飞凯材料:关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：300398证券简称：飞凯材料公告编号：2022-001
债券代码：123078债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、飞凯转债（债券代码：123078）转股期为2021年6月3日至2026年11月26日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为15.56元/股。
2、2021年第四季度，共有289张“飞凯转债”完成转股（票面金额共计人民币28900元），合计转成1852股“飞凯材料”股票（股票代码300398）。
3、截至2021年12月31日，公司剩余可转换公司债券张数为8146136张，
剩余可转换公司债券票面总额为人民币814613600元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
1、可转债发行情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会2020年第11
次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]2299号”文同意注册，公司于2020年11月27日向不特定对象发行可转换公司债券825万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币
8.25亿元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册
的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足8.25亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、可转债上市情况
经深交所同意，公司8.25亿元可转换公司债券于2020年12月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。
3、可转债转股情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关规定以及公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，公司本次发行的可转债自2021年6月3日起可转换为公司股票，转股期为2021年6月3日至2026年11月26日（如遇节假日，向后顺延），初始转股价格为19.34元/股。
4、可转债回售情况
公司于2021年1月25日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第
十次会议，于2021年2月19日召开2021年第一次临时股东大会和2021年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2021年3月2日至2021年3月8日，根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，
“飞凯转债”本次共回售46591张，本次回售完成后剩余“飞凯转债”张数为8203409张，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于飞凯转债回售结果的公告》（公告编号：2021-024）。
5、可转债转股价格修正、调整情况及最新转股价格（1）可转债转股价格修正情况公司于2021年3月23日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》中相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会授权，公司董事会决定将“飞凯转债”的转股价格由19.34元/股向下修正为15.62元/股，修正后的转股价格自2021年3月24日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-042）。
（2）可转债转股价格调整情况公司于2021年5月28日实施2020年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“飞凯转债”的转股价格由原15.62元/股调整为15.56元/股，调整后的转股价格自2021年5月31日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-066）。
公司于2021年7月21日完成部分限制性股票回购注销手续，根据《募集说明书》中关于“飞凯转债”转股价格调整的相关规定，因公司本次回购注销的股份占公司当时总股本比例较小，经计算，本次部分限制性股票回购注销完成后，“飞凯转债”的转股价格无需调整，仍为15.56元/股，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-090）。
（3）最新转股价格
截至本公告披露之日，“飞凯转债”的最新转股价格为15.56元/股二、可转债转股及股份变动情况
2021年第四季度，公司可转债因转股减少289张，因转股减少的可转债票
面金额为28900元，转换成公司股票的数量为1852股。截至2021年12月31日，公司剩余可转债张数为8146136张，剩余可转债票面总额为814613600元，未转换比例为99.3018%。
公司2021年第四季度股份变动情况如下：本次变动前本次增减本次变动后
（2021年9月30日）变动数量（2021年12月31日）股份性质可转债转股数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）
（股）
一、限售条件流通股/
62588801.2162588801.21
非流通股
1、高管锁定股41780800.8141780800.81
2、股权激励限售股20808000.4020808000.40
二、无限售条件流通股50983740298.79185250983925498.79
三、总股本516096282100.001852516098134100.00
三、其他事项
投资者如需了解“飞凯转债”的相关条款，请查阅公司于2020年11月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：021-50322662。
四、备查文件
1、截至2021年12月31日中国结算深圳分公司出具的“飞凯材料”、“飞凯转债”股本结构表。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
2022年1月4日