苏常柴Ａ:兴业证券、东海证券关于常柴股份非公开发行股票之部分限售股解禁上市流通的核查意见

兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司
关于常柴股份有限公司
非公开发行股票之部分限售股解禁上市流通的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）、东海证券股份有限公司（以下称“东海证券”）作为常柴股份有限公司（以下简称“常柴股份”或“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定，对常柴股份本次限售股解禁上市流通相关事项进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：
一、公司非公开发行股票基本情况及股本变动情况
2020年12月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3374号），核准公司非公开发行不超过168412297股新股。
2021年7月5日，本次非公开发行新增股份144318181股在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本由561374326股增至705692507股。
公司本次非公开发行股票认购对象以及锁定安排如下：
序号发行对象名称获配股数（股）锁定期（月）
1常州投资集团有限公司5681818136
2诺德基金管理有限公司113636366
3中国黄金集团资产管理有限公司106818186
4国泰基金管理有限公司81818186
5财通基金管理有限公司79090906
6陈蓓文72727276
7宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）68181816
8南华基金管理有限公司545454569姚建全45454546
10常州交通建设投资开发有限公司45454546
11孙梅春45454546
12五矿证券有限公司45454546
13江西金投实业开发有限公司45454546
14周至恒34090906
15 UBS AG 3409090 6
16李雪琴2727356
合计144318181－
公司本次非公开发行股票完成后至本核查意见出具之日，公司总股本未发生过变化。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况本次申请解除限售的股份为除常州投资集团有限公司外通过询价确定的发
行对象所认购的本次非公开发行股份，合计股数为87500000股。
本次申请解除股份限售的15名股东作出的相关承诺为：“本人/本公司在本次非公开发行中过程中认购的股份自常柴股份有限公司非公开发行 A 股股票上
市之日起6个月内不予转让，申请将本次非公开发行过程中认购的股份进行锁定处理，锁定期自常柴股份有限公司非公开发行 A 股股票上市之日起满 6 个月。”截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
三、是否存在非经营性资金占用等情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司亦不存在为其提供任何担保的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通时间为2022年1月5日（星期三）。
（二）本次解除限售股份数量为87500000股，占公司总股本的12.3992%。
（三）本次解除股份限售的股东共计15名，证券账户户数为47户，具体情况如下：
本次解除限序限售股份持有人证券证券账户名称售股份数量号名称账户号码
（股）
诺德基金－华章天地传媒投资控诺德基金管理有
10899265735股集团有限公司－诺德基金浦江11363636
限公司
64号单一资产管理计划
中国黄金集团资
20800368433中国黄金集团资产管理有限公司10681818
产管理有限公司中国银行股份有限公司企业年金
30899051674909091
计划－中国农业银行中国建设银行股份有限公司企业
40899052216年金计划－中国工商银行股份有909091
限公司国泰金色年华股票型养老金产品
50899065411454545
－中国建设银行股份有限公司
国泰基金－上海银行－国泰优
608991982941590910
选配置集合资产管理计划
国泰基金－招商银行－国泰基
70899204008681818
金－德林2号集合资产管理计划国泰基金管理有
国泰基金－南京银行－国泰基限公司
80899230579金永利收益3号集合资产管理计227272
划国泰高分红策略股票型养老金产
90899232564909091
品－招商银行股份有限公司
国泰基金－农业银行－国泰蓝
1008992395451136364
筹价值1号集合资产管理计划
国泰基金－南京银行－国泰基
110899240306金永利收益4号集合资产管理计227272
划
国泰基金－建设银行－国泰安
1208992460601136364
弘1号集合资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基
130899225232金汇盈多策略分级1号集合资产340909
管理计划
财通基金－华鑫证券有限责任公财通基金管理有
140899229090司－财通基金鑫量4号单一资产227273
限公司管理计划
财通基金－招商银行－财通基
150899241302金汇盈多策略分级8号集合资产1590909
管理计划财通基金－东兴证券股份有限公
160899242989司－财通基金东兴1号单一资产454545
管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式
170899249280454545
产品－财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第
180899254240227273
8期－财通基金建兴诚鑫8号单
一资产管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第
190899255175227273
9期－财通基金建兴诚鑫9号单
一资产管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第
200899255176227273
10期－财通基金建兴诚鑫10号
单一资产管理计划
财通基金－陈灵霞－财通基金天
210899259533227273
禧定增60号单一资产管理计划
财通基金－悬铃增强21号私募
220899265928证券投资基金－财通基金悬铃1227273
号单一资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基
23089926710568181
金瑞通1号集合资产管理计划
财通基金－湖南日报优选定增1
240899268722号私募证券投资基金－财通基金681818
湘报优选1号单一资产管理计划
财通基金－西部证券股份有限公
250899272242司－财通基金西部定增1号单一1363636
资产管理计划
财通基金－融政创沅金石10号私
260899272302募证券投资基金－财通基金融政227273
6号单一资产管理计划
财通基金－冯玉栋－财通基金瑞
2708992747051136363
坤申一号单一资产管理计划
财通基金－蒋杰－财通基金天禧
280899277000227273
定增99号单一资产管理计划
29陈蓓文0077800963陈蓓文7272727宁波宁聚资产管宁波宁聚资产管理中心（有限合
30理中心（有限合0899206280伙）－宁聚映山红9号私募证券6818181
伙）投资基金南华基金－华安证券智慧稳健
31 0899247897 FOF 一号集合资产管理计划－南 1136363
华优选4号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
32 0899247920 FOF 三号集合资产管理计划－南 454546
华优选7号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
33 0899248104 FOF 六号集合资产管理计划－南 1136364
华优选9号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
34 0899248111 FOF 四号集合资产管理计划－南 454545
华优选3号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健南华基金管理有
35 0899248325 FOF 五号集合资产管理计划－南 681818
限公司华优选8号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
36 0899248328 FOF 二号集合资产管理计划－南 227273
华优选6号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
37 0899253921 FOF 七号集合资产管理计划－南 454545
华优选10号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
38 0899275557 FOF 九号集合资产管理计划－南 454545
华优选12号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
39 0899275927 FOF 八号集合资产管理计划－南 454546
华优选11号单一资产管理计划
40姚建全0101292239姚建全4545454
常州交通建设投
410800029170常州交通建设投资开发有限公司4545454
资开发有限公司
42孙梅春0297164898孙梅春4545454
五矿证券有限公
430899075507五矿证券有限公司4545454
司江西金投实业开
440800420889江西金投实业开发有限公司4545454
发有限公司
45周至恒0244276706周至恒3409090
46 UBS AG 0878000001 UBS AG 3409090
47李雪琴0112946265李雪琴272735
合计87500000
五、股本结构变动表
本次解除限售后的股本结构如下：本次变动前本次变动股本次变动后股份类型数量（股）比例份数量（股）数量（股）比例
有限售条件股份14431818120.45%-87500000568181818.05%
无限售条件股份56137432679.55%+8750000064887432691.95%
股份总数705692507100.00%-705692507100.00%
六、保荐机构的核查意见保荐机构就常柴股份本次非公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份
上市流通事项，经核查后，发表如下核查意见：
1、本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；
3、截至本核查意见出具日，常柴股份对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对常柴股份本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事宜无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于常柴股份有限公司非公开发行股票之部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王凌霄李立鸿
兴业证券股份有限公司（公章）2021年12月30日（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于常柴股份有限公司非公开发行股票之部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
Wang Jiangqin 许钦
东海证券股份有限公司（公章）
2021年12月30日