南大光电:中信建投关于南大光电向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于江苏南大光电材料股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“南大光电”或“公司”）2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电2020年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进行核查，具体情况如下：
一、公司2020年度向特定对象发行股份概况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1772号）核准，公司于
2021年7月发行新股15290596股，发行价格为每股40.09元，募集资金总额
612999993.64元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净
额为602348978.65元。募集资金于2021年8月2日到位，并已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具“众环验字（2021）1100020号”《验资报告》验证。
本次向特定对象发行股票新增股份于2021年8月19日在深圳证券交易所创
业板上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。公司总股本由406890845股增加至422181441股。
二、本次申请解除限售的股东履行承诺的情况
1、本次申请解除股份限售的股东：
本次申请解除股份限售的股东共计9名，具体名单如下：
序号股东名称
1太平资管-招商银行-太平资产定增36号资管产品2郭伟松
3 UBS AG
4国泰君安证券股份有限公司
5中国银河证券股份有限公司
6诺德基金管理有限公司
7财通基金管理有限公司
8济南江山投资合伙企业（有限合伙）
9中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划
2、上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象承诺：本次发行完成后，发行对象所认购的股票自上市之日起六个月内不得转让。
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除限售股份的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，
公司不存在违法违规为其提供担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年2月21日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为15290596股，实际可上市流通数量为
15290596股，占公司总股本比例为3.6218%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为9名，涉及证券账户总数为20户。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
所持限售本次解除本次实际可序股东名称证券账户名称股份总数限售数量上市流通数号
（股）（股）量（股）
太平资管-招商银
太平资管-招商银行-太平资
1行-太平资产定增498877498877498877
产定增36号资管产品
36号资管产品
2郭伟松郭伟松249189324918932491893
3 UBS AG UBS AG 1247193 1247193 1247193
4国泰君安证券股份国泰君安证券股份有限公司249442494424944有限公司
国泰君安证券股份有限公司723372723372723372国泰君安证券股份有限公司448990448990448990小计119730611973061197306中国银河证券股份
5中国银河证券股份有限公司339236733923673392367
有限公司
诺德基金－东兴证券股份有
限公司－诺德基金浦江66号748316748316748316单一资产管理计划
诺德基金－陆标－诺德基金
498874988749887
浦江139号单一资产管理计划
诺德基金－国联证券股份有诺德基金管理有限
6限公司－诺德基金浦江96号187079187079187079
公司单一资产管理计划
诺德基金－孙明杰－诺德基金浦江78号单一资产管理计249442494424944划小计101022610102261010226
财通基金－云南国际信托有
限公司－财通基金逐鹿1号单249438249438249438一资产管理计划
财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉963号单一资产管理计249442494424944划
财通基金－首创证券股份有
限公司－财通基金汇通1号单149663149663149663一资产管理计划
财通基金－光大银行－中国
124719124719124719
银河证券股份有限公司财通基金管理有限
7财通基金－龚晨青－财通基
公司金哈德逊99号单一资产管理249442494424944计划
财通基金－爱建智赢－证券
投资1号集合资金信托计划－
249442494424944
财通基金安吉114号单一资产管理计划
财通基金－上海爱建信托有
限责任公司－财通基金安吉498884988849888
53号单一资产管理计划小计648540648540648540济南江山投资合伙济南江山投资合伙企业（有限
8374158137415813741581企业（有限合伙）合伙）中金期货有限公司
中金期货有限公司－中金期
9-中金期货-融汇1号106261310626131062613
货－融汇1号资产管理计划资产管理计划合计152905961529059615290596
四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表变动前变动后本次变动增减股份性质比例比例
股份数量（股）（+，-）股份数量（股）（%）（%）
一、限售条件流通股384965169.12-15290596232059205.50
高管锁定股219959205.21219959205.21
首发后限售股152905963.62-152905960.00
股权激励限售股12100000.2912100000.29
二、无限售条件流通股38368492590.881529059639897552194.50
三、总股本422181441100.00422181441100.00
注：本次解除限售后股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司登记为准。
五、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份
解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。公司本次解除限售股份的股东严格履行了其做出的股份锁定承诺；
截至核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏南大光电材料股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
安源周洋中信建投证券股份有限公司年月日