芒果超媒:中国国际金融股份有限公司关于芒果超媒股份有限公司2020年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于芒果超媒股份有限公司
2020年度向特定对象发行股票限售股份上市流通
的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为
芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”、“公司”或“发行人”）2020年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，对公司
2020年度向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行核查，具体核查情况
如下：
一、公司本次解除限售的股份概况经中国证券监督管理委员会《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105号）同意，公司向中移资本控股有限责任公司、中欧基金管理有限公司和兴证全球基金管理有限公司3名特定对象，以49.81元/股的价格发行人民币普通股90343304股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行审验并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕2-29号）。
上述股份于2021年8月24日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为6个月，自新增股份上市之日起开始计算。本次发行完成后，公司总股本由1780377511股增加至1870720815股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东：
本次申请解除股份限售的股东共计3名，分别是：中移资本控股有限责任公司、中欧基金管理有限公司和兴证全球基金管理有限公司。
12、本次申请解除股份限售股东承诺情况“本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。”
3、承诺履行情况
本次申请限售股份上市流通的股东在限售期内严格履行了上述承诺。
4、其他情况说明
本次申请限售股份上市流通的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、上市流通日期
本次解除限售股份的上市流通日期为2022年2月24日（星期四）。
2、解除限售股份数量
本次解除限售股份的数量为90343304股，占公司目前总股本的4.8293%；
本次实际可上市流通数量为90343304股，占公司目前总股本的4.8293%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数
本次申请解除股份限售的股东共计3名，共对应34个证券账户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
实际可上本次解除本次实际可所持限售股市流通数序号股东名称限售数量上市流通数
份总数（股）量占总股
（股）量（股）本的比例
1中移资本控股有限责任公司6022886960228869602288693.2196%
2中欧基金管理有限公司1606103116061031160610310.8585%
3兴证全球基金管理有限公司1405340414053404140534040.7512%
合计9034330490343304903433044.8293%
注：上述3名股东持股账户明细详见附件《本次解除限售股份及上市流通明细表》。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
2本次变动增减
本次变动前本次变动后（+，-）股份性质限售股份上市数量（股）比例数量（股）比例流通（股）
一、限售条件流通股
93936416150.21%-9034330484902085745.38%
/非流通股
高管锁定股11250.00%011250.00%
首发后限售股93936303650.21%-9034330484901973245.38%
二、无限售条件流通
93135665449.79%+90343304102169995854.62%
股
三、总股本1870720815100.00%01870720815100.00%
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：芒果超媒本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；芒果超媒本次限售股份
解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规、规范性文件的规定和股东
承诺内容；截至本核查意见出具之日，相关股东关于锁定期的承诺得到严格履行，芒果超媒与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对芒果超媒本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
3附件：
本次解除限售股份及上市流通明细表所持限售股本次解除限售占总股序号股东名称持股证券账户名称总数（股）股数量（股）本比例中移资本控
1股有限责任中移资本控股有限责任公司60228869602288693.2196%
公司
中国工商银行股份有限公司－中欧
268259682590.0036%
琪和灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中欧
3时代先锋股票型发起式证券投资基742822874282280.3971%
金
交通银行股份有限公司－中欧瑾通
480305803050.0043%
灵活配置混合型证券投资基金
中国邮政储蓄银行股份有限公司－
5100381410038140.0537%
中欧双利债券型证券投资基金
中国银行股份有限公司－中欧康裕
652198521980.0028%
中欧基金管混合型证券投资基金
理有限公司中国光大银行股份有限公司－中欧
7添益一年持有期混合型证券投资基40153401530.0021%
金
招商银行股份有限公司－中欧互联
8281068028106800.1502%
网先锋混合型证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司－
9中欧创新未来18个月封闭运作混合441678444167840.2361%
型证券投资基金
中信银行股份有限公司－中欧精益
10稳健一年持有期混合型证券投资基1606101606100.0086%
金
兴证全球基金－中宏人寿保险有限
11公司－兴证全球基金－中宏人寿委41640416400.0022%
托投资1号单一资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－兴全
12沪深300指数增强型证券投资基金93689936890.0050%（LOF）兴证全球基
中国建设银行股份有限公司－兴全
13金管理有限3122983122980.0167%
社会责任混合型证券投资基金公司
中国光大银行股份有限公司－兴全
14商业模式优选混合型证券投资基金312297931229790.1669%（LOF）
中国工商银行股份有限公司－兴全
15绿色投资混合型证券投资基金156148915614890.0835%（LOF）
4所持限售股本次解除限售占总股
序号股东名称持股证券账户名称总数（股）股数量（股）本比例
招商银行股份有限公司－兴全合润
16241198024119800.1289%
混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全全球
173122983122980.0167%
视野股票型证券投资基金
兴业全球基金－建设银行－中国人
18寿－中国人寿委托兴业全球基金中1249191249190.0067%
证全指组合
兴全基金－农业银行－中国太平洋
19人寿保险－中国太平洋人寿股票主8327948327940.0445%
动管理型产品（个分红）委托投资
招商银行股份有限公司－兴全合宜
20灵活配置混合型证券投资基金241198124119810.1289%（LOF）
招商银行股份有限公司－兴全安泰
21平衡养老目标三年持有期混合型基20820208200.0011%
金中基金（FOF）
中国建设银行股份有限公司－兴全
223122983122980.0167%
多维价值混合型证券投资基金
兴全基金－人民人寿－传统普保产
品－兴全基金－中国人民人寿保险
231665591665590.0089%
股份有限公司 A 股权益类组合单一资产管理计划
招商银行股份有限公司－兴全合泰
248327948327940.0445%
混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全社会
25价值三年持有期混合型证券投资基4268074268070.0228%
金
中国工商银行股份有限公司－兴全
26优选进取三个月持有期混合型基金62460624600.0033%
中基金（FOF）
中国银行股份有限公司－兴全合丰
274163974163970.0223%
三年持有期混合型证券投资基金
兴证全球基金－南方电网资本控股
28有限公司－兴全－南网资本1号104110410.0001%
FOF 单一资产管理计划
兴证全球基金－中国人寿保险股份
有限公司－分红险－兴证全球基金
294163974163970.0223%
国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划
兴证全球基金－建设银行－兴全－
30 建信理财 1 号 FOF 集合资产管理计 10410 10410 0.0006%
划
5所持限售股本次解除限售占总股
序号股东名称持股证券账户名称总数（股）股数量（股）本比例
兴证全球基金－广东顺德农村商业
31银行股份有限公司－兴全－顺德农520552050.0003%
商行 1 号 FOF 单一资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－兴全
32安泰稳健养老目标一年持有期混合52050520500.0028%
型基金中基金（FOF）
兴业银行股份有限公司－兴全安泰
33积极养老目标五年持有期混合型发20820208200.0011%
起式基金中基金（FOF）
中国民生银行股份有限公司－兴证
34全球优选平衡三个月持有期混合型83279832790.0045%
基金中基金（FOF）
合计90343304903433044.8293%6（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于芒果超媒股份有限公司2020年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
____________________________________姚旭东王琨中国国际金融股份有限公司年月日
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