得利斯:山东得利斯食品股份有限公司验资报告

山东得利斯食品股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A股）13,331.529万股后
实收股本的验资报告
大华验字[2022]000057号
（-
大华会计师事务所特殊普通合伙）
DaHuaCertifiedPublicAccountantsSpecialGeneralPartnership）
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码：110101482022152000416报告名称：山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）13.331.529万股后实收股本的验资报告
报告文号：大华验字（2022】000057
被审（验）单位名称：山东得利斯食品股份有限公司
会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：其他鉴证业务
报告日期：2022年01月27日
报备日期：2022年01月27日
签字注册会计师：张旭光370600010036，刘子君110101480458
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说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北
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山东得利斯食品股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A股）13,331.529万股后实收股本的验资报告
（截止2022年1月24日）
8目页次
一、验资报告1-3
二、附件
新增注册资本实收情况明细表1-2
注册资本变更前后对照表1
验资事项说明1-3
MOORE大肇合计师事路而大华国际大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86（10）58350011传真：86（10）58350006
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验资报告
大华验字[2022]000057号
山东得利斯食品股份有限公司：
我们接受委托，审验了山东得利斯食品股份有限公司（以下简称
“得利斯”）截至2022年1月24日止的新增注册资本实收情况。按
照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及得利斯
的责任。我们的责任是对得利斯新增注册资本的实收情况发表审验意
见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验
资》进行的。在审验过程中，我们结合得利斯的实际情况，实施了检
查等必要的审验程序。
得利斯原注册资本为人民币504293,500.00元，根据2020年11
月12日得利斯召开的第五届董事会第七次会议以及2020年12月11
日得利斯召开的2020年度第三次临时股东大会决议，并经中国证券
监督管理委员会证监许可[2021]1173号文《关于核准山东得利斯食
品股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意得利斯非公开
发行人民币普通股（A股）不超过15,060万股。
第1页大华验字[2022]000057号验资报告
截止2022年1月24日，得利斯本次非公开发行人民币普通股
（A股）133,315,290.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认
购价格为人民币7.39元，共计募集人民币985,199,993.10元。经此发行，注册资本变更为人民币637.608.790.00元。
经我们审验，截至2022年1月24日止，得利斯共计募集货币资金人民币985,199,993.10元（大写:玖亿捌任伍佰壹拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元壹角整），扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币8,141,698.54元（大写：捌佰壹拾肆万壹任陆佰玖拾捌元伍角肆分），得利斯实际募集资金净额为人民币977.058.294.56元（大写：玖亿柒仟柒佰零伍万捌任贰佰玖拾肆元伍角陆分），其中计入“股本”人民币133,315,290.00元（大写：壹亿叁仟叁佰叁拾壹万伍仟贰佰玖拾元整），计入“资本公积一股本溢价”人民币843.743.004.56元（大写：捌亿肆仟叁佰柒拾肆万叁仟零肆元伍角陆分）。
同时我们注意到，得利斯本次增资前的注册资本为人民币504,293,500.00元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2021]000432号验资报告验证确认。截至2022年1月24日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币637,608,790.00元。
本验资报告供得利斯申请变更登记时使用，不应将其视为是对得利斯验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因
使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
第2页大华验字[2022]000057号验资报告
附件:1．新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本变更前后对照表
3.验资事项说明
小注册会计师计师：90张旭光
（项目合伙人）！中国注册会计师：张旭光
110101480458
刘子君
刘子治
二○二二年一月二十七日
第3页人民币元货币单位：新增注册资本实收情况明细表截至2022年1月24日止山东得利斯食品股份有限公司公司名称：资本的实际出资情况新增注册资长实收资其中：货币出资其中：占新增注册资本比例%4.06513.3910.1513.8653.0549.1413.057.113.054
金额,412,719.0017,848,443.003,531,799.00,142,083.00,059,539.002,178,619.004,059,539.009,472,259.00,059,539.00
占新增注册资本比例%4.0613.3910.151Q263.059.141-121Q18
5,412,719.0017,848,443.0013,531,799.005142083.004059,539.0012,178,619.004059539.009,472,259.004059,539.00
39999.993.41131,899,993.7799,999,994.6137999,993.3729,999993.2189999994.4129999993.2169,999,994.0129999,993.21
E39.999,993.41131,899,993.7799,999,994.6137,999,993.3729,999,993.2189999994.4129999,993.2169,999,994.0129999993.21
认缴新增注册资本5,412,719.0017848,443.0013,531,799.005142,083.004059,539.0012,178,619.004,059,539.009,472,259.004,059,539.00
青岛凡益资产管理有限公司银河资本资产管理有限公司郭伟松李天虹（北京）投资基金管理众石财富有限公司中国国际金融股份有限公司林金涛中国银河证券股份有限公司中信证券股份有限公司
资本的实际出资情况新增注册资长实收资中：币出资其中：占新增注册资本比例%3.0518.363.053.0547.4595.1863.05100.00
4,059,539.0024,479,025.004059,539.00,059,539.00,932,353.00,901,217.004,059,539.00133,315,290.00
占新增注册资本比例%3.0518.363.053.057.453Q193.05100.00
金额4,059,539.0024,479,025.004,059,539.004,059,539.009932353.006,901,217.004,059,539.00133,315,290.009
29,999,993.21180,899,994.7529,999,993.2129,999993.273,400,088.6750.999993.6329999,993.2185,199,993.10
·
29,999,993.21180,899,994.7529999,993.213,999993.21473,400,088.6750,999,993.63629,999,993.21985,199,993.10
认缴新增注册资本东名称4059,539.0024,479,025.004059539.00,059,539.009,932353.00,901,217.004059,539.00133,315,290.00
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）宁聚映山红9号私募证券投资基金财通基金管理有限公司CO.8MORGANSTANLEYINTERNATIONALPLC浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳10号私募证券投资基金诺德基金管理有限公司南京瑞森投资管理合伙企（有限合伙）成都立华投资有限公司合计
人民币元货币单位：注册资本变更前后对照表截至2022年1月24日止山东得利斯食品股份有限公司公司名称：实缴注册资本变更后比例%21.2778.73100.00
金额135,608,790.00502,000,000.00637,608,790.00
本次增加额133,315,290.00133,315,290.00
变更前比例%0.4599.55100.00
金额2,293,500.00502,000,000.00504,293,500.00
长认缴注册资变更后比例%IZZ78.73100.00
金额135,608,790.00502,000,000.00637,608,790.00
更前比例%0.4599.55100.00
金额2,293,500.00502,000,000.00504,293,500.00
股东名称有限售条件的流通股无限售条件的流通股合计
山东得利斯食品股份有限公司截止2022年1月24日验资事项说明
验资事项说明
一、基本情况
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称得利斯）于2007年10月经山东省潍坊市财政
局以潍财国股200730号文批准，于2007年11月26日经商务部以商资批20071979号
文批准，于2007年12月13日在山东省工商行政管理局进行了变更登记，由诸城同路人投
资有限公司、英属维尔京群岛庞海控股有限公司、诸城市经济开发投资公司共同发起设立的
股份有限公司。注册地址为山东省诸城市昌城镇驻地，现持有统一社会信用代码为
91370000750888758G的营业执照。
根据中国证券监督管理委员会于2009年12月11日签发的证监许可[2009]1354号文批准，并经深圳证券交易所同意，得利斯获准首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票6,300万股，每股面值1元，每股发行价人民币13.18元。截止2009年12月28日，得利斯发行募集的资金已全部到位,业经北京永拓会计师事务所验证并出具京永验字[2009]第21007号验资报告。本次发行后，得利斯注册资本增至人民币251,000,000元。
根据得利斯2013年3月20日召开的2012年年度股东大会决议，得利斯以总股本251,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增251,000,000股。截止2013年6月26日，得利斯已将资本公积转增股本，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2013]000186号验资报告。本次转增后，得利斯注册资本增至人民币502000.000元。
根据得利斯2021年5月10日召开的2020年年度股东大会决议，公司实施2021年限制性股票激励计划，由公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员等96名自然人认缴2,293,500元。截止2021年6月15日，得利斯发行限制性股票的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2021]000432号验资报告。本次增资后，得利斯注册资本增至人民币504,293,500元。
二、本次股本的变更情况
根据得利斯2020年11月12日召开的第五届董事会第七次会议以及2020年12月11
日召开的2020年度第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可
验资事项说明第1页山东得利斯食品股份有限公司截止2022年1月24日验资事项说明
[2021]1173号文《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，
得利斯拟非公开发行人民币普通股（A股）不超过15,060万股（含本数）;最终根据发行对
象申购报价情况与本次发行的保荐机构（联席主承销商）协商确定，得利斯本次非公开发行
人民币普通股（A股）133,315,290.00股，每股配售价格7.39元，对应的申购资金为人民
币985,199,993.10元。
得利斯变更前的注册资本为人民币504,293,500.00元，股份总数为504,293,500.00股，每
股面值人民币1.00元，股本总额为人民币504,293,500.00元。本次非公开发行人民币普通股
（A股）后，得利斯的股份总数变更为637608.790.00股，每股面值人民币1.00元，股本总
额为人民币637,608,790.00元。其中有限售条件流通股股本为人民币135,608,790.00元，
占变更后股本总额的21.27%；无限售条件流通股股本为人民币502,000,000.00元，占变更后股本总额的78.73%。
三、募集资金情况
本次发行股票，共募集股款人民币985,199,993.10元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币8141,698.54元，实际可使用募集资金人民币977058,294.56元。其中，计入得利斯“股本”人民币133,315,290.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币843,743,004.56元。
经审核，发行费用明细如下：费用类别收款单位含增值税金额（人民币元）不含增值税金额（人民币元）
承销保荐费用中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司7,045,999.976,647,169.78
审计及验资费用大华会计师事务所（特殊普通合伙）333,900.00315,000.00
律师费用北京市中伦律师事务所800,000.00754,716.98
证券登记费及印花中国证券登记结算有限责任公司深圳税分公司等377,640.95370,094.80
材料印刷费用北京荣大科技股份有限公司58,000.0054,716.98
合计8,615,540.928,141,698.54
四、审验结果
1、得利斯本次发行股票募集的股款为人民币985199,993.10元，中信建投证券股份有
验资事项说明第2页山东得利斯食品股份有限公司截止2022年1月24日验资事项说明
限公司已于2022年1月24日将扣除本次发行承销保荐费用人民币6,925,999.97元后的余款人民币978.273.993.13元汇入得利斯募集资金专户。具体情况如下：缴入日期银行户名开户行名称账号金额人民币元
2022年1月24日山东得利斯食品股份有限公司中国农业银行股份有限公司诸城昌城分理处1544910104000666598.273,993.13
中国工商银行股份有限公司潍坊诸城支行1607004119200260026170,000,000.00
交通银行股份有限公司潍坊诸城支行377899991013000309483320,000,000.00
北京银行股份有限公司西安北客站科技支行20000030385900066951859390,000,000.00
合计978,273,993.13
2、本所已派人前往得利斯的募集资金专户进行银行函证，已收到银行确认函。
验资事项说明第3页国家市场监督管理总局监先
北京市海淀区西四环中路16号
北京
2012年02月09日至长期2021
2012年02月09日机
营业执服
度报告。
主要经营场所
合伙期限
Ⅲ
（I-2）本
州
1Q19
gov.
后
所gsxt。
你
http://www.s
梁春，杨雄
社会信用代
91110108590676050Q
大华会特殊普
统网址：
执净务合伙人经营范围
NK
.
统一
家企业信用信息
画
.
中华人民共和国
《会计师事务所书是有人经财政，准予执行注册会的《会计师事务所执证事发生变动的，，应当向财
g600000
涂改、
政部门交会执业证书》
会计终可注销的，
。二《会师执业不得伪造、
证书序号：计师
执事
业计业事务回财
证师法书应务所《政
》定》当所止计部
业记向或师I制00
证务载财证租执事证
明持部门项部书》出业许务所发机关
政门申请换发
借、转让。
依法审批
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凭证。
--4北京
市海
普通合伙）淀区
西四环中路16号院7号楼12
京财会许可[2011]0101号
执业证书
会计师事
批准执业日期：21月03日rid
特殊普通合
1101014
大华会务计梁春层伙8050%
1
所营业年
首席合伙人：场形执证书编号：批准执业文号：11
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检令格、继续有效一年，
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