楚天科技:关于发行股份、可转换公司债券购买资产之定向可转债券转股完成暨股份变动的公告

证券代码:300358证券简称:楚天科技公告编号：2021-114号
债券代码：124022债券简称：楚天定转
楚天科技股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券购买资产之定向可转债券转股完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“楚天定转”（债券代码124022）转股价格为人民币5.67元/股；转股期
限：2021年12月9至2027年6月8日。
2、“楚天定转”的发行规模为人民币5000万元，共500000张。截至本公告披露日，“楚天定转”全部转股完成，合计转成8818342股公司股票（股票代码300358），转股股份来源均为新增股份。
3、本次转股完成后，公司总股本由566234642股增加至575052984股。
一、定向可转换公司债券发行上市概况
（一）定向可转换公司债券发行情况
经中国证监会“证监许可【2020】2486号”文核准，核准公司向长沙楚天投资集团有限公司（以下简称“楚天投资”）发行500000张可转换公司债券。
（二）定向可转换公司债券发行结果根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年6月18日出具的
《证券初始登记确认书》，本次购买资产定向可转换公司债券发行已于2021年6月17日完成初始登记，登记数量为500000张。
（三）定向可转换公司债券转股情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（注册稿）》的约定，本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年12月9至2027年6月8日。
二、定向可转换公司债券转股的相关条款
1、发行数量：500000张；
2、发行规模：人民币5000万元；
3、票面金额：100元/张；
4、票面利率：0.5%/年；
5、债券期限：6年，2021年6月9日至2027年6月8日；
6、转股期限：2021年12月9至2027年6月8日；
7、定向可转债付息方式：到期后一次性还本付息，不计复利
8、转股价格：5.67元/股；
9、限售期：楚天投资因本次交易认购的可转换公司债券自发行结束之日起
36个月内和业绩承诺期届满且确认其已履行完毕全部利润补偿义务之前不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的上市公司股份。本次交易完成6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司的可转换公司债券锁定期自动延长6个月。
三、定向可转换公司债券转股的转股情况公司于2021年12月28日收到反馈，长沙楚天投资集团有限公司持有的“楚天定转”于2021年12月24日全部实施转股，转股价格为5.67元/股，转股数量为8818342股。上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股登记，转股股份来源均为新增股份。截至本公告披露日，“楚天定转”已全部转股完成。
1、“楚天定转”转股申请情况如下：
持有人持有债券数申请转股债券数转股价格转股数量长沙楚天投资集
500000张500000张5.67元/股8818342股
团有限公司2、楚天投资转股前后的持股变化转股前转股后股份性质数量（股）占总股本比例数量（股）占总股本比例
一、限售条件流通股398835317.04%487018738.47%
二、无限售条件流通股17534734130.97%17534734130.49%
三、合计持有股份21523087238.01%22404921438.96%
四、公司股份变动情况
1、股本结构变动表
本次变动前可转债转股本次变动后股份性质占总股占总股数量（股）（股）数量（股）本比例本比例
一、限售条件流通股499045998.81%+88183425872294110.21%
高管锁定100210681.77%/100210681.74%
首发后限售股398835317.04%+8818342487018738.47%
二、无限售条件流通股51633004391.19%/51633004389.79%
三、总股本566234642100%+8818342575052984100%
说明：楚天投资系楚天科技控股股东，其持有的可转债完成转股8818342股的新股登记后，该部分全部为首发后限售股，限售期为36个月。
2、其他说明
“楚天定转”全部转股完成后，公司总股本由566234642股增加至
575052984股。公司控股股东楚天投资持有公司股份224049214股，占公司
总股本比例为38.96%，公司的控制权没有发生变更，且本次股份变动未达到1%。
五、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话。
联系部门：公司证券事务办公室
联系电话：0731-87938220
联系传真：0731-87938211
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2021年12月29日