莲花健康:中信证券股份有限公司关于莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行部分限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司
关于莲花健康产业集团股份有限公司
非公开发行部分限售股份上市流通
的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为莲花
健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）2020年非公开发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对莲花健康本次非公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型经中国证券监督管理委员会于2020年12月4日下发的《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345号）核准，公司于 2021年 8月向 13名认购对象非公开发行 413977186股人民币普通股（A股），合计募集资金总额993545246.40元，具体情况如下：
序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）锁定期（月）
1周口城投投资有限公司166666666399999998.406
2成都交子东方投资发展合伙企83333333199999999.206业（有限合伙）3芜湖市莲泰投资管理中心（有42000000100800000.0018限合伙）
4长安基金管理有限公司1666666639999998.406
5刘保军1666666639999998.406
上海铂绅投资中心（有限合伙）
6-铂绅二十七号证券投资私募1666666639999998.406
基金
7赵永存1583333337999999.206
8国泰君安证券股份有限公司1250000030000000.006
9陶文涛1250000030000000.006
10薛小华1250000030000000.006
1序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）锁定期（月）
11财通基金管理有限公司875000021000000.006
12 UBSAG 8333333 19999999.20 6
13徐永才15605233745255.206
合计413977186993545246.40-
本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，其中控股股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）所认购的股票限售期为本次发行完成之日起18个月，其余12名认购对象所认购的股票限售期为本次发行完成之日起6个月。
公司本次非公开发行前总股本为1379923955股，发行后总股本为
1793901141股。
本次非公开发行新增股份已于2021年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司非公开发行 A股股票完成后，公司股本总额为 1793901141股，其中有限售条件流通股413977186股，无限售条件流通股1379923955股。
非公开发行限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的限售股持有人为周口城投投资有限公司、成都交子东方投资
发展合伙企业（有限合伙）、长安基金管理有限公司、刘保军、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金、赵永存、国泰君安证券股份
有限公司、陶文涛、薛小华、财通基金管理有限公司、UBSAG和徐永才。本次非公开发行完成后，上述12名发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的12名股东均已履行上述承诺。
四、本次限售股上市流通情况本次限售股上市流通数量为371977186股。
2本次限售股上市流通日期为2022年2月9日。
本次限售股上市流通明细清单：
持有限售股占持有限售股本次上市流通剩余限售股数序号发行对象名称公司总股本的
（股）数量（股）量（股）比例
1周口城投投资有限公司1666666669.29%1666666660
2成都交子东方投资发展合833333334.65%833333330
伙企业（有限合伙）
3长安基金管理有限公司166666660.93%166666660
4刘保军166666660.93%166666660上海铂绅投资中心（有限合
5伙）-铂绅二十七号证券投166666660.93%166666660
资私募基金
6赵永存158333330.88%158333330
7国泰君安证券股份有限公125000000.70%125000000
司
8陶文涛125000000.70%125000000
9薛小华125000000.70%125000000
10财通基金管理有限公司87500000.49%87500000
11 UBSAG 8333333 0.46% 8333333 0
12徐永才15605230.09%15605230
合计37197718620.74%371977186-
五、股本变动结构表
项目本次上市前（股）变动数（股）本次上市后（股）境内自然人持有59060522590605220股份国有法人持有股12500000125000000份有限售条件境外法人（含的流通股份 QFII、RQFII）持 8333333 8333333 0有股份其他33408333129208333142000000
小计413977186-37197718642000000
无限售条件 A股 1379923955 371977186 1751901141的流通股份小计13799239553719771861751901141
合计1793901141-1793901141
3注：上述数据系中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股本结构表数据，持有人类别信息以持有人申报的类别为准，“国有法人持有股份”是指证券账户申报了国有属性的持有人所持有的股份。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有
关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在前次非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见
出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对莲花健康本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
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