麦捷科技:国信证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司
关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市
麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“麦捷科技”或“公司”）2021年度向
特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，对麦捷科技2021年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进行核查，并出具核查意见如下：
一、本次申请解除限售股份的取得情况和公司股本变化情况
1、本次解除限售股份发行情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]821号），并经深圳证券交易所同意，麦捷科技向7名特定对象发行股票157647058股，每股发行价格为人民币8.5元，募集资金总额为人民币
1339999993.00元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用（不含增值税）
9912474.91元后，实际募集资金净额为人民币1330087518.09元。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验并出具了信
会师报字[2021]第ZL10307号《验资报告》。本次向特定对象发行股票的新增股份已于2021年7月16日在深圳证券交易所上市，发行数量为157647058股，发行后公司股本变更为853642794股。
本次发行对象共有7名，除公司实际控制人深圳市特发集团有限公司认购的股份限售期为新增股份上市之日起18个月，其余6名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月，自2021年7月16日起开始计算。
2、公司股本变化情况2021年9月14日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于及其摘要的1议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于核查公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。
2021年10月28日，公司2021年第三次临时股东大会审议并通过了《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2021年12月7日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会决定以2021年12月7日为授予日，向304名激励对象授予756.72万股第一类限制性股票及1135.08万股第二类限制性股票。
在确定授予日之后的资金缴纳、股份登记过程中，有2名激励对象因个人原因放弃认购授予其的部分限制性股票、有4名激励对象因个人原因放弃认购授予
其的全部限制性股票，涉及股份合计9.00万股，其中第一类限制性股票3.60万股，第二类限制性股票5.40万股。本次实际授予并登记的激励对象总人数为300人，实际授予登记第一类限制性股票股份数量为753.12万股。该部分股票已于2021年
12月24日发行上市。公司总股本由853642794股增加至861173994股。
截至本核查意见披露日，公司总股本为861173994股，其中无限售条件流通股为202736384股，占公司总股本的23.54%，有限售条件流通股为658437610股，占公司总股本的76.46%。
二、本次解除限售的股东履行承诺情况1、本次申请解除股份限售的股东为：深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、深圳潇湘君宜资产
2管理有限公司、徐国新、张奇智。
2、承诺内容上述股东承诺自麦捷科技向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起6个月内，不转让或委托他人管理本企业本次认购的麦捷科技股票，也不由麦捷科技回购该部分股份。
截至本核查意见披露日，本次申请解除限售股份的股东严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未对其进行任何违规担保。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日期为2022年1月17日（星期一）；
2、本次解除限售的股份数量为85647058股，占公司股本总数的9.9454%，
实际可上市流通的股份数量为85647058股，占公司股本总数的9.9454%；
3、本次申请解除限售股份的股东共6名，对应32个证券账户；
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:
单位：股序所持限售本次解除本次实际可上市股东名称证券账户名称号股份数量限售数量流通数量
深创投制造业转深创投红土股权投资管理（深圳）
1型升级新材料基有限公司－深创投制造业转型升级395294153952941539529415金（有限合伙）新材料基金（有限合伙）
财通基金－宁波银行－四川璞信产
352941235294123529412
融投资有限责任公司
财通基金－湖南轻盐创业投资管理
有限公司－财通基金安吉87号单470588247058824705882一资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计352941352941352941财通基金管理有
2划
限公司
财通基金－廖志文－财通基金安吉
588236588236588236
112号单一资产管理计划
财通基金－东方证券股份有限公司
－财通基金安吉100号单一资产管470588470588470588理计划
财通基金－江海证券有限公司－财
588235588235588235
通基金玉泉998号单一资产管理计
3划
财通基金－建信理财“诚益”定增
封闭式理财产品2020年第1期－财
117647117647117647
通基金建兴诚益1号单一资产管理计划
财通基金－华鑫证券有限责任公司
－财通基金鑫量4号单一资产管理117647117647117647计划
财通基金－财达证券股份有限公司
－财通基金财达定增1号单一资产352941352941352941管理计划
财通基金－中国银河证券股份有限
公司－财通基金玉泉1055号单一117647111764711176471资产管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第2
117647117647117647
期－财通基金建兴诚鑫2号单一资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金汇盈多策略分级8号集合资产管理计588235588235588235划
财通基金－中国国际金融股份有限
公司－财通基金玉泉添鑫2号单一352941235294123529412资产管理计划
财通基金－东兴证券股份有限公司
－财通基金东兴1号单一资产管理235294235294235294计划
财通基金－首创证券股份有限公司
－财通基金汇通1号单一资产管理117647117647117647计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产
235294235294235294
品－财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第8
117647117647117647
期－财通基金建兴诚鑫8号单一资产管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第9
117647117647117647
期－财通基金建兴诚鑫9号单一资产管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元117647117647117647
4配置混合类封闭式产品2020年第
10期－财通基金建兴诚鑫10号单
一资产管理计划
财通基金－陈灵霞－财通基金天禧
117647117647117647
定增60号单一资产管理计划
财通基金－龚晨青－财通基金哈德
117647117647117647
逊99号单一资产管理计划
财通基金－上海渊流价值成长三号
私募证券投资基金－财通基金玉泉117647117647117647
1080号单一资产管理计划
财通基金－悬铃增强21号私募证
券投资基金－财通基金悬铃1号单117647117647117647一资产管理计划
财通基金－济海财通慧智6号私募
证券投资基金－财通基金玉泉慧智117647117647117647
6号单一资产管理计划
财通基金－西部证券股份有限公司
－财通基金西部定增1号单一资产705882705882705882管理计划
财通基金－谢恺－财通基金理享2
117647117647117647
号单一资产管理计划
财通基金－财信吉祥人寿保险股份
有限公司－传统产品－财通基金玉117647111764711176471泉932号单一资产管理计划小计197647051976470519764705
中国光大银行股份有限公司－华夏华夏基金管理有
3磐益一年定期开放混合型证券投资870588287058828705882
限公司基金
深圳潇湘君宜资深圳潇湘君宜资产管理有限公司－
4588235258823525882352
产管理有限公司君宜祈圆私募证券投资基金
5徐国新徐国新588235258823525882352
6张奇智张奇智588235258823525882352
合计856470588564705885647058
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况本次变动前本次变动本次变动后项目数量（股）比例（增加/减少）数量（股）比例
一、有限售条件股份20273638423.54%-8564705811708932613.60%
5高管锁定股359201014.17%0359201014.17%
首发后限售股15764705818.31%-85647058720000008.36%
股权激励限售股91692251.06%091692251.06%
二、无限售条件股份65843761076.46%8564705874408466886.40%
三、股份总数861173994100.00%0861173994100.00%
五、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；2、本次限售股份解除限售数量、上
市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求和股东的承诺；
3、截至本核查意见出具日，麦捷科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对麦捷科技本次限售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）6（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________________________颜利燕张伟权国信证券股份有限公司
2022年月日
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