精准信息:中信证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2021年向特定对象发行A股股票之上市保荐书

中信证券股份有限公司
关于
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2021年向特定对象发行A股股票
之上市保荐书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年十二月声明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“精准信息”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其 2021 年向特定对象发行 A 股股票的保荐人。
中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法
规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。
3-3-1目录
释义....................................................4
第一节发行人基本情况............................................5
一、发行人概况...............................................5
二、主营业务介绍..............................................5
三、主要财务数据及财务指标.........................................6
四、核心技术及研发水平...........................................8
第二节发行人主要风险...........................................20
一、行业风险...............................................20
二、业务与经营风险............................................21
三、募投项目风险.............................................23
四、与本次向特定对象发行股份相关的风险..................................23
第三节本次发行情况............................................25
一、发行股票的种类及面值.........................................25
二、发行方式和发行时间..........................................25
三、发行对象及认购方式..........................................25
四、定价基准日、发行价格及定价原则....................................26
五、发行数量...............................................26
六、募集资金数额及用途..........................................26
七、限售期................................................27
八、上市地点...............................................27
九、本次发行决议的有效期.........................................27
十、本次发行前公司滚存未分配利润的安排..................................27
第四节本次发行的合规情况.........................................29
一、本次证券发行决策程序.........................................29
第五节保荐机构与发行人存在的关联关系...................................30
一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、重
要关联方股份情况.............................................30
二、发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重
要关联方股份情况.............................................30
三、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、
在发行人任职等情况............................................30
四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、
重要关联方相互提供担保或者融资等情况...................................30
五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系..................................31
第六节保荐机构承诺事项..........................................32
3-3-2第七节对发行人持续督导期间的工作安排事项............................33
第八节保荐机构认为应当说明的其他事项...................................35
第九节保荐机构对本次上市的推荐结论....................................36
3-3-3释义
除非文意另有所指或另有说明，下列简称在本保荐书中具有如下含义：
保荐机构/保荐人/中信证券指中信证券股份有限公司内核部指中信证券内核部内核工作指中信证券投行业务的内部审核工作
精准信息/发行人/公司指尤洛卡精准信息工程股份有限公司
公司章程/章程指《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》股东大会指尤洛卡精准信息工程股份有限公司股东大会董事会指尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会中信证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份
本保荐书/本上市保荐书 指 有限公司2021年向特定对象发行A股股票之上市保荐书
本次发行/本次向特定对象发尤洛卡精准信息工程股份有限公司2021年向特定对象指
行 发行A股股票的行为中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元指人民币元
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《注册管理办法》指《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
3-3-4第一节发行人基本情况
一、发行人概况中文名称尤洛卡精准信息工程股份有限公司
英文名称 Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd.法定代表人黄自伟成立日期1998年10月29日股票上市地深圳证券交易所股票简称精准信息股票代码300099上市时间2010年8月6日注册资本人民币667335255元注册地址山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北办公地址山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北邮政编码271000
电话号码0538-8926155
传真号码0538-8926202
公司网址 http://www.uroica.com.cn/
光机电产品、自动化仪器仪表、计算机软硬件、电子电气设备集成
系统、无源光网络设备、电子通讯产品、通讯设备、矿山运输机械
及矿用高分子材料和无机粉料的生产、加工、销售、维护；计算机系统服务；基础软件服务；计算机系统集成；轨道交通及地下设施
通讯信息工程、矿山安全防治工程及环保工程的安装与施工；信息经营范围
及自动化应用技术培训、转让、咨询服务；技术推广服务；矿山地
质、水文、粉尘、有害气体等的检测；经济贸易咨询；设计、制作、
代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房屋租赁；以自有资金对外投资及咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、主营业务介绍
发行人主营为军工、煤矿安全、信息通信业务，结合现有业务资源及竞争优势，深耕主业，并尝试探索新兴业务领域，完善公司业务布局。
3-3-5发行人军工业务主要是列入军队武器装备序列产品中的导弹制导系统和精
密光学系统，导弹制导系统包括手持式导弹制导系统（用于单兵或兵组作战）和移动式导弹制导系统（用于装甲车导弹作战）。
发行人煤矿安全业务主要是为煤矿顶板安全、井下运输及采掘生产等煤矿运
营不同环节提供监控监测和防治的相关产品和技术服务等，主要产品包括煤矿顶板监测仪器仪表和系统、煤矿井下智能辅助运输系统等。
发行人信息通信业务主要是煤矿 5G 通讯系统、轨交车载通讯服务等，主要产品包括矿用 5G 通讯系统相关设备、车载交换机和无线系统等。
按照三个业务板块划分，发行人近三年营业收入中军工业务和煤矿安全业务占比较高，2018-2020年两者合计占比达到84.58%、88.75%和79.01%。
单位：万元
2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
军工产品17182.0335.53%22981.8442.79%20513.8143.47%20568.0046.10%煤矿顶板安全监测系统
25353.2952.42%19455.6236.22%21365.9045.28%17167.1038.48%
及相关仪器仪表等产品信息通信产
5696.5511.78%11140.9820.74%5074.3110.76%6572.7014.73%
品及服务
其他131.520.27%135.090.25%232.600.49%307.800.69%
合计48363.38100.00%53713.53100.00%47186.62100.00%44615.60100.00%
三、主要财务数据及财务指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目2021-09-302020-12-312019-12-312018-12-31
资产总额212629.91203797.21202365.11192827.13
负债总额26303.1823742.3123773.4713270.25归属于母公司所
186326.73180054.90178591.64179556.88
有者权益合计
3-3-6（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
营业收入48363.3853713.5347186.6244615.60
营业成本23264.7929791.3525076.9521899.75
营业利润14180.2912537.856810.8410234.26
净利润12962.6911372.835652.108642.11归属于母公司股
13522.3111910.516408.749745.32
东净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度经营活动产生的
2793.7710239.9017684.244481.68
现金流量净额投资活动产生的
2858.64-4232.51-6646.03-12679.61
现金流量净额筹资活动产生的
-5839.54-10624.64-7847.65-6563.79现金流量净额
（四）主要财务指标
2021-09-30/20212020-12-312019-12-312018-12-31
主要指标
年1-9月/2020年度/2019年度/2018年度
毛利率51.90%44.54%46.86%50.91%净资产收益率（加权，
7.34%6.77%3.65%5.61%扣非前）净资产收益率（加权，
7.17%6.50%3.26%5.24%扣非后）基本每股收益（扣非
0.20260.17830.09580.1456前）（元/股）基本每股收益（扣非
0.20260.17830.09580.1456后）（元/股）
每股净资产（元）2.76182.65952.63412.6363
流动比率（倍）4.344.534.697.73
速动比率（倍）3.293.363.876.88
资产负债率12.37%11.65%11.75%6.88%应收账款周转率（次/1.632.461.781.37
3-3-72021-09-30/20212020-12-312019-12-312018-12-31
主要指标
年1-9月/2020年度/2019年度/2018年度
年）
存货周转率（次/年）0.851.271.642.12
四、核心技术及研发水平
（一）发行人拥有的主要产品技术
公司坚持产品研发工作，现有研发及技术人员一百余名，涵盖研发中心等部门，并拥有国家博士后科研工作站、院士专家工作站、国家地方联合工程研究中心、教育部煤矿监测技术研究中心、山东省煤矿灾害监测仪器工程技术研究中心、山东科技大学煤矿灾害监测工程技术研究中心等研发平台。
发行人及其控股子公司拥有的专利情况如下：
序取得权利人专利名称专利号类型申请日状态号方式步进式盛缆车及使用其的精准2014104发明原始
1综采面步进式线缆管理系2014.08.28授权
信息330087专利取得统精准一种矿用乳化液自动配比20162111实用原始
22016.10.11授权
信息装置31608新型取得精准20162111实用原始
3一种全景探测成像装置2016.10.11授权
信息 3632X 新型 取得精准一种单轨吊用司控道岔装2013104发明原始
42013.10.12授权
信息置及控制道岔的方法769456专利取得精准一种煤矿巷道冒顶灾害的2012105发明原始
52012.12.31授权
信息监测预警方法和系统941801专利取得精准一种煤矿用快速密闭材料2013104发明原始
62012.12.31授权
信息及其制备方法152899专利取得精准机载型掘进钻锚综合一体2010102发明原始
72010.07.21授权
信息化作业装置323080专利取得精准2015202实用原始
8 煤矿井用 IP 广播系统 2015.05.06 授权
信息 88356X 新型 取得精准2013104发明原始
9一种单轨吊机车控制系统2013.09.26授权
信息508780专利取得精准一种单轨吊机车坡起控制2013104发明原始
102013.09.26授权
信息装置及方法508691专利取得精准一种柴油单轨吊机用控制2013104发明原始
112013.09.12授权
信息装置159690专利取得
3-3-8序取得
权利人专利名称专利号类型申请日状态号方式精准一种煤矿巷道底板岩层流2012105发明原始
122012.12.31授权
信息 变的监测系统和方法 94730X 专利 取得精准2014205实用原始
13充填体位移监测装置2014.10.11授权
信息872793新型取得精准2014206实用原始
14盾构掘进机2014.10.28授权
信息316465新型取得精准煤矿井下用喷雾降尘装置2014205实用原始
152014.09.12授权
信息及使用其的系统261380新型取得精准一种煤矿用冲击地压无线2014204实用原始
162014.09.01授权
信息监测装置989653新型取得精准一种矿用本安型机车照明2014204实用原始
172014.08.26授权
信息灯具852792新型取得精准一种用于单轨吊机车快速2013207实用原始
182013.11.11授权
信息制动的控制装置079778新型取得精准一种矿用无线自组网综采2013207实用原始
192013.11.27授权
信息支架压力检测装置及系统616918新型取得精准一种火探管式自动灭火装2014200实用原始
202014.01.20授权
信息置337491新型取得精准2013206实用原始
21一种矿用拔轴辅助器2013.10.08授权
信息186772新型取得精准一种具有减震功能的单轨2013208实用原始
222013.12.16授权
信息吊驾驶室310685新型取得精准一种进入单轨吊驾驶室的2013208实用原始
232013.12.16授权
信息上下车踏板303874新型取得精准一种单轨吊承载一体化小2013208实用原始
242013.12.16授权
信息车294080新型取得精准一种单轨吊机车用牵引连2013207实用原始
252013.11.11授权
信息杆083063新型取得精准2013205实用原始
26一种单轨吊机车2013.09.17授权
信息771162新型取得精准一种单轨吊用司控道岔装2013206实用原始
272013.10.12授权
信息置306558新型取得精准一种摩擦式恒阻大变形锚2013206实用原始
282013.10.08授权
信息杆179548新型取得精准一种可自动监测吊重重量2013205实用原始
292013.09.18授权
信息 的单轨吊起吊梁 80546X 新型 取得精准2013205实用原始
30一种扩孔钻头2013.09.12授权
信息679414新型取得精准一种聚氨酯加固材料及其2013102发明原始
312013.06.15授权
信息制备方法377760专利取得
3-3-9序取得
权利人专利名称专利号类型申请日状态号方式精准一种无机改性聚氨酯灌浆2013102发明原始
322013.06.15授权
信息材料及其制备方法377455专利取得精准2012207实用原始
33一种地音传感器2012.12.31授权
信息500014新型取得精准2012207实用原始
34一种可拆卸式地音传感器2012.12.31授权
信息506237新型取得精准2008101发明原始
35煤矿顶板动态监测系统2008.08.05授权
信息387798专利取得精准煤柱深部压缩量精密测量2009100发明原始
362009.04.26授权
信息方法和装置201673专利取得精准2007100发明原始
37分体式动态汽车衡2007.04.07授权
信息142676专利取得精准多方位双功能围岩离层监2007100发明原始
382007.01.17授权
信息测报警仪132335专利取得尤洛卡2020220实用原始
39防盗防拆取餐柜结构2020.09.16授权
广东258229新型取得尤洛卡2020213实用原始
40售卖机2020.07.11授权
广东543191新型取得尤洛卡20202111实用原始
41上货限位机构2020.06.16授权
广东23561新型取得尤洛卡2020213实用原始
42微波炉安装结构2020.07.11授权
广东543331新型取得尤洛卡2020209实用原始
43冷凝水收集结构2020.05.29授权
广东483554新型取得尤洛卡2020200实用原始
44加热装置2020.01.16授权
广东934271新型取得尤洛卡2020209实用原始
45安全出货门结构2020.05.29授权
广东 50601X 新型 取得尤洛卡2020208实用原始
46取货平台2020.05.22授权
广东735986新型取得尤洛卡2020201实用原始
47铲饼装置2020.02.17授权
广东789561新型取得尤洛卡2020212实用原始
48压力测量装置及测力系统2020.06.23授权
广东032697新型取得尤洛卡2020201实用原始
49刮糊装置及煎饼机2020.02.21授权
广东 97797X 新型 取得尤洛卡2019207实用原始
50一种家庭蔬菜种植装置2019.5.22授权
广东479585新型取得尤洛卡一种家庭蔬菜种植装置及2019207实用原始
512019.5.22授权
广东其种子模块479354新型取得
3-3-10序取得
权利人专利名称专利号类型申请日状态号方式尤洛卡一种家庭蔬菜种植装置及2019207实用原始
522019.5.22授权
广东其种子支撑装置478258新型取得受让尤洛卡一种可自动起饼的家用智2017202实用
532017.3.23授权黄自
广东能自动煎饼机935703新型伟尤洛卡一种家用智能自动煎饼机2017101原始
54发明2017.3.23授权
广东的铲刀起饼装置764938取得尤洛卡一种可自动落料的家用智2017202实用
552017.03.23授权
广东能自动煎饼机935883新型受让尤洛卡一种家用智能自动煎饼机2017101
56发明2017.3.23授权黄自
广东的刮刀驱动装置764730伟尤洛卡一种家用智能自动煎饼机2017101
57发明2017.3.23授权
广东的定量落料系统764942尤洛卡2018221实用原始
58防泄漏加热装置2018.12.20授权
广东541951新型取得尤洛卡2018221实用原始
59自动加热售卖机2018.12.17授权
广东235617新型取得尤洛卡带传送带功能的加热装置2020202实用原始
602020.2.27授权
广东门体200874新型取得尤洛卡2020200实用原始
61贩卖机消毒结构2020.1.16授权
广东886009新型取得尤洛卡2020200实用原始
62物品在位检测结构2020.1.16授权
广东888409新型取得尤洛卡2018221实用原始
63门密封装置及密封加热器2018.12.17授权
广东223978新型取得尤洛卡蛋液提取设备及食品自动2020201实用原始
642020.02.18授权
广东加工系统824279新型取得尤洛卡2020201实用原始
65下料装置及下料系统2020.02.18授权
广东814648新型取得尤洛卡2020201实用原始
66包装盒2020.01.18授权
广东097804新型取得尤洛卡显示屏幕面板的动态图形2020300外观原始
672020.03.05授权
广东用户界面712430专利取得尤洛卡2020201实用原始
68折叠装置及食品加工设备2020.02.18授权
广东823806新型取得等待尤洛卡20211071发明原始
69一种吊架梁2021.06.25实审
山东27361专利取得提案等待尤洛卡20211071发明原始
70一种地音收集专用锚杆2021.06.25实审
山东28063专利取得提案
3-3-11序取得
权利人专利名称专利号类型申请日状态号方式等待尤洛卡20211071发明原始
71一种矿用自动巡检设备2021.06.25实审
山东27906专利取得提案等待尤洛卡20211054发明原始
72一种矿用风力蓄能电池箱2021.05.19实审
山东85583专利取得提案尤洛卡一种四基点围岩移动传感20211039发明实质原始
732021.04.12
山东器10598专利审查取得等待尤洛卡20211054发明原始
74一种矿用防爆控制器2021.05.19实审
山东79332专利取得提案尤洛卡2021302实用原始
75围岩传感器（四基点）2021.04.12授权
山东043356新型取得尤洛卡2020209实用原始
76一种矿用本安型测量装置2020.06.02授权
山东884583新型取得尤洛卡
山东、中天合一种适用于冲击地压矿井2020220实用原始
772020.09.17授权
创能源的多点位测量应力计450609新型取得有限责任公司尤洛卡2020206实用原始
78一种边坡监测系统2020.04.23授权
山东255359新型取得等待尤洛卡一种适用于冲击地压矿井2020109发明原始
792020.09.17实审
山东 的多点位测量应力计 80367X 专利 取得提案尤洛卡一种矿用本安型冲击地压2020206实用原始
802020.04.23授权
山东应力监测装置264432新型取得尤洛卡一种矿用本安型电池箱及2020206实用原始
812020.04.23授权
山东一种装置255096新型取得尤洛卡2019219实用原始
82一种浮球阀2019.11.05授权
山东046043新型取得尤洛卡2018109发明原始
83一种起吊装置2018.08.15授权
山东297280专利取得尤洛卡一种单轨吊机车及其行走2018213实用原始
842018.08.15授权
山东液压系统135975新型取得尤洛卡一种防爆柴油机用尾气冷20191107发明原始
852019.11.05授权
山东却净化水管14778专利取得尤洛卡一种防爆柴油机用尾气冷20191107发明原始
862019.11.05授权
山东却净化水箱23029专利取得尤洛卡2019105发明原始
87一种可回收大托盘2019.07.01授权
山东849417专利取得
3-3-12序取得
权利人专利名称专利号类型申请日状态号方式尤洛卡一种蓄电池单轨吊机车及2018213实用原始
882018.08.15授权
山东其液压站194865新型取得尤洛卡2018213实用原始
89一种减速机及其制动器2018.08.15授权
山东174861新型取得尤洛卡一种单轨吊机车及其警示2018213实用原始
902019.3.1授权
山东灯装置174876新型取得尤洛卡一种单轨吊设备及其驱动2018213实用原始
912019.3.12授权
山东装置174895新型取得尤洛卡一种单轨吊设备及其制动2018213实用原始
922019.3.5授权
山东装置178330新型取得尤洛卡2018213实用原始
93一种单轨吊驱动装置2019.3.5授权
山东136287新型取得尤洛卡2018213实用原始
94一种单轨吊齿轨驱动装置2019.3.5授权
山东195459新型取得尤洛卡一种锂离子蓄电池单轨吊2018213实用原始
952019.3.12授权
山东机车及其主机195177新型取得尤洛卡一种锂离子蓄电池单轨吊2018213实用原始
962019.4.5授权
山东机车及其控制装置178345新型取得尤洛卡一种单轨吊机车及其加油2018213实用原始
972019.3.5授权
山东系统136770新型取得尤洛卡2018213实用原始
98一种减速机2019.3.12授权
山东136573新型取得尤洛卡一种单轨吊机车及其驾驶2018213实用原始
992019.3.12授权
山东室194901新型取得尤洛卡2018213实用原始
100一种单轨吊齿轨驱动装置2019.4.26授权
山东137487新型取得尤洛卡一种单轨吊机车及其蓄电2018213实用原始
1012019.5.3授权
山东池供电装置194884新型取得尤洛卡2018216实用原始
102一种切削液管理系统2019.5.3授权
山东 78527X 新型 取得尤洛卡2018216实用原始
103一种锚索扩孔钻头2019.5.10授权
山东785265新型取得尤洛卡一种锂离子蓄电池单轨吊2018213实用原始
1042019.5.21授权
山东机车及其分线装置194916新型取得尤洛卡一种基于内置式恒阻器的2016100原始
105发明2019.1.4授权
山东支护装置及其使用方法098297取得尤洛卡一种负载冲击试验系统及2014104原始
106发明2018.9.7授权
山东其使用方法244217取得
尤洛卡 一种恒阻延长锚索和 O 型 2015108 原始
107发明2018.6.19授权
山东封孔器配合支护方法177127取得
3-3-13序取得
权利人专利名称专利号类型申请日状态号方式受让尤洛卡一种启动柴油机的液压马20152113实用
1082015.12.31授权母公
山东达系统86689新型司受让尤洛卡2016209实用
109电液动单轨吊机车2016.8.30授权母公
山东904044新型司尤洛卡一种恒阻变形器及其使用2013106原始
110发明2016.4.13授权
山东方法258563取得受让尤洛卡一种轧花轨道及其控制装2015208实用
1112015.10.27授权母公
山东置380352新型司尤洛卡一种具有抗冲击恒阻性能2015205实用原始
1122015.11.18授权
山东的中空注浆锚杆184232新型取得尤洛卡一种锚杆紧固力状态指示2013106原始
113发明2017.1.18授权
山东垫圈244151取得尤洛卡一种射孔大头注浆恒阻锚2013100
114发明2015.10.28授权
山东杆964500受让尤洛卡一种悬索桥锚碇井工钻孔2013102
115发明2013.7.1授权韩雪
山东综合锚固方法713649峰尤洛卡2014204实用
116 一种 O 型高压封孔器 2014.8.27 授权
山东919256新型尤洛卡一种单轨吊机车电子超速2014204实用
1172014.08.26授权受让
山东检测装置853460新型母公尤洛卡2014205实用
118单轨吊机车行驶控制装置2014.09.11授权司
山东 21283X 新型师凯科
一种增强型堆叠式 CCD 装 2020202 实用 原始
119技、长2020.03.05授权
机仓体593411新型取得春继珩师凯科一种高效双重减震缓冲机2020203实用原始
120技、长2020.03.13授权
构271082新型取得春继珩师凯科一种快速安装锁紧固定装2020202实用原始
1212020.03.04授权
技置547004新型取得师凯科用于车载光电瞄准具的连2020202实用原始
1222020.03.04授权
技续变焦镜头547057新型取得
师凯科 一种 OLED 显示装置的结 2020202 实用 原始
1232020.03.04授权
技构546590新型取得师凯科一种便携式小型伺服稳定2020202实用原始
124技、长2020.03.05授权
平台570335新型取得春继珩
3-3-14序取得
权利人专利名称专利号类型申请日状态号方式师凯科2020202实用原始
125一种两轴伺服转台2020.03.04授权
技547413新型取得师凯科2020202实用原始
126便携式双屏显示控制装置2020.03.04授权
技547540新型取得师凯科2020202实用原始
127一种观瞄制导装置的壳体2020.03.04授权
技547131新型取得师凯科一种双路相机瞄具的探测2020202实用原始
1282020.03.04授权
技器对齐调整工装546868新型取得师凯科2017201实用原始
129瞄制导装置的壳体2017.2.27授权
技 80865X 新型 取得师凯科一种便携式红外性能快速2020203实用原始
130技、长2020.03.13授权
检测装置 27079X 新型 取得春继珩师凯科2020202实用原始
131一种电视测角仪的壳体2020.03.04授权
技532333新型取得师凯科一种近红外电视测角仪的2020202实用原始
1322020.03.04授权
技壳体524144新型取得师凯科
2020203实用原始
133技、长一种反射镜快速调校装置2020.03.13授权
089751新型取得
春继珩师凯科
2020202实用原始
134技、长一种便携型可调节水准器2020.03.09授权
773096新型取得
春继珩师凯科2020202实用原始
135一种电缆插头注胶工装2020.03.05授权
技593337新型取得师凯科2020202实用原始
136一种半径可调的旋转光源2020.03.05授权
技570636新型取得师凯科一种多目标共轭成像分划2020202实用原始
137技、长2020.03.05授权
结构570602新型取得春继珩师凯科一种适应复杂环境的无尾2020202实用原始
1382020.03.04授权
技附短电缆546675新型取得师凯科导弹发射位置与瞄准轴夹2019213实用原始
1392019.08.20授权
技 角偏差检测装置 53673X 新型 取得师凯科2010102原始
140一种斜形码光调制盘发明2010.07.14授权
技259525取得师凯科一种提高分辨率的编码光2013105原始
141发明2013.11.06授权
技调制盘450787取得
师凯科 一种用于调整两路 CCD 对 2019212 实用 原始
1422019.08.07授权
技齐的结构668661新型取得
3-3-15序取得
权利人专利名称专利号类型申请日状态号方式富华宇一种带有减震支架矿用交2019204实用原始
1432019.04.02授权
祺换机380991新型取得富华宇2019204实用原始
144一种矿用电源防爆箱2019.04.02授权
祺381034新型取得富华宇2019204实用原始
145一种列车专用交换机2019.04.02授权
祺380737新型取得富华宇一种适用于车厢覆盖的宽2016214实用原始
1462016.12.27授权
祺频天线413678新型取得富华宇一种矿用一体化本安型综2016214实用原始
1472016.12.27授权
祺合分站539939新型取得富华宇一种车载无线多业务服务2016214实用原始
1482016.12.27授权
祺器537295新型取得富华宇2016214实用原始
149一种矿用防爆智能手机2016.12.27授权
祺403002新型取得富华宇一种便携式质子交换膜燃2019201实用原始
1502019.2.2授权
祺 料电池 86329X 新型 取得富华宇一种车载无限多业务服务2016214实用原始
1512016.12.27授权
祺器537295新型取得富华宇一种列车车载专用节点服2019204实用原始
1522019.4.2授权
祺务器389905新型取得富华宇一种列车车载专用无线服2019204实用原始
1532019.4.2授权
祺务器380756新型取得富华宇2018302外观原始
154呼吸训练器2018.5.18授权
祺309362设计取得山东数2020228实用原始
155分体式取餐柜防盗板结构2020.12.02授权
科704726新型取得山东数2020228实用原始
156便于维护的取餐柜结构2020.12.02授权
科705023新型取得山东数20211051发明实质原始
157储物柜的储物单元2021.05.07
科43247专利审查取得山东数2020100发明转让
158翻炒锅盖及锅组件2020.02.04授权
科794478专利取得等待山东数20211032发明原始
159售卖机取货箱结构2021.03.26实审
科30965专利取得提案山东数2020223实用原始
160出货装置及自动售货机2020.10.23授权
科975238新型取得山东数2020223实用原始
161传送货道及自动售货机2020.10.23授权
科975219新型取得山东数2020223实用原始
162自动售货机2020.10.23授权
科975628新型取得
3-3-16序取得
权利人专利名称专利号类型申请日状态号方式山东数2020223实用原始
163分捡传送装置2020.10.23授权
科975242新型取得山东数货道传送装置及自动售卖2020223实用原始
1642020.10.22授权
科机730724新型取得山东数2020306外观转让
165智能水机（多媒体）2020.11.18授权
科984424专利取得山东数2020307外观原始
166 取餐柜（QCG01） 2020.11.25 授权
科189082专利取得山东数2020307外观原始
167 自动加热售卖机（RSJ01） 2020.11.25 授权
科189078专利取得山东数2020307外观原始
168 取餐柜（QCG02） 2020.11.25 授权
科189006专利取得山东数一种蓄能速动间歇运动装2020202实用转让
1692020.03.09授权
科置715885新型取得等待山东数20201114发明原始
170自动售货机2020.10.23实审
科91110专利取得提案山东数块状物料添加装置和自动2020201实用转让
1712020.02.17授权
科加工设备785594新型取得山东数2020203实用原始
172售卖机2020.03.18授权
科448330新型取得山东数刮抹装置和食品自动加工2020201实用转让
1732020.02.17授权
科设备785607新型取得山东数2020201实用转让
174发热装置及煎饼机2020.02.21授权
科921565新型取得山东数2020201实用转让
175分选装置及鸡蛋供给设备2020.02.18授权
科815265新型取得山东数一种家用智能自动煎饼机2017101发明转让
1762017.03.23授权
科 的刮刀 77052X 专利 取得山东数一种家用智能自动煎饼机2017101
177发明2017.3.23授权转让
科 的刮刀 77052X山东数2020100原始
178翻炒锅盖及锅组件发明2020.2.4授权
科794478取得安冷新2020225实用原始
179一种被动房保温墙体砌块2020.11.03授权
材124502新型取得安冷新2021300外观原始
180托盘冷链箱2021.01.28授权
材628971专利取得安冷新一种组合式冷链保温箱箱2020209实用原始
1812020.05.26授权
材 体以及组合式冷链保温箱 07595X 新型 取得安冷新2020209实用原始
182一种保温板及保温箱2020.05.26授权
材 05904X 新型 取得
3-3-17序取得
权利人专利名称专利号类型申请日状态号方式等待安冷新一种冷链在线温湿度监测2020108发明原始
1832020.08.24实审
材仪的数据存储校验方法597800专利取得提案安冷新2020303外观原始
184医用冷链箱2020.06.30授权
材424685专利取得安冷新20202011实用原始
185一种组合板和路面板2020.01.17授权
材33389新型取得安冷新一种复合式保温板及其所2019224实用原始
1862019.12.30授权
材形成的围护结构394183新型取得安冷新2019221实用原始
187一种医疗保温箱2019.11.29授权
材053026新型取得一种高强度轻型快铺式路安冷新20192114实用原始
188面板及应用该路面板铺设2019.07.19授权
材99473新型取得的路面安冷新一种可拼接的复合保温板2019213实用原始
1892019.08.15授权
材及保温墙体299611新型取得安冷新一种保温设备性能检测装20192119实用原始
1902019.07.25授权
材置75427新型取得中通安冷新一种固固相变材料及其制2019108发明原始
1912019.09.12回案
材备方法640117专利取得实审
山东宇 一种矿用本安型 LED 信号 2020215 实用 原始
1922020.07.28授权
祺灯124347新型取得山东宇2020215实用原始
193一种矿用稳压电源2020.07.28授权
祺124421新型取得山东宇2020215实用原始
194一种矿用本安型读卡器2020.07.28授权
祺124436新型取得山东宇2020215实用原始
195一种矿用无线通信装置2020.07.28授权
祺150623新型取得山东宇2020215实用原始
196一种矿用交换机2020.07.28授权
祺150642新型取得山东宇一种矿用防爆兼本安型交2019208实用原始
1972019.06.06授权
祺 换机 52221X 新型 取得山东宇一种轨道交通对讲操作平2018217实用原始
1982018.10.19授权
祺台005720新型取得
山东宇 一种车载 V0IP 对讲呼叫系 2018217 实用 原始
1992018.10.19授权
祺统用旅客服务器005720新型取得山东宇一种列车车载瞌睡预警装2018217实用原始
2002018.10.19授权
祺置用调节式摄像头016369新型取得山东宇一种列车车载瞌睡预警装2018217实用原始
2012018.10.19授权
祺置安装底座016373新型取得
3-3-18序取得
权利人专利名称专利号类型申请日状态号方式山东宇2018217实用原始
202一种轨道交通调度平台2018.10.18授权
祺016405新型取得山东宇2018216实用原始
203一种轨道交通定位装置2018.10.18授权
祺921630新型取得山东宇2018216实用原始
204一种厂用防爆稳压电源2018.10.18授权
祺921630新型取得
山东宇 一种便于安装的车载 LTE 2018216 实用 原始
2052018.10.18授权
祺基站921679新型取得
成都宇 一种自主可控 1U 机箱的防 2019221 实用 原始
2062019.12.03授权
祺护装置351222新型取得成都宇2019218实用原始
207一种交换机壳体连接结构2019.10.30授权
祺511264新型取得成都宇2019200实用原始
208一种便于组装的交换机2019.01.04授权
祺132507新型取得
（二）发行人的研发投入情况
公司从成立以来，就将科研经费投入列入预算计划，也积极筹措资金保证新技术，新产品的开发经费。报告期内，研发投入情况如下：
年度研发投入（万元）占当期营业收入的占比
2021年1-9月3684.007.62%
2020年5094.339.48%
2019年4783.4010.14%
2018年4760.4110.67%
3-3-19第二节发行人主要风险
一、行业风险
（一）疫情风险
自2020年新冠肺炎疫情爆发以来，全球经济出现了较为明显的波动。全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应，各地采取多种手段防控疫情，导致消费和生产在短期内都受到一定影响，影响范围广泛波及所有地区和多个行业。目前尚无法准确预判后续疫情防控进展、持续时间以及各项防控政策等因素的影响，若下游客户因疫情原因停产或减产，则会对公司经营业绩造成不利影响。
（二）政策风险
国家行业主管部门对相关行业的指导意见，对加快煤矿智慧化进程出台的政策措施，这些会影响公司的短期经营和长期战略。目前国家采取了一系列鼓励政策加快煤矿智能化发展，为智慧矿山装备产业发展提供广阔空间，使本行业迎来一个良好的发展机遇。若国家产业政策发生调整，如对本行业或上下游行业不再持鼓励支持态度，本项目的实施将会被迫调整或终止，公司的发展速度和盈利能力也将受到不利影响。
（三）市场风险近年来，我国正处于经济结构调整期，经济发展进入新常态，经济增长速度有所放缓。我国高度重视“智慧矿山”的发展，相关部门先后出台了多项政策，我国矿山企业智慧化转型进程推进较快，且募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景。但是，未来若出现包括上下游行业在内的市场环境变化，可能会对项目的实现效益情况产生不利影响。
3-3-20二、业务与经营风险
（一）技术研发风险
在下游煤炭行业不断升级的大背景下，客户对于单轨运输系统相关产品的功能、质量、运行稳定性等方面提出了更高的要求，为保持竞争优势，公司需对产品性能及生产加工工艺流程持续进行优化升级；此外，由于煤矿施工环境复杂的特性，针对每个煤矿，公司需要根据客户需求提供定制化的产品，为满足不同类型客户的多样化需求，公司需要不断进行研发投入，丰富产品功能，完善产品体系。公司如果遇到技术研发进度缓慢、技术及产品更新换代速度过快以及技术成果转化不力等不确定性因素，可能导致公司在新技术、新产品研发失败或投入市场的新产品的质量无法满足下游客户的需求，无法如期为公司带来预期的收益，对公司的发展产生不利影响。
（二）原材料价格上涨的风险
公司生产经营涉及钢材、铝材及包括芯片在内的电子元器件等原材料，由于疫情等多方面的原因，原材料价格大幅上涨，直接影响了公司产品成本，对公司的毛利率及盈利水平带来不利影响，公司经营业绩产生较大压力。目前来看，在未来一段时期内原材料价格将仍有可能持续处于高位或继续上涨，会对公司经营业绩产生更大的影响。
（三）人力资源风险
公司能够保持稳定增长离不开优秀的技术、营销以及管理人才构建的高质量人才团队。随着公司业务板块的持续扩张，组织结构和管理体系趋于复杂化，公司对人才的需求在层次和数量上均有所提高，公司面临人才队伍建设不能与公司发展相匹配的风险，亟需培养和引入大量专业的高素质人才。同时，激烈的行业竞争必然会加剧核心技术人才的争夺，若公司不能在职业发展、薪酬福利等方面持续提供有竞争力的待遇，可能会造成核心技术人才的流失，影响公司经营的稳定性和持续盈利能力。
3-3-21（四）经营管理风险
随着公司规模的扩大、业务的扩张，目前公司旗下主要控股或参股师凯科技、富华宇祺、北京子公司、山东子公司、上海子公司、广东子公司、恒天领锐等公司，地域范围涉及长春、北京、泰安、上海、佛山、南京等。公司现有战略规划、制度建设、组织设置、内部控制等方面都面临更高的要求和挑战。如果公司管理层不能适时调整公司的组织结构、管理体系和人才储备以适应公司内外部环境的变化，公司未来可能面临经营管理能力滞后于经营规模增长的风险。
（五）即期回报被摊薄的风险
本次发行完成后，总股本和净资产将比发行前增加。由于募集资金投资项目需要一定的开发周期，项目产生效益需要一定的时间，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果未来公司业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定程度的下降，本次募集资金到位后发行人即期回报存在被摊薄的风险。
（六）子公司富华宇祺经营风险
发行人于2014年1月完成对富华宇祺53.21%股权的收购，在业绩承诺期内因产品涉及行业的形势变化，未能完成业绩承诺，截至2019年末收购时涉及的商誉已全部计提减值。为优化富华宇祺的资产负债结构，提升其盈利能力，助力持续发展，2017年发行人对富华宇祺增资，并与富华宇祺经营团队签订了业绩约定。目前，富华宇祺未完成第一阶段业绩约定，富华宇祺经营团队未能在协议规定时间内完成业绩补偿。发行人公告了增资协议相关内容变更，虽然发行人已经将富华宇祺经营业绩承诺期内业绩反映在合并报表中，并经股东大会审议延长了富华宇祺经营团队业绩约定期限，但若经营未达预期，仍存在无法实现的风险。
此外由于富华宇祺主要采取项目制开展业务，若未来某个业务项目出现客户产品退回或其他导致项目无法顺利完成的因素，可能导致富华宇祺存货出现减值的风险。
3-3-22三、募投项目风险
（一）募集资金投资项目实施风险
公司根据整体发展战略的部署，对拟实施的募集资金投资项目进行了全面、深入、细致的可行性研究和论证，最终确定了本次募集资金投向。募集资金投资项目实施后，将进一步提升公司的经营规模和盈利水平。但是，由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，期间宏观政策环境的变动、行业竞争情况、市场容量发生不利变化等因素会对募集资金投资项目的实施产生较大影响。另外，在项目实施过程中，若发生募集资金未能按时到位、实施过程中发生延迟等不确定性事项，也会对募集资金投资项目的预期效益带来一定的影响。
（二）募集资金投资项目达不到预期效益风险
本次募集资金投资项目的效益测算是基于项目行业政策以及市场环境、市场
需求等因素合理预计业务收入而做出的。实际经营中，项目的市场环境、政府政策可能发生变化，因此，本次募集资金投资项目存在预期效果不能完全实现的风险。
四、与本次向特定对象发行股份相关的风险
（一）审核风险本次向特定对象发行股票尚需取得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等。本次向特定对象发行能否经深圳证券交易所审核通过以及获得中国证监会同意注册存在不确定性，审核通过或同意注册的时间也存在不确定性。
（二）发行风险
本次向特定对象发行的发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走
势、投资者对本次向特定对象发行股票的认可程度等多种内、外部因素的影响，存在不能足额募集所需资金甚至发行失败的风险。
3-3-23（三）证券市场波动风险
公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易，股票价格波动不仅取决于公司自身的盈利水平及发展前景，也受到国家的货币政策、产业政策、行业政策的变化、投资者的心理预期变化以及其他一些不可预见的因素的影响，公司股票价格存在证券市场波动风险。
3-3-24第三节本次发行情况
发行人根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》及其他有关的法律、
法规及规范性文件，向特定对象发行股票。经发行人第五届董事会2021年第三次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过，发行人本次向特定对象发行股票的方案为：
一、发行股票的种类及面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00元。
二、发行方式和发行时间
本次发行股票采取向特定对象发行的方式，在经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会关于本次向特定对象发行同意注册文件的有效期内择机发行。
三、发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投
资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A 股）股
票的法人、自然人或其他投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在经过深圳证券交易所审核通
过并获得中国证监会同意注册后，按照中国证监会相关规定及预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
3-3-25四、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对前述发行价格作相应调整。
最终发行价格将在本次发行经过深圳证券交易所审核通过并获得中国证监
会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，前述发行底价将作相应调整，调整方式如下：
1、分红派息：P1 = P0 - D
2、资本公积转增股本或送股：P1 = P0 / (1+N)
3、两项同时进行：P1 = (P0 - D) / (1 + N)其中，P0为调整前发行价格，D为每股分红派息金额，N为每股资本公积转增股本或送股数，P1为调整后发行价格。
五、发行数量
本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过公司总股本的30%，最终发行股票数量上限以深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册的数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行数量将作相应调整。
六、募集资金数额及用途
本次发行的募集资金总额不超过人民币60000.00万元（含60000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金金额
3-3-26序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金金额
矿用智能单轨运输系统数字化工厂建
147733.5542500.00
设项目
2补充流动资金17500.0017500.00
合计65233.5560000.00
若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
七、限售期
本次发行完成后，发行对象所认购的公司本次发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在上述股份锁定期限内，认购对象就其所认购的本次发行的股份，由于本公司送红股、转增股本的原因增持的本公司股份，亦应遵守上述约定。
限售期满后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
八、上市地点
在限售期届满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
九、本次发行决议的有效期本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。如果公司在该有效期内未取得深交所对本次发行的核准并报中国证监会注册，则本次向特定对象发行决议的有效期自动延长至本次发行实施完成日。
十、本次发行前公司滚存未分配利润的安排
本次发行完成后，本次发行完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后
3-3-27的新老股东共享。
3-3-28第四节本次发行的合规情况
保荐人对发行人发行股票的具体意见说明如下：
一、本次证券发行决策程序
（一）董事会审议通过
2021年9月16日，发行人召开第五届董事会2021年第三次会议，董事分
项表决并一致同意通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
及《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）股东大会审议通过
2021年10月11日，发行人召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了
关于公司向特定对象发行股票的相关议案。
发行人上述决策行为均符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等
有关法律法规、规章及规范性文件的相关规定，除本次发行尚需获得深交所发行上市审核并报中国证监会注册外，公司已就本次发行履行了其他必要的决策程序。
3-3-29第五节保荐机构与发行人存在的关联关系
一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或
其控股股东、重要关联方股份情况经核查，截至2021年9月30日，保荐机构自营业务股票账户持有发行人股票469股，信用融券专户未持有发行人股票，资产管理业务股票账户未持有发行人股票，保荐机构重要关联方持有发行人股票1103782股。
除上述情况外，本保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人控股股东、重要关联方股份的情况。
二、发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、
实际控制人、重要关联方股份情况经核查，截至2021年9月30日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方除可能存在的少量二级市场投资外，不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情形。
三、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥
有发行人权益、在发行人任职等情况经核查，截至2021年9月30日，保荐机构指定的保荐代表人及其配偶、中信证券董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等可能
影响公正履行保荐职责的情形，也不存在持有发行人控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。
四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股
东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况经核查，截至2021年9月30日，保荐机构的控股股东、实际控制人、重要
3-3-30关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互提供异于正
常商业条件的担保或者融资等情况。
五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系经核查，截至2021年9月30日，保荐机构与发行人之间不存在可能影响保荐机构公正履行保荐职责的其他关联关系。
3-3-31第六节保荐机构承诺事项
（一）保荐人已按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本上市保荐书。
（二）保荐人有充分理由确信发行人符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所有关证券发行上市的相关规定。
（三）保荐人有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）保荐人有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理。
（五）保荐人有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异。
（六）保荐人保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查。
（七）保荐人保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）保荐人保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行
政法规、中国证监会及深交所的规定和行业规范。
（九）保荐人自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法
（2020年修订）》采取的监管措施。
3-3-32第七节对发行人持续督导期间的工作安排事项
事项安排在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计
一、持续督导事项年度内对发行人进行持续督导1、督导发行人有效执行并完善防止大根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外股东、其他关联方违规占用发行人资担保若干问题的通知》精神，协助发行人制订、执行有关制源的制度度
2、督导发行人有效执行并完善防止其
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的
董事、监事、高级管理人员利用职务规定，协助发行人制定有关制度并实施之便损害发行人利益的内控制度
3、督导发行人有效执行并完善保障关督导发行人的关联交易按照《公司章程》、《关联交易决策联交易公允性和合规性的制度，并对制度》等规定执行，对重大的关联交易本机构将按照公平、关联交易发表意见独立的原则发表意见
4、督导发行人履行信息披露的义务，
关注并审阅发行人的定期或不定期报告；关注新闻媒体涉及
审阅信息披露文件及向中国证监会、
公司的报道，督导发行人履行信息披露义务证券交易所提交的其他文件
5、持续关注发行人募集资金的使用、定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东
投资项目的实施等承诺事项大会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见
6、持续关注发行人为他人提供担保等督导发行人遵守《公司章程》及《关于上市公司为他人提供事项，并发表意见担保有关问题的通知》的规定保荐机构应督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际
控制人、其他关联机构违规占用发行人资源的制度；督导发
行人有效执行并完善防止董事、监事、高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；督导发行人有效执行并完善
保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及二、保荐协议对保荐机构的权利、履向证监会、交易所提交的其他文件；持续关注发行人募集资
行持续督导职责的其他主要约定金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项；持续关注发行
人为他人提供担保等事项，并发表意见；持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心
技术以及财务状况；根据监管规定，对发行人进行定期现场检查，并在发行人发生监管规定的情形时，对发行人进行专项检查等相关法律及其它监管规则所规定及本协议约定的其他工作
对于保荐机构在持续督导期内提出的整改建议，发行人应会同保荐机构认真研究核实后并予以实施；对于保荐机构有充
分理由确信发行人可能存在违法违规行为或其他不当行为，三、发行人和其他中介机构配合保荐其他中介机构出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈
机构履行保荐职责的相关约定述或重大遗漏等违法违规或者其他不当情形，保荐代表人在履行持续督导职责过程中受到非正当因素干扰或发行人不
予以配合的，发行人应按照保荐机构要求做出说明并限期纠正
3-3-33事项安排
四、其他安排无
3-3-34第八节保荐机构认为应当说明的其他事项无。
3-3-35第九节保荐机构对本次上市的推荐结论
作为精准信息本次发行的保荐人，中信证券根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等相关法律、法规、政策和通
知的规定，由项目组对发行人进行了充分的尽职调查，由内核部进行了集体评审，并与发行人、发行人律师及发行人审计师经过了充分沟通后，认为精准信息具备了《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律法规规定的向特定对象发
行A股股票并上市的条件，本次募集资金投向符合国家产业政策，符合公司经营发展战略，有利于促进公司持续发展。
因此，中信证券同意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
3-3-36（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2021年向特定对象发行A股股票之上市保荐书》之签章页）
保荐代表人：
辛星李靖
项目协办人：
王彬
内核负责人：
朱洁
保荐业务负责人：
马尧
董事长、法定代表人：
张佑君中信证券股份有限公司年月日
3-3-37