创世纪:2021年年度报告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited
2021年度报告（全文）旗下核心品牌
2022年02月
1广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人蔡万峰、主管会计工作负责人伍永兵及会计机构负责人（会计主管人员）刁海风声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之
“十一公司未来发展的展望”中“公司可能面对的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
公司2022年度的经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，应理解经营计划与业绩承诺之间的差异。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利、不派送
红股、不以资本公积金转增股本。
2广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................2
第二节公司简介和主要财务指标........................................7
第三节管理层讨论与分析..........................................12
第四节公司治理..............................................42
第五节环境和社会责任...........................................67
第六节重要事项..............................................70
第七节股份变动及股东情况.........................................94
第八节优先股相关情况..........................................101
第九节债券相关情况...........................................102
第十节财务报告.............................................103
第十一节商誉减值测试报告........................................249
第十二节审计报告相关信息........................................254
3广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
法定代表人：蔡万峰
二〇二二年二月十八日
4广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
释义释义项指释义内容
创世纪、本公司、公司指广东创世纪智能装备集团股份有限公司
劲胜智能指广东劲胜智能集团股份有限公司，公司2020年7月更名前的简称创世纪投资指深圳市创世纪投资中心（有限合伙），公司控股股东夏军先生之一致行动人劲辉国际指劲辉国际企业有限公司，公司持股5%以上股东深圳创世纪指深圳市创世纪机械有限公司，主营高端智能装备业务，公司的控股子公司赫勒精机指赫勒精机（浙江）有限公司，主营高端智能装备业务，公司的全资子公司无锡市创世纪数控机床设备有限公司，主营高端智能装备业务，深圳创世纪的全资无锡创世纪指子公司
苏州台群指苏州市台群机械有限公司，主营高端智能装备业务，无锡创世纪的全资子公司深圳市华领智能装备有限公司，主营高端智能装备业务，无锡创世纪控股60%的子华领智能指公司
深圳市台群电子商务有限公司，主营高端智能装备的线上销售业务，无锡创世纪的台群电商指全资子公司
宜宾创世纪指宜宾市创世纪机械有限公司，主营高端智能装备业务，深圳创世纪的全资子公司浙江创世纪指浙江创世纪机械有限公司，主营高端智能装备业务，深圳创世纪的全资子公司东莞创群指东莞市创群精密机械有限公司，主营高端智能装备业务，深圳创世纪的全资子公司深圳市创智激光智能装备有限公司，主营高端智能装备业务，深圳创世纪控股51%深圳创智指的子公司
香港台群机械设备有限公司，主营高端智能装备国际贸易业务，深圳创世纪的全资香港台群指子公司
无锡市创群数控机床设备有限公司，主营高端智能装备国际贸易业务，香港台群的无锡创群指全资子公司
深圳市创世纪自动化科技有限公司，主营智能制造服务业务，深圳创世纪的全资子创世纪自动化指公司
金创智指深圳金创智融资租赁有限公司，主营融资租赁服务业务，公司关联法人深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司，主营工业自动化业务，公司控股子公司深圳嘉熠精密指
创世纪持有其23%股权，公司关联法人国家制造业基金指国家制造业转型升级基金股份有限公司
计算机数字控制机床（Computer numerical control）的简称，是一种由过程控制的CNC、数控机床 指 自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行事先设定动作，通过刀具将毛坯料加工
5广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
成半成品、成品、零件
又称钻攻机，一种切削金属的机床，是集切削、钻孔、攻牙为一体、工作效率最快高速钻铣攻牙加工中心指且高精度的机床
主轴为垂直状态的加工中心，其结构形式多为固定立柱，工作台为长方形，适合加立式加工中心指
工盘、套、板类零件
一般指五轴联动数控机床。五轴联动数控机床是一种科技含量高、精密度高、专五轴加工中心指门用于加工复杂曲面的机床，主要应用于航空、航天、军事、科研、精密器械、高精医疗设备等行业
主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心，整体结构是门式框架，由双立柱和顶梁构龙门加工中心指成，中间为横梁，适用于加工大型工件和形状复杂的工件卧式加工中心指主轴水平布置，作旋转主运动，主轴沿床身作纵向运动的加工中心一种金属切削机床，加工时工件旋转，刀具移动切削，主要用来加工外圆、内圆和车床指螺纹等
一种由程序控制的自动化机床、通过刀具切割将毛坯料加工成半成品、成品零件，精雕机指
主要应用在玻璃面板、陶瓷加工、工装模具等行业
是一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，它在制造过程中能进行智能活动，诸如分析、推理、判断、构思和决策等。通过人与智能机器的合作智能制造指共事，去扩大、延伸和部分地取代人类专家在制造过程中的脑力劳动。它把制造自动化的概念更新、扩展到柔性化、智能化和高度集成化
第五代移动通信技术，是最新一代蜂窝移动通信技术，也是继 4G、3G 和 2G 系统
5G 指 之后的延伸，5G 的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提
高系统容量和大规模设备连接
基站 指 5G 网络的核心设备，提供无线覆盖，实现有线通信网络与无线终端之间
5G 基站 指
的无线信号传输
计算机(Computer)、通信(Communication)和消费类电子产品(ConsumerElectronics)
3C 指
三者结合，亦称"信息家电"《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》上市规则指深圳证券交易所创业板股票上市规则运作指引指深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引公司章程指广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程报告期指2021年1月1日至2021年12月31日
元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称创世纪股票代码300083公司的中文名称广东创世纪智能装备集团股份有限公司公司的中文简称创世纪
公司的外文名称（如有） Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited
公司的外文名称缩写（如有） Create Century公司的法定代表人蔡万峰注册地址广东省东莞市长安镇上角村注册地址的邮政编码523878公司注册地址历史变更情况不适用办公地址东莞市东城区伟丰路劲胜智能制造产业园行政办公楼办公地址的邮政编码523007
公司国际互联网网址 http://www.gdcci.com
电子信箱 ir@januscn.com
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名周启超陈文娟、李儒谦联系地址东莞市东城区伟丰路劲胜智能制造产业园行政办公楼
电话0769-82288265
传真0769-85075902
电子信箱 seven.zhou@ccieg.com.cn chenwenjuan@ccieg.com.cn、liruqian@ccieg.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室
四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场6楼
签字会计师姓名刘文华、王培
7广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 A 区 22A03 室 郭西波、黄自军 发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因：会计政策变更、会计差错更正
单位：元
2020年本年比上年增减2019年
2021年
调整前调整后调整后调整前调整后
营业收入（元）5261746246.013475381153.783425648626.0253.60%5439269237.635425646071.20
归属于上市公司股东的净利润（元）500162251.95-694998463.64-697490593.63171.71%12575045.193070983.72归属于上市公司股东的扣除非经常性损
380487520.22-761064813.66-766104879.65149.67%-204659398.64-214163460.11
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）337847011.27182982296.60182982296.6084.63%-324897975.50-324897975.50
基本每股收益（元/股）0.34-0.49-0.49169.39%0.010.01
稀释每股收益（元/股）0.34-0.49-0.49169.39%0.010.01
加权平均净资产收益率18.95%-28.76%-28.83%47.78%0.46%0.11%
2020年末本年末比上年末增减2019年末
2021年末
调整前调整后调整后调整前调整后
资产总额（元）8859446534.887576899295.037617435188.7916.30%7328386202.477336777640.61
8广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
归属于上市公司股东的净资产（元）3136475093.122071622457.462080328502.6650.77%2772966664.892769756182.02
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：
1、会计政策变更的情况：
（1）2021年3月17日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，中国财政部2018年12月7日发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号）相关准则要求，对公司原会计政策进行合规性变更。本次会计政策变更系根据财政部发布的相关通知和规定进行的合规性变更，不会对公司的财务报表产生重大影响。具体情况详见公司2021年3月17日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。
（2）2021年4月24日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，公司根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，拟对投资性房地产的计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。公司本次会计政策变更会导致公司所有者权益及净利润等会计指标发生变化，但不会产生实际现金流，不会对公司实际盈利能力产生重大影响。具体情况详见公司2021年4月27日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-039）。
2、会计差错更正的情况：公司在实施审计工作过程中，经充分对照《企业会计准则》相关规定并复核校对财务数据，发现前期财
务报表存在需更正的会计差错。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》，公司对其进行了相应调整。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-074）。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
9广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
□是√否截至披露前一交易日的公司总股本
截至披露前一交易日的公司总股本（股）1543176379
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.3241
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入1140437828.941202360429.951775626397.741143321589.38
归属于上市公司股东的净利润134515912.50116101255.39158933172.3890611911.68归属于上市公司股东的扣除非
113170048.2470532371.69149693280.4847091819.81
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-198896984.36118341164.21381599409.8136803421.61
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
10广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
项目2021年金额2020年金额2019年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
2078760.80-32861678.6068856810.55的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定83035872.2670030094.3185269295.27额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益13503447.9638189248.7980271715.29除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资13934734.501876976.5310124023.69产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回15218169.322258587.2618579681.74采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
4357401.773397248.00
产公允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出15299839.77-1650284.10-6430520.28
减：所得税影响额27198564.5112040777.8539033302.41
少数股东权益影响额（税后）554930.14585128.32403260.02
合计119674731.7368614286.02217234443.83--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
11广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2021年8月19日，国资委党委召开扩大会议，强调要把科技创新摆在更加突出的位置，推
动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。
其中，工业母机被誉为“大国重器”，是制造机器的机器，也被称为工业机床，是中国制造高端突破的重点领域。
在全球市场中，机床市场长期被日、德、美三国占据较大市场份额。我国机床行业核心零部件对外依存度较高，整机配套的中高档功能部件大量依赖进口，因此，迅速提高国产数控机床功能部件制造水平，加快国产数控机床功能部件自主化、国产化进程至关重要。
随着下游产业的升级，对机床加工精度和效率、稳定性等要求越来越高，对中高端产品的需求越来越突出，更新升级的需求旺盛。中国机床市场结构升级将向自动化配套、客户定制化和普遍升级的方向发展，产品将从普通机床升级为数控机床、低端数控机床升级为中高端数控机床，并进一步向高端化、集成化、服务化、自主化方向发展。国产中高端数控机床在存量更新、进口替代及下游行业景气的大背景下，有望迎来加速发展。
机床的一般产品寿命约为10年，但在重型切削下长时间工作的机床寿命为7-8年。中国机床行业的上一个销售高峰是在2011年前后，根据10年左右的寿命和更新周期判断，2020年将是机床行业10年周期的拐点，从2021年开始将进入更新换代的起点。
2021年以来，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济保持稳步恢复。在良好的宏
观经济条件下，机床工具行业延续2020年下半年以来的恢复性增长态势，市场需求持续增加，进出口大幅度增长，机床工具行业运行持续保持向好趋势。中商产业研究院预测，2025年我国数控机床产业规模将达4056亿元。前瞻产业研究院预测，中国目前已成为全球最大机床生产国和消费国，预计2024年国内市场规模将超过5700亿元。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）高端智能装备业务概述公司核心主业为高端智能装备业务，定位为“行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”，立足于中高端数控机床产业，为广大用户提供高可靠性、高性价比、具备综合竞争优势的数控机床产品和优质服务，成就客户工业梦想。
12广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
数控机床产业具有技术密集、资金密集、高技能人才密集的特点，随着国内装备制造业的快速发展及进口替代加速，市场对作为“工业母机”的中高端数控机床需求不断增大，对产品在高精度、高速度、高效率、高稳定性等方面也提出了更高要求。
公司数控机床业务具有完整的研、产、供、销、服体系，主要产品面向高端数控机床领域、新能源领域（包括新能源汽车、电池外壳、光伏、风电等诸多领域）、通用领域（包括
5G产业链、汽车零部件、模具、医疗器械、轨道交通、航空航天、石油化工装备、船舶重工等诸多领域）、3C供应链的核心部件加工。
公司产品门类齐全，涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域，是国内同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一，能够为客户提供整套机加工解决方案。
（二）高端智能装备业务主要产品
2017年后，公司借助在3C领域的人才储备、技术积累、品牌影响力、供应链管理和规模
化制造优势，加快在通用机床领域的布局，并集中资源重点打造立式加工中心系列产品，实现了连续实现了多年销售倍数增长。
近年来，随着中国制造业的不断迭代升级，国内许多产业对高端、高精密机床的需求也越来越旺盛。随着国际贸易形势不断趋于复杂，国内产业对自主高端机床品牌和产品的呼声也越来越高，为了顺应客户的需求和时代的需要，公司审时度势，快速响应市场，推出高端机床品牌“赫勒”。
1、高端系列产品
（1）五轴加工中心
2021年，立式五轴系列机床开始批量下线，工件一次装夹即可完成复杂零件多面加工；
突破了五轴加工中心研发制造难点，具备高精度，高效率，高稳定性等特点，广泛应用于3C零部件、VR眼镜、医疗器械、汽车零部件、船舶、航空等领域零件加工和模具加工。
13广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
图3-1五轴加工中心系列产品及应用图示
2、通用系列产品
通用系列产品是公司业务增长的关键驱动力，公司自2017年以来，持续在通用机床领域进行研发投入，借助多年积累的人才储备、技术积累、品牌影响力、供应链管理和规模化制造优势，加快在通用机床领域的布局，并集中资源重点打造立式加工中心系列产品，实现了连续四年销量翻番。未来，公司将持续加大在通用机床领域的技术、研发、产能、营销等投入，为公司做大做强奠定坚实基础。
（1）核心产品——立式加工中心（V系列）
2021年，立式加工中心出货量超过10000台，位居国内行业之首。多年来，公司坚持“高品质、高性价比”的理念，通过科技创新回报客户，降低客户使用成本，推出T-V856S、T-V1165S等一批深受市场青睐、在行业内引起较大反响的超级爆款立加，为下游制造业企业的自动化、智能化、数字化转型和提效降本做出了积极贡献。
T-V856S线轨型立式加工中心，采用了高精度的滚柱线轨及滚珠丝杠，让机床具有更好的动态响应性，可以实现高速高刚性切削，在5G、新能源汽车、精密零件、五金、汽配、医疗器械行业得到广泛应用，已成为广大机加工客户们的“梦想之机”。
14广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
图3-2立式加工中心系列产品及应用情况图示
（2）通用系列其他产品
通用系列产品下游应用领域广泛，为满足不同细分领域多样化的加工需求，除核心产品立式加工中心外，公司对通用系列产品进行了多序列的技术和产品布局，涵盖龙门加工中心系列、卧式加工中心系列、数控车床系列等，并在汽车零部件、自动化设备及机器人、机械加工、模具加工、零件加工、航空航天、轨道交通、医疗器械等领域广泛应用。
a.龙门加工中心系列
专为高效率高精密产业研发设计，主要适用于钻、铣、攻丝、镗孔、3D弧面加工，广泛用于汽车、机车等领域大型精密零件加工和精密模具加工等。
图3-3龙门加工中心系列产品及应用情况图示
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b.卧式加工中心系列
主要应用于汽车、能源、信息、工程机械、模具等行业零件的精密加工，特别适合于各种异型零件、高精度箱体类零件的加工。工件一次装夹可完成多面的铣、钻、镗、扩、铰、锪、攻丝等多种工序加工，显著提高加工效率。
图3-4卧式加工中心系列产品及应用情况图示
c.数控车床系列
数控卧式车床是双坐标两轴联动、半闭环数控机床。机床机、电、液一体式布局，采用全封闭防护罩，拉门向左开，旋转操纵台位于右端固定防护罩上，操作方便。机床功能强，精度高，布局合理，造型美观，易于操作，维修方便。
图3-5数控车床系列产品及应用情况图示
16广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
3、3C系列产品
3C系列产品是公司的传统优势产品，为满足平板、PC、Watch、手机等3C产品相关金属
及非金属结构件的精密加工需求，2010年起，公司快速布局该领域，通过技术研发突破，营销牵引，规模化制造，不断推动进口替代，并在产品综合性能、技术水平、性价比和本地化服务等方面积累了多重优势，核心产品高速钻铣攻牙加工中心系列产品累计交付量超过
80000台，基本实现在核心用户端的全面覆盖，具有较强的品牌影响力和市场竞争力。
（1）核心产品——高速钻铣攻牙加工中心
自钻攻机产品2011年面市以来，公司通过不断技术创新，应用端优化，数据分析、测试对比，总结技术经验，持续推进产品迭代，提高产品综合性能，目前该系列产品已升级至第六代。
2021年以来，针对钻攻机产品，公司基于在技术端和商务端的快速应对能力，在传统3C
应用领域的基础上，积极推进3C产品的非3C化应用，面向新兴领域市场旺盛的需求，积极开拓无人机、电子烟、VR/AR硬件、智能家居、高端医疗、新能源汽车等相关零部件的金属加工领域，使公司发展赛道进一步拓宽，成为公司3C业务的重要补充。
图3-6高速钻铣攻牙系列产品及应用图示（第六代）
（2）3C系列其他产品
除钻攻机产品外，公司在其他金属加工领域及玻璃、陶瓷等非金属材质加工领域也积极进行产品储备与布局，如精雕机系列、热弯机系列、走心机系列产品等，随着3C产品相关玻璃、陶瓷材质结构件加工需求的增加，公司相关产品需求有望迎来增长。
（三）高端智能装备业务经营模式
1、采购模式
17广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
供应链环节是公司现有发展模式中的关键环节，经过多年的发展，公司已拥有由战略供应链、标准件供应链、非标定制供应链构成的完整供应链体系，并进行全生命周期管理，有力支撑供应链保障体系安全、稳定、高效地运行。
公司通过战略采购、规模化集采、定制化采购、委托加工等多种方式，确保核心部件的稳定供给，实现成本控制、质量保证、交付保障等关键目标。目前，在数控系统、丝杆、线轨、精密轴承等方面，公司主要通过向进口品牌供应商进行战略采购或规模化集采，并积极推动关键核心部件的进口替代；在主轴、刀库、转台、电机等方面已实现自主化；在铸件、
钣金等方面，公司通过规模化集采、标准距离配送等方式实现配套供应保障。
2、营销模式
公司采用直销与分销相结合的销售模式。
通用领域由于下游行业分布较广且客户分散，公司在直销的基础上，积极尝试分销代理模式。
3C领域由于客户多为战略客户或大客户，一般以直销模式为主。在现有销售模式下，公
司能够进一步贴近市场，实现快速布局、渠道下沉，在服务能力、反馈速度、属地化竞争、远程管控等方面赢得优势。
在售后服务方面，公司始终秉承“全心全意、及时、高效、低成本、增值、服务好每个客户到永远”的宗旨，为客户提供行业领先的、本地化优势突出的、极致的售后服务，及时响应客户售后服务需求，不断提高品牌影响力和美誉度。
3、生产模式
公司的生产“以长期规划与短期销售规划”结合的滚动管理模式，管控销售及生产交付；
模块化、标准化推进技术研发及产品设计；同时，依据客户需求或者依据客户产品做定制化开发。
（四）公司市场地位数控机床业务是公司目前唯一核心主业。
公司自成立以来，高端智能装备业务发展势头良好，发展质量全面提升，已发展成为国内机床行业的龙头企业。
在3C供应链领域，公司自以钻攻机进入市场后，不断加快技术创新，钻攻机已迭代到第七代，核心产品部分性能超越国际一线品牌，能够实现进口替代，逐渐形成集技术、品牌、综合性能、集采优势、产销规模、服务能力等方面为一体的综合优势。截至目前，公司高速钻铣攻牙加工中心系列产品累计交付超过80000台，市占率领跑行业。
18广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
在通用领域，由于下游行业分布广泛，机床企业竞争较为充分，规模企业较少。公司自
2017年进入通用领域以后，凭借在3C领域积累的技术、产品、品牌、市场等优势，将其复制
在通用领域的系列机型上，后发先至，自2019年起，出货量连年翻番，2021年全年，立式加工中心出货量超过10000台，夯实行业领先地位。
未来，公司将努力凭借较强的技术和品牌实力、良好的市场口碑、高性价比的产品、本地化的售后服务优势，加快市场占有率提升及产品高端化的步伐。通用机床是公司未来发展的战略重点，公司将持续加大相关研发投入力度，提升我司产品在通用领域的市场占有率。
三、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力无重大不利变化。
未来，公司将立足核心主业高端智能装备业务，深耕中高端数控机床领域市场。在通用设备领域、3C领域不断巩固市占率和规模，在高端数控机床领域、新能源领域不断拓展新赛道，提高公司核心竞争力。
（一）具备持续竞争力的技术研发创新能力
目前公司研发人员近500人，具备行业领先的自主研发能力，同时，公司加大国内知名高校优秀毕业生的引入力度，加大中长期技术人才储备。公司在注重研发的同时，积极推动相关知识产权成果的申请和保护，公司被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”。截至2021年12月31日，公司共拥有有效专利697件，其中发明专利40件，实用新型526件、外观设计专利131件；累计获得计算机软件著作权61件。
公司始终坚持“技术是根本”的战略定位，高度重视研发体系的建设和研发人才的培育，并以此推动研发技术创新。公司依托“一站一室两中心”（深圳市院士工作站、智能精密加工关键技术工程实验室、广东省工程技术研究中心、深圳市企业技术中心）四个高端
研发创新平台，并在深圳、苏州两地设立企业技术中心，围绕提升产品核心竞争力、提高产品性价比、降低产品综合成本，以及基于未来需求的前瞻性开发等四个方向，积极投入资源、持续研发。
公司已成功研发出五轴联动数控机床等高档数控机床，在五轴联动加工中心、卧式镗铣加工中心、高速龙门加工中心等产品领域逐渐形成竞争力，努力推动五轴联动等高端装备国产化进程。
在具体研发方向上，公司围绕高精度、高速度、高效率、高稳定性数控机床产品，持续开展技术攻关与研发。
在高精度方面，公司围绕误差控制，从几何误差、运动误差、热误差等方面持续提升精度，特别是在热误差控制方面，通过实验和验证对比分析，以及利用云技术、大数据技术掌
19广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
握不同结构件随时间、温度、环境变化的规律，不断优化机床结构设计，一方面采取“堵”——抑制热延伸结构，选择不同材料和采用润滑技术、中空冷却技术等减少发热和快速传导热量，另一方面采取“补”——利用云技术、大数据技术、数字控制技术等进行热位移补偿。公司在H系列立式加工中心产品中成功解决了热位移技术难题。
在高速度方面，公司强化在高速进给系统方面的研发。一方面，加强高速直线电机驱动技术的研究应用，取代传统伺服电机和滚珠丝杠驱动，简化传动系统，缩短传动链，实现高动态性能；同时开发了多款直线电机高速机床，显著提高快移速度、切削速度，动静性能更稳定；另一方面，强化加工运行速度的研究，通过分析加工工艺、加工材料、加工刀具、加工程序，确定最佳加工参数，进而匹配机床最佳运行参数，如主轴转速、进给速度等。
在高效率方面，创世纪致力于不断提升产品加工效率。
在高稳定性方面，长期以来，公司通过工程验证、应用技术验证和用整机环境模拟分析，利用大数据、仿真模拟技术等进行分析验证，切实发现影响机床稳定性、可靠性的薄弱环节和因素，进而改善提高。如在稳定性测试方面，持续开展机床抗扰度测试、机床加工振动测试、机床各部件的刚度和固有频率测试、主轴轴心轨迹和阶次测试、机床部件的盐雾和浸泡
试验、机床与电子部件的电磁兼容性测试、铸件的拉力测试、坦克链寿命测试、核心元素化
学成分含量测分析、机床模态试验研究、机床切屑力测试、机床结构有限元分析等，不断提高机床稳定性。
（二）较高的品牌美誉度和客户认可度在十多年数控机床业务发展进程中，公司始终追求卓越的匠心精神，深刻牢记“品质就是尊严”的产品使命，持续传承“我们一直用心，努力做到更好”的企业文化精神，用优良的品质塑造品牌，用高性价比的产品夯实品牌，用贴心的服务提升品牌，用真心呵护品牌，先后荣获“深圳市市长质量奖”、“深圳质量百强企业”、“深圳市科学技术进步奖”等多项
质量与品质殊荣。公司核心商标“台群Taikan”、“宇德Yuken”被评为广东省著名品牌，在行业内具有较高的品牌美誉度。
经过不懈的努力，公司的中高端数控机床产品与服务获得了诸多一线客户的高度认可，比亚迪电子、富士康、领益智造、蓝思科技、欧菲光、长盈精密、中国中车、上汽通用、中航工业等多个知名用户成为公司产品的重要客户。
（三）安全、高效的供应链保障体系
在公司成熟的精密制造模式下，为确保公司制造环节的绝对安全与可控，公司持续打造安全、高效的供应链保障体系，实施全生命周期管理，特别在供应商管理方面，公司从供应商开发与入围，供应商质量、评价与淘汰等方面，强化对“人”的管理，在供应物料管理方面，公司重点围绕成本、质量/品质、交付准时度、退库效率等方面，强化对“物”的管理，
20广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
打造公司与供应商命运共同体，形成共赢、健康、可持续、可信赖的购销伙伴关系。
（四）完善的销售布局
公司始终坚持“市场是龙头”的战略定位，致力于培养和打造“狼性”营销团队，强化销售引领作用。在渠道布局方面，公司坚持国内国外一盘棋，在推动国内重点销售区域与一般销售区域互补发展的基础上，持续加强国外渠道的开发；在销售模式方面，以市场特点和客户需求为导向，实施直销与分销代理相结合的销售模式；在销售策略方面，最大化贴近市场，实时关注与分析行业政策与市场供给需求的变化，积极制定中长期销售策略与短期执行计划，强化销售“大脑”作用；在服务协同方面，为及时、快捷地服务客户，公司在内部组织、管理和机制上推行“营服一体化”模式，不断提高客户满意度。
四、主营业务分析
1、概述
2021年是我国“十四五”开局之年，也是中国资本市场深化改革的关键一年。报告期内，
按照董事会年初制定的各项工作部署，深入贯彻以“一个中心两个基本点”的战略纲要，在以公司管理层的领导下，经过全公司上下共同努力，实现在高基数上的高增长，统筹拓展多渠道创收项目，降低采购成本，增加供应链韧性，缩短生产周期，促进数字化的高效发展。
2021年，公司各项工作均稳步推进，上述措施的有力实施，有效保障了公司业绩得以快速健康发展。
面对行业日趋成熟，竞争日益激烈的现状，公司积极采取多种措施跟紧行业新发展趋势、应对国内外市场需求变化，2021年全年实现营业收入52.62亿元，同比增长53.60%；实现归属于上市公司股东的净利润5.00亿元，同比增长171.71%；经营活动产生的现金流量净额3.38亿元，同比增长84.63%。
报告期内，公司主要经营管理工作具体如下：
（一）大力探索技术创新，加快技术升级步伐。
2021年，公司坚持以创新驱动发展的战略指引，全年研发投入达2.21亿元，全年知识产
权立项申请86件，其中软著25件，专利61件，较2020年同比增长52.5%，授权47件，较去年同比增长161.11%。受益于国家制造业转型升级推进和国内数控机床行业的迅速发展，公司快速瞄准高端机床市场需求，自主研发V-200U、V-400U、V-650U五轴加工中心，及HMC-63双交换卧加机型，并在高端机型测试及应用方面取得巨大进展。在钻攻、卧加、车床等系列机型中，推出9款研发新机型上市。
（二）大力拓展核心产品市场，实现利润稳步增长。
公司持续巩固3C领域的市场份额，积极开拓电子烟、无人机、自动化、AR/VR硬件设备
21广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
等新领域应用；报告期内，公司钻攻机产品在3C领域持续渗透核心客户，不断扩大客户群和产品群，提高市场占有率，钻攻机2021年出货量超过10000台。自公司成立至今，钻攻机累计出货量已超过80000台，再次夯实行业领先地位。
与此同时，公司推进直销与分销、线上与线下相结合的全生态营销模式，通用机型在多个应用领域的持续渗透，公司的卧式加工中心、龙门、车床出货量同比显著提升，形成了较强的市场和品牌效应。通用机领域收入较去年同期大幅增长，从而带动公司利润实现增长。
公司高端智能装备业务延续了2020年以来的高增长态势，3C产品销售稳步增长、通用机型业务规模倍数增长，成为公司业务增长的关键驱动力。
（三）拓宽融资渠道，保障公司长期发展的资金需求。
为满足公司高端智能装备业务发展需要，公司顺利完成向特定对象发行股票的再融资项目，募集资金净额3.90亿元；并成功引入国家制造业基金投资入股深圳创世纪，融入资本金5亿元；夯实了公司主业发展，增强了核心竞争力，为公司长期发展的资金需要提供强有力支持。同时采用定增的融资形式，在满足业务发展的需求上，有效降低了公司财务成本。
（四）持续提升规范运作水平，保障公司高质量发展。
2021年，是中国资本市场深化改革的关键一年，新证券法进一步落地，监管层严把上市
公司质量关，要求上市公司提高信息披露质量，强化公司治理，推动上市公司高质量发展。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的各项法规、规范性文件，修订完善《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》等内部控制制度；强化“三会一层”治理沟通机制，发挥独立董事、监事的外部监督作用；落实内部审计各项工作要求，压实内部审计的内部监督责任；强化投资者日常沟通，提高信息披露质量和公司透明度，准确、及时地传递公司信息，保护利益相关方知情权。
（五）践行“人才强企”战略，打造最佳雇主品牌形象。
2021年，公司坚定地践行“人才强企”战略，进一步完善了职业经理人管理团队。同时，
在人才引进方面，公司把握“后备人才校招＋紧缺人才社招”相结合的原则，继续加大人才引进力度，特别是优秀应届毕业生的引入，为公司发展储备人才，公司员工学历水平和综合素质进一步得到提升。在人才培养方面，公司成立了创世纪商学院，建设人才选育体系，强化组织纪律要求；积极引进优质培训学习资源，组织不同类型、主题的培训活动，加强全员业务、技能和知识培训，提高全员履职水平，切实做好人才培养工作。
2、收入与成本
（1）营业收入构成营业收入整体情况
22广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
单位：元
2021年2020年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计5261746246.01100%3425648626.02100%53.60%分行业
高端智能装备5197814246.7798.78%3044252336.3588.87%70.74%
其他63931999.241.22%381396289.6711.13%-83.24%分产品
数控机床（销售）5122689536.8397.36%2960866967.4386.43%73.01%
其他业务、产品139056709.182.64%464781658.5913.57%-70.08%分地区
境内4969592250.0094.45%3359129411.9798.06%47.94%
境外292153996.015.55%66519214.051.94%339.20%分销售模式
直销4913066211.3893.37%1692404980.6649.40%190.30%
经销348680034.636.63%1733243645.3650.60%-79.88%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减年同期增减分行业
高端智能装备5197814246.773640912915.2329.95%70.74%64.46%2.67%分产品
数控机床5122689536.833587639695.8629.97%70.16%70.01%0.06%分地区
境内4969592250.003482824243.9229.92%45.78%30.62%8.14%
境外292153996.01198955852.6531.90%339.20%360.17%-3.10%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否行业分类项目单位2021年2020年同比增减
销售量台250931650152.07%
通用设备制造业生产量台257692139520.44%
库存量台974290667.46%
23广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
说明：2021年度，行业需求旺盛，数控机床需求大幅上升，公司销售订单饱满，销售量、生产量较上年增长。销售量含外购、经营租赁模式出租、出租转销售；生产量含外购462台。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成行业和产品分类
单位：元
2021年2020年
行业分类项目占营业成本同比增减金额占营业成本比重金额比重
原材料3515033812.5696.54%2084959589.3696.21%68.59%通用设备制造业
人工工资64269394.781.77%53538465.862.47%20.04%
单位：元
2021年2020年
产品分类项目占营业成本同比增减金额占营业成本比重金额比重
原材料3461713542.5496.49%1983118624.8796.10%74.56%
数控机床（销售）
人工工资65205351.471.82%53137673.872.58%22.71%
说明：报告期内，公司产销规模大幅提升，规模效应进一步显现，人工成本下降。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
报告期内，公司因业务发展需要，于2021年3月26日设立香港台群机械设备有限公司、2021年4月12日设立深圳市台群电子商务有限公司、2021年4月12日设立无锡市创世纪数控机床设
备有限公司、2021年5月10日设立深圳市华领智能装备有限公司、2021年6月7日设立无锡市创
群数控机床设备有限公司、2021年9月28日设立东莞市恒美精密科技有限公司、2021年12月27日设立赫勒精机（浙江）有限公司，自设立日期纳入合并范围；因业务整合需要，经总经理办公会决议，于2021年8月注销黄石市劲胜电子科技有限公司，自注销日起不再纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
24广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）1603607528.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例30.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1第一名422513721.008.03%
2第二名400653245.717.61%
3第三名324103867.126.16%
4第四名233609936.024.44%
5第五名222726758.604.23%
合计--1603607528.4530.48%主要客户其他情况说明
√适用□不适用
前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在该客户中直接或者间接拥有权益。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）1844857915.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例41.17%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1第一名709829326.0115.84%
2第二名556716498.3512.42%
3第三名219285866.394.89%
4第四名193947846.684.33%
5第五名165078378.103.68%
合计--1844857915.5341.17%主要供应商其他情况说明
√适用□不适用
前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在该客户中直接或者间接拥有权益。
3、费用
单位：元
25广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
2021年2020年同比增减重大变动说明
销售费用228632554.0496720771.46136.38%主要系业务增长人员薪资、售后配件增加所致。
管理费用384042373.38334346795.6114.86%主要系公司确认股权激励相关费用所致。
财务费用151671604.38122817046.2123.49%主要系附有回购条款的金融负债所计提的利息增加所致。
研发费用220972282.40162658128.1935.85%主要系公司加大产品研发力度，研发投入增加所致。
合计985318814.20716542741.4737.51%
4、研发投入
√适用□不适用预计对公司未来主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标发展的影响针对新能源产业链
三款机型已量产，推向市场应动柱式龙门系列条的“三电”产品加产品服务于新能源细分市场。
用；两款2022年6月份量产。
工，新领域扩展。
63/100两款机型量产应用市场，
卧式加工系列产品链条扩展产品服务于通用加工市场。
50/80两款10月陆续量产。
扩展细分领域，
2022年4月，650/1000规格陆
立式加工系列模具加工领域扩展产品服务于模具加工细分市场。提高公司核心竞续量产。
争力。
3款斜床身刀塔车量产，两款车
斜床身数控车床产品链条扩展扩展产品覆盖领域。
铣机型5月份量产。
龙门加工中心产品系列链条扩展4款五轴龙门，9月份陆续上市。扩展产品覆盖领域。
立式五轴加工中心产品系列链条扩展6月份三款产品上市。扩展高端市场。
型材加工中心系列产品系列链条扩展三款机型量产，四款8月份上市。产品服务于型材加工细分市场。
钻攻加工中心系列产品系列链条扩展高速高精直驱样机测试验证中。高端市场，特殊加工领域扩展。产品更新迭代。
公司研发人员情况
2021年2020年变动比例
研发人员数量（人）46941812.20%
研发人员数量占比17.22%17.74%-0.52%研发人员学历
本科12410419.23%
硕士154275.00%研发人员年龄构成
30岁以下17613827.54%
30~40岁24518234.62%
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2021年2020年2019年
研发投入金额（元）247049308.26209977422.85145529203.58
研发投入占营业收入比例4.70%6.13%2.68%
研发支出资本化的金额（元）26077025.8647319294.6622310062.54
26广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
资本化研发支出占研发投入的比例10.56%22.54%15.33%
资本化研发支出占当期净利润的比重5.21%-6.78%298.08%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计5282844713.753198866341.2965.15%
经营活动现金流出小计4944997702.483015884044.6963.97%
经营活动产生的现金流量净额337847011.27182982296.6084.63%
投资活动现金流入小计9627941888.65964932448.66897.78%
投资活动现金流出小计9892142556.901256555023.60687.24%
投资活动产生的现金流量净额-264200668.25-291622574.949.40%
筹资活动现金流入小计1803462570.881041628728.1673.14%
筹资活动现金流出小计1473084271.74903105503.7663.11%
筹资活动产生的现金流量净额330378299.14138523224.40138.50%
现金及现金等价物净增加额404062342.8929809799.171255.47%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
（1）经营活动现金流量净额报告期为33784.70万元，比上年同期增加15486.47万元，主要系业务规模增长，票据结算到期及客户回款良好所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额报告期为-26420.07万元，比上年同期增加2742.19万元，主要系为投资理财回款增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额报告期为33037.83万元，比上年同期增加19185.51万元，主要系报告期内收到向特定对象发行股份认购款、国家制造业基金投资款所致；
（4）现金及现金等价物净增加额报告期为40406.23万元，比上年同期增加37425.25万元，主要是上述因素共同影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
27广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
□适用√不适用
五、非主营业务情况
√适用□不适用
单位：元是否具有金额占利润总额比例形成原因说明可持续性
投资收益24029128.403.88%主要系购买的理财产品收益、债务重组收益所致。否公允价值变动损益5494941.450.89%主要系投资性房地产公允价变动所致。否主要系报告期对存货跌价准备、固定资产减值准备
资产减值-32109872.60-5.19%否所致。
营业外收入30607049.994.95%主要系核销部分往来款等。否营业外支出16292137.392.63%主要系诉讼费用支出等。否信用减值损失-168189656.96-27.19%主要系对应收账款及票据计提坏账准备所致。否主要系处置精密结构件业务固定资产等非流动资产
资产处置收益3063687.970.50%否所致。
其他收益208089980.2833.64%主要系收到政府补助、软件退税款所致。否六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2021年末2021年初
比重占总资占总资产重大变动说明金额金额增减产比例比例主要系收到国家制造业基金投资
货币资金1138329913.7712.85%705683990.469.25%3.60%款所致。
主要系高端智能装备业务收款较
应收账款1045877896.1311.81%1139271491.4014.94%-3.13%好，相应的应收款项减少所致。
应收票据552096630.236.23%966013462.3012.67%-6.44%主要系票据到期完成结算所致。
主要系高端智能装备业务产能增
存货2290109899.6025.85%1461533787.3519.17%6.68%长相应的在制品及原材料储备增加所致。
主要系增加公允价值计量的投资
投资性房地产511215633.435.77%202242450.002.65%3.12%性房地产所致。
主要系以权益法核算联营企业确
长期股权投资4675587.500.05%8177260.710.11%-0.06%认的投资损失所致主要系在建工程完工转固定资产
固定资产575918986.856.50%396301341.635.20%1.30%所致。
在建工程21050100.990.24%196635444.412.58%-2.34%主要系在建工程完工所致。
使用权资产33717004.070.38%35788856.370.47%-0.09%主要系执行新租赁准则所致。
短期借款313915571.183.54%601496728.617.89%-4.35%主要系偿还到期借款所致。
合同负债490934667.395.54%443911561.935.82%-0.28%主要系预收客户货款所致；
28广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
主要系公司信用提升，筹集长期借长期借款418798500.004.73%385378611.115.05%-0.33%款增加所致；
租赁负债20397155.060.23%16667713.370.22%0.01%主要系执行新租赁准则所致；
主要系高端智能装备业务规模增
应付票据1383421476.9915.62%1046748949.6713.73%1.89%长，以票据结算方式支付供应商货款相应增加所致。
主要系高端智能装备业务规模大
应付账款1041035904.8711.75%1568567514.4020.57%-8.82%幅增长，以票据结算付款增多，相应应付账款减少所致。
主要系高端智能装备业务规模增
应交税费119312816.141.35%63872190.040.84%0.51%长，相应的税收增加所致。
一年内到期的主要系一年内到期的长期债务重
884215291.199.98%863035573.3111.32%-1.34%
非流动负债分类所致。
应付债券0.00%100000000.001.31%-1.31%主要系提前偿还可转债款项所致。
主要系报告期内深圳创世纪收到国家制造业转型升级基金5亿元
长期应付款540000000.006.10%109904444.441.44%4.66%投资款，公司将因承担回购义务形成的金融负债在长期应付款中核算所致。
境外资产占比较高
□适用√不适用
29广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元本期公允价值变计入权益的累计公本期计提的项目期初数本期购买金额本期出售金额其他变动期末数动损益允价值变动减值金融资产
1.交易性金融
资产（不含衍生20000000.009565950235.909565950235.9020000000.00金融资产）
2.其他权益工
3250373.61-3433596.0739947000.001686403.93-1563969.6839947000.00
具投资
金融资产小计23250373.61-3433596.079605897235.909567636639.83-1563969.6859947000.00
投资性房地产202242450.00308973183.43511215633.43
上述合计225492823.61-3433596.079605897235.909567636639.83307409213.75571162633.43
金融负债0.000.000.00
其他变动的内容：无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目期末账面价值受限原因
货币资金405792514.59主要系保证金和少部分冻结受限所致。
应收票据108212888.41主要系票据保证金受限所致。
固定资产（房产）2451761.20主要系抵押受限、买卖受限所致（注1）
固定资产166225086.54抵押物土地的地上附着物（注2）
投资性房地产511215633.43抵押物土地的地上附着物（注2）
30广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
土地使用权146274115.06主要系抵押受限所致
交易性金融资产20000000.00主要系理财性质的保证金受限所致
预付款项110268.44主要系诉讼案件法院划扣所致
股权主要系质押或冻结（注3）
合计1361282267.67--
注1：根据《关于宝安区2013年度800套重点企业人才住房配售有关事项的通知》，公司全资子公司创世纪于2014年11月向深圳市宝安区住宅局购买了10套人才住房，共计金额3566944.00元，用于安排公司的引进人才住宿问题。根据政策规定，公司购买的10套人才住房不得转让、对外出租或抵押；
注2：投资性房地产和无形资产增幅大，主要系抵押物是土地，地上附着物相应纳入受限范围；
注3：因与银行签订银行授信所需，截至2021年12月31日东莞劲胜精密电子组件有限公司100%股权、东莞市创群精密机械有限公司100%的股权质押受限。
七、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
1027068363.22630621334.8462.87%注：“报告期投资额”包括：报告期内获取的重大股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、用于建设募投项目（不含补充流动资金、偿还银行贷款、支付现金对价等）投入的募集资金金额、委托理财金额（日最高余额）。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
31广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
单位：元是否未达到投投资截止报告披露为固计划进资项目项目进预计期末累计日期
项目名称定资本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源度和预披露索引（如有）方涉及度收益实现的收（如产投计收益式行业益有）资的原因
2019台群智能机械《关于子公司对年08产业园项目（四88078885.70238725540.61100.00%-外投资事项的公月06川宜宾产业园）告》（2019-069）日《关于投资建设高端
2020东莞创群智能制
东莞创群智能自智能是自有资金年08造项目及提供项制造项目（东莞建装备177392143.24364334215.16100.00%建设中月25目贷款授信担保沙田产业园）行业日的公告》
（2020-115）苏州台群新建
生产用房项目37197334.28258207132.63100.00%-无（苏州产业园）
合计------302668363.22861266888.40----0.000.00------
4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元本期公允价计入权益的累计资产类别初始投资成本报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源值变动损益公允价值变动
32广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
其他45067000.00-3433596.070.001686403.930.0039947000.00自有资金
其他20000000.000.009565950235.909565950235.9012797194.8220000000.00自有资金
合计65067000.000.00-3433596.079565950235.909567636639.8312797194.8259947000.00--
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元报告期内变累计变更用累计变更用尚未使用募闲置两年以本期已使用募集已累计使用募集资尚未使用募募集年份募集方式募集资金总额更用途的募途的募集资途的募集资集资金用途上募集资金资金总额金总额集资金总额集资金总额金总额金总额比例及去向金额向特定对象发
2021年39032.8539032.8539032.85000.00%0不适用0
行股份
合计--39032.8539032.8539032.85000.00%0--0募集资金总体使用情况说明
2021年3月，公司向特定对象发行股票事项经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕436号”《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
同意注册，公司向特定对象发行97799511股人民币普通股股票，发行价格4.09元/股，募集资金总额为400000000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）967.15万元后，实际募集资金净额为39032.85万元。
截至2021年4月2日，深圳创世纪已将“偿还银行贷款项目”募集资金20000万元（含置换预先投入偿还银行贷款项目的自筹资金）用于偿还银行贷款，将剩余募集资金19035.89万元（含销户时剩余少量募集资金及利息收入净额30417.82元）用于补充流动资金，本次募集资金全部使用完毕。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累截至期末投项目达到预本报告截止报告期是否达项目可行性是否
33广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
项目(含部诺投资总额总额(1)入金额计投入金额资进度(3)＝定可使用状期实现末累计实现到预计发生重大变化
分变更)(2)(2)/(1)态日期的效益的效益效益承诺投资项目
偿还银行贷款否20000.00200002000020000100.00%是否
补充流动资金否20000.0019035.8919035.8919035.89100.00%是否
承诺投资项目小计--40000.0039035.8939035.8939035.89--------超募资金投向无
合计--40000.0039035.8939035.8939035.89----00----未达到计划进度或预计收益的不适用
情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情不适用况说明
超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况募集资金投资项目先期投入及适用
置换情况2021年3月17日，经公司第五届董事会第十五次会议决议，公司使用募集资金13000.00万元置换已预先投入偿还银行贷款项目的13000.00万元自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况项目实施出现募集资金结余的适用
金额及原因募集资金专项账户注销前节余募集资金金额合计30417.82元，系募集资金存储期间的利息收入扣减手续费净额。
尚未使用的募集资金用途及去不适用向募集资金使用及披露中存在的不适用问题或其他情况
34广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润数控机床等高端制造深圳市创世纪机
子公司装备研发、制造、销379817741.008130266926.024636567685.024319548151.23411005980.26359863934.86械有限公司售。
数控机床等高端制造宜宾市创世纪机
子公司装备研发、制造、销200000000.001603530985.301082643709.801383789645.20493356755.10425666966.57械有限公司售。
35广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用报告期内取得和处置公司名称对整体生产经营和业绩的影响子公司方式深圳市华领智能装备有限公司香港台群机械设备有限公司无锡市创世纪数控机床设备有限公司
无锡市创群数控机床设备有限公司新设公司处于初创阶段，未对公司经营业绩和业绩形成重大影响深圳市台群电子商务有限公司浙江创世纪机械有限公司
赫勒精机（浙江）有限公司东莞市恒美精密科技有限公司
黄石市劲胜电子科技有限公司处置为原精密结构件业务相关主体，处置未对公司经营业绩和业绩形成重大影响十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
36广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
十一、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
公司将继续聚焦深耕数控机床行业，不断推动技术创新、产品迭代、服务升级，致力于将公司打造成为集智能装备、高效服务、智能化平台支持、客户个性化需求响应为一体的全
球领先的数控智能装备解决方案供应商，成为国内高精密数控机床行业的领导者和国际同行业的挑战者，为世界工业带来高效、绿色、创新的加工应用和服务体验，成就客户工业梦想。
公司坚持以“3-8”战略为指引，以由大到强，由强到久为路径，以中低端为突破口，以扩大中高端市占率为目标，最终实现高端的自主化，国产化和进口替代。
公司将规划和建设全球营销，坚持国内、国外并举，并以国内市场为核心，辐射东南亚地区；在巩固中端行业和市场的同时大力开拓中高端行业和市场。
公司将不忘初心，扎根产业，始终弘扬“我们一直用心，努力做到更好”的企业文化精神，长期坚守“一个中心、两个基本点”（即以“人才”为中心，以“市场”和“技术”为两个基本点）的企业发展理念，不断夯实发展基础，在进口替代大背景下，推动公司持续、平稳、健康发展。
（二）2022年度经营管理工作计划
面对我国新时期的经济形势和政策机遇，2022年，公司管理层将在董事会的带领下，继续聚焦主业发展，坚持体系化管理道路，不断地总结管理经验、提升管理水平，不断地吸收人才、培养人才、储备人才，积极推进新业务的发展，促进企业永葆活力、实现可持续发展。
1、持续巩固核心产品市占率，增强公司盈利能力
公司继续巩固在3C领域的竞争优势，推动钻攻机产品高端化提升，继续强化在大3C领域的进口替代；同时，继续加大在通用市场的资源投放，特别是技术研发力度，持续提高立式加工中心产品的市场占有率，提升品牌知名度，为其他通用机床产品的投放打下坚实基础。
2、加快拓展丰富产品线，不断拓展新能源和高端应用赛道
进一步完善公司产品结构和产能布局，丰富产品体系，拓展新能源汽车、新能源电池等领域应用空间，提升公司核心竞争力。
公司将以通用领域和新能源领域为成长引擎，加大技术创新，无限贴近市场需求，不断丰富公司卧式加工中心、车床、龙门等产品线，以适应市场需求。继续巩固在通用领域的领先地位，扩大在新能源领域的应用的业务规模。
3、提升技术创新水平，加快自主研发进程
37广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
2022年，公司将坚持以自主研发为基础，整合全球技术人才资源，不断加大研发投入，
着力打造机床研究院，加大对高端机床平台和核心零部件等的突破，实现自主化，国产化替代。
4、硬实力与软实力相结合，做大企业发展规模一方面，公司继续优化营销平台，借助信息化手段实现公司多部门联动、资源积累和共享，持续推行以服务客户、为客户创造价值的核心理念，加大优质客户的开拓力度。公司在与主要战略客户合作基础之上，继续开拓新的大客户，不断提升客户结构多元化程度。
另一方面，公司在继续巩固现有市场优势区域的基础上，通过组织、培养、壮大营销队伍，并重新梳理、整合营销资源，集中优势力量攻克华东等重点区域市场，进一步优化营销网络。完善营销培训机制，打造专业、具有竞争力的营销团队。
5、系统化与信息化相结合，提高组织运作效率
系统化、信息化建设是企业重要的后台管理体系。公司将着力构建企业内部标准化管理体系，形成“有组织的协同”、“有体系的标准”、“有标准的作业”。借助信息化，改变传统的半手工管理方式，提升业务流程跨部门、跨条线流转的效率，实现工作方式、运营方式、管理方式的革命，大幅减少基础、重复工作占用的企业资源，将更多资源投入到核心业务、创新业务中。2022年，公司将大力推进数字化的发展进程，坚持用信息化支持管理业务落地，形成企业信息化系统，固化管理动作、提高管理效率。
6、提升运营管理水平，降本增效
2022年，公司将持续提升资金的周转与使用效率，合理控制有息债务规模，降低财务费用，做好数据分析与预警。同时，持续推进提质增效，为客户创造价值的同时，不断提升公司运营效率，回报公司股东。
7、加大人才引进与培养力度，提升公司核心竞争力
2022年，公司将进一步完善人才考核评价、绩效考核和激励机制等，以适应公司快速发
展的需要，激发团队活力。并不断引进国内外中高级管理人才、全球高端技术和营销人才，构建长效激励机制，共赢共生。同时积极引入培训资源
（三）未来发展面临的主要风险
1、宏观经济下滑风险
受到新冠病毒肺炎疫情、中美贸易战等因素影响，全球经济存在较大不确定性。如果我国宏观经济增速出现下滑，下游行业存在固定资产投资增速放缓的可能性，进而对公司产品销售带来不利影响。
38广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
公司高端智能装备核心产品在大3C领域加速渗透，同时持续布局通用机床市场，立式加工中心类通用机床产品销售实现快速增长，宏观经济波动及新冠病毒肺炎疫情对公司业务的影响程度有限。未来公司将立足经营规划，扎实做好主业，抵御宏观经济下滑可能带来的风险。
2、行业景气度下行风险
公司属于通用设备制造行业，所生产的高端智能装备产品面向3C和5G产业链、汽车零部件、模具、医疗器械、轨道交通、航空航天、石油化工装备、风电、船舶重工领域的金属、
非金属零部件精密加工。宏观经济环境波动可能导致有关行业固定资产更新放缓，公司所属行业景气度下行，进而导致行业市场竞争更加激烈、单个厂商订单下滑等。
公司根据数万台设备产品不同领域的应用经验，不断革新升级产品性能，在3C领域积累了良好的品牌口碑和优质客户资源，同时充分发挥3C业务优势大力发展通用机型业务、取得了良好的成果，在行业内具有一定的领先优势。公司将继续扎实练好内功、巩固和强化竞争优势，防范外部市场和行业风险。
3、市场竞争加剧风险
公司定位于以中高档数控机床为核心的高端装备制造市场，所面临的市场竞争压力主要来自以德国、日本、美国等发达国家以及台湾地区的先进企业为代表的高档机床制造商，以及部分国内具有较强竞争力的中高档数控机床企业。
受到市场竞争不断加剧的影响，公司需要不断加大技术研发投入，推进新技术的使用。
4、外购零部件价格波动风险
公司数控机床、智能自动化生产线及装备部件所需的原材料主要包括生铁、废钢、冷轧
钢板、热轧钢板等，该类原材料均从国内市场购买，市场供应较为充足。所需外购的零部件主要包括数控系统、丝杆、线轨等传动部件；外购零部件一般根据市场价格与供应商进行谈判，并与合格、优秀的供应商保持长期业务合作关系。
公司将充分发挥规模优势及集采优势，最大程度对冲采购成本上升的影响，同时根据成本波动程度适时调整产品销售价格，强化对采购、计划、生产、库存、交付进行全过程控制，加强精益生产和标准量化管理，做好制造成本控制，采用组合手段积极应对原材料价格波动风险。
39广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用接待谈论的主要接待时间接待地点接待方式对象接待对象内容及提供调研的基本情况索引类型的资料具体接待情况及内容详见公司2021年东莞市东城区伟丰路劲胜智能 Morgan Stanley 罗 磊 ； Morgan Stanley 王 卓 然 ；
2021年01月08日实地调研机构1月11日披露于巨潮资讯网的《2021制造产业园行政办公楼 6 楼 SkyboundCapital 吴一新； 高瓴资本集团 刘 竞等年1月8日投资者关系活动记录》具体接待情况及内容详见公司2021年2021年01月31日电话会议电话沟通其他不特定投资者2月2日披露于巨潮资讯网的《2021年
1月31日投资者关系活动记录》
具体接待情况及内容详见公司2021年东莞市东城区伟丰路劲胜智能中国国际金融股份有限公司郭威秀、张梓丁；广发证券股份有2021年03月03日实地调研机构3月4日披露于巨潮资讯网的《2021年3制造产业园行政办公楼6楼限公司朱宇航、谢淑颖等月3日投资者关系活动记录》具体接待情况及内容详见公司2021年2021年04月26日电话会议电话沟通其他不特定投资者4月28日披露于巨潮资讯网的《2021年公司现状及4月26日投资者关系活动记录》未来发展规具体接待情况及内容详见公司2021年“创世纪投资者关系”微信小程2021年05月07日其他其他不特定投资者划5月8日披露于巨潮资讯网的《2021年5序月7日投资者关系活动记录》苏州市台群机械有限公司（苏具体接待情况及内容详见公司2021年嘉实基金邵建、刘晔、延健磊；华夏基金周克平、汤明真、王2021年05月28日州市相城区黄埭镇太东路实地调研机构5月31日披露于巨潮资讯网的《2021年劲松等142人
3000号）5月28日投资者关系活动记录》
Morgan Stanley Research 罗磊、王卓然；Anatole Investment 宗 具体接待情况及内容详见公司 2021 年东莞市东城区伟丰路劲胜智能2021 年 06 月 18 日 实地调研 机构 灿、杨晓帆；Oberwise Asset Mgmt 周芳雯；Alphacloud 许刚政； 6 月 20 日披露于巨潮资讯网的《2021 年制造产业园行政办公楼6楼深圳市前海唐融资本投资管理有限公司杨志煜6月18日投资者关系活动记录》具体接待情况及内容详见公司2021年
2021年06月18日电话会议电话沟通机构高盛（亚洲）有限责任公司虞胥菁等6月20日披露于巨潮资讯网的《2021年
40广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文公司现状及6月18日投资者关系活动记录》嘉实基金管理有限公司（邵健、延健磊、张金涛、臧金娟、胡涛、未来发展规具体接待情况及内容详见公司2021年吴昊昊、刘晔、谢泽林、刘美玲、王雪松）、华夏基金管理有限划10月18日披露于巨潮资讯网的《2021
2021年10月17日电话会议电话沟通机构公司（周克平、马生华）、博时基金管理有限公司（许少波、蒋年10月17日投资者关系活动记录》娜）、兴全基金管理有限公司（任相栋、叶峰）等105人
41广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
1、公司治理概况
公司始终严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》《运作指引》等法律法规、规范性文件规定，不断健全内部控制体系、完善法人治理结构、提高治理水平。公司完善由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构，在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，严格执行专门委员会工作细则。公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理等各级会议按照规定召开，经营相关重大事项经过科学决策、履行了必要审议程序。报告期内，公司治理状况符合证监会、深交所相关法律法规的要求。
（1）关于股东及股东大会
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，为所有股东参加股东大会、行使股东权利提供网络投票、参会登记便利。报告期内，公司共召开4次股东大会，均由公司董事会召集，由公司董事长主持，律师现场见证并出具法律意见。股东大会的召集、出席、表决、记录及决议等事宜均根据相关法律法规、规范性文件的要求规范运行。
（2）关于董事及董事会
公司董事会设董事6名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《上市公司董事行为指引》等制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。
（3）关于监事及监事会
公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。
（4）激励约束机制
公司建立了较完善的绩效考核标准和激励约束机制，董事会薪酬与考核委员会负责对董
42广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
事、高级管理人员工作效果进行考核、确定薪酬待遇水平，人力资源中心实施核心管理人员、技术人员的考核与激励，符合公司发展的实际要求。报告期内，公司推出第一期员工持股计划，通过实施员工持股计划进一步完善公司对部分董事、核心管理人员、技术人员、关键岗位人员的约束和激励。
（5）关于投资者关系管理工作
公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。为进一步加强和完善投资者关系管理工作力度，公司制定了《投资者关系管理制度》《投资者投诉处理工作制度》，严格按照相关制度进行投资者关系活动，不得泄露公司未公开信息。公司董事会办公室有专人负责接听投资者咨询电话、回复邮件和答复投资者关于互动平台上的提问，与投资者保持畅通良好的沟通，投资者反响较好。
公司董事会办公室做好投资者来访接待工作，并做好相关资料存档工作。认真安排专人做好投资者来访接待工作，对来公司进行实地调研的个人投资者、分析师、基金经理，公司能妥善安排其到公司所在地进行现场参观、座谈，并与其签署《承诺书》，做好相关信息的保密工作；认真做好每次接待的记录，并在2个工作日内向深圳证券交易所提交投资者关系活动记录表，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司《信息披露事务管理制度》的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况。公司日常工作中注重投资者关系管理，与投资者主动沟通，了解相关情况，听取相关建议，培育健康长期投资者。
公司将继续认真做好信息披露及投资者关系管理工作，确保信息披露真实、准确、及时、完整，保证投资者沟通渠道畅通、便捷、公平、有效。
（6）信息披露事务
公司设立董事会办公室并配备了专业人员，并严格按照有关法律法规的规定和公司制度的要求，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
（7）关于相关利益者
公司充分尊重和维护利益相关方的合法权益，加强与各方的沟通和交流，积极履行社会责任，与利益相关方保持良好的合作关系，实现了股东、员工、社会等各方利益的均衡，为公司长远、持续、稳定、健康发展提供了保障。
2、报告期内公司建立及修订的各项公司治理制度
报告期内，公司根据自身的经营情况及相关规定，修订了《公司章程》《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》，及时完善了公司内部控制管理体系。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是
43广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司相对于控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能
保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。
44广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次会议类型投资者参召开日期披露日期会议决议与比例详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年第
2021年第一次临时股东大会临时股东大会32.37%2021年01月07日2021年01月07日一次临时股东大会决议公告》（公告号：2021-002）详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年第
2021年第二次临时股东大会临时股东大会27.57%2021年04月02日2021年04月02日二次临时股东大会决议公告》（公告号：2021-028）详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年度
2020年度股东大会年度股东大会23.62%2021年05月18日2021年05月18日股东大会决议公告》（公告号：2021-048）详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年第
2021年第三次临时股东大会临时股东大会25.99%2021年12月22日2021年12月22日三次临时股东大会决议公告》（公告号：2021-105）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、公司具有表决权差异安排
□适用√不适用
六、红筹架构公司治理情况
□适用√不适用
45广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
被授予股其他的限制本期减持股份增任职性年期初持股数票本期增持股增减期末持股数姓名职务任期起始日期任期终止日期性股票股份数量减变动
状态别龄（股）期份数量（股）变动（股）数量（股）的原因权（股）
（股）定向夏军董事长现任男472018年05月18日15650365697799511254303167增发蔡万峰董事现任男542020年01月20日大宗交王建董事现任男502008年01月01日810000202500607500易减持潘秀玲独立董事现任女572020年01月20日王成义独立董事现任男552020年01月20日邱正威独立董事现任男492020年11月18日王琼监事会主席现任女512018年07月08日33187503318750蔚力兵非职工代表监事现任男412021年05月18日何亚飞职工代表监事现任男342021年10月14日蔡万峰总经理现任男542019年08月28日
副总经理、董事会二级市周启超现任男422021年07月30日011642001164200秘书场买入伍永兵财务总监现任男452019年08月05日夏继平非职工代表监事离任男492020年01月20日2021年05月08日10001000
副总经理、董事会黄博离任男402020年01月20日2021年07月30日秘书杨建东职工代表监事离任男352019年08月08日2021年10月14日2490024900
合计------------1606583060098963711202500259419517--
46广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√是□否
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因
因个人原因，夏继平先生申请辞去公司非职工代表监夏继平非职工代表监事离任2021年05月18日事职务。
根据与国家制造业基金签署的投资协议约定，公司监蔚力兵非职工代表监事被选举2021年05月18日事会提名蔚力兵先生为公司监事。
因工作分工调整，黄博先生申请离任公司副总经理、黄博副总经理、董事会秘书离任2021年07月30日董事会秘书职务。
经董事长夏军先生提名，公司董事会同意聘任周启超周启超副总经理、董事会秘书聘任2021年07月30日
先生为公司副总经理、董事会秘书。
因个人原因，杨建东先生申请辞去公司第五届监事会杨建东职工代表监事离任2021年10月14日职工代表监事职务。
根据公司职工代表大会决议，选举何亚飞先生为公司何亚飞职工代表监事被选举2021年10月14日
第五届监事会职工代表监事。
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事会成员主要工作经历
夏军先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于清华大学高级工商管理硕士班；拥有近20年高端装备行业从业、管理经验。2005年创立深圳创世纪；2005年12月至
2015年11月任深圳创世纪执行董事、总经理；2015年12月至2019年5月任深圳创世纪董事长、执行董事、总经理等职务；2016年4月至今任公司董事；2018年5月起任公司董事长。
蔡万峰先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有近20年高端装备行业从业、管理经验。2005年12月加入深圳创世纪；至今历任深圳创世纪华东、华南大区销售经理、华南大区销售负责人、营销中心总监、深圳创世纪执行董事；2019年8月起任公司总经理，2020年1月起任公司董事。
王建先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，北京大学企业经营者工商管理硕士结业、金融管理研修班结业；拥有近20年消费电子制造行业从业、管理经验。2003年参与创建东莞劲胜塑胶制品有限公司（公司前身），任总经理；2008年1月至2019年8月任公司副董事长、董事、总经理；2019年8月起任公司董事。
47广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
潘秀玲女士，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权；江西财经大学会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师，已取得深交所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。2012年5月至2015年8月任深圳市南方农产品物流有限公司、深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司
财务总监、副总经理；2015年5月至2019年5月，任深圳市果菜贸易有限公司党委副书记；2019年10月至2020年8月，任广东群兴玩具股份有限公司独立董事；2020年6月至今担任深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事，2020年1月起任公司独立董事。
王成义先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学硕士，德国哥廷根大学法学硕士，已取得深交所颁发的《上市公司独立董事资格证书》；历任深圳市法制研究所研究员、所长等职务；现任东方昆仑（深圳）律师事务所律师；2020年1月起任公司独立董事。
邱正威先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，香港浸会大学工商管理硕士，在证券经纪、投资业务领域拥有20余年的从业和经营管理经验，现任深圳市河床资产管理有限公司董事、总经理；2020年11月起任公司独立董事。
（二）监事会成员主要工作经历
王琼女士，1971年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历；在消费电子制造行业有20余年的财务管理工作经验，具备劳动和社会保障部认证高级国际财务管理师资质。2003年参与创建东莞劲胜塑胶制品有限公司（公司前身），任财务总监；2008年1月至2016年4月任公司董事、副总经理、董事会秘书；2016年4月至2018年5月任公司董事、副总经理；2018年7月起任公司监事会主席。
蔚力兵先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学国际工商管理学院、获经济学硕士学位；曾先后在上海财经大学、国家工业和信息化部原材料工业司任职，2019年11月至今任国家制造业基金股权投资部副总经理。
何亚飞先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，芜湖信息技术职业学院电子商务专业毕业。2012年4月至2021年10月在深圳市创世纪机械有限公司任销售主任职务。
（三）高级管理人员主要工作经历
蔡万峰先生，总经理，简历详见本节董事会成员主要工作经历部分。
周启超先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。先后在格林美股份有限公司、任子行网络技术股份有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司担任董事、副总裁
兼董事会秘书等职务。2019年11月起任深圳科士达科技股份有限公司独立董事，战略委员会委员、提名委员会主任；2021年6月起任深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事。2021年7月起，任广东创世纪智能装备集团股份有限公司副总经理、董事会秘书职务。
48广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
伍永兵先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学金融学专业经济学学士，中国注册会计师。历任富准精密工业（深圳）有限公司总务主管、深圳市鹏城会计师事务所高级审计员、金蝶软件（中国）有限公司会计部副经理、深圳市云海通讯股份有限公司
财务总监兼董事会秘书、深圳市鼎芯无限科技有限公司财务总监、深圳市广益鹏科技有限公
司财务总监职务，2019年8月起任公司财务总监。
在股东单位任职情况
√适用□不适用任职人员在股东单位担任的任期终止在股东单位是否股东单位名称任期起始日期姓名职务日期领取报酬津贴
夏军深圳市创世纪投资中心（有限合伙）执行事务合伙人2014年06月09日否王建劲辉国际企业有限公司董事2001年11月19日否
王建石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人2012年08月10日否
王琼新余市嘉众实业投资有限公司执行董事、总经理2015年10月20日否在股东单位任职情况的说明无
49广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
在其他单位任职情况
√适用□不适用在其他单任职人员位是否领其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期姓名取报酬津贴夏军深圳市创世纪机械有限公司总经理2005年12月22日是夏军东莞市创群精密机械有限公司经理2015年07月08日否夏军宜宾市创世纪机械有限公司执行董事2019年08月07日否夏军深圳金创智融资租赁有限公司董事2017年05月01日否夏军深圳金瑞大华企业管理有限公司监事2017年03月08日否夏军深圳市创智激光智能装备有限公司总经理2015年06月15日否
王建石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人2012年08月10日否
王建合肥华清光学科技有限公司股东、董事长2020年04月21日否
王建东莞华清光学科技有限公司董事、董事长2019年07月28日是王建深圳金创智融资租赁有限公司董事2017年05月01日否王建湖南富兰地工具股份有限公司股东董事2020年04月30日是
王建东莞市源胜光学科技有限公司法定代表人、股东、董事、经理2019年07月27日否潘秀玲深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事2020年06月03日是
王成义东方昆仑（深圳）律师事务所律师2019年03月19日是
邱正威深圳市河床资产管理有限公司董事、总经理2018年09月20日是邱正威横琴丹合资本投资管理有限公司监事2018年01月08日否
邱正威共青城皓玉投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人2022年01月19日否
邱正威共青城丹合玉成投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人2020年09月27日否王琼合肥华清光学科技有限公司监事2020年09月27日否王琼东莞华清光学科技有限公司监事2011年05月19日否王琼东莞富国融资租赁有限公司董事2018年07月09日否
50广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
王琼深圳金创智融资租赁有限公司董事2017年05月01日否王琼湖南富兰地工具股份有限公司监事2020年04月30日否王琼深圳金瑞大华企业管理有限公司董事2017年03月08日否
王琼新余市嘉众实业投资有限公司执行董事、总经理2015年10月20日否何亚飞深圳市创世纪机械有限公司监事2021年12月08日否何亚飞东莞市创群精密机械有限公司监事2021年12月08日否何亚飞深圳市创世纪自动化科技有限公司监事2021年12月18日否
蔡万峰深圳市创世纪机械有限公司执行董事、法定代表人2019年07月03日否
蔡万峰东莞市创群精密机械有限公司执行董事、法定代表人2015年07月08日否
蔡万峰宜宾市创世纪机械有限公司法定代表人、经理2019年08月07日否
蔡万峰深圳市创世纪医疗器械有限公司执行董事、总经理、法定代表人2020年03月24日否周启超深圳科士达科技股份有限公司独立董事2019年11月29日2022年11月28日是周启超深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事2021年06月21日2024年06月20日是周启超深圳市星源材质科技股份有限公司董事2020年11月02日2021年11月12日是在其他单位任职情况的说明无
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
51广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：
公司董事会薪酬与考核委员会负责根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，并提交董事会审议。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施，公司独立董事津贴标准的制定和调整方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定并提交董事会同意后，提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。公司监事的薪酬方案经监事会、股东大会审议通过后实施。
公司在股东大会、董事会、监事会审议批准的范围内，根据公司经营规模、盈利水平及其工作绩效、工作职责、工作能力等因素评估和发放董事、监事、高级管理人员的薪酬。2021年度，公司共支付董事、监事、高级管理人员任职期间薪酬661.72万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的是否在公司关税前报酬总额联方获取报酬
夏军董事长男47现任196.92否
蔡万峰董事、总经理男54现任52.74否
王建董事男50现任58.12否潘秀玲独立董事女57现任8否王成义独立董事男55现任8否邱正威独立董事男49现任8否
王琼监事会主席女51现任102.61否蔚力兵非职工代表监事男41现任0否
何亚飞职工代表监事男34现任4.64否
周启超副总经理、董事会秘书男42现任54.54否
伍永兵财务总监男45现任90.13否
黄博副总经理、董事会秘书男40离任46.31否
夏继平非职工代表监事男49离任8.78否
杨建东职工代表监事男35离任22.93否
合计--------661.72--
52广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次召开日期披露日期会议决议
1、审议通过了《关于公司为下属公司申请综合授信及融资提供担保的议案》。2、审议通过了《关于为客户提供买方信贷担保的议案》。3、审议通过了《关于关联交易及担保事项的议案》。4、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。5、审
2021年032021年03议通过了《关于公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。6、审议通过了《关于公司拟签署子公司可转债投资协
第五届董事会第十五次会议月17日月18日议之补充协议及相关担保事项的议案》。7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。8、审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。9、审议通过了《关于修订的议案》。10、审议通过了《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
1、审议通过了《关于公司的议案》。2、审议通过了《关于公司的议案》。3、审议通过了《关于公司的议案》。4、审议通过了《关于公司及摘要的议案》。5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。6、审议通过了《关于公司的议案》。7、审议通过了《关于公司的议案》。8、审议通过了《关于公司的议案》。9、审议通过了《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》。10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。11、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。12、审议通过了《关于修订的议案》。13、审议通过了《关于修订及增加注册资本的议案》。14、审议通过了《关于公司召开2020年度股东大会的议案》。
2021年042021年04
第五届董事会第十七次会议1、审议通过了《关于公司的议案》。
月26日月27日
2021年072021年071、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。2、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。3、审议通
第五届董事会第十八次会议
月30日月30日过了《关于制订的议案》。
2021年082021年081、审议通过了《关于公司及摘要的议案》。2、审议通过了《关于公司的议案》。
1、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。2、审议通过了《关于公司及下属公司增加授信额度及担保事项的议案》。
3、审议通过了《关于投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目的议案》。4、审议通过了《关于孙公司拟开展可转债
2021年102021年10第五届董事会第二十次会议融资及公司提供相关担保的议案》。5、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》。6、逐项月08日月11日
审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》。7、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》。8、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》。9、审议通过了《关
53广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文于公司本次发行股份购买资产不构成重组上市的议案》。10、审议通过了《关于本次交易符合第四条规定的议案》。11、审议通过了《关于本次交易符合第十一条规定的议案》。12、审议通过了《关于本次交易符合第四十三条规定的议案》。13、审议通过了《关于签订的议案》。14、审议通过了《关于及其摘要的议案》。15、审议通过了《关于本次交易符合和相关规定的议案》。16、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法于评估目的相关性及评估定价公允性的议案》。17、审议通过《关于批准本次交易相关、》和的议案》。18、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。19、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》。20、审议通过了《关于的议案》。21、审议通过了《关于的议案》。22、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。23、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。24、审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》。25、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。26、审议通过了《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》。
2021年10
第五届董事会第二十一次会议1、审议通过了《关于公司的议案》。
月15日
1、审议通过了《关于公司2020年限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。2、审议通过了《关于公司及其摘要的议案》。3、审议通过了《关于公司的议案》。4、审议通过了
2021年122021年12《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。5、审议通过了《关于2022年度公司向银行申
第五届董事会第二十二次会议月06日月07日请综合授信额度的议案》。6、审议通过了《关于2022年度公司对下属公司提供担保的议案》。7、审议通过了《关于为客户提供2022年度买方信贷担保的议案》。8、审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》。9、审议通过了《关于公司召开
2021年第三次临时股东大会的议案》。
1、审议通过了《关于公司及其摘要的议案》。2、审议通过了《关于公司（修订稿）的议案》。3、审议通过了《关于公司召开2022年第一次临时股东大月24日月25日会的议案》。
2021年122021年12
第五届董事会第二十四次会议1、审议通过了《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
月28日月29日
54广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况本报告期应以通讯方式是否连续两次出席股现场出席董委托出席董缺席董事会董事姓名参加董事会参加董事会未亲自参加董东大会事会次数事会次数次数次数次数事会会议次数夏军102800否4蔡万峰101900否4王建1001000否4潘秀玲102800否4王成义102800否4邱正威1001000否4
连续两次未亲自出席董事会的说明:无
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
55广东创世纪智能装备集团股份有限公司2021年度报告全文
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况提出召的异议其他开重事项委员履行会要具体会名成员情况召开日期会议内容职责议意情况称的情
次见（如况数和有）建议
1、审议《关于公司2020年度内部审计工作报告的议案》；
2021年01月21日2、审议《关于公司2021年度内部审计工作计划的议案》；
3、审议《关于公司2021年第一季度内部审计工作计划的议案》。
1、审议《关于会计政策变更的议案》；
2021年03月17日
2、审议《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
1、审议《关于公司的议案》；
2、审议《关于公司的议案》；
第五3、审议《关于公司及摘要的议案》；
潘秀玲、
届审4、审议《关于公司的议案》；
夏军、王72021年04月24日计委5、审议《关于