汇川技术:华泰联合证券有限责任公司关于深圳市汇川技术股份有限公司向特定对象发行股票之限售股份解除限售的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市汇川技术股份有限公司向特定对象发行股票之
限售股份解除限售的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”或“公司”）2020年向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）对公司向特定对象发行
股票之限售股份解除限售事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况和股本变动情况
（一）本次解除限售股份取得情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市汇川技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1344号），公司向12位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）36732241 股，发行价格为 58.00 元/股，实际募集资金总额为人民币2130469978.00元，扣除各项发行费用人民币
25279425.45元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2105190552.55元。
以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月25日出具
的信会师报字[2021]第 ZI10470 号《验资报告》确认。
本次向特定对象发行的股份已于2021年7月15日在深圳证券交易所上市，本次发行对象认购的36732241股股份自上市之日起六个月内不得上市交易。
本次拟解除限售的12名特定对象获得配售的情况如下：
获配股数获配金额序号发行对象名称
（股）（元）江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合
12327586134999988.00
伙）
1获配股数获配金额
序号发行对象名称
（股）（元）高瓴资本管理有限公司-中国价值基金（交易
26896551399999958.00
所）
3礼仁卓越长青二期私募证券投资基金6896551399999958.00贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有
43448275199999950.00限合伙）
5中信证券股份有限公司2972413172399954.00
6 J.P.Morgan Securities plc 2586206 149999948.00
7广发基金管理有限公司172413799999946.00
8摩根士丹利国际股份有限公司1724310100009980.00
9 UBS AG 3275862 189999996.00
10财通基金管理有限公司2270689131699962.00
WT资产管理有限公司/WT Asset Management
11172413799999946.00
Limited
12友邦人寿保险有限公司-分红88552451360392.00
合计367322412130469978.00
（二）限售股份登记后公司股本变动情况
1、公司向特定对象发行股票新增股份共计36732241股，经登记完成后，公
司总股本为2622023451股。
2、2021年11月30日，因公司第五期股权激励计划首次授予限制性股票对应
的第一种归属价格第一个归属期股份上市，公司股本增加2863500股。
3、2021年12月23日，因公司第五期股权激励计划首次授予限制性股票对应
的第二种归属价格第一个归属期股份上市，公司股本增加9149625股。
4、2021年7月15日至2022年1月14日，因公司第四期股权激励对象第二个行
权期自主行权，公司股本增加1107550股。
截至2022年1月14日，公司总股本为2635144126股，其中有限售条件流通股为393542131股，占公司总股本的14.93%；无限售条件流通股为2241601995股，占公司总股本的85.07%。
二、本次申请解除股份限售的股东承诺情况及履行情况
（一）本次申请解除股份限售的股东承诺情况
2本次申请解除股份限售的股东如下：江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）、高瓴资本管理有限公司-中国价值基金（交易所）、礼仁卓越长青
二期私募证券投资基金、贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）、
中信证券股份有限公司、J.P.Morgan Securities plc、广发基金管理有限公司、摩
根士丹利国际股份有限公司、UBS AG、财通基金管理有限公司、WT 资产管理
有限公司、友邦人寿保险有限公司-分红。上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象所作承诺：
自深圳市汇川技术股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起6个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。
本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、法
规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
（二）承诺履行情况
1、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，无违反上述承诺的情况。
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营
性占用公司资金的情形；公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份可上市流通时间为2022年1月24日（星期一）。
2、本次解除限售的股份总数为36732241股，占公司总股本的1.3939%。
其中，实际可上市流通的股份数量为36732241股，占公司总股本的1.3939%。
3、本次解除股份限售的股东共12名，共对应25个证券账户。本次解除限
售的股份上市流通情况如下：
3实际可
所持限售解除限售实际可上上市流持有股份的序号发行对象股份总数股份数量市流通数通数量证券账户名称
（股）（股）量（股）占总股本比例江苏疌泉毅达融京股权江苏疌泉毅达融京
1并购投资基股权并购投资基金2327586232758623275860.0883%
金（有限合（有限合伙）
伙）高瓴资本管
理有限公司 HHLR 管理有限公
2-中国价值司－中国价值基金6896551689655168965510.2617%
基金（交易（交易所）
所）上海瓴仁私募基金礼仁卓越长管理合伙企业（有青二期私募
3限合伙）－瓴仁卓6896551689655168965510.2617%
证券投资基越长青二期私募证金券投资基金贵州铁路人贵州铁路发展基金
保壹期壹号管理有限公司－贵
4股权投资基州铁路人保壹期壹3448275344827534482750.1309%金中心（有号股权投资基金中限合伙）心（有限合伙）中信证券股中信证券股份有限
52972413297241329724130.1128%
份有限公司公司
J.P.Morgan J. P. Morgan
6 Securities Securities PLC－自 2586206 2586206 2586206 0.0981%
plc 有资金中国银行股份有限
公司－广发聚鑫债1379309137930913793090.0523%券型证券投资基金中国建设银行股份
广发基金管有限公司－广发集
71724141724141724140.0065%
理有限公司丰债券型证券投资基金招商银行股份有限
公司－广发招享混1724141724141724140.0065%合型证券投资基金
8 UBS AG UBS AG 3275862 3275862 3275862 0.1243%
4MORGAN
摩根士丹利
STANLEY & CO.
9国际股份有1724310172431017243100.0654%
INTERNATIONAL限公司
PLC.财通基金－平安银
行－东方国际集团8620786207862070.0033%上海投资有限公司
财通基金－东方证
券股份有限公司－
财通基金安吉1001724117241172410.0007%号单一资产管理计划
财通基金－江海证
券有限公司－财通
1724141724141724140.0065%
基金玉泉998号单一资产管理计划
财通基金－国联证
券股份有限公司－
财通基金天禧定增8620786207862070.0033%
15号单一资产管
理计划
财通基金管财通基金－深圳市
10
理有限公司厚生和投资管理有
限公司－财通基金1724117241172410.0007%厚生和1号单一资产管理计划
财通基金－龚晨青
－财通基金哈德逊
1724117241172410.0007%
99号单一资产管
理计划
财通基金－慧创蚨祥裕己2号私募证
券投资基金－财通
1724117241172410.0007%
基金慧创蚨祥裕己
2号单一资产管理
计划
财通基金－邮储银
行－财通基金优盛
2931032931032931030.0111%
1号集合资产管理
计划
5财通基金－韩国根
－财通基金春江1
3568973568973568970.0135%
号单一资产管理计划
财通基金－西部证
券股份有限公司－
财通基金西部定增1724141724141724140.0065%
1号单一资产管理
计划
财通基金－邮储银
行－财通基金优盛
1034483103448310344830.0393%
多策略分级5号集合资产管理计划
WT 资产管理有限
WT 资产管 公司－WT 中国基
1356896135689613568960.0515%
理有限公司金有限公司
11 /WT Asset （RQFII）
Management WT 资产管理有限
Limited 公司－WT 聚焦中 367241 367241 367241 0.0139%
国基金（RQFII）友邦人寿保友邦人寿保险有限
12险有限公司8855248855248855240.0336%
公司－分红
-分红
合计3673224136732241367322411.3939%
四、本次解除限售前后股本结构变动表
本次股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前本次变动本次变动后股份性质数量（股）比例（+/-）数量（股）比例
一、限售条件流通股39354213114.93%-3673224135680989013.54%
二、无限售条件流通股224160199585.07%36732241227833423686.46%
三、总股本2635144126100.00%02635144126100.00%
注：上表中本次变动前“总股本”为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的2022年1月14日的股本结构表的股份数量。本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、核查意见
6经核查，保荐机构认为：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
2、本次限售股份解除限售的数量和解除限售时间符合相关法律法规及限售承诺。
3、本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整、及时。
综上，保荐机构对汇川技术本次向特定对象发行股票之限售股份解除限售事项无异议。
（以下无正文）7（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市汇川技术股份有限公司向特定对象发行股票之限售股份解除限售的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨阳廖君华泰联合证券有限责任公司年月日
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