、会计师
师事务所执业证书》是证明持有人经财政
依法审批，准予执行注册会计师法定业务的
师事务所执业证书》记载事项发生变动的，
向财政部门申请换发。1-9
师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
出借、转让。
事务所终止或执业许可注销的，应当向财
政部门交回《会计师事务所执业证书》。
主任会计师：
经营场所：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
事大厦六层
发证机关：陕西省财政厅
组织形式：合伙制（特殊普通合伙）执业证书编号：61010047218年
1183！
批准执业文号：陕财办会〔2013〕28号中华人民共和国财政部制
批准执业日期：2013年6月27日