华电国际:关于公司债发行的公告

证券代码：600027证券简称：华电国际公告编号：2022-001
华电国际电力股份有限公司
关于公司债发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）2020年度股东大会已于2021年6月30日通过决议，同意本公司自2020年度股东大会批准时起至2021年度股东大会结束时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值230亿元人民币的公司债券和（或）可续期公司债券等和（或）可续期债权投资计划。
本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司2022年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）（能源保供债）（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为25亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行票面利率为2.92%。
本期债券由中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证
券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式公开发行。本期债券募集资金将用于偿还到期债务和补充流动资金，其中不低于15亿元人民币用于能源保供用途。
本期债券发行的有关文件已在上海交易所网站上公告，网址为www.sse.com.cn。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2022年01月07日